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销售人员操作手册1.产品登录方式一：第一步：开始—程序—用友u811.0—点击【企业应用平台】，出现如下对话框接界面（如图一），输入用户名、密码、选择【002】帐套，点击【登录】即可（图一）方式二：直接登录桌面【u8企业应用平台】快捷方式（如图二）（图二）通过以上两种方式登录系统后，出现如下界面如（图三），点击图标，点击【经典树形】出现如下界面（如图四）（图三）（图四进行日常业务操作时，选择下方【业务工作】，然后点击【供应链】--【销售管理】2.日常业务操作说明：日常业务主要是处理销售订单、发货、开票业务以及统计报表查询工作2.1：业务说明：接到客户要货电话或传真时，首先填制【销售订单】2.1.1操作说明：第一步：点击【供应链】-【-销售管理】--【销售订货】--双击【销售订单】打开后出现如下界面如（图五）（图五）表头必输项：订单号（自动生成）、订单日期（系统登录日期可修改）、业务类型（分期收款）、销售类型（现销/赊销），客户简称、销售部门、业务员（深化中心必须填），税率（如果开票则输入17%，如果不开票可不填）备注（在备注栏注明是否开票）发货地址、收货单位、收货人表体必输项：存货名称、规格型号、数量、单价（结算价/底价）单位单价（开票单价）、单位金额第二步：输入单据内容后点击【保存】、【审核】2.2业务说明：订单审核后，销售部负责人同意发货，填制销售【发货单】，通知库房备货2.2.1操作说明：第三步：点击【销售管理】--【销售发货】--双击【销售发货通知单】打开后出现如下界面如（图六），然后点击顶部图标，系统会参照订单生成销售发货单注意：参照生成的发货单和订单输入内容保持一致，输入内容可修改，比如批号，可以由系统自动生成发货批号，也可以手工修改批号第四步：单据填制完毕后点击保存、审核2.3业务说明：发货单审核后系统自动生成销售出库单后，库房人员对单据进行审核2.3.1操作说明（第五步由库房人员完成）第五步：点击【库存管理】--【销售出库单】--双击【销售出库单】库管人员对销售出库单进行审核2.4业务说明：销售开票（系统中的发票主要为财务确认收入，因此不管客户是否要票都必须开票，客户不要求开票的情况下，扣率为0，开票情况下税率为17%）第六步：点击【销售管理】--【销售发票】--双击【销售普通发票】打开后出现如下界面，点击【增加】按钮，系统参照【出库单】生成销售发票2.1零散销售业务