风电产业区域集聚发展评价及政策体系研究

风电产业区域集聚发展评价及政策体系研究调研报告盐都区发改委二o一三年八月近年来，在国家政策的大力扶持下，风电设备制造业进入了黄金期，制造技术和生产能力快速发展，获得了技术和生产经验的积累，尤其是在国内的能源供需矛盾问题越来越严重和电力需求上升的情况下，风电产业得到迅速发展。一、风电产业区域集聚发展的内涵、外延，意义和作用1.风电产业区域集聚发展的内涵、外延（1）风电产业区域集聚发展内涵指在一个适当大的范围内，直接与利用风能产生电能相互关联的企业高密度的聚集在一起。主要包括：风资源测量及仪器，风电场规划、设计及建设。风电设备整机与零部件研发及制造，风电设备运输、安装及维护。风电设备制造所需的专用材料、专用设备、专业软件及仪器。风电设备检测、试验及认证，风电技术研发设计及人才培养培训等。（2）风电产业外延主要包括风电产业发展所需的各种材料工业，为风电产业发展服务的商贸、会展、金融、保险及人力资源等。2.风电产业区域集聚发展的意义和作用产业集聚使专业化分工以一种独特的方式获得了空前发展。通常以“大而全”、“小而全”的方式存在于一个企业内部的生产环节，在这里大量地分布在不同企业之间，每个企业只做一个部件，甚至一个部件的某个环节。企业分工的特点是，对技术含量较高、零部件较多、价值量较大的产品，不是一个主机厂（总装厂），而是几个厂在同一区域，为其配套的零部件供应商也不是一家，而是若干家。这样，一个零部件厂可以同时给多个主机厂配套，容易到达规模经济要求，从而降低成本；而对主机厂来说，有多个供货商可供选择，有利于通过供货商的竞争改进质量、降低成本。在高度专业化分工基础上形成的配套体系，是这些产业集聚区最重要的优势。（1）打造风电产业集群，是转变经济发展方式、实现内生增长的重要途径.长期以来，盐城市经济增长主要依靠资源、物质投入带动，伴随着生产要素成本的上升、资源环境的约束和国际竞争格局的变化，这种粗放的发展模式已难以为继，“十二五”期间必须加快经济结构调整，转变发展方式。风电产业属于典型的技术密集、知识密集、资本密集的高科技产业，发展风电产业，对提升盐城市制造业产品附加值，推动低碳经济发展，提高经济增长的质量有着重要的促进作用。总体来看，盐城市风电产业发展速度明显快于工业平均增长速度，从2009年-2012年，盐城市风电产业工业总产值（销售收入）由60亿元增加到150亿元，年均增长率35%，高于同期工业平均增速的近10个百分点。（2）打造风电产业集群，是增强自主创新能力、抢占科技制高点的重要契机。目前，风电产业正处于行业发展的关键期，一方面全球市场潜力巨大，已成为世界主要经济体角逐的重点，另一方面当前行业发展遇到瓶颈。盐城风电产业发展具有先发优势，在风机整机制造、技术研发、应用示范等方面已走在国内前列，只要发展策略对头、行动有力，完全可以抓住后金融危机带来的产业变革和科技变革机遇，实现跨越式发展。随着国家风电产业集聚区的打造，风机关键零部件、海上风场运营关键技术无疑得到进一步提升，这将对实现区域自主创新、拓展新能源产业领域、抢占科技技术制高点具有重要意义。（3）打造风电产业集群，是拉动经济增长、扩大就业的重要引擎。风电产业是拉动经济增长、扩大就业的重要引擎，欧洲风能协会预测，欧盟风电产值未来8年将增长两倍，至2020年，该产业将有52万个就业机会，比目前增加一倍多，至2030年，欧盟风电产业的就业人数将达到79.5万人。近年来，盐城风电产业得到长足发展，带动GDP增长1.5个百分点，主导地位逐步显现。按照《盐城市“十二五”新能源产业发展规划》，“十二五”末，盐城风电产业实现销售收入约700亿元，形成400万kW整机制造能力，风电装机规模达350万kW，全市风电产业从业人数三年内将从3000多人上升到近万人，风电产业对区域经济增长、人口就业贡献率将会有显著提升。（4）打造风电产业集群，是应对气候变化、实现可持续发展的重要策略。依托区域风力资源优势，盐城市加快风电场的建设，截至2012年，盐城市风电装机容量达到100万kW，占江苏省一半，按2000个小时的有效发电时间计算，年发电量为20亿度，可节约标准煤近70万吨，减少二氧化碳排放175万吨。如到“十二五”末达到350万kW装机容量，则可节约标准煤250万吨，减少二氧化碳排放600万吨。由此可见，加快风电产业发展，对推动盐城低碳经济发展具有重要意义。另一方面，积极应对气候变化，既是顺应当前世界发展趋势的客观要求，也是我国实现可持续发展的内在要求，打造盐城风电产业集群，拓展新能源发展领域，积极开展国际经贸合作，将有利于盐城调整目前出口结构、扩大外需，减少贸易保护主义对地方出口的影响，促进区域经济可持续发展。二、国内外集聚发展的风电产业特征，典型发展的现状1、国外风电产业发展概况风电是近年来发展最快的新兴可再生能源，2007年以来，一直保持在30%左右的年均增长率。2012年，全球新增风电装机容量4471万kW，累计风电装机容量达到2.8亿kW，约占全部发电装机容量的5%，风电发电量约占全球电力消费量的2.7%。全球风能资源分布广泛，开发利用风电的国家和地区已有83个，其中欧洲、亚洲、北美洲是开发规模最大的三个地区。中国、美国、德国是全球风电装机容量最大的三个国家，分别达到7532万kW（不包括台湾地区）、6100万kW和3133万kW，分别占全球风电市场份额的26.8%、21.2%、11.1%。随着风电的大规模开发利用和风电技术的进步，风电设备制造能力快速提高，风电设备正朝着特性化和大型化方向发展，2-3兆瓦风电机组已是市场主流产品，5兆瓦及以上的大型风电机组也开始应用，7-10兆瓦的风电机组正在研制。与此同时，风电的开发也开始从陆地扩展到海上，德国、英国、丹麦、中国等国家是海上风电的主要推动者。风电的技术进步和规模化发展，推动了风电开发成本迅速下降，许多国家把大规模开发风电作为应对气候变化、改善能源结构的重要选择，欧盟制定了风电产业2020年发展目标，丹麦、英国还提出了2050年风电产业发展思路，明确了风电产业长期发展战略地位。到2020年，预计世界风电提供全球约7.7-8.3%的电力需求。未来5-10年，风电产业将继续保持大规模发展，风电产业的经济和社会效应将会更加显著。2、国内风电产业发展状况“十一五”时期我国风电产业进入快速发展阶段，风电装机容量从2005年的126万kW迅速增长到2012年的7532万kW。到2012年底，累计安装风电机组53764台，形成了一批装机规模百万kW以上的风电基地。与此同时，我国风电技术水平快速提高，设备制造能力显著增强，1.5兆瓦和2兆瓦风电机组成为主流机型，3兆瓦风电机组已研制成功并开始批量工程应用，5兆瓦和6兆瓦陆上和海上风电机组相继研制成功，风电设备关键零部件的技术水平迅速提高。目前，我国风电装备产业已形成以风机整机为核心、风机零部件为配套的完整的产业链条，已建立起内资企业为主导、外资和合资企业共同参与的风电设备制造体系。在开发适应国内风能资源特点的产品、满足国内市场需求的同时，我国风电设备已开始进入国际市场。国家《风电发展“十二五”规划》明确提出，到2015年末，风电装机容量达到1亿kW，其中海上风电将达到500万kW，分布式风电装机将达3000万kW。《中国风电发展报告2010》预测，2020年中国风电累计装机可以达到2.3亿kW，相当于13个三峡电站。目前，中国风电产业发展表现为四大趋势：一是海上风电发展加快，必将成为下一个区域全力角逐的技术制高点；二是风电机组大型化趋势明显，国务院早在2009年38号文件明确提出，优先发展3兆瓦以上风电技术，在《国家“十二五”战略性新兴产业发展规划》中明确提出：“开发与我国气候和地理特点相适应的风电技术和装备，3-5兆瓦大型整机、新型风电机组及其关键零部件实现产业化，满足陆地、海上风电场建设需要”；三是价值链向高端攀升，研发设计、运行维护等生产性服务业在风电产业价值链中地位愈来愈重要，成为风电产业重要盈利点；四是市场国际化步伐加快，经历了国内市场的爆发式增长，我国风电企业必然面对国内、国外两个市场，在经济全球化的大背景下，中国风电产业面向全球，走向世界已是大势所趋。三、国内外风电产业集聚区政策特点综观目前世界各国已提出的或正在实施的风电扶持政策和措施，大体上可划分为4类：1、强制性政策：这类政策主要指由政府主持制定的有关法律、法规和政策，以及由其他非政府部门提出、政府批准的技术政策、法规、条例和其他一些具有强制性的规定。如美国能源政策法等。2.经济激励政策：它包括由政府制定或批准执行的各类经济刺激措施。如各种形式的补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等。3.研究开发政策：它是指风电技术在研究开发和试点示范活动中，政府的态度和所采取的行动。4.市场开拓政策：它是在项目实施过程中，采用某些有利于风电技术进步的新的运行机制和方法。如公开招标、公平竞争、联合开发方式等。其中经济激励政策是各国常用的扶持风电发展的手段。主要有补贴政策、税收减免、低息贷款政策和鼓励电价（即价格政策）。（1）低息(贴息)贷款政策低息(或贴息)贷款可以减轻企业还本期利息的负担，有利于降低生产成本，但政府需要筹集的一定的资金以支持贴息或减息的补贴。随着贷款数量越大，贴息量越大，需要筹集的资金也越多。因此，资金供应状况是影响这一政策持续进行的关键性因素。（2）价格政策由于可再生能源产品成本一般高于常规能源产品，所以世界上许多国家都采取了对可再生能源价格实行优惠的政策。归纳起来有三种：一是高价购买政策；二实行绿色电价；三是以可避免成本收购政策。（3）税收政策这是中外应用最多的一种经济政策。实际上有两种不同的税收政策：一种是税收优惠政策，如减免关税、减免形成固定资产税、减免增值税和所得税（企业所得税和个人收入税）等。从理论上说，减免税收不需要政府拿出大量资金来进行补贴，只是减少一部分中央或地方的收入；而且，目前可再生能源产业规模小，不会构成对全国税收平衡的影响，因而易于实施。（4）补贴政策补贴政策一般有三种形式：一是投资补贴，即对投资者进行补贴；二是产出补贴，即根据可再生能源设备的产品产量进行补贴；三是对消费者(即用户)进行补贴。实践证明，现阶段的补贴政策是促进可再生能源发展的一项行之有效的措施。四、盐城风电产业聚集发展现状、政策特点1、盐城风电产业发展现状国务院2009年批复实施的《江苏省沿海地区发展规划》和2010年批复实施的《长江三角洲地区区域规划》均明确要求将盐城打造成为我国重要的新能源产业基地，重点推进陆上和近海风电产业发展。2012年国家能源局颁布的《可再生能源发展“十二五”规划》、《风电发展“十二五”规划》将江苏沿海列为全国八大千万千瓦级风电基地之一，盐城是江苏沿海风电基地的主阵地，规划风电开发总量占全省的70%。围绕“资源优势转化为产业优势”的发展战略，盐城市加快风电装备制造业发展，金风、华锐分别落户我市，德国西门子和上海电气两大风电领军企业强强联合也正在盐城投资。龙头整机企业的落户带动了零部件企业集聚，吸引了南车电机、中材叶片、泰胜塔筒、京冶轴承、秦川增速机、金海法兰等一批产业链关键零部件项目快速跟进，也促成了鑫复特、驰翔、恒力等一批本土企业加入配套体系。近年来，全市先后引进建设亿元以上风电装备制造项目33个，总投资近200亿元，风电整机生产能力达300万kW，产品涉及整机、关键零部件、控制系统等多个领域，初步形成了以内资企业为主导的风电装备制造体系，成为国内风电装备产业链条最为完善的基地之一，被国家科技部认定为全国首个国家级海上风电及装备高新技术产业化基地。盐都风电产业集聚效应明显，以盐都风电产业园、东台风电产业园、大丰风电产业园、阜宁风电产业园、射阳风电产业园为主体的风电产业集聚发展格局已初步形成。五大园区规划总面积52km2，建成区已达30km2，基础设施完善，配套服务功能齐全，产业承载能力不断增强，集中了全市90%以上风电装备企业。盐都风电产业园、大丰风电产业园、东台风电产业园3家省级特色产业园区，分别以