野村综合研究所上海临港规划咨询报告

中国上海临港综合经济开发区战略咨询初始咨询报告会资料１．上海临港综合经济开发区之战略定位2２．上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性6３．上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议21４．邻接国际机场、深水港之优势分析５．上海临港综合经济开发区建设的基本条件与关键环节６．上海临港综合经济开发区投资规模与建设面积之初期判断７．上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标８．世界各地代表性开发区之比较９．国际上有关成功开发区的情形和参考资料23１０．可能的国际合作伙伴以及潜在的国际投资者之推荐初期报告范围及目次初期报告范围2１．上海临港综合经济开发区之战略定位SupportingIndustry（以下称：生产支持性产业）促进上海市的产业提升为了推进上海市的产业的产业提升、提高既有产业（汽车、材料）及新兴产业（电子机械产业）之附加价值，引进零部件相关产业引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能材料上海宝山上海石化零件产业加工上海汽车集团电子机械产品生产支持性◆装备产业（产业机械等）附加价值连锁之完成产业合理化推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业资料制作）野村综合研究所3参考）依赖进口之上海市的产业电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居高不下上海目前依赖进口之零部件及材料之获利率比加工要来的高目前依赖进口的产品如果可以在上海市内生产的话，将可带动附加价值的提升出处）上海海关统计年鉴（2002年）单位：万美元编号编目进口金额8542集成电路（ＩＣ）381,8238517有线电话用通信机器191,9968471电脑125,4498529通信机器，电视用的零件和付属品117,7948473OA机器的零件和付属品112,8648479其他产业机械111,5637403精制铜或铜合金103,9648708汽车用零件和付属品83,1388541真空管、半导体类产品73,4178802飞机72,0858536电子开关62,6118534PCB62,2913901乙烯60,3339013液晶装置45,27044个预备引进之产业（初期假设）为了推进上海市的产业构造之合理化、锁定提高附加价值连锁之产业为预备引进对象产业环境装备产业环境设备１．上海临港综合经济开发区之战略定位材料产业零件产业汽车零件电子零件特殊钢高技能树脂•提供持续在大上海圈集约之汽车、电子机器产业之相关零件•提供汽车零部件、电子机器・零部件所需素材当中高附加价值部分的产品生产支持性产业产业机械•制造生产设备所需之机械装备、从事维修管理•提供去除从工厂排出之有害物质的相关装置资料制作）野村综合研究所5参考）中国产业之发展模式与传统发展模式相异之中国的产业发展根据传统的发展模式电子机械的难度最高，位居於最右侧由于电子机械产业的OpenModule化、各种工程産業的各工序呈现独立化EMS的登场电子机械的巨大内需市场促使电子机械生产的扩大纤维钢铁电子汽车机械竞争力時間纤维钢铁电子机械竞争力時間汽车传统的产业发展模式中国的产业发展模式资料制作）野村综合研究所6２．上海临港综合经济开发区的必要性与战略之可行性分析产业机械（生产支持各工程生产设备的产业）（１）产业机械的发展将支援上海的工业生产日本的优势的泉源就在于拥有产业机械（工业母机）的竞争力出处）机械受注统计（2001年）0100000200000300000400000500000600000700000发货总金额半导体制造装置电气测量仪器化学机械工作机械重电产业用机器人搬运机械金属加工机械电机工业化学工业汽车工业钢铁业百万円／年组装产业材料上海宝山上海石化零件等生产支持各工程生产的产业（产业机械、环境设备等）有企业延揽可能性的产业机械①电气测量仪器发信器（检出器、转换器）以及检出指示一体化的仪器接收信号仪器操作端过程监视控制装置仪表化基板、辅机类②化学机械分离用机器热交换机混合機反应用机器干燥机器保安环境保全机器（大气污染防止装置、水质防止装置、净水装置）③工作机械车床、铣床、磨床以及精加工机械机械元件④金属加工机械制铁所等使用的轧制机器等连续铸造设备冲压机械等金属加工用的辊轧机等⑤搬运机械起重机输送机升降机/自动扶梯搬运、升降、货物处理装置以及有关装置7参考）产业机械到中国投资/设厂的情况工作母机、搬运机械企业今后有到中国投资设厂的可能性工作母机中国亚洲美洲欧洲牧野铣床制作所新加坡（87：制造、销售）台湾（95：销售）美国（81：制造、销售）德国（78：制造）YAMAZAKIMAZAKU新加坡（88：制造、销售、售后服务）美国（68：制造、销售）墨西哥（81：销售）巴西（97：售后服务）英国（81：制造、销售）比利时（75：销售）德国（81：销售）冈本工作机械制作所新加坡（75：制造、销售）泰国（88：制造、销售）美国（72；销售）德国（92／销售、售后服务）森精机香港（96：销售、售后服务）新加坡（88：小说、售后服务）台湾（91：销售、售后服务）泰国（95：销售、售后服务）美国（83：销售、售后服务）巴西（96：销售、售后服务）墨西哥（98：销售、售后服务）西班牙（销售、售后服务）德国（82；销售、售后服务）英国（85：销售、售后服务）法国（90：销售、售后服务）意大利（90：销售、售后服务）中国亚洲美洲欧洲三菱电机上海（升降机的制造、销售、维修、施工）香港（87：升降机的销售、维修、施工）新加坡（72：升降机的销售、维修、施工）印度尼西亚（96：升降机的制造、销售、维修、施工）韩国（01：升降机的小数、维修、施工）泰国（01：生产）美国（97：升降机的销售）法国（77：升降机的销售、维修、施工）荷兰（96：升降机的饿制造、销售、维修、施工）KITO江苏省（95：制造销售维修）菲律宾（96：制造、销售、维修）泰国（97：销售维修）加拿大（93：制造、销售、维修）美国（90／01：制造、销售、维修）椿本CHAIN台湾（70：制造、销售、维修）韩国（77：制造、销售、维修）新加坡（81：销售、维修）加拿大（79：制造、销售、维修）美国（71／83：制造、小数、维修）荷兰（72：销售、维修）英国（90：制造、销售、维修）DAIFUKU新加坡（86：销售、维修）韩国（95／87：制造、销售、维修）泰国（91：销售、维修）马来西亚（94：销售、维修）印度尼西亚（95：销售、维修）台湾（95：销售、维修）加拿大（85：销售维修）美国（83／85：制造、销售、维修）英国（89：販保）代表企业进入地区代表企业进入地区搬运机械资料制作）野村综合研究所8汽车零件产业（１）上海市、中国的汽车生产的很大部分上海GM、上海VW占轿车生产的4成十五计划中轿车生产目标为330万台汽车零部件需求必将持续扩大出处）亚洲汽车产业（Fourin),野村综合研究所制作中国、家用汽车市场占有率前10名厂商（2001年）32.70%8.30%19.00%7.60%7.30%7.30%6.10%4.30%1.70%2.60%3.10%上海VW上海GM一汽VW神龙汽车广州本田天津汽车长安铃木上汽奇瑞汽车第一汽車風神汽車其他9汽车产业15兆日元7.3兆日元汽车零件1.2兆日元用品2.3兆日元车体2.2兆日元引擎2～3兆日元汽车厂商加工　汽车出货金额中大约7成主要由外部企业来调配汽车零件产业（２）汽车产业主要为垂直统合型产业、将整车厂商放置於顶点的构造是有其必要性由一次之三次零件厂商所组成之多层构造零件部分在汽车生产的成本中占6成，主要是靠进口为主汽车产业的附加价值主要是由零件产业所以衍生为了推进上海汽车产业的合理化，零件产业的引进及培养是必要的汽车产业的架构汽车产业所占之附加价值（日本）出处）工业统计，野村综合研究所制作组装汽车厂家一次零件厂家发动机零件电装零件驱动、传导以及操纵装置零件悬架、制动装置零件用品プレス加工、メッキ、切削加工、鋳鍛造等成品、零件外协订货加工订货加工订货车体部件二次零件厂家（中坚企业）三次零件厂家（中小企业）冲压、电镀、切削加工、铸造锻造10汽车零件产业（３）上海市十・五计划主要方针在於将汽车产业集约在嘉定区安亭地区临港综合经济开发区与安亭地区之间的互动关系并不强与安亭地区之间的调整对该开发区而言，适合引进提供加工相关的工作母机、材料等产业临港综合经济开发区应积极引进之产业如下：资料制作）野村综合研究所11电子零件产业（１）依赖进口的电子零件海关进口居前位的品种为集体电路、PCB、液晶显示器等电子零件中国虽然拥有强大的加工组装的生产力、然而零件供给的部分仍追赶不及上海海关进口居前位的品种出处）上海海关统计年鉴（2002年）单位：万美元编号编目进口金额8542集成电路（ＩＣ）381,8238517有线电话用通信机器191,9968471电脑125,4498529通信机器，电视用的零件和付属品117,7948473OA机器的零件和付属品112,8648479其他产业机械111,5637403精制铜或铜合金103,9648708汽车用零件和付属品83,1388541真空管、半导体类产品73,4178802飞机72,0858536电子开关62,6118534PCB62,2913901乙烯60,3339013液晶装置45,27012电子零件产业（２）大上海圈已有EMS等加工厂的集约，零件的需求也越来越多笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的50%左右手提电脑的组装工厂已多数存在笔记本电脑、手提电话的共同点在于、LCD、半导体（MPU、Memory、信号处理电路）、PCB为基干零件主机板中央处理器记忆体硬盘CD-光盘/DVD电池键盘/机壳LCD笔记本电脑通信Moduel记忆体麦克风相机LCD震动马达Speaker二次电池被动零件主机板信号处理电路TouchPanel外壳手提电话输出输入RF记忆・保存信号处理信号处理其他资料制作）野村综合研究所13电子零件产业（３）今后、半导体前段工程与LCD前段工程进驻大上海圈的可能性高电子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移现在的大上海圈主要是半导体、LCD后段工程、组装工程等、虽然是高科技产业然而仍然是以劳动密集诉求为主的零件产业集约为主电子零件产品的海外移转模式时间组装工程半导体记忆体LCD後工程LCD前段工程LCD零件1年２年1～2年现在的上海半导体前段工程资料制作）野村综合研究所14电子零件产业（４）由于电子机械产业的OpenModule化，促进国际分工的进行组装工程转移至劳动力丰富的国家、中国也开始巨大生产线方面的相关整备零件的化OpenModule导致日、中、韩分工体制的形成以PC为例之国际分工体制出处）根据各种资料野村总合研究所制作价值链所属国家Passive零件连接零件集成电路（IC)液晶欧美企业台湾企业产品韩国企业中国企业日本企业设计・开发部品生産组合贩卖服务DELLFoundryDRAM（三星）垂直統合(综合电机）LEGEND私营企业MPU（Intel)检查DELL电子零件产业（有大競争力的企业）委托产品产品产品EMS资料制作）野村综合研究所15电子零件产业（５）LCD前段工程、半导体前段工程引进临港地区、构筑一贯生产体制LCD前段工程、半導体前段工程、尚未进入大上海圈伴随着组装厂进驻大上海圈、今后招揽LCD、半导体前段工程进驻的可能性大LCD、半导体前段为主要目标资料制作）野村综合研究所大上海地区北京天津华南（深圳、广州、蛇口）事业内容LCD前期工程LCD后期工序EPSON：苏州96SHARP：无锡☆SAMSUNG电子：苏州2002SII.EPSON：中小LCD基板的制造销售.SHARP：STN液晶以及电子零部件的制造销售.SII：LCD以及COG模块的制造销售微型处理器电池SONY：无锡2001松下电池工业：无锡2001HITACHIMAXELL：无锡97三洋电机深圳95.三洋电机：加德尼加电池、特爱