陶瓷砖行业分析报告

陶瓷砖行业分析报告一、陶瓷砖行业现状分析1.1行业概况陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型，然后干燥，在一定温度下烧成。陶瓷砖按吸水率可分为五大类，即瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖。吸水率大于10%的称陶瓷砖，市场上一般称内墙砖，广泛用于居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物的墙面装饰，是室内装修的主要产品。吸水率小于0.5%的称瓷质砖，也就是通常所说的玻化砖，用于铺地的大多经过表面抛光处理的，因此又叫抛光砖。广泛用于各类建筑物的地面装饰，也是室内装修的主要产品。吸水率在0.5%～10%之间的陶瓷砖一部分用于外墙修饰，一部分主要用于室内地面的装饰，多用于卫生间，与内墙砖配套使用。在过去的十年里，从2012年开始，瓷砖行业已两次出现个位数增长，这种变化暗示我们，瓷砖行业的高速增长似乎暂时要划上顿号，未来会不会有高速增长期，还未知。据中国报告大厅发布的瓷砖市场调查报告显示，全球瓷砖产量约为150亿平方米，我国接近100亿平方米，占60%；世界第二大瓷砖生产国是巴西，年产量为8亿多，不到我国的1/10。我国2013年瓷砖出口量达11.4亿平方米，从1993年我国瓷砖产量达到世界最大至今，已领跑世界20年。陶瓷砖是建材行业的重要产品,也是百姓关注的生活必需品。2012年全国陶瓷砖生产线保有量达3400多条,生产能力约110亿平方米。2013年我国建筑陶瓷生产达96亿平方米；2014年我国建筑陶瓷生产达到102亿平方米。我们瓷砖产量也是世界第一，除去出口量，按13.8亿的人口总量计算，人均在2013年大约是6.3m2，这个数字是非常惊人的，但和2005年西班牙的人均6.7m2相比，我们还没达到历史的最高值。依照目前的产量，对比全球的人均最高水准，我们还未达到，说明还未进入绝对过剩时期；其次，瓷砖是一个以市场为导向的行业，还未出现如水泥和钢材两行业那样全行业亏损、严重过剩以及很多老板跑路的状况，因此就当前来看，陶瓷砖行业还未进入绝对过剩期，还存在很大发展空间。1.2行业分布目前，我国陶瓷砖生产企业约2000余家，其中大型企业30余家，约占2%；中型企业200余家，约占10%；小型企业1700余家，约占88%。主要集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江和四川夹江等地区，仅广东、福建、山东、四川、辽宁、陕西、浙江、上海、河北等省市，合计产量约占全国总产量的90%以上。随着陶瓷产业转移不断升级，陶瓷产区遍地开花。据统计，目前除西藏外，全国各省、市、自治区几乎都建起了陶瓷生产线。除佛山、淄博、夹江、晋江等传统陶瓷产区外，江西、湖南、湖北、河南、河北、辽宁等地新兴产区也不断涌现。总体来说，企业生产水平、质量意识参差不齐，市场鱼龙混杂，产品质量不稳定。图一：企业分布图1.3市场流通品牌瓷砖行业的2014年竞争压力巨大，瓷砖十大名牌企业榜单如下（排名不分前后）：金舵陶瓷、金牌天纬陶瓷、升华企业（升华陶瓷、威廉顿陶瓷、酷高陶瓷）、特地陶瓷、顺辉瓷砖、马可波罗磁砖、冠珠陶瓷、欧神诺陶瓷、新中源陶瓷、东鹏瓷砖。佛山陶瓷在中国的陶瓷行业中拥有着举足轻重的地位。佛山陶瓷企业在产品质量、技术开发等方面一直走在国内同行前列，在全国陶瓷产业发展中起着引领潮流的积极作用。瓷砖十大名牌金舵陶瓷（中国抛光砖鼻祖、中国驰名商标、广东省著名商标、中国名牌产品、中国轻工业陶瓷十强企业、中国陶瓷行业名牌产品、中国陶瓷十大品牌）金牌天纬陶瓷（中国驰名商标、广东省名牌产品、广东省著名商标、陶瓷行业名牌产品、中国陶瓷十大品牌）升华企业（升华陶瓷、威廉顿陶瓷、酷高陶瓷、中国名优产品、中国质量500强企业、广东省用户满意产品、中国陶瓷行业十大品牌）特地陶瓷（中国驰名商标、中国陶瓷行业名牌、广东省著名商标、中国500最具价值品牌、国家高新科技企业、中国陶瓷十大品牌）顺辉瓷砖（广东省著名商标、陶瓷行业名牌产品、中国轻工业陶瓷十强企业、全国用户满意产品、中国陶瓷十大品牌）马可波罗磁砖（仿古砖至尊、中国驰名商标、广东省名牌产品、中国500最具价值品牌、陶瓷十大品牌）欧神诺陶瓷（中国驰名商标、广东省著名商标、广东省名牌产品、中国十佳地砖品牌）新中源陶瓷（中国驰名商标、广东省著名商标、亚洲品牌500强、中国陶瓷十大品牌）东鹏瓷砖（中国名牌产品、广东省著名商标、中国500最具价值品牌、中国陶瓷十大品牌）冠珠陶瓷（中国驰名商标、广东省著名商标、广东省用户满意产品、中国陶瓷十大品牌）二、陶瓷砖检测的必要性2.1产品质量存在问题从1993年到2014年,中国陶瓷砖生产量稳居于世界首位。近年来，我国陶瓷砖产品质量一直呈上升趋势，2013年产品合格率达93.9%。目前,陶瓷砖存在的主要质量问题集中在破坏强度、断裂模数、吸水率等方面。近些年，陶瓷砖产品质量方面的纠纷时有发生。存在质量问题的陶瓷砖铺贴后经常会出现砖缝不匀（尺寸偏差大）、砖面吸脏（吸水率大）、大面积断裂（强度低）、釉面剥落或表面龟裂（抗釉裂性和抗热震性差）、表面磨损严重（耐磨性差）等后果，不但没有达到装饰的效果，反而给消费者造成损失，损害了消费者的切身利益和身心健康。为了保证我国陶瓷砖产品质量的稳步提升，保障消费者的切身利益，很有必要进行陶瓷砖产品的监督抽查。连续多年对陶瓷砖产品质量进行了监督抽查，2011年、2012年和2013年共计抽查产品622批次，合格产品558批次，产品合格率为89.7%。其中，2011年陶瓷砖国家监督抽查涉及了广东、山东、福建、河北、山西、辽宁、四川、陕西、浙江、江苏、安徽、江西、湖南、湖北14个省区，共计抽查202家企业的202种产品。合格企业数174家，企业合格率86.1%；合格产品数174种，产品合格率86.1%。2012年国家质检总局对河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等十七省、市、自治区的240家企业，共240批次产品进行了监督抽查。有25种产品不合格，合格率为89.6%。2013年国家质检总局共抽取了河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等十七省、市、自治区的180家企业，共180批次产品，合格产品169批次，产品合格率为93.9%。2.2相关案例和抽查情况1.2015年1月，国家质检总局发布2014年第四季度陶瓷砖产品质量国家监督抽查结果，抽查发现，19批次产品不符合标准的规定。2014年第四季度，共抽查了河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等17个省、自治区、直辖市180家企业生产的180批次陶瓷砖产品。该次抽查对陶瓷砖产品的尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨性、耐污染性、耐化学腐蚀性、抗釉裂性、放射性核素共9个项目进行了检验。抽查发现有19批次产品不符合标准的规定，涉及到破坏强度、断裂模数、尺寸、吸水率项目。2.2015年3月四川省质量技术监督局公布的2014年3季度陶瓷砖产品专项监督抽查样品抽查结果显示，共有121家陶瓷企业的产品检查抽检合格，5家不合格。抽查结果显示共有如下5家陶瓷企业“不过关”：夹江县华升陶瓷厂、夹江县帝豪陶瓷厂、四川省远大瓷业有限公司、夹江县富丽陶瓷厂、夹江县皇城瓷厂、四川省方正瓷业有限公司所生产的陶瓷砖，涉及破坏强度、断裂模数、尺寸、吸水率指标不合格。3.2014年11月，上海工商局近期集中组织力量对部分建材超市、商场、市场销售的93个批次人造板及其制品、陶瓷砖进行了质量抽检和市场检查。经检测，有25个批次不合格。陶瓷砖不合格率为4.76%。本次对奉贤、金山、青浦等6个区销售的21个批次陶瓷砖进行了质量抽检，经检测，有1个批次不合格，不合格率为4.76%。上海沪松五金建材市场上海市闵行区闽之浦五金建材店销售的标称由广东省四会市科迪瓷砖有限公司生产的“兴雅”牌陶瓷砖(型号规格：300×300×7.8(m))，破坏强度实测为678.3N(标准值应≥800N)。破坏强度低的产品使用中容易开裂、破碎，或者表面出现缺陷。4.2014年12月广州市工商局公布了对市面流通领域销售的陶瓷砖商品的抽检结果。在75家企业生产的91款样品中，有27款样品被判定为监督总体不合格，不合格率为30%。金冠陶瓷砖吸水率不合格，协和陶瓷砖尺寸存在偏差，金宝牌陶瓷砖破坏强度不达标……在27款不合格陶瓷砖中，问题主要集中在尺寸、吸水率、破坏强度三个项目。在不合格商品中，有8款陶瓷砖吸水率不合格。吸水率过大会引起陶瓷砖坯体吸湿膨胀，容易产生裂纹或剥落。10款商品被检测出尺寸及偏差不合格，将直接导致铺贴后陶瓷砖之间接缝不匀、缝线错位等问题，影响装饰效果。此外，还有18款商品破坏强度项目不合格，容易造成在使用中损坏和在运送中磕碰角。三、陶瓷砖检测的可行性依据CCGF310-2015《陶瓷砖产品质量监督抽查实施规范》、GB/T4100-2006《陶瓷砖》和GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等标准，前期我院承担了2012年国家监督抽查任务40批次，2013年国家监督抽查任务30批次，合格29批次，不合格1批次，合格率96.7%。目前我院具备所有检验标准的资质和能力，相关产品标准和方法标准均在认可范围内（CNAS有效期到2018-07-07，CMA有效期到2018-07-08，CAL有效期到2018-07-08）。国家在今年依然延续对陶瓷砖生产的严厉监控，下面图解2015最新国家陶瓷砖分类检验标准。新修订的《陶瓷砖》（GB/T4100-2015）国家标准2015年5月15日发布，将于2015年12月1日起实行。该标准首次对干压陶瓷砖厚度作出限定，提高了对挤压陶瓷砖的技术要求，增加了墙砖背纹的要求等内容。新标准规定，表面积大于6400平方厘米的，厚度不能超过13.5毫米；表面积小于3600平方厘米的厚度干压陶瓷砖厚度要小于10毫米；表面积在3600至6400平方厘米之间的，厚度要小于11毫米。新标准还提升了对挤压式陶瓷砖的技术要求，进一步淘汰落后产能。将低吸水率挤压式陶瓷砖分成吸水率小于0.5%和介于0.5%至3%之间两类型，淘汰了吸水率介于3%至10%的挤压陶瓷砖。