中国支线航空市场发展预测

中国支线航空市场发展预测王柏学经济管理研究所内容支线航空运输现状国内航线客流量分析影响未来支线发展的因素中国支线飞机需求预测支线航空运输现状支线航空现状134400010020030040050020002005客运量(万人)+24.4%机型数量CRJ7002CRJ20018ERJ14514Do.32829DHC8-4002ATR725MA603支线飞机合计73运输飞机合计863机型数量CRJ2004ERJ1453Do.32812DHC8-300/4005ATR725SAAB3408Y7-10028Y7-200/MA603支线飞机合计68运输飞机合计527“十五”期间，中国引进了大量涡扇支线飞机，退役了大量涡桨飞机，支线运输量高速增长。支线航空现状11.8%7.2%2.0%0.8%8.8%10.2%3.3%2.0%0%2%4%6%8%10%12%14%飞机数量航班数量旅客运输量旅客周转量比例(%)20002005虽然支线机队所占比例有所下降，但支线飞机完成的航班数、客运量、周转量比例增加美国支线航空91%83%84%76%71%66%61%59%3%10%7%14%16%18%20%21%7%9%11%13%16%19%20%5%19801985199019952000200220032004骨干低成本支线Source:AvStatAssociates,Inc.analysisofU.S.DOTdata*2004basedonT100datatoNov04.美国支线航空公司的市场份额不断扩大,完成的旅客运输量已占到国内航线的20%支线飞机机队支线37%干线63%美国支线飞机:3200架支线34%干线66%欧洲支线飞机:2400架和美国、欧洲相比，中国支线飞机数量少，在机队中所占的比例低。支线9%干线91%中国支线飞机:73架制约支线发展的因素机场拥挤问题有18个骨干机场达到或超过设计容量空域紧张问题北京、上海、广州地区，最为突出飞行员短缺飞行员短缺是短期内制约民航的瓶颈支线成本问题7.227.647.929.136.670246810CRJ200CRJ700ERJ145ATR72Q400DOC（元/吨公里）2004年国内航线平均DOC：4.41元/吨公里收入：5.63元/吨公里燃油价格上涨300035004000450050005500600012345678910111212345航空燃油价格（元/吨）2005年2006年燃油价格上涨了约50%，2005年航空公司燃油成本增加了148亿元燃油成本在CRJ200、CRJ700和ERJ145的直接使用成本构成中占30%左右燃油成本在冲8Q400的直接使用成本中占25%燃油成本在ATR72的直接使用成本中占15%燃油价格上涨国内航线客流量分析城市对航段距离6220452049160100200300400500600400km400-800km800-2200km2200-3000km3000km城市对数航段距离集中在800~2200公里范围内支线航班分布涡扇支线飞机适合飞距离较远的航线，涡桨支线飞机适合飞距离较短的航线。城市对航班频率493141673330562434010020030040050060011~22~33~44~55~1010~1515~2020城市对数每天往返航班数量3/4城市对航段不能提供每天2个航班城市对客流量0801602403204004040-8080-120120-160160-320320-640640-960960-19201920-40004000城市对数每天单程客流量70%城市对航段日单程旅客数少于160人支线飞机的市场空间客流量航段距离40人40~80人80~120人120~160人合计1班1~2班1班1~2班1班1~2班1班1~2班2班小于400km31441150248400~800km73423581106130800~2200km20218332120330363合计航段数量306911093036338541客流比例2.5%0.2%3.6%0.3%1.6%2.2%0.2%3.0%13.7%国内主要运量仍集中于少数城市对间，大部分城市对处于低客流、低频率的状态。目前主要采用150座级飞机，机型过大，通过营运支线飞机可以提高航班频率，保持较高客座率，满足旅客需要。支线飞机的市场空间影响未来支线发展的因素中国经济发展0100020003000400050001980198519901995200020052010201520202025GDP指数，1978年=100年均增长9.3%年均增长6.9%经济是影响航空运输增长的主要因素，特别是区域经济的发展，将促进支线运输需求的增长中国旅游业发展旅游业是促进支线运输发展的主要因素200040006000800010000120001400019901992199419961998200020022004入境旅客人数(万人)平均增长率:10.3%支线机场建设“十一五”期间最重要任务是改造现有机场，解决机场拥挤问题。2010年：新建大量支线机场，运输机场数量将近200个2020年：运输机场数量至少达到250个左右。大量支线机场的修建，为发展支线运输创造了有利条件。发展支线有利因素支线扶持政策2005年11月《关于促进支线航空运输发展的若干意见》成立民营航空将成为支线航空市场的新兴力量放松价格管制2004年4月国家发改委出台《民航国内航空运输价格改革方案》油价上涨导致涡桨飞机重新受到国外航空公司的亲睐26434515612320022003200420052006年1-9月30座以上涡桨飞机订货量燃油价格影响中国支线机需求预测客运周转量预测y=1.3935x+6.9573R2=0.977314.515.015.516.016.517.05.56.06.57.07.5Ln(RPK)Ln(GDP)客运周转量的增长和GDP的增长高度相关客运周转量预测10100100010000100000198519901995200020052010201520202025历史值预测值RPK(亿人公里)2005年：2005亿人公里2025年：10700亿人公里平均增长率：8.6%支线机需求预测支线飞机7.5%干线飞机92.5%2005年：1.5%2025年：7.5%支线机需求预测年均增速11%国际上大型喷气支线飞机是未来的需求热点支线机需求预测座级2005年机队2025年机队2006~2025年需求量70/90座级（61-100座）1343943750座级（40-60座）3530529520/30座级（≤39座）29154146支线飞机合计77898878支线飞机所占比例由2005年的9.3%增加到2025年的26.7%谢谢！