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一，铅金属简介二，国内外铅产能情况介绍三，世界铅的消费和贸易四，国内铅冶炼行业的症结四，近年国内外铅冶炼大事回顾五，近年价格走势回顾（LME和国内现货）六，合约文本介绍一、铅金属简介铅是人类较早提炼出来的金属之一，炼铅术和炼铜术大致始于同一历史时期。资源铅的矿物有原生硫化矿和次生氧化矿两种。硫化矿的主要矿物为方铅矿（PbS），常和闪锌矿(ZnS)、辉银矿(Ag2S)、黄铁矿(FeS2)等共生。氧化矿主要有白铅矿(PbCO3)和硫酸铅矿(PbSO4)。方铅矿是生产铅的主要矿物。世界铅矿资源较丰富的国家有美国、加拿大、苏联、澳大利亚和墨西哥等。中国铅矿资源也较多，分布于湖南、广西、广东、江西、江苏、云南、青海、甘肃、陕西等省区，著名的矿山有水口山、凡口、桃林等。世界铅消费主要集中在铅酸蓄电池、化工、铅板及铅管、焊料和铅弹领域。铅酸蓄电池是铅消费最主要的领域，2009年美国、日本和中国铅酸蓄电池耗铅量所占比例分别达到了86%、86%和81.4%。基于环保的要求，其他领域中铅的消费目前较低。二，国内外铅产能情况介绍近年来，随着国内铅需求的增加，国内铅矿开采量不增增长。2009年，全球铅矿总产量未360万吨，我国铅矿产量169万吨，占比达到43%。但我国虽然是世界上铅矿产量最大的国家，却非铅资源最丰富的国家。澳大利亚铅储量相当于我国的两倍，但铅矿开采量只有我们的30%左右；美国铅矿储量是我国的70%左右，开采量只有我们的24%左右；秘鲁铅矿储量是我国的50%左右，铅矿开采量只有我们的18%左右。在铅定价权外置的情况下，我国大量开采铅资源，也说明了我国对矿产资源的保护程度不够。全球铅储量分布表（单位：千吨）我国铅矿分布广泛，铅矿储量主要集中在内蒙古、云南、广东、湖南、甘肃、青海和四川七省，占全国储量的近80%，主要大矿相对集中。由于铅矿分布广泛，且随着铅价近几年的逐步走高，国内各地出现了很多小矿。小矿场因环境成本较小，更具有竞争力，但环境污染非常严重。我国铅储量占世界储量的30%左右，但由于国内需求逐年增加，加之西方发达国家逐步减少铅生产，使得我国铅矿需求增幅巨大，国内开采量已经不能满足铅冶炼业的需求，国内冶炼厂每年都要大量进口铅精矿。目前，国内铅矿进口和国内铅矿产量基本上保持对等份额。我国铅矿进口主要来自秘鲁、美国、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥和印度6个国家。按照去年全球铅矿开采量390万吨计算，世界铅储量和基础储量静态保证年限分别为20年和44年。按照2009年我国铅矿开采量169万吨计算，我国铅储量和基础储量静态保证年限分别为7年和21年。若不考虑可再生部分的铅资源，保守估计50年内，世界铅资源将会被开采殆尽。20年内，我国将面临铅资源瓶颈问题。图表12010年国内原生铅冶炼企业产量前十位（单位：万吨）企业名称2010年产量年中大事河南豫光金铅集团公司33.37与西部矿业股份有限公司共同出资组建青海西豫有色金属有限公司顺利投产安阳市豫北金铅有限责任公司14.109月开始技改济源市金利铅业有限责任公司11.3510月开始限电，影响近两周济源市万洋冶炼（集团）有限公司11.285月常规检修；8月外购粗铅供应紧张；10月开始技改、限电影响云南驰宏锌锗股份有限公司10.36株洲冶炼集团有限责任公司9.964月常规检修深圳市中金岭南有色金属股份有限公司9.204月检修、10月因环保问题停产水口山有色金属有限责任公司9.055月检修安徽省铜冠有色金属（集团）有限公司8.475月检修灵宝市志成金铅有限责任公司6.6310月10万吨/年新生产线投产图表22009年国内原生铅冶炼企业产量前十位（单位：万吨）企业名称2009年产量豫光金铅31.2济源金利14.7济源万洋14.4中金岭南12.1豫北金铅12株冶10.5驰宏锌锗10.3水口山9.5铜冠有色7.1河池南方6.1从图表1、2可以发现2010年国内原生铅冶炼企业产量前十位与2009年的变化：1、2009年冶炼企业产量前十名中的河池南方并没有出现在2010年冶炼企业产量前十名，取而代之的是灵宝市志成金铅有限责任公司，主要原因是因为志成金铅10月份时10万吨/年新生产线投产增加了其产量。而河池南方则受到限电的影响采取舍铅保锌策略，造成铅产量的下降。2、豫光金铅2010年产量增加至33.37万吨，稳居国内铅冶炼产量第一位。主要因其与西部矿业股份有限公司共同出资组建青海西豫有色金属有限公司顺利投产；3、5月份因铅价开始连续下行至年内较低水平，使得部分冶炼企业选择在这个时间进行设备维护及检修以减少“高成本、低产品”所带来的损失，比如：济源万洋、铜冠有色、水口山等；4、9月开始河南地区不少企业开始技改工程，如安阳豫北、济源万洋等，将原有的粗炼设备更新换代为更先进的“一步还原”等设备；5、金利铅业受到节能减排的影响，10月份开始限电，影响近两周；6、中金岭南由于4月份常规检修、10月份“铊超标事件”影响而被迫停产。世界主要精铅供应商产量单位：万吨公司名称国家2006200720082009道郎公司美国38353535嘉能可瑞士33333333豫光金铅中国28.83030.130.52超达瑞士23.519.122-澳矿澳大利亚20.6218.217.9-高丽亚铅永丰韩国17.917.81717佩诺尔斯墨西哥1414.114.114.1泰克明科加拿大97.638.5-三、世界铅的消费和贸易情况1）世界铅的消费世界铅消费主要集中在铅酸蓄电池、化工、铅板及铅管、焊料和铅弹领域。铅酸蓄电池是铅消费最主要的领域。世界铅消费趋势分为两个阶段，1970-1994年间，世界铅消费水平基本维持在500-550万吨，年均增幅仅为0.8%；同期西方铅消费呈现增长态势，年均增幅达到1.1%。1995-2009年，中国铅消费异军突起，17.9%的年均消费增幅引领世界铅消费出现2.7%的年均增幅，同期，西方铅消费则以0.4%的速度下降。中国在2004年超过美国，成为全球最大的铅消费国。全球铅消费呈现两级化，中国和美国的消费量都在百万吨以上，2009年上述两国的铅消费量在全球消费中所占比重分别达到40.4%和17.4%，中国的消费比例在提高，美国的比例低于2008年的18.4%。位居第三的德国，铅消费量只有31万吨。世界西方欧洲非洲美洲亚洲大洋洲美国日本韩国中国2004年729.6543.4201112043104.115029.237.11512005年780.3544.2200112133553.115929.138.41992006年810.5550.5197112173882.916230.333.7225.52007年814.8524195112014032.715127.934.2253.92008年826.4509.3183112013872.515226.131.2282.62009年822.5458.81578.81864702.21431932332.9表：世界主要铅消费地区和国家，数据来源：ILZSG，安泰科2）世界铅的贸易世界铅精矿年进出口贸易量大约有400万吨实物量。中国是最大的铅精矿进口国，2009年中国铅精矿进口量占世界总进口量中的55%。中国铅冶炼产能迅速扩张，国内精矿产量无法弥补需求，精矿进口自2000年以来快速增长。其他进口量在10万吨以上的国家有韩国、德国和日本。澳大利亚、秘鲁和美国是世界主要的铅精矿生产国，也是主要的精矿出口国。上述三个国家的出口量在世界总出口量中占到50%的份额。2005年2006年2007年2008年2009年比利时7.87.26.55.811.7保加利亚5.06.05.67.23.8德国12.210.912.712.714.0加拿大6.03.84.86.55.4中国56.766.269.779.588.4日本10.29.49.311.09.9韩国15.614.515.414.118.7合计135.0133.3143.0152.2160.7表：世界主要铅精矿进口国(单位：万吨)，数据来源：ILZSG，安泰科2005年2006年2007年2008年2009年比利时5.86.65.87.18.9爱尔兰6.55.75.65.36.1俄罗斯3.13.34.56.87.8秘鲁22.720.918.725.227.7美国38.730.230.327.827.5合计158.4149.5149.1158.0171.2表：世界主要铅精矿出口国(单位：万吨)，数据来源：ILZSG，安泰科2007年以来，世界精铅的年进出口贸易量出现萎缩；2009年的贸易量为316.4万吨，比2006年峰值的394.1万吨减少了77.7万吨或19.7%。全球精铅进口比较集中，美国一直是最大的精铅进口国。2005年以来，前五位进口国中西班牙的进口量持续下降，中国的进口量在2009年异常大幅增长，主要原因是国内外价差引导的跨市套利交易。其他主要进口国家集中在欧洲和亚洲的一些精铅消费国。精铅的主要出口国有两种情况，一种是资源丰富的国家，如中国、澳大利亚和加拿大等；一种是冶炼产能较大的国家，如德国和哈萨克斯坦等。中国精铅出口量从2007年开始锐减，原因是中国出口政策的变化，不仅取消了之前15%的出口退税，还增加了10%的出口关税。2005年2006年2007年2008年2009年全球总计183.5199.2171.9167.3163.1*美国29.833.326.731.325.3中国5.93.32.53.115.7韩国15.912.111.09.213.1西班牙17.114.913.811.311.8中国台湾9.810.17.85.49.6其他107.2147.8125.3130.2107.2*表：世界精铅主要进口国(单位：万吨)，数据来源：ILZSG，中国海关(未包括新加坡和马来西亚的进口量)2005年2006年2007年2008年2009年全球179.2194.9167.9154.7153.3*中国45.553.823.63.42.3澳大利亚24.521.822.221.824.6德国11.412.211.913.916.3加拿大16.118.416.811.313英国5.18.76.8812.8墨西哥1.82.24.68.111.9其他120.3131.6105.691.674.7*表：世界精铅主要出口国(单位：万吨)，数据来源：ILZSG，中国海关(未包括哈萨克斯坦和新加坡的出口量)铅精矿产量精铅产量精铅消费量铅价2000年316.9666.5651.54542001年300658.56484542002年282.9667663.54762003年311.1678.7684.45142004年312.8699.8729.68862005年342.3762.4778.69762006年352.5793.5806.312892007年362.6812.6818.225782008年374.9865.3864.920922009年385.1882.7875.61721表：2000-2009年铅市场供求平衡，资料来源：ILZSG，LME，安泰科四、我国铅冶炼行业的症结1）铅冶炼业集中度不高，环境污染严重我国是世界上铅产量最大的国家，增速也最快。2009年，我国铅产量达到361万吨，增速达6.29%，最近10年年均增长率在10%以上，高出世界年均增长率5—10个百分点。随着铅产量的快速增长，我国铅产量占全球铅产量的比重逐年提高，目前比重在40%以上。但是，我国铅冶炼行业集中度相对较低，全国铅产量前十位的企业铅产量总和不到全国的50%，距离《有色金属产业振兴规划》的要求还有很大距离。再生铅市场也不完善。我国再生铅回收利用起步较早，原料来源较多，85%以上来自废旧铅酸蓄电池，少量来自电缆包皮、耐酸器皿衬里、印刷合金、铅锡焊料及轴承合金。长期以来，我国在蓄电池销售中采取“交旧买新”办法，废铅回收情况较好，近年来一直保持增长趋势。但是，由于规模有限，我国再生铅资源再生率严重偏低，2009年国内再生铅产量100万吨左右，占当