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钢铁行业调查报告一、建筑钢材种类建筑钢材可分为钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢和建筑装饰用钢材制品。（一）钢材是以铁为主要元素，含碳量在0.02%~2.06%，并含有其他元素的合金材料。钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢两大类。碳素钢根据含碳量又分为低碳钢（含碳量小于0.25%）、中碳钢（0.25%~0.6%）和高碳钢（含碳量大于0.6%）。合金钢是在炼钢过程中加入一种或多种合金元素，如硅、锰、钒、钛等而得的钢种。按合金元素总含量合金钢又可分为低合金钢（总含量小于5%）、中合金钢（总含量5%~10%）和高合金钢（总含量大于10%）。根据钢中有害杂质硫、磷的多少，工业用钢可分为普通钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢。根据用途不同，工业用钢常分为结构钢、工具钢和特殊性能钢。钢材按成形方法分为锻钢、铸钢、热轧钢、冷拉钢，其中热轧钢是最常用的建筑钢材。建筑钢材的主要钢种有碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金高强度结构钢。国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006规定，碳素结构钢的牌号有代表屈服强度的字母Q，屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。其中，质量等级以磷硫杂质含量由多到少，分别用A、B、C、D表示，D级钢质量最好，为优质钢；脱氧方法符号的含义为：F—沸腾钢，Z—镇静钢，TZ—特殊镇静钢，牌号符号Z和TZ可以省略。例如Q235-AF表示屈服强度为235MP的A级沸腾钢。建筑中常用的有Q235,此外还有Q195，Q215和Q275。碳素结构钢为一般结构和工程用钢，适于生产各种型钢、钢板、钢筋、钢丝等；优质碳素结构钢钢材按冶金质量等级分为优质钢、高级优质钢（牌号后加A）和特级优质钢（牌号后加E）。优质碳素钢一般用于生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具，以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。低合金高强度结构钢的牌号与碳素结构钢类似，不过其质量等级分为ABCDE五级，牌号有Q345、Q390、Q420、Q460几种。主要用于轧制各种工型钢、钢板、钢管及钢筋，广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中，特别适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁结构等。（二）、常用的建筑钢材钢结构用钢主要是热轧成型的钢板和型钢等。钢板材包括钢板、花纹钢板、建筑用压型钢板和彩色涂层钢板等；热轧型钢主要有工字钢、H型钢、T型钢、槽钢、等边角钢、不等边角钢等，型钢是钢结构中采用的主要钢材。钢管混凝土结构用钢，即在薄壁钢管内填充普通混凝土，将两种不同性质的材料组合而形成的复合结构。目前主要用于柱、桥墩、拱架等。主要有直缝焊接管、螺旋形缝焊接管和无缝钢管。钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。其中热轧钢筋时我国目前最常用的，热轧钢筋主要品种有光圆钢筋HPB300，热轧带肋钢筋HRB335，HRB400，HRB400是我国规范提倡使用的钢筋品种。常用钢筋直径有6,6.5，8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32等。建筑装饰用钢材制品主要有不锈钢钢板和钢管、彩色不锈钢板、彩色涂层钢板和彩色涂层压型钢板，以及镀锌钢卷帘门板和轻钢龙骨等。二、中国钢材市场2015年概况中国十大钢铁企业：上海宝钢集团(上海)、首钢总公司（北京）、鞍山钢铁集团（辽宁）、武汉钢铁（湖北）、江苏沙钢集团（江苏）、莱芜钢铁集团（山东）、太原钢铁集团（山西）、济南钢铁集团（山东）、马鞍山钢铁股份有限公司（安徽）、邯郸钢铁集团（河北）钢市逐渐进入季节性需求淡季，10月全国粗钢日均产量环比下降3.2%。国家统计局数据显示，2015年10月全国粗钢产量6612.4万吨，同比下降3.1%；生铁产量5631.2万吨，同比下降4.4%；钢材产量9426.9万吨，同比下降0.2%。1-10月，全国粗钢产量6.75亿吨，同比下降2.2%；生铁产量5.85亿吨，同比下降3.3%；钢材产量9.34亿吨，同比增长1.0%。10月全国粗钢日均产量213.29万吨，较上月下降3.2%，结束连续三月攀升态势。一方面，钢市逐渐进入季节性需求淡季，导致粗钢产量出现下降。另一方面，伴随着钢价持续下跌，10月国内钢企亏损加剧，小钢厂减产力度较大，但重点钢企减产仍不积极。分企业类型来看，2015年10月，94家重点钢企粗钢日均产量171.6万吨，较上月基本持平；其他钢企粗钢日均产量41.7万吨，较上月下降14.9%，表明小钢厂对产量控制灵敏，而重点钢企为维系市场份额、银行贷款、地方就业等因素，难以大规模减产。从需求端来看，房地产企业仍以去库存为主，开工拿地意愿低迷。机械行业内外需求不振，处于结构调整阵痛期。在政府更为积极的财政政策支持下，虽然基建投资仍有望平稳增长，但冬季气温骤降影响户外施工，对钢材需求拉动有限，预计后期整个下游用钢需求延续疲弱态势。据测算，2015年10月全国粗钢产量6612.4万吨，钢材净出口807.4万吨，钢坯、钢锭合计净进口约1.4万吨，折合粗钢表观消费量约5755万吨（钢材按0.94折算），同比下降4.6%。2015年1-10月，全国粗钢产量6.75亿吨，粗钢表观消费量约5.89亿吨，同比下降5.8%。由于钢市供需压力较大，市场成交普遍不佳，导致钢企库存去化速度放缓，钢厂及中间商继续降价促销，回笼资金为主。10月下旬末重点钢企钢材库存量1480.52万吨，较上月同期增长0.07%，较上年同期增长4.7%。此外，迫于库存压力及资金紧张，钢企进一步压缩原材料库存，导致进口矿价快速回调，在减弱钢材成本支撑的同时，也缓解了钢企亏损困境，降低其减产意愿。2015年1-10月份全国各省份钢铁产能分布：2015年10月份全国分省市钢筋产量统计地区本月上年同月增减本月比去年同月增长%本月止累计上年同期止累计增减累计比同期增长%合计1776.61783.2-6.6-0.416889.717600-710.3-4北京----------------天津12.524.5-12-49204.4261.9-57.5-21.9河北224.6224.20.40.22165.22210.4-45.2-2山西49.344.25.111.6485.8627.3-141.5-22.6内蒙古23.422.414.6214.4247.2-32.8-13.3辽宁52.360.2-7.9-13.1565631.3-66.3-10.5吉林10.515.3-4.8-31.4115.2205-89.8-43.8黑龙江19.923.3-3.4-14.6228.4251.8-23.4-9.3上海--------0.5--0.5--江苏274279.3-5.3-1.92646.52544.4102.14浙江7.19-1.9-20.964.889.9-25.1-28安徽113.8108.35.55.11139.6106277.67.3福建88.980.28.710.8856.1853.92.20.3江西89.286.52.73.2829781.347.76.1山东102.4115.4-13-11.3934.71167.5-232.8-19.9河南8274.67.49.9774.3710.463.99湖北59.456.72.74.7570.8553.317.53.2湖南58.357.21.12470.7454.815.93.5广东118.69424.626.2822.6916.5-93.9-10.3广西90.583.96.67.9807.9719.688.312.3海南1.91.9-2.217.516.31.27.4重庆109.90.10.87782.3-5.3-6.4四川8193.1-12.1-13818.1892.5-74.4-8.3贵州29.324.84.517.9256.8305.8-49-16云南77.263.114.122.3744.8780.6-35.8-4.6陕西4660.8-14.8-24.4559.7602.8-43.1-7.2甘肃16.714.7213.3146.5150-3.5-2.4青海3.15.2-2.1-39.734.723.910.845.4宁夏20.512.87.760.2148.1126.421.717.1新疆14.237.7-23.5-62.3190.6330.9-140.3-42.4截至2015年10月底，螺纹钢、盘线、中厚板、热轧板、冷轧板五大钢材品种合计社会库存总量为963.48万吨，较上周同期减少40.88万吨，降幅为4.01%，五大钢材品种社会库存总量始低于1000万吨，这一现象比2014年整整早了一个月，据统计数据，2013年全年社会库存均处于1000万吨以上。从社会总量不断降低的原因分析，主要有以下几个方面：银行及信贷机构对钢贸群体资金链收紧，资金链逐步收窄致使钢贸商无多余的资金来做库存。近些年钢铁行业行情较为低迷，银行及金融机构“谈钢色变”，钢铁从业者由原来的座上宾沦落至“防抢防盗防钢贸”的悲惨局面。纵然国家及决策机构不断推出量化宽松政策，连续五次降准降息，但是对于钢铁行业无任何影响。图1存量房高企，新开工项目少。从图1中可以看出，近两年我国存量房一直处于60000万平方米以上，因此在如此大的存量房背景下，房地产开发商首要任务是去库存而不是开发新的房地产项目，这也是终端钢贸商反映今年终端需求量极差的重要原因，据统计，当前终端需求量较去年约减少1/4。就目前我们建筑钢材的直接下游房地产行业来看，北上广等一线城市的房地产销售仍显火爆，学区房、海景房、经济适用房销售也尚可，但是由于前期投资力度过猛，自2004年至2008年房价大涨之后，主流房地产行业均处于去库存及消化库存的阶段，对建筑钢材的用量也从剧增到逐步放缓。钢铁从业者缩水，钢铁行业渐入困境，钢企停产，钢贸从业者转行，当前钢贸企业除了数量减少之外，公司工作人员也相应的减少，据统计，当前钢贸从业者数量较高峰时期减少近一半。随着社会库存这一“蓄水池”作用的减弱，市场交易量和活跃度大幅下降，市场定价能力和影响力也减小，价格主动权主动前移至钢企手中，这种情况下，钢厂加大了直供比例来减少钢贸商的中间环节费用支出，也是社会库存减少的主要原因。图2价格不断下跌。钢铁行业产能严重过剩，而终端需求不断缩水的前提下，价格不断下跌。以螺纹钢为例，从图2中可以看出，从2011年起价格由涨转跌，从5000元/吨降至当前2000元/吨，年均跌幅达750元/吨，“买涨不买跌”的行业惯例下，钢贸商不敢大量存货，因此导致社会库存不断降低。中国钢铁业产能严重过剩，利润率低的现象今年尤其加剧，随着进入需求淡季，部分钢厂有加大限产力度计划。尽管近期国内钢厂检修减产的情况有所增多，但是限产始终不能解决当前行业严重的产能过剩问题。钢材出口量的大幅回落使得国内供应压力依然难减，加之资金面紧张以及心态悲观，国内钢市依然笼罩在一片利空的氛围中，钢铁行业将长期处于底部整理态势。三、全国固定资产投资与基础设施投资对钢材市场的影响2015年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）394531亿元，同比名义增长10.3%（扣除价格因素实际增长12%），增速比1-8月份回落0.6个百分点。从环比速度看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.68%。分地区看，1-9月份，东部地区投资178691亿元，同比增长8.6%，增速比1-8月份回落0.9个百分点；中部地区投资114007亿元，增长14.5%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资98891亿元，增长8.7%，增速回落0.6个百分点。而2014年，全国固定资产投资（不含农户）502005亿元，同比名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%）。从图一中不难看出2015年固定资产投资较去年投资增速减缓，1-9月份固定资产投资增速较2014年降约5%，仅为10.3%，投资增速明显回落。按照2015年经济增速目标和地方政府收入初步测算，2015年要实现7%左右的增长目标，基建投资增速需要保持在15.7%。图1从年初至今国家发改委共批复66个基建项目，总投资额达1.44万