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北京软件产业现状及战略规划汇报内容北京软件产业现状战略重点关键措施建议北京软件产业发展现状2001年北京软件产业保持了平稳增长。国家和北京市软件产业政策得到认真落实。北京2001年发展软件产业的重大措施。北京软件产业发展出现的新特点。存在的主要问题2001年北京软件产业保持了平稳的增长全年软件及相关服务业实现销售收入249亿元，比上年增长31%，约占全国的33%。截止到2001年底，从事软件开发、销售和服务的企业1,500多家。经认定的专业软件公司723家，占全国的29%。登记软件产品数累计达到2,418个，占全国登记软件产品的41%。国家和北京市软件产业政策得到认真落实2001年北京市软件产品增值税退税近9亿元，享受退税的企业2,040户次，受惠产品3,824个。中关村软件园得到国家2000万元支持，完成了2万平方米的建设，落实了公共技术支撑体系建设的资金和建设主体。市政府对软件企业高级人才实施专项奖励政策，共有55家软件企业的598人获得专项奖励，累计奖励金额1,400余万元。开展政府部门软件正版化采购行动，一期投入资金500多万元，采购了采购桌面操作系统软件2801套、办公套件11143套、杀毒软件13619套。开展了清查整治计算机厂商侵权预装盗版软件、部分重点行业（工程设计、广告）使用盗版软件的专项活动。面向全市大、中、小学生开展了“拒绝盗版”教育。实施CMM认证专项工程，10家企业通过了二级以上认证。北京市2001发展软件产业的重大措施形成市长协调会—科委—软件中心的工作体系。市政府办公会确定了软件产业两年工作方案和折子工程制度。建立软件产业发展专项资金。市政府批准筹建北京信息安全基地和863软件中心。支持国家批准的六所软件学院，建立了四个软件蓝领培训基地，决定放开软件社会化培训。组织实施“扬帆”工程，攻关桌面操作系统。吸引跨国公司来北京建立合资企业和研发中心，MS、SUN、CA在京发展。组建中软系列出口联盟。北京软件产业发展出现的新特点软件企业规模扩大。对截止5月底通过年审的609家软件企业分析，平均人员规模达到70人，总销售收入超过亿元的企业23个，超过5000万元的有43个，超过1000万元的企业有190个。软件企业软件产品产值比重高。北京软件企业中软件产品销售收入占全部营业收入的比重达到60%，其中自产软件产品收入占到了89.2%.对软件产业投资踊跃。用友软件上市融资8亿元，中软融资3.3亿元，首信融资3.8亿港元。中关村软件园的入住率提高。软件国际化能力增强。出口企业达到128家，收入7900万美元。特别是日本企业大量来京寻求合作，北京不完全统计，对日出口达到4600万美元，出口企业40多家，有从业人员2200多人。当前存在的主要问题公共投资不足在发展空间方面，北京尚未建成以综合技术支撑和市场专业化服务为主要内容的规模化软件园区，中小企业孵化场地不足，既无法适应目前产业快速发展的需要，也难以体现政府支持的力度。中关村软件园建设成本高，为体现政府支持，需要资金3.6亿元。北工大软件园、中软软件园建设主要靠贷款。政策不够完善税收政策没有从软件服务、整机系统以及软件产业链角度来设计，导致软件服务业、软件孵化器、软件销售企业、软件企业的分支机构以及开发软件的硬件企业都无法享受到税收优惠。当前存在的主要问题（续）国际化能力弱当前国际化存在大好机遇，印度的软件外包正在受到挑战，日本市场的外包正在扩张。北京的软件企业对外市场通道少，接不到大型定单，国际化人才奇缺。软件盗版现象严重目前版权法的执行仍未取得预期效果。据“国际商业软件联盟”调查，2001年我国软件市场的盗版率为92%。北京的金洪恩公司部分产品盗版率达到95%,ADOBE公司表示不进一步扩大在华业务。盗版问题已经制约了国内软件企业的发展，也影响了跨国公司和风险投资进入中国的积极性。本质问题：对软件产业的认识有待深化与共识软件产业包括：软件产品和软件专业服务，这两大部门同等重要且相互依赖软件产品部门•应用软件（最终用户）–企业级–个人级•工具软件•系统基础软件软件专业服务部门•IT咨询•系统集成•定制应用开发•IT外包•软件包安装及支持服务•流程服务/管理最终用户核心要素•领先的专业知识•技术标准•资本投入•专业人员的时间•标准化交付流程•对客户行业的深刻理解经济效益•在成熟的经济规模中同服务部门相当或略少(以美国为例–260亿美元)•在成熟的经济中规模大于或相当于产品部门(以美国为例－550亿美元)就业潜力•约为专业服务部门的30－50％(以美国为例：55.9万就业机会)•约为产品部门的2－3倍（以美国为例：152.1万就业机会)“两个部门需要不同类型的政策支持”“专业服务部门通常比产品部门创造更多的就业”“对经济的直接贡献比较，专业服务部门的潜力更大”“产出定位•设计、开发和商品化标准软件包产品•通过对软件包定制提供个性化的企业解决方案“两个部门相互依存”认识与共识软件产品特征：自然垄断（固定成本高，边际成本接近零）外部性（标准化兼容）基础软件（如：操作系统）转移成本巨大。软件服务特征：专业化、个性化、本地化。边际成本固定（人力*时间），利润来自管理。工业经济（传统制造业）特征：市场需求越大，生产规模越大，价格越低。市场供需平衡时，价格等于边际成本。共识操作系统平台被微软垄断，单层软件产品开发很难成活。迁移平台要付出巨大代价，不是一个企业、一个地区甚至一个国家所能承受，要走国际联合之路。当前要高度重视发展软件服务业，以建立市场需求与自主产品开发的紧密结合。不能仅仅延用工业经济的政策。减免税不能解决产业发展的根本问题。对打击盗版、政府采购、认证评估无形资产、企业兼并收购、加强市场联系等方面要加大力度。远景目标：缩短与国际领先者的差距，保持在国内的领先地位建设领先的、获得国际认同的软件集簇，重点培养高价值竞争力，成为中国最大的软件产业基地。高价值竞争力：大量具有高端IT专业服务技能的人才来开发国际水平的软件产品在能产生高价值应用软件的领域积累起专业知识基地：成为中国软件产业走向世界的门户与国内其他领先的软件集簇分工协调国际认同：生产率达到与以色列、爱尔兰相当的水平在某些特定市场领域成为国际公认的业务活动中心领先：在软件产业总产值上达到与爱尔兰、以色列等领先集簇相当的水平开发数种具有国际竞争力的软件产品北京同成功的国家地区之间存在明显差距904020142000年软件产业收入（美元，亿）北京班加罗尔以色列爱尔兰3002504320北京班加罗尔以色列爱尔兰2000年软件产业生产率（人均年产值，美元，千)按产业现有发展速度，需要约6年的时间15年的差距（按自然的生产率增长速度），需要催化促进快速增长北京要在国际软件产业占据一席之地就不能仅依赖产业的自然发展速度借鉴成功的国家地区，确定北京软件产业合理的生产率增长速度软件产品20%0%软件专业服务10%20%0%10%以色列和爱尔兰生产率的自然增长速度为4％以色列和爱尔兰在腾飞时期达到14％的增长率自然的生产率增长速度为3％班加罗尔在90年代后期产业成熟时的增长率为7％班加罗尔腾飞时期生产率增长率为16％为北京设定最高的可行增长率目标的假设基础：1.软件服务部门的生产率在发展举措的促进下可以达到16％的年均增长率2.软件产品部门的生产率在发展举措的促进下可以达到14％的年均增长率资料来源：IDA；《竞争与变革》：全球商业及政治经济杂志1997年第175－212页；斯坦佛经济政策研究论文（00-40）；班加罗尔信息技术产业，喀拿达卡省信息技术产业部官方网站；国际劳工组织－与国际经济接轨：班加罗尔软件产业案例分析；NASSCOM；科尔尼公司分析北京软件产业发展的战略重点优先发展软件服务业：克服当前软件产业发展限制条件的可行途径限制因素关键问题对软件产品增长的影响对软件服务增长的影响人才结构高级软件开发人才和项目经理严重缺乏严重，因这类人才对于产品部门增长至关重要较小，因对此类人才需求相对较少行业专业知识缺乏具国际水平的有决定性影响的行业专业知识是限制开发世界级软件产品的主要不利条件较低，因为不需要世界级的专业知识，而是通过运营经验的积累资金瓶颈有限的风险资金严重，通常只有大量的资金投入才有可能形成少数成功的软件产品不严重，由于软件专业服务的主要要素是靠人力和标准软件包是极具挑战性的发展途径，成功的可能性低对快速增长无关键性的瓶颈，成功的可能性高采取两步走的战略第一阶段侧重软件专业服务，第二阶段侧重软件产品目标•通过软件专业服务向价值链高端发展，为产业发展的第二阶段奠定基础•在部分产品领域取得国际地位方法•推动软件专业服务以超过市场的速度发展•保持软件产品的市场地位和发展•推动软件产品以超过市场的速度发展•保持软件专业服务的市场地位和发展地域重点•国内服务市场•国内产品市场•国际服务市场•国际产品市场市场重点•银行、电讯、政府、制造业•企业级软件、个人级软件，嵌入式软件0200400600800100020002001200220032004200520062007软件服务软件产品第一阶段推动专业服务发展第二阶段推动产品发展北京软件产业产值发展（人民币，亿元）北京需要两年时间进行阶段的转移现在20042007第一阶段–促进软件专业服务部门第二阶段－促进软件产品部门转移重点的条件：1.建立起领先的知识库2.有大量高端软件人才3.具备为各发展阶段提供资本的投资机制4.产品部门的生产率增长开始腾飞目标收入:人民币384亿目标生产率：人民币23万目标人才数量:17万目标收入:人民币934亿目标生产率:人民币31万目前人才数量:30万软件产业发展时间进度“各发展项目和举措将在保持产品部门增长的情况下着重在发展软件专业服务”“各发展项目和举措将在保持软件专业服务增长的情况下着重发展软件产品部门”实现发展目标的关键措施推广认证，促动出口，改善软件管理和过程专业化。选择突破行业，建立行业专业知识库。发展IT咨询服务产业，扩大软件产业的市场联系。吸引跨国公司进入，支持北京骨干企业发展。加快人才培养和引入，增加软件人才供给。实施政府采购，启动国内市场关键措施一：提高软件企业管理和过程的专业化水平具体调节杠杆具体目标主要理由鼓励有关企业(1)通过全球标准认证(如：CMM)•到2004年40-60家企业实现低标准认证(如CMMII)，5-10家实现中级标准(如CMMIII&IV)•达到国际标准将会提高软件企业生产率并提高国际市场认可的程度鼓励国内专业认证（例如，系统集成认证）•到2004年200家企业通过2级系统集成认证•制定恰当的国内认证标准•北京具有影响全国市场的能力•目前国内缺乏适当的针对不同类型软件企业的认证标准鼓励软件出口•推动软件出口实现45%的增长•出口市场的要求更高，从而促使国内企业按照更严格的标准运作吸引/发展经验丰富的高级软件人才在北京软件企业工作•吸引海外、跨国企业和中国其它城市地区的高级人才•经验丰富的软件人才可以帮助软件公司改善管理•参考人才库项目注：(1)重点为大规模的以出口为导向的或从事服务为主的软件企业关键措施二：选择突破性行业，建立行业专业知识库突破性项目的选择标准行业领域(初步)1.银行业–核心银行业务应用软件–分行/柜员/渠道平台2.电信行业–新一代计费系统，大规模客户管理软件–3G相关软件3.政府–电子政府应用–如税收、海关、邮政、社会保障体系（养老、住房和医疗）等4.北京2008年奥运会–公共活动相关软件–协作项目管理5.教育6.制造业...市场机遇，如市场规模大且增长迅速(1)北京和国内其他地区对于全球性的标准和业务有潜在影响能力没有垄断性的厂商能够在短期内获得相似的技术突破较容易受到政府的影响中国的客户行业能够决定是否选用国际产品技术机遇－存在潜在的技术变革、转化或技术本身能够达到目标，降低目前厂商的技术优势注：(1)不仅仅局限于特定的行业软件如银行、电信、政府和制造业，而是所