经理人ERP快速实施讲座（PPT57页）

快速实施应用为主简化过程突出关键1、本文档为天思软件集团代理商培训所用2、培训对象为ERP实施工程师3、主要针对小型ERP项目实施4、有50个左右word文档配套，如需要请联系主讲：谢青阳2004/102内容引言经理人ERP实施常见问题及总体策略实施服务人员的构成实施服务部的日常工作及管理如何实施：实施步骤实施关键点常用实施文档3以下所讲的是针对经理人ERP，不一定具有普遍意义4引言一（实施结果不理想）由中国足球看到的……一则新闻：早报体育专讯--中科之战的拙劣指挥，让荷兰人哈恩坐上了火山口，即将交出兵权。记者从足协国管部了解到最新消息，由于小组赛与中国香港一战已毫无退路，中国足协正计划成立由足协官员、中方教练员和哈恩三方共同组成的“联合教练组”，共同出谋划策。思考：1、几个角色：ERP实施顾问与足球教练。2、几个人物：阎世铎、哈恩3、作为实施顾问，我们是不是也有过哈恩的遭遇？？？？4、‘有些事情本身我们无法控制，只好控制自己‘5引言（ERP项目实施方法不正确）实施过程中常见的问题：行为缺乏套路（缺乏项目实施工作的主线思路）如：实施过程中过多涉及流程规划、重组及企业内部管理问题，消耗人力资源，增加实施成本。（先应用、再固化、最后优化）“做咨询一定不要过多插手客户的内部事务。”麦肯锡的一条戒律。什么情况下定位实施顾问，什么情况下定位实施工程师。控制不住项目的需求和目标客户的期望和要求过高。（讨论）心理暗示，反差铺垫调整我们的姿态做了自己做不到或者不应该的事情，增加实施风险和成本。控制不住目标计划的执行让客户看到ERP效果的时间过长。（实施关键点把握不够）6要解决这些问题，先要知道谁要做ERP？老板对ERP的期望业务人员对ERP的期望IT人员对ERP的期望带来……价值利润\规范化\成本降低\快速反映\效率\人员素质提高\形象\竞争力带来……方便体现成绩\减轻工作量\扩大权利\查询统计方便\提高工作质量\获取更多信息\学到更多知识带来……机会提高地位\提高技能\提高身价\跳槽\加强部门间联系,更被认同\获得利益7客户不同角色对ERP的关注点角色关注点老板竞争策略的支持、效益业务经理业务流程、功能、工作量IT人员技术、功能[讨论]：企业各种角色对ERP的关注？（切身经历）8实施顾问工作的对象首要对象——老板次要对象——业务人员+IT人员要建立“看人下菜碟”的意识售前（咨询）工作亦如此[讨论]9实施顾问与客户人员的关系切记，我们是教练！教练是什么角色？传道、授业、解惑，调动“俱乐部”做“球员”工作请反思：历史工作中我们当成“教练”了吗？我们多承担了什么责任？教练（实施顾问）俱乐部（老板）球员（业务及IT人员）确认球员的目标和方法沟通表现10与客户一起工作ERP实施顾问的职责：对ERP项目组成员进行有限次的培训培训系统管理员制作报表、打印格式培训、规划项目组成员整理基础资料为客户的编码提供协助为客户的流程制作、优化提供协助提供收费服务提供普遍的管理经验同客户一起实施为客户提供管理建议ERP实施顾问的职责并不是：对ERP项目组成员进行有限次的培训代替系统管理员制作报表、打印格式代替客户录入、整理、审核基础资料为客户编制编码规则为客户的流程制作、优化提供协助提供免费服务为客户创造奇迹代替客户实施只着眼于软件本身11经理人ERP实施的总体策略快速实施应用为主简化过程突出关键12实施环境及策略的转变以前现在客户全力参与，有强有力的项目小组。实施过程精耕细作、注重细节周期长注重规划和优化注重功能整合、长期规划（如扩展功能等）涉及企业内部的管理同项目组成员广泛商讨实施顾问客户有限参与，没有规范的项目小组实施过程抓关键点周期短培训为主，软件应用为主注重现实效果（如打印格式、查询）一般以软件的推行为主以我为主，软件应用为主实施工程师上得快、用得好是不变的主题13步入正题－－－－如何实施实施服务人员的构成实施服务部的日常工作及管理如何实施：实施步骤实施关键点常用实施文档14实施准备：代理商实施服务人员的构成部门负责人人数：1人工作重点：实施资源调配、实施、项目管理、培训、维护等知识背景：财务知识、工厂、项目管理、计算机技术服务人员人数：2－5人工作重点：实施、培训、维护知识背景：计算机（主要是数据库）15代理商实施服务部管理日常管理考核学习16日常管理实施服务人员的日常职责：针对每次实施工作，实施顾问必须认真填写《项目服务工作记录单》。每周末交给主管核实，并于下周交给实施顾问，以便归案。每月对所实施的客户，做成《实施工作月总结报告》，并提交给技术部负责人及客户项目经理。按时做成《阶段性实施报告》。要求客户做成《实施工作月总结报告》，并提交给实施顾问及ERP技术部负责人。月度总结。每月月末，实施顾问同技术部负责人并连同客户ERP项目小组及成员进行ERP项目的实施总结工作，总结的目的是：双方把握实施进度，明晰实施风险，加强项目监管,发现实施过程中双方存在的总题，并努力改善。改进完善ERP实施文档。参加每月技术部的固定会议。每周五，实施顾问需通过传真或邮件告知客户下周的实施安排，特别是顾问的上门服务日期及时间。需双方确认的文档，必须双方指定的人员（实施顾问和客户ERP项目经理）签字，车马费等费用的报销，实施费用的收取等以签字的《项目服务工作记录单》。按时收取实施费用。见附件17考核几点注意：1、让客户参与技术服务人员的考核2、组织能力、沟通能力和表达能力是考核的重点3、建立绩效考核体系18学习组织能力(20%)沟通表达能力(20%)对企业管理的理解(30%)对软件功能和技巧的熟悉(30%)“忽悠”能力+基本功IT技术知识ERP软件后台基本结构及常用、数据表名称、字段名称了解SQL数据库，SQL语言基础一门简单的编程语言一些基本的网络知识管理专业知识财务业务基本知识进销存物流业务管理知识生产管理知识，理解企业如何安排生产计划，关注要点都在哪里简单的质量管理、设备管理、人力资源管理等知识19给实施人员绷起脸来要用60条肌肉，但笑的时候只要用14条肌肉。－－－－适当把握好自己的情绪，微笑着工作憤怒悲傷恐懼怨恨壓力羞恥快樂喜悅愛驚喜20仔细看这支象有几只脚？休息一下？21如何实施经理人ERP22首先了解一下经理人ERP23经理人ERP核心模块24经理人ERP主要功能：财务总帐销售管理采购管理库存管理应收应付管理固定资产管理科目定义科目预算凭证录入凭证审核凭证过账报表制作账簿打印凭证合并利润中心财务接口财务报表客户管理报价管理订单管理价格管理销售管理退货管理毛利计算费用管理发票管理借出管理放行单供应商管理请购单询价单采购订单收货管理退货管理采购发票质量管理借入管理费用管理发票管理入库管理出库管理移库管理调拨管理调整管理序列号管理批次管理盘点管理存货成本计算收款管理付款管理票据管理银行管理银行对帐管理费用管理三角债管理固定资产管理生产数据管理制造管理车间管理系统管理人事薪资管理BOM清单管理ECN工程变更替代管理机台管理工序资料订单配方制造规划BOM组合生产物料需求－MRP托外－委外管理异常处理MRP报表BOM分析报表发料管理生产日报缴库管理制程检验成品检验。。车间现场作业托工检验静态基础资料权限管理自定义审核流程预警管理转档程式价格管理自定义报表自定义字段报表中心人事档案管理计薪条件设定薪资核发业务奖金核发25经理人实施步骤26实施第一阶段前期准备业务调研模拟运行系统上线日常支持•确定双方实施人员•制定总体实施计划•实施动员•硬件环境、软件环境安装•对关键用户进行产品培训•业务流程的调研•更进一步整理客户需求•流程确认•审核流程确认•部门培训及测试•盘点•问题的收集和解决•综合培训及测试•编写作业指导书•建立日常应用制度•系统切换上线•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•优化天思经理人ERP实施步骤•动态资料的整理•动态资料的录入和审核•物流的模拟（进销存、生产制造、应收应付）•整合模拟（加入总账、车间管理）综合培训及测试•静态基础资料整理•静态基础资料的录入•静态基础资料的审核•部门培训及测试•权限管理策略确定•权限设定•客户化（格式、界面）27实施第一阶段重点工作（实施计划）对总体实施计划的几点认识：让老板知道大概的实施安排为何？让客户知道如何配合我们的工作让我们知道什么时间该做什么事情实施计划不是一尘不变的实施计划要同周计划具体实施日程安排结合起来实施计划不能是表面文章和形式主义实施计划最好用PROJECT制作28实施第一阶段重点工作（实施计划）实施计划的例子（见附件）29ERP项目实施和其它的项目实施过程一般的项目过程识别需求提出解决方案执行项目结束项目时间投入力量启动规划实施和控制收尾可行性分析报告30实施计划特点分析（针对经理人ERP）周期缩短培训力度加大主动寻求ERP实施的关键价值点规划和优化工作减少能让客户最快体现ERP的效果对实施关键步骤的控制加强实施第一阶段重点工作（实施计划）31实施第一阶段重点工作（项目组的确定）项目成员的确定注意事项：1、不要求全员参与2、系统管理员的重要性（不能是行政管理人员）－助理教练3、项目组不要流于形式4、配合的重要性5、要分清职责，并且职责说明要在动员大会上公布，为以后实施工作打下伏笔。6、要有实权的领导参与进来。7、相关职能部分的领导要参与进来8、组织是技术与人性的有机结合见附件32实施第一阶段重点工作（编码方案）编码方案的确立应注意的几点：1、编码规则原则上由客户去制订，我们只给出ERP系统中的规范和要求。为什么？2、要给予客户建议3、编码方案一旦确定不要变动4、不要一味推翻以前的编码方案（上ERP之前，多数人认为以前的编码不好）5、编码方案无法及时确定是ERP实施之前的最大问题，我们要想办法让客户的决意形成决策。见附件33实施第一阶段重点工作（安装）网络环境及硬件、软件的安装注意事项：1、不要轻易答应客户网络及硬件的安装及调试（司提供的硬件、网络除外）2、软件的安装一定要有确认文档（为什么？）3、软件安装要形成规范的套路（有服务器上建立什么目录）（为什么？）4、设置自动备份是必要的5、不要为客户安装盗版软件或其它工具软件（为什么？）6、安装软件之前一定要以书面形式把我们的安装环境要求告诉客户见附件34实施第一阶段相关事项（培训）第一次培训注意事项：1、培训要结合PPT及ERP软件2、培训的内容为二部分（ERP流程的整理培训、基础资料整理的培训）3、培训要用测试来体现其效果4、培训要有文档记录（人员登记、培训讲义）5、切记：把培训同售前讲解区分开来目的不同6、要习惯于在白板上写为什么？足球教练7、培训要有纪律8、声音要大、清晰，逻辑最重要9、激发对方高尚的动机10、换位思考（讨论，如果你是听众，你希望听到什么）11、记住学员的名字，记得发问见附件35实施第一阶段重点工作（静态资料）要整理那些静态资料？36实施第一阶段重点工作（静态资料）编码是前提实施顾问最重要的工作是编制整理计划资料整理是关键审核是关键的防线要想高质量完全静态资料录入，编制整理计划是关键37实施第一阶段重点工作（静态资料）要注意的问题：1、静态资料的整理和录入要分优先顺序，不要求一蹴而就为什么？。。A、重点关注影响ERP系统集成的控制参数，而不是分散的计划和控制数据B、只记录关键的交易数据ERP系统并不是一种即插即用的解决方案，无论是实施、升级、集成，还是弃用，都不是一件很容易的事情。C、20%的基础数据往往决定了ERP系统80%的运行效果。简化ERP系统的基础数据，2、对于整理好的基础资料，可以考虑我们在数据库中进行导入，为什么？原因1：周期