2018-2019中国汽车市场研究报告

2018-2019中国汽车市场研究报告WinteriscomingMobData、汪氏整合、蓬景数字联合发布2目录Contents1、2018年汽车市场整体情况凛冬已至，春必不远2、2018年汽车用户偏好与画像分析3、2018年不同品牌汽车分析4、汽车行业未来发展趋势2018年汽车市场整体情况分析市场增长幅度逐渐放缓，2018年负增长情况几成定局注：2018年截止至11月Source：中国汽车工业协会、MobData研究院32010-2018年中国汽车产销规模单位：千万辆1.81.81.92.22.42.52.82.92.51.81.91.92.22.32.52.82.92.5201020112012201320142015201620172018汽车产量汽车销量2018年汽车市场情况1-11月，汽车产销同比呈下降趋势，汽车销量降幅11月有所扩大Source：中国汽车工业协会、MobData研究院413.6%-20.8%1.2%12.3%12.8%5.8%-0.7%-4.4%-11.7%-10.1%-18.9%11.6%-11.1%4.7%11.5%9.6%4.8%-4.0%-3.8%-11.6%-11.7%-13.9%2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.11汽车产量同比增长汽车销量同比增长2018年1-11月中国汽车产销同比增长率2018年乘用车市场情况乘用车领域降幅明显，成为整体汽车市场下行的“罪魁祸首”Source：乘联会、MobData研究院512.5%-22.1%0.5%12.2%11.8%4.7%-1.9%-4.7%-11.9%-10.0%-20.5%10.7%-9.6%3.5%11.2%7.9%2.3%-5.3%-4.6%-12.0%-13.0%-16.1%2018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.11乘用车产量同比增长乘用车销量同比增长2018年1-11月中国乘用车产销同比增长率2018年乘用车市场情况日系、德系产品结构下移，集中推出紧凑车型，挤压自主品牌市场份额Source：乘联会、MobData研究院整理637.9%41.3%41.8%41.1%17.4%16.5%18.0%19.4%20.1%19.1%20.3%22.4%24.6%23.1%19.9%17.1%2015201620172018.1-11自主日系德系其他自主日系德系其他乘用车自主品牌市场份额分析2018年乘用车市场下行洞察各种因素叠加导致整体车市在2018年遭遇寒冬，其中国六政策影响较大Source：MobData研究院71.6L以下排量汽车购置税减半的政策优惠，某种程度提前透支了18年购车量1.6L以下排量汽车购置税减半政策01部分地区限制购车02二手车认可度提升市场增速快03国六政策影响较大04其他因素05目前全国已经有9个地方实行了机动车限购政策，对汽车市场无疑是沉重打击2018年我国二手车市场交易量突破了一千万大关，必然会影响到新车市场的销售成绩市场上在售的很多车型，排放标准都只是符合国四和国五排放标准整体外部大环境、中美贸易战、股市楼市遇冷、共享出行以及公共交通的便捷等各种因素寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车新能源汽车在2018年表现亮眼，产销量同比增幅明显Source：中国汽车工业协会、MobData研究院82018年1-11月产量销量比2017年同期增长我国新能源汽车105.35万辆63.63%102.98万辆68.0%其中纯电动汽车插电式混合动力汽车80.66万辆50.30%79.09辆55.66%24.66万辆130.27%23.86万辆127.58%寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车短期来看，2018年国补政策仍然是市场最大推动力类型续航里程（km）2017年国补（万元）2018年国补（万元）涨跌幅度BEV(纯电动车)100≤R＜15020-100%150≤R＜2003.61.5-58.3%200≤R＜2502.4-33.3%250≤R＜3004.43.4-22.7%300≤R＜4004.5+2.3%R≥4005+13.6%PHEV（插电式混合动力汽车）--2.42.2-8.3%9Source：MobData研究院整理新能源乘用车补贴标准2018补贴政策分析补贴方案削低补高：明确鼓励高能量密度、低能耗车型应用，将补贴资金显著倾斜于更高技术水平的车型，而且维持对燃料电池的补贴额度不变细化中段标准：补贴由三档调整为五档，对于续航在150-300km之间的车型补贴都出现了不同程度的降幅提高顶端补贴：对于续航超过300km的车型，补贴提升，未来这部分车型发展潜力巨大，同时取消对续航里程150km以下车型的补贴寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车长期来看，由单纯政策驱动逐步向市场化发展转变Source：工信部，MobData研究院10转让关联企业结转到下年度平均燃料消耗量积分（CAFC）正负必须抵偿归零关联企业转让本企业结转本企业新能源积分抵扣购买新能源积分新能源积分（NEV）正负必须抵偿归零出售新能源正积分购买新能源积分双积分影响分析双积分抵偿方法分析对于新能源汽车发展良好的自主品牌，可以通过出售富余积分获取收益，而对于发展不足的整车企业，就会面临花钱买积分以及燃油汽车停产等重大损失燃料消耗量积分可在关联企业转让，也可使用新能源积分抵扣，但无法买卖；而新能源积分就算关联企业也无法转让，只能买卖2018年只是一个过渡年，真正考核期从2019年开始，相对而言，2019与2020年考核政策较为宽松2018成拐点，2019汽车市场将进入淘汰赛面对2018年的车市寒冬，各家车企亟需思考和判断以下问题11本轮拐点是否是超级周期的拐点？下跌到什么时候是见底信号？告别高增长，精准营销成关键何时市场会升温？MobData分析师认为，很长一段时间，我们将面对的只是中小周期的波动，情况尚不会很严重，无需过度担心；基本面应该不存在较长时间大幅滑落的情况购置税减半实际上是透支了2018年的消费能力，可持续性上是有折扣的，除了进一步在技术和工艺上下功夫，了解和洞察消费需求，做到精准营销是各家车企的着力点MobData分析师认为，从乘用车2018年销量趋势来看，尽管今年“金九银十”未出现，同比跌幅较惨，但环比来看有逐步增长趋势，明年有相当的概率能够看到市场企稳到什么程度才见底？反转信号是什么？从2018汽车销售数据来看，什么时候乘用车销量反弹成为关键，何时能够反转？资本玩家的经验通常是赌政策底12目录Contents1、2018年汽车市场整体情况2、2018年汽车用户偏好与画像分析购车一族vs换车一族3、2018年不同品牌汽车用户画像分析4、汽车行业未来发展趋势消费者车型整体偏好偏爱SUV与紧凑车型，其次才是MPV、中型车Source：MobData研究院13SUV紧凑车型MPV中型车小型车消费者不同车型偏好情况SUV86.3%紧凑型车56.8%MPV21.4%中型车21.3%小型车14.6%消费者价格整体偏好10-15万价位最受欢迎，价格偏好与年龄大小基本成正比注：TGI数值即对于某样事物的偏好程度Source：MobData研究院14消费者对不同车价偏好情况50.8%18.4%14.3%13.1%13.1%12.8%9.5%9.3%5.2%2.4%10-15万8-10万30-50万5-8万70万以上15-20万20-25万25-30万5万以下50-70万消费者不同年龄层偏好车价24岁以下≤5W5-8W25-34岁35-44岁45岁以上8-10W10-15W25-30W30-50W30-50W70W以上TGI110TGI103TGI101TGI105TGI112TGI117TGI104TGI105购车人群vs换车人群性别分布上，主要以男性为主，换车人群中男性比例更高，达到九成注：本报告中购车人群指的是尚无车产，但有买车需求的人群，换车人群指的是已有车产且有置换意愿的人群Source：MobData研究院1587.6%12.4%男女购车人群性别分布情况换车人群性别分布情况91.8%8.2%男女购车人群vs换车人群年龄分布上，购车人群多集中在90后，换车人群多80后Source：MobData研究院16购车人群年龄分布情况换车人群年龄分布情况5.6%23.6%60.6%10.2%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下5.8%32.7%55.9%5.6%45岁以上35-44岁25-34岁24岁以下购车人群vs换车人群收入分布上，换车人群收入水平明显高于购车人群Source：MobData研究院17购车人群月收入分布情况换车人群月收入分布情况45.5%24.9%24.2%4.4%1.0%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k61.0%17.9%17.0%3.8%0.3%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k20K以上20K以上购车人群vs换车人群有房比例均超半数，换车人群年龄和收入偏高，有房比例也更高一些Source：MobData研究院18有房59.0%无房41.0%有房69.1%无房30.9%购车人群房产情况换车人群房产情况19目录Contents1、2018年汽车市场整体情况2、2018年汽车用户画像分析3、2018年不同品牌汽车分析豪华品牌—奥迪、宝马、奔驰、保时捷合资品牌—大众、别克、北京现代、雪佛兰自主品牌—比亚迪、奇瑞、北汽、哈弗4、汽车行业未来发展趋势2018年各类品牌市场份额豪车比例逐年提升，合资品牌比例逐年递减注：此处豪车定义取自乘联会，即奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌Source：乘联会、MobData研究院整理2037.9%41.3%41.8%41.1%55.9%52.4%50.8%50.0%6.2%6.3%7.4%8.9%2015201620172018.1-11自主主流合资豪华各类品牌大类市场份额分析自主主流合资豪车1、豪车的2018豪华车在华销量抢眼，BBA三大一线品牌的销量冠军之争依然胶着Source：品牌官网、MobData研究院整理2144.343.741.95.450.14648.35.6奔驰宝马奥迪保时捷2017Q1-Q32018Q1-Q3单位：万辆豪华车Q1-Q3在华销量豪车用户画像概览Source：MobData研究院22奥迪奔驰保时捷宝马时尚商圈新贵活力新晋土豪北方政商精英南方成熟老板男性北方地区政商界人士有房多金女性比例相对其他车型最高江浙地区45岁以上，老板已婚人士浙江人士居多，尤其杭州、宁波偏爱买房、健身、旅游较有活力，土豪上海人居多多集中年轻人群体专科居多，学历相对不高多企业白领、服务业人士北奥迪、南奔驰，活力土豪选宝马，时尚新贵保时捷豪华车用户画像概览奥迪车主—北方政商精英主要来自男性，北京地区最多，政商界精英，用户多年龄偏大23男性93.2%本科以上学历67.5%月收入20K以上89.7%北京10.6%18.0%14.4%64.9%2.7%高中及以下专科本科硕士及以上35岁以上47.7%9.5%42.8%37.2%10.5%24岁以下25-34岁35-44岁45岁以上已婚72.5%0.1%0.2%2.0%8.0%89.7%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上Source：MobData研究院，2018.12奥迪奥迪用户画像奔驰车主—南方成熟老板女性比例超两成，主要来自江浙地区，年龄偏大，45岁以上接近两成24男性77.3%本科以上学历61.1%月收入20K以上92.0%江浙16.8%19.0%19.9%58.6%2.5%高中及以下专科本科硕士及以上35岁以上53.6%8.2%38.2%36.2%17.4%24岁以下25-34岁35-44岁45岁以上已婚91.3%0.2%0.5%2.1%5.2%92.0%小