金元证券股份有限公司企业宣传册

金元证券股份有限公司企业宣传册2015.5.13目录1.公司简介2.股东背景3.企业精神4.经营理念5.业务资质6.业务展示7.我们的愿景3公司简介第一节公司成立于2002年8月，是首都机场集团金融板块的核心企业。公司注册资本31.74亿元，开业以来年年盈利，净资本率达80％以上。公司总部位于深圳，在全国13个省21个中心城市设有37家证券营业部，其中以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济带为重点，各地区中心城市为辅助，形成了面向全国的立体、多元业务营销网络。同时，公司旗下控股金元期货有限公司和金元顺安基金管理有限公司，现已形成证券、期货、基金业务良性互动的证券控股集团运作模式。4公司简介金元顺安基金管理有限公司5股东背景第二节首都机场集团公司（英文缩写CAH）隶属于中国民用航空局，是一家跨地域、多元化的大型国有企业集团。2002年12月28日，首都机场集团公司由原北京首都机场集团公司、北京首都国际机场股份有限公司、天津滨海国际机场、中国民航机场建设总公司、金飞民航经济发展有限公司和中国民航工程咨询公司联合组建成立。截至到2013年12月31日，公司全资、控股的成员企业30多家，管理资产规模超过1175多亿元，员工4.8万余人。目前，公司旗下拥有北京、天津、江西、湖北、重庆、吉林、内蒙古、黑龙江等8省（直辖市、自治区）所辖干支机场40多个，并参股沈阳、大连机场，2013年，集团成员机场旅客吞吐量、货邮吞吐量和运输架次分别实现1.77亿人次、274.8万吨和142万架次，同比分别增长8.9%、3.7%和8.9%。6股东背景7企业精神第三节8企业精神诚：对企业忠诚、对同事坦诚、对客户真诚；信：对人生有信念，对成功有信心，对客户有信誉，对同事彼此信任。提倡厚德厚仁的传统美德，以海纳百川、兼容并蓄的胸怀，营造和谐、舒畅、富有人情味的企业家园。做事先立志，志当存高远，志坚必有成。金元的创新源自于不断的学习和思考，随时保持思想的灵动和敏锐，在个性化发展的道路上发挥无穷的创造力。诚信亲和志成创新企业精神9经营理念第四节10经营理念理念稳健经营风险控制规范管理11业务资质第五节业务资质12证券经纪业务资格证券自营业务资格经营股票承销业务资格网上证券委托业务资格证券资产管理业务资格开放式证券投资基金代销业务资格证券业务外汇经营资格银行间同业拆借业务资格中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格中国人民银行交易商协会会员资格为期货公司提供中间介绍业务资格中小企业私募债券承销业务资格参与股指期货交易资格参与转融通业务资格融资融券业务资格全国股份转让系统主办券商业务资格约定购回式证券交易资格股票质押式回购业务交易权限资格开展私募基金综合托管业务资格代销金融产品业务资格军工涉密业务咨询服务资格发行短期融资券资格机构间私募产品报价与服务系统报价系统参与人资格代理证券质押登记业务资格港股通业务交易权限中国期货业协会会员资格证券投资咨询资格13业务展示第六节业务展示金元证券可以为投资机构和投资者提供多元化投资服务。主要业务包括：经纪业务、融资融券业务、约定购回业务、股票质押式回购业务、资产管理业务及投行业务等。投行业务经纪业务业务展示融资融券业务约定购回业务资产管理业务股票质押式回购业务产品线丰富基金产品投顾产品金融产品代销资管产品全面银证合作资金安全，全面银行存管银行覆盖面广银证互转，实时到账交易手段齐备快速报盘通道手机炒股网上交易电话委托自助委托业务覆盖面广传统通道业务新兴通道业务特色业务经纪业务15业务展示经纪业务金元证券分布各地的分支机构，与投行部门、资产管理部门、研究部门协同服务于客户，成为全能的，并各具业务优势的证券金融机构，致力于以客户为中心，为客户提供高效的、优质的财富管理服务。16业务展示传统常规业务代理买卖证券业务新股申购业务大宗交易债券回购新兴常规业务融资融券约定式购回期货IB股份转让投顾业务金融产品代销特色业务财务顾问业务股权担保融资业务证券短期代持及过桥业务定向票据（债券等）资产业务企业股权激励业务受限流通股减持中小企业私募债直接投资项目推介资产证券化股权/股票质押业务17业务展示“两融宝”---融资融券业务融资融券业务是指向客户出借资金供其买入上市证券或出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动，包括融资业务和融券业务。准入要求开户满6个月投资经验、风控能力资产最低50万非公司股东及关联人业务特色随借随还方便灵活一次申请长期使用双向获利杠杆效应成本较低安全高效18业务展示“快融宝”---约定购回业务、股票质押业务约定购回业务是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益根据协议约定划转给客户的交易行为。股票质押回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。客户准入无开户时间及资产门槛限制。在证券公司开立A股账户即可。业务目的盘活流通股权、债券资产、解决客户短期资金需求(如：配股、增发认购缴款、工资发放、过桥贷款、招投标缴纳保证金等短期资金周转需求；短期证券市场投资加杠杆等）。业务特色门槛低：无开户时间及资产限制，最低融资1万元。申请易：网络与现场申请均可，次日账户即可使用。到账快：所融资金次日可用，归还次日证券可用。期限活：根据产品不同期限从3天到3年。用途广：证券投资、资金周转均可。19业务展示“快融宝”---约定购回业务、股票质押业务成本低：远低于信托、典当等融资方式。效率高：折扣率40%-60%，高于信托30%-50%质押率，可提前购回、比信托锁定融资期灵活。速度快：签约后成为合格投资者，可随时进行初始交易，T+2日获得资金，相比信托动辄一个月的办理周期快。信用高：标的证券存放在中登公司开立的专用证券账户，由交易所、中登进行监管，高度透明。额度活：公司资金充足，根据客户需要决定额度。业务特色20业务展示资产管理业务全方位资产管理服务定向资产管理业务集合资产管理业务专项资产管理业务团队实力：团队由10余位投研人员组成，其中博士以上学历2人，其余为硕士以上学历，核心人员均拥有8年以上从业经历与投资管理经验。团队始终以获取绝对收益为投资目标，长期投资业绩优异，获得“2013年中国私募基金年会年度最奖”，2014年全部产品在Wind的业绩排名均为同类产品的前1/4。。业务范围：为客户提供全方位资产管理服务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。产品特色：支持多种形式的产品创新。设立简便、效率高、费用低。资金来源渠道广，自有资金、客户资金、银行资金、其他社会资金均可对接。投资策略：把握市场变化趋势，挖掘主题热点，“自上而下”与“自下而上”相结合，精选个股，组建有效的组合投资策略，在最大限度规避净值回撤下，实现资产的保值增值。21业务展示定向资产管理业务目前资产管理分公司与70家机构开展定向资产管理业务，受托规模至今超过千亿元。主动管理业务投资顾问业务通道类业务市值管理业务多种模式的定向资产管理业务22业务展示集合资产管理业务债券型理财产品金元优享一号集合资产管理计划小集合产品金元证券游马地1号限额特定资产管理计划金元证券聚宝1号限额特定资产管理计划集合理财产品金元1号核心主题集合资产管理计划金元2号策略增利集合资产管理计划金元3号策略精选集合资产管理计划分级产品金元5号稳益添利集合资产管理计划23业务展示集合资产管理业务正在推出金元7号稳益鑫选、金元国金通用量化对冲多策略集合资产管理计划即将推出股票主题、混合平衡、量化策略、基金宝、债券型、伞型、套利对冲、股票质押式回购与策略保本型等产品。24业务展示投资银行业务金元证券具有证券发行上市保荐机构资格、股票发行主承销资格、债券发行主承销资格、并购重组财务顾问业务资格、中小企业私募债券承销业务资格、全国中小企业股份转让系统推荐及做市业务资格、上市公司股权分置改革保荐机构资格、军工涉密业务咨询服务资格等全部投资银行业务资质。金元证券投资银行团队熟悉国内外资本市场运作，具有丰富的项目运作经验，在证券发行承销、上市保荐、资产重组、收购兼并、改制辅导等多项业务领域成绩斐然。金元证券投资银行服务客户遍布全国经济发展地区，分布在电子及信息技术、基础设施建设、能源、交通、有色金属、医药等产业领域，绝大部分客户属于所在地区优势企业和所在行业领先企业。新三板主办券商并购重组财务顾问上市保荐股票发行承销（IP0、再融资）债券发行承销（企业债、公司债、中小企业私募债）资产证券化金元投行25业务展示投资银行业务简介首次公开发行股票保荐及承销业务金元证券充分了解客户行业特征、竞争环境，洞悉发展诉求，精心设计发行上市计划，帮助客户通过上市融资实现跨越式发展，达成长远战略目标。再融资保荐及承销业务金元证券协助客户合理设计财务结构及融资计划，发挥自身资源优势为客户安排最适当的投资者，帮助客户以最低成本达成融资目标，实现既定发展规划。资产重组财务顾问业务金元证券洞悉产业发展规律及资本市场运作方式，为重组双方安排合适对象，精心设计完美方案，协调各项工作关系，主导促进重组工作顺利进行，帮助客户实现资源整合和战略配置。收购兼并财务顾问业务金元证券熟悉企业跨越式发展要素及资本交易手段，为并购双方利益充分考虑，设计最优并购安排和策略，主导促成交易成功，实现客户组织再造、规模扩张、发展升级目标。26业务展示投资银行业务简介企业改制辅导财务顾问业务金元证券协助客户设立长远发展规划，制定股份制改造计划，辅导建立现代企业治理结构及规范化运作，使客户符合进入资本市场之条件要求，并最终促成发行上市既定目标。债券发行承销业务金元证券熟悉债权融资及固定收益业务运作，结合客户资产负债结构、资金运用计划、发展规划，精心安排设计融资方案，协助客户从企业债、公司债、非公开发行债券、中小企业私募债、可转换债等多业务品种中以最低成本获得发展所需资金，优化财务结构，实现快速发展。场外市场业务金元证券洞悉中小企业发展诉求，致力于多层次资本市场体系建设，为中小企业量身定做资本发展路径，提供全国中小企业股份转让系统等广阔的资本展示平台，提升企业价值。综合融资服务我们以客户需求为导向，结合客户企业发展情况和特点，联合公司各方面力量，为客户提供包括资产证券化等全方面、多品种的融资方案，满足客户实际需要。27股票首发（IPO）主要业绩•华东重机•台基股份•中联电气•奥维通信•美都控股•燃气股份•大连金牛………发行股份5000万股，募集资金5亿元发行股份1500万股，募集资金6.19亿元发行股份2100万股，募集资金6.3亿元发行股份2700万股，募集资金2.28亿元发行股份5000万股，募集资金2.8亿元发行股份1334万股，募集资金1.7亿元发行股份10000万股，募集资金3.9亿元…………股票首发主要业绩28•奥维通信•湘潭电化•美都控股•新疆城建•川投能源………2012年定向增发股份1790万股，募集资金2.3亿元2011年定向增发股份1156万股，募集资金2.26亿元2009年定向增发股份17100万股，募集资金2.08亿元2009年定向增发股份8415万股，募集资金4.27亿元2007年定向增发股份6000万股，募集资金2.1亿元2007年定向增发股份10500万股，募集资金2.1亿元股票再融资主要业绩……股票再融资主要业绩29债券发行承销主要业绩（企业债、公司债、中小企业私募债）债券承销主要业绩项目名称融资身份发行金额13博润01主承销商35,000万元13博润02主承销商15,000万元13鲁润峰债主承销商15,000万元13渝三峡债联合主承销商100,000万元13泰丰债主承销商25,000万元13深汽集主承销商35,000万元12联发债主承销商80,000万元12飞达债主承销商80,000万元12宝泰隆主承销商100,000万元10首都机场债副主承销商490,000万元07山东高速债主承销商150,000万元0