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NC-ERP操作培训QQ:61603043目录42采购管理常见问题解答1销售管理5发票验收库存管理目录6内部交易3采购管理目录采购管理1.1采购流程分类分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】三种【钢厂采购】：直接向钢厂生产厂家购货【备库采购】：通过向市场上采购急需的商品，以补充现有库存，日常所说的零星采购【内部购销】：子分公司之间进行商品的采购和销售，内部购销谁采购，谁先发起协同目录采购管理【采购订单】采购流程，选择“钢厂采购”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（钢厂采购）操作步骤：卡片显示-单据操作(增加采购合同日常业务)－保存－审核操作要点：如果是钢厂采购，先要做采购合同（且合同必须依据生效），采购合同的供应商要与采购订单的供应商要相同，才能正常选择钢厂采购注意事项：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费【采购订单】采购流程，选择“备库采购”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（备库采购）操作步骤：卡片显示-单据操作(增加自制单据）－送审核（走审批流）－审核操作要点：备库采购不用引采购合同，但是要走审批流程，审核完毕才能入库注意事项：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，部门，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费采购管理目录采购管理【采购订单】采购流程，选择“内部购销”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（内部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)－保存－审核操作要点：采购自制单据保存后，直接审核。等待对方销售订单提取此采购订单，在对方还没有提取采购订单时候，不能做采购入库。对方引单后，‘是否协同生成销售订单’这个勾选会自动勾上。注意事项：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选2.是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费4.如何知道对方是否引单，（1）：查看单据上的勾选（2）联查单据是否有销售订单采购管理【采购订单】如何做采购退货采购流程，钢厂采购、备库采购，内部购销，采购退货操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)－保存－审核操作要点：表头勾选‘’表头输入负数数量和重量采购入库选择'退货'-采购订单退货注意事项：1.采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选2.是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单3.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费4.如何知道对方是否引单，（1）：查看单据上的勾选（2）联查单据是否有销售订单销售管理目录销售管理1.1销售流程分类分为【赊货销售】【现款销售】【合同销售】【内部购销】【联销流程（已经停用）】【赊货销售】：先货后款的一种销售方式，存在授信控制【现款销售】：现款现货，通常也分为了两种，先款后货，先货后款（不单独授信，受总经理总额度控制）【合同销售】：与客户之间签订好合同，按合同约定进行销售发货回款（受合同金额控制），【联销流程】：分公司（不包括子公司）之间对萍钢工贸直接开单（受工贸授信控制，内部单位一般不控制）目录销售管理【销售订单】销售流程，赊货销售操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护（赊货销售）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据）－保存－审核操作要点：填写开票单位，项目名称，仓库，结算方式车皮号，数量，重量，含税单价，费用单价等选项注意事项：1.表体有费用单价的一定在表头要选择费用承运单位2.赊货销售保存时检查信用控制，项目有单独授信就单独控制，非单独授信受总经理总额度控制3.销售订单保存后可以直接审核。目录销售管理【销售订单】销售流程，现款销售操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护（现款销售）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据）－保存－送审-审核（审批流完成后自动审核）审批流进度：计划员（制单-保存-送审）--出纳（审核）--财务部长（审核）--完成操作要点：填写开票单位，项目名称，仓库，结算方式车皮号，数量，重量，含税单价，费用单价等选项注意事项：1.现款销售开单时会检查总经理额度，超过就拦截。2.现款销售当日开单不受项目授信控制。前提是前一天的余额小于或等于0，并且在总经理额度内都可以任意开单，超过则拦截3.现款销售弃审时，需要最后的审批人点‘弃审’，然后马上再审批，此时驳回制单人即可完成4：弃审时如遇到，存在已经关闭的行，请看后面关于‘销售订单关闭管理’操作步骤目录销售管理【销售订单】销售流程，合同销售操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护（合同销售）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据）－保存－审核操作要点：先做好销售合同，然后生效后，方可引合同开销售提单注意事项：1.现款销售开单时会检查合同金额，受合同约束2.合同收款不走审批流程，可以直接审核和反审目录销售管理【销售订单】销售流程，内部购销操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护（内部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作(选择内部购销）-辅助功能（参照协同采购订单）－保存－审核操作要点：参照对方公司的采购订单后，根据实际出库重量和数量进行出库开单双方最好先确认注意事项：1.内部购销不受信用控制2.采购的一方应该等对方公司销售订单审核并出库后，方可入库，避免双方出库入库不一致情况。目录销售管理【销售订单】如何做销售退回？涉及流程，赊货销售，现款销售，合同销售操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护（内部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据）-保存－审核操作要点：表体输入负数数量和重量注意事项：1.冲减应收账款，冲减库存2.影响应收账款目录销售管理【销售订单】如何做销售补差单？涉及流程，赊货销售，现款销售，合同销售操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护（内部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据）-保存－审核操作要点：表体输入一正一负，单价，表头特殊订单标志，选择‘补差单’注意事项：目录销售管理【销售订单弃审】如何操作？涉及流程，赊货销售，现款销售，合同销售操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单维护情况分析：（前提，先要删除销售出库单）1：已经产生销售出库单，并且已经出库填写重量完毕，删除出库单后弃审，系统提示如下目录销售管理【销售订单弃审】如何操作？处理办法：销售订单关闭管理打开此单据操作节点：供应链－销售管理－销售订单－订单关闭管理操作步骤：1：复制单号SO1209254782，销售订单2：打开订单关闭管理节点，选择‘查询’，在‘订单号’后面粘贴销售订单号，小于等于当前的日期，是否已整单关闭（如果查不出就勾选此项），查出单据后，直接点，修改---全部打开---保存。去掉所有的关闭的勾，目录销售管理【销售订单弃审】如何操作？3：打开销售订单节点对应的销售订单，正常弃审单据，修改或者作废注意事项：1.销售弃审后，修改和作废单据，当前都要经过‘运营管理中心’对应的公司负责人进行审核才能操作2.合同收款不走审批流程，可以直接审核和反审目录销售管理销售订单相关查询报表报表名称，销售提单明细表查询销售提单作废明细（分公司）销售订单修改查询销售提单非当日开票查询应收账款操作节点：供应链－供应链管理报表－销售--销售提单明细表查询供应链－供应链管理报表－销售--销售提单作废明细（分公司）供应链－业务分析－销售订单修改查询供应链－业务分析－销售提单非当日开票查询供应链－大汉物流－应收账款库存管理目录库存管理【采购入库】采购流程，选择“备库采购”、“备库采购”、“内部购销”三个操作方式相同操作节点：供应链－库存管理－入库业务－采购入库操作步骤：卡片显示-单据操作(引单，采购订单）－保存－签字操作要点：采购入库引单后，需填入入库仓库，实收数量和实收重量注意事项：1.采购入库后只要保存，那么系统的现存量会马上增加，不管签字与否2.采购入库单如果签字，系统会自动产生I2开头暂估单单据传财务3传了暂估才能做发票验收4：需要修改采购入库单数量和重量那么要经过总部进行反暂估后才允许修改。5：签字时间注意不要签错，不要跨月，会影响财务业务数据核对。对税务也存在影响。目录库存管理采购入库相关报表查询报表名称：1：采购入库明细表:2：收发存汇总表3：现货资源明细表-----最直观4：现存量，5：购消存表查询（查询）----最常用操作节点：1：采购入库明细表供应链－供应链管理报表－库存－采购入库明细表2：收发存汇总表供应链－库存管理－查询统计－收发存汇总表3：现货资源明细表供应链－供应链管理报表－库存－现货资源明细表4：现存量供应链－供应链管理报表－库存－现存量5：购消存表(查询)供应链－大汉物流－购销存表查询（钢贸）库存管理【销售出库】涉及流程，选择“赊货销售”、“现款销售”、“内部购销”操作方式相同操作节点：供应链－库存管理－出库业务－销售出库操作步骤：卡片显示-单据操作(查询出销售出库单）－修改（输入实收数量和重量）－保存-签字操作要点：修改销售出库单，输入实发数量和重量，注意事项：1.销售出库保存，现存量会马上减少，不管签字与否2.销售出库单如果签字，系统会产生销售成本结转单和销售应收单。如果要修改销售出库单，直接取消签字即可修改，不需要总部处理3：签字时间注意不要签错，不要跨月，会影响财务业务数据核对。对税务也存在影响。4：应账款会根据出库单上金额和重量重新计算应收，调整销售提单应收金额。5：出库单上目前已经允许修改出库含税单价，不用再去修改销售订单价格6：出库单上的每个存货重量允许超过3吨以内出库目录库存管理销售出库相关报表查询报表名称：1：销售提单明细表查询:2：收发存汇总表3：现货资源明细表-----最直观4：现存量，5：购消存表查询（钢贸）----最常用操作节点：1：采购入库明细表供应链－供应链管理报表－销售－销售提单明细表查询2：收发存汇总表供应链－库存管理－查询统计－收发存汇总表3：现货资源明细表供应链－供应链管理报表－库存－现货资源明细表4：现存量供应链－供应链管理报表－库存－现存量5：购消存表(查询)供应链－大汉物流－购销存表查询（钢贸）库存管理【库存调整】转库说明：仓库之间的库存流转操作节点：供应链－库存管理－库存调整－转库操作步骤：卡片显示-单据操作(增加）－保存－直接转出操作要点：增行输入应发数量，应发重量（库存没有减少）注意事项：1.单据在保存后，直接转出，产生其他出库单，其他入库单库存产生变化。转出方减少库存，转入方增加库存2.签字后传财务实际操作演示库存管理【库存调整】形态转换（加工）说明：某种产品从一种状态加工调整成为另外一种状态的过程操作节点：供应链－库存管理－库存调整－形态转换操作步骤：卡片显示-单据操作(增加）－保存－审核-保存签字操作要点：增行输入转换前数量，重量，转换后数量，重量注意事项：1.单据在保存后，审核，产生其他出库单，其他入库单，填写实收数量和重量库存产生变化。转出方减少库存，转入方增加库存2.签字后传财务实际操作演示库存管理【库存管理】其他出库说明：其他出库根据收发类别，分为盘亏出库，计量调差出库操作节点：供应链－库存管理－出库业务－其他出库操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据）－保存－签字操作要点：增行输入实发数量，实发重量保存后直接签字，库存减少注意事项：1：:盘盈盘亏收发类别适合下面的情况磅入磅出，理入理出，参与成本计算，生成财务凭证2：计量调差适合下面的情况磅入理