小企业金融业务特色产品推介

“中信小企业成长伴侣”特色产品推介2010年6月宁波慈溪目录一、品牌内涵：产品的内涵和特色二、产品体系：产品体系有哪些内容三、典型案例：产生的实际效果四、服务体系：服务专业化五、优势和荣誉：中信银行的优势一、品牌内涵一产品体系是为适应小企业市场需求而存在的，必须能帮助小企业解决在金融服务上遇到的困难和问题：通过细致深入的调查，了解小企业在金融服务上主要困难：三个难点•对小企业的集群、产业链、经营特点等进行深入研究•找到小企业在资产和担保人之外的核心价值和关键点•引入新的结构化贷款技术•既要做“加法”，又要做“乘法”•加法，指银行在小企业有抵质押和强担保时才提供贷款•找到适合于小企业的特色产品体系•解决以往大小企业市场未做细分的问题•真正实现对小企业特色化服务二三四产品体系为适应市场需求而存在一、品牌内涵关注：小企业融资的最大障碍资产规模小融资难！有效担保不足财务不规范小企业融资不仅要做“加法”，还要做“乘法”缺少抵押缺少担保传统以看报表为主的方式难以评价产品体系为适应市场需求而存在模式一：集群授信模式地方政府平台：选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持信用增级平台：引入担保公司、保险公司效果：提供专业、整体、高效的信用增级，扶持小企业加速发展供应链关系：每个企业都隶属于相应的供应链，上下游企业之间在资金流、物流、信息流等方面关联度高效果：可以利用应收账款、订单、存货等进行融资人脉结构：发挥商会、市场、园区、生意圈等人脉延伸作用贷款结构：借鉴小额微贷技术，实行贷款分组、分层、分阶段设计互助、联保等结构性融资方案一、品牌内涵模式三：结构化融资模式模式二：供应链模式模式四：平台扶持模式从“加法”到“乘法”企业集群：若干中小企业在某一地域内集中于相关产业，由于资源集聚、竞争与合作而产生1＋1＞2的成效。效果：从基于个体到基于区域集群，对个体风险较难把握，转而采取集群一体化授信四种为小企业设计的“乘法”模式与客户共成长专业全程创新高效中信小企业成长伴侣一、品牌内涵产品体系有哪些特色一、品牌内涵•根据小企业的发展阶段•覆盖企业发展周期•产品和方案不断递进和升级•联合中信证券、中信信托等金融资源•对行业和供应链进行细分•充分考虑客户的现金流特点•借鉴国际先进的小额微贷技术•融汇了中信银行在供应链金融、投资银行领域的创新经验•小企业金融服务绿色通道•贷前调查、授信审批等大为简化全程专业创新高效品牌内涵产品体系有哪些特色目录一、品牌内涵：产品的内涵和特色二、产品体系：产品体系有哪些内容三、典型案例：产生的实际效果四、服务体系：服务专业化五、优势和荣誉：中信银行的优势二、产品体系中信小企业成长伴侣特色增值服务集群服务方案基础融资产品联保贷大型市场商户金融服务方案大卖场供应商金融服务方案商会会员企业金融服务方案连锁经营型企业金融服务方案股权私募企业金融服务方案港口工贸企业金融服务方案政府扶持型企业金融服务方案租权贷货权贷订单贷账款贷按揭贷扶持贷循环贷应急贷采购贷财务顾问票据库对公理财集合票据集合信托现金管理园区成长型企业金融服务方案产品体系有哪些内容初创阶段发展阶段高速发展成熟期基础融资产品特色增值服务集群服务方案十种特色融资产品解决小企业缺少担保和抵质押物难题依托供应链进行融资结构化设计六种增值服务拓宽融资渠道或降低融资成本进行有效资产管理和投资增值八种典型行业和企业集群的服务方案借助于企业集群和信用增级平台二、产品体系产品体系有哪些内容二、产品体系基础融资产品联保贷订单贷租权贷货权贷账款贷应收账款质押融资适合于应收账款质量较高、付款对象较为集中的小企业订单项下专项融资有效解决企业订单充足，但流动资金或生产能力不足的问题货权质押融资盘活企业存货，减少资金占用经营权质押贷款不需要物业抵押盘活优先承租权的价值小企业联保贷款企业信用抱团，解决抵押和担保难问题适合同乡圈、生意圈内比较了解的客户基础融资产品二、产品体系基础融资产品采购贷循环贷按揭贷扶持贷应急贷应急贷款期限灵活，可解决短期资金缺口额度提前审批备用，提款方便额度循环贷款借款和还款手续简化有效降低企业财务费用小企业扶持基金融资地方政府和银行共同扶持小企业成长风险分担方式灵活固定资产法人按揭分期付款，减少资金支出压力多种还款方式便于选择政府采购项下融资提高企业履约能力以采购付款账户为质押，提前回笼资金基础融资产品大型市场商户金融服务方案为在大型批发市场中租赁或购买商用房（摊位）进行商品销售的商户度身定制的金融服务方案包括分期还款式市场商铺融资、大型批发市场经营权质押融资、市场担保融资、市场商户联保贷款等与地方政府合作，选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持包括联保贷款、应收账款质押、订单贷款、政府采购项下融资、应急贷款等特色产品为长期向大型超市、专业零售卖场供货的优质中小企业设计的金融服务方案产品包括应收账款融资、票据代理贴现、商票保贴、国内保理业务、订单融资等为地区商会和行业协会中的优质小企业度身定制的金融服务方案根据商会内部结构不同，服务方案分为有担保公司型和无担保公司型。对商会内已设立担保公司的，在监管担保公司资本金的情况下，中信银行开展担保贷款、联保贷款、票据融资等；对商会内未设立担保公司的，中信银行提供联保贷款、循环贷款、票据融资、互助金支持融资、资产支持融资等产品。二、产品体系商会会员企业金融服务方案大卖场供应商金融服务方案政府扶持型企业金融服务方案集群服务方案集群服务方案园区成长型企业金融服务方案向入驻园区的生产型企业量身定制的金融服务方案包括园区支持型融资、资产回购式融资、联保贷款、工业标准厂房按揭、关税代付、商票融资、备用信用证、国内信用证等产品，对专利权具有较高市场价值的，采取专利权质押融资为小企业寻找合适的战略投资者包括顾问类和融资类，其中顾问类服务包括：项目定向推介、投资者俱乐部活动、私募基金洽谈会、私募财务顾问等；融资类服务包括：并购贷款、重组贷款、过桥融资等为直销式经营、直营式连锁经营以及特许加盟连锁经营三种经营模式的授权人（总部）与被授权人（连锁商铺）量身定制的金融服务方案包括连锁餐饮、连锁化妆品、便利店、连锁知名服装、连锁酒店、连锁建材市场等依托港口经济和进出港口的各种物流，为工贸企业提供的金融服务方案包括银港融通、船舶融通、油品融通、大宗原料融通、水产品融通、保税融通六大服务领域二、产品体系港口工贸企业金融服务方案连锁经营型企业金融服务方案股权私募企业金融服务方案集群服务方案集群服务方案集合票据集合信托现金管理票据库财务顾问二、产品体系六大特色增值服务特色增值服务对公理财目录一、品牌内涵：产品的内涵和特色二、产品体系：产品体系有哪些内容三、典型案例：产生的实际效果四、服务体系：服务专业化五、优势和荣誉：中信银行的优势三、典型案例典型案例案例五：互助资金池合作案例案例一：小企业扶持基金合作案例案例二：依托产业链的国内买方信贷案例案例三：某地方商会合作案例案例四：大型批发市场商户合作案例三、典型案例筹集资金选择对象审批及放款设计融资结构到期还款政府或商会筹集扶持基金（种子基金），质押给银行，银行配套5-8倍的信贷规模选择基金的扶持对象（发挥产业引导和扶持作用，有利于地方成长型企业发展）签订合作协议，组织成立联保小组，商谈反担保事宜业务运营及审批扶持基金代偿或补充基金代偿案例一：小企业扶持基金案例三、典型案例成立扶持基金之前：•企业缺少有效担保和抵押•企业相互之间缺少统一组织，互保信任度不够•政府贴息贷款，未解决风险控制问题，效果不明显结果：融资改善不明显效果对比成立扶持基金之后：•小企业实现抱团增信，融资能力大为提高•更加重视企业信用条件•融资方式多样化，如订单、应收账款融资案例一：小企业扶持基金案例三、典型案例•向20家小企业提供贷款，户均贷款700余万元•成立了5个联保小组组员之间相互监督强化了信用意识融资情况应收款、设备、厂房等均可作为反担保，解决了企业担保和抵押难题•第一重放大：资金放大，3000万扶持基金带动5倍资金•第二重放大：信贷资金带动企业资产和销售，放大倍数在2到3倍•双重放大，达到10到15倍，即3到5亿•企业成长能力明显提高，以前主要靠自筹，现在可以借助银行资金•部分企业经过三年扶持，总资产和销售额均实现翻番融资条件企业成长性双重放大效应实际效果例：某县政府设立3000万扶持基金，中信银行配套1.5亿元贷款案例一：小企业扶持基金案例三、典型案例金融机构上游供应商上游供应商上游供应商下游企业下游企业地方龙头企业保理业务应收账款业务多产品综合授信存货质押保兑仓对供应商：应收账款质押融资、国内保理、应收账款池融资、商票承兑保贴等对销售商：买方信贷、存货质押、保兑仓、先票后货质押融资案例二：依托产业链的国内买方信贷案例三、典型案例由设备供应商（卖方）无条件代为偿还全部贷款本息（1）推荐设备采购商（2）审批同意（3）签订合作协议（6）签订担保合同（6）交纳保证金（7）放款支付货款设备供应商（卖方）设备采购商（买方）中信银行（10）违约（4）签订销售合同（5）支付预付款（8）发送货物（6）签订借款合同，开立账户（9）还款案例二：依托产业链的国内买方信贷案例四个步骤：第一步，确定合作流程、主体和审批；第二步，签订销售合同和业务协议，办妥相关手续第三步，银行放款，卖方发货，买方收到货物用于生产或销售（买方信贷）第四步，买方（借款人）按期还款三、典型案例•下游采购商购买力大幅增强•卖方的销售额和利润快速翻番核心企业—卖方•已向79家小企业发放93笔贷款，36家小企业正在申请授信•实际发放贷款1.87亿元（5家企业合计可给予买方信贷额度近10亿元）•按月分期还款，减少资金压力•使企业用少量的资金，即可购买固定资产，提高生产能力•无需另外提供担保或抵押•采用远程监控技术，采购商未及时还款，启动设备自动锁定程序•资金封闭运作合作规模小企业—买方授信条件实际效果例：宁波分行与浙江某机械生产企业（核心生产商）开展买方信贷业务合作案例二：依托产业链的国内买方信贷案例三、典型案例企业A企业B企业C商会企业特点•企业之间相互了解，联系紧密•信息来源广泛•有互助基础和能力•部分企业缺少抵质押和担保条件商会企业需求•灵活：简化融资手续•成本：控制财务成本•信用：建立良好的信用记录和银行关系•条件：在抵押或担保不足的情况下，提高融资能力地方商会商会担保公司或互助金案例三：某地方商会合作案例三、典型案例联保小组贷款小企业扶持基金商会互助贷款企业A企业B企业C企业D企业E应急贷有合适的抵质押物或担保人商会内部成立其他担保公司商会会员企业无抵质押物和商会担保公司担保公司担保抵质押或担保贷款专职人员审批方式速度专营机构受理备用额度循环案例三：某地方商会合作案例专业授信流程效果方式更多样，速度更快：根据商会成员特点和有无会员担保公司，可采取六种不同的授信方式。专营机构受理、专职人员审批、备用额度操作，速度更快三、典型案例案例三：某地方商会合作案例融资能力明显提高：采用会员担保、联保、互助授信等方式，大幅度提高了会员企业的融资能力节约财务费用：采取差别化贷款条件，利率可分档计算，根据银企合作紧密度，可给予优惠利率方案一：分期还款式市场商铺融资（购买产权或支付租金方式）适用对象：市场商铺（商用房）经营权可质押大型批发市场商户特点：•企业集聚•业务相似•产业链稳定•缺少抵押物三、典型案例案例四：大型批发市场商户合作案例方案二：存货质押模式适用对象：经营规模及存货量较大、商品单价较高、易于仓储和监管方案三：种子基金+联保模式适用对象：互相信任的生意圈、同乡圈方案四：市场方担保适用对象：同意企业以货物为反担保而向银行提供担保的市场效果菜单式融资：对于市场管理情况、商用房价值、租赁或购买、存货情况、生意圈情况进行综合考虑，形成快捷的菜单式融资模式合作方合作范围广：与浙江、广东、上海、四川等地的十余家大型批发市场进行了业务合作；合作市场涉及小商品、轻纺、皮革、鞋业、木材、钢材等企业受益企业多：帮助百余家小