阀门市场分析报告

阀门市场分析报告编写：谈能照日期：2012年9月1.行业概述1.1.行业定义阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。阀门作为大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质(物料、水、蒸汽、空气和油品等)的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置的正常生产、安全运转和环境污染，并起着至关重要的作用。经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一,并且在多品种、密封性能、强度要求、调节功能、动作性能和流通性能，特别是密封性能，都有了长足的进步.1.2.行业领域应用如今随着我国经济与科技的大发展，阀门的品种也在不断增加，应用阀门的行业也越来越多，如石化行业、炼油行业、核电行业、火电行业等都有广泛的使用。而越来越多的行业应用也对阀门有更多新的要求，对阀门质量与技术要求也越来越高.石化行业：石化行业的竞争一直都很激烈，对阀门设备的要求也最为严格，未来的阀门将配合产业自动化，促进阀门设备总体水平提高，发展多功能、高效率、低消耗的石化阀门设备。我国石化企业每年的年产值都在千亿，这就说明我国有很大的阀门市场，我们应该从市场变化的角度去考虑，要保证稳中求发展。炼油行业：我国炼油工业经过60年发展，生产规模迅速扩大。在一系列政策措施推动下，2010年我国炼油行业产值和产量持续增长，结构调整逐步推进，继续保持良好发展势头。核电行业：阀门在这个行业作为核电设备的基础设备，大致占有5-10%的容量。中国将继续其核电发展规划，在2015年和2020年核电装机容量分别达到40GW和75GW，中国将于2012年中期前后重启新核电项目的审批。所以在这个领域要不断的推出新产品、新设备来满足市场需求。除此之外，建筑行业以及特殊的行业都需要应用阀门。阀门的用途是十分广泛，在很多企业都有使用，这就充分说明阀门的发展十分迅速，前景良好。未来10年内，火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，领跑整个阀门市场的高速增长。2.行业现状与发展趋势2.1.行业现状2.1.1.市场美国处于世界阀门龙头地位.目前，美国在全球阀门制造行业排名第一，紧随其后的是日本和德国。中国排名第四，英国居第五位，下面依次排名为：法国、韩国、意大利、中国台湾和加拿大。全球阀门市场竞争激烈由于阀门产品中的通用产品制造简单，需求量大，全球的竞争也非常激烈。阀门行业的集中程度较高，但还未形成垄断。东亚、东南亚阀门进出口迅速增长近年来，东亚和东南亚阀门进出口增长迅速，北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化势必成为另一大特点。新型成套设备成为全球主流随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。与此同时，全球设备自动化水平也在逐渐提高，在国外石油化工企业，主要生产过程已经实现直接数字控制，有的还实现了计算机分级控制。阀门新品种不断涌现随着各类成套设备、工艺流程和性能的改善，国外阀门的系列品种还在不断增加，近年来出现了不少新品种阀门。如：紧急切断阀、快速开关阀、防火阀、防静电阀、减温减压阀、蝶型止回阀、泄压阀、真空夹套阀、水冷或气冷阀、安全闸阀、安全截止阀等多种新式阀门，其中通用阀门中球阀、蝶阀和平板闸阀是20年来发展最快的阀门品种。2.1.2.中国阀门行业生产状况阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一，各种大小阀门企业约6000余家，其中年产值超过500万元的有1000余家。截止2008年11月，我国纳入统计的规模以上企业已经达到1834家，累计总资产达到753.7亿元，共实现工业总产值1038.58亿元，比2007年的943.79亿元增加了约100亿元。由于受金融危机影响，2008年下半年阀门行业产值有所减少，但整体形势较好，仍平缓上升，涨幅为10%，比往年有所下滑。图12004年—2008年1-11月中国阀门行业工业总产值及环比增长率数据来源：国家统计局，中国机电数据网从上图可以看出，阀门行业近5年的生产水平不断走好，工业总产值在持续增加，年复合率为38.85%，2005、2006年增幅较大，2005年产值增长率甚至达到65%。2008年受整个行业和大环境的影响，行业产值有所下滑，增幅锐减。图22004-2008年中国阀门产量数据来源：国家统计局，中国机电数据网从阀门产量来看，2004-2008年，国内阀门产量一路攀升，产量从2004年的115.84万吨增至2008年的326.78万吨，2004-2008年复合增长率达到29.6%。2008年与2007年阀门生产来看，产量增幅较大，为66.45万吨，是近5年来，年增幅最大的一年，可见，在整大环境下，我国的阀门企业对抗危机的能力很强，企业生产能力并未受到经济危机的重创。（二）、中国阀门行业销售情况分析图32004-2008年1-11月中国阀门产量销售收入及增长率从上图容易看出阀门制造业的市场容量在不断扩大，2004-2008年行业复合销售增长率为50.95%，2006年起增幅有所下滑。到2007年市场容量已经是2004年的3倍，2008年1-11月销售收入实现996.05亿元，但市场容量仍然保持扩大的趋势。2.1.3.阀门应用领域需求分析阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势如下：1）随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数；2）城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀；3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展；4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速启闭阀门；5）针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。2.1.4.中国阀门行业总体竞争力分析阀门行业盈利能力与发展能力获利能力发展能力资产收益率%销售毛利率%销售净利率%收入（亿元）利润（亿元）资产（亿元）20045.7218.015.59290.1416.22283.5420057.4417.496.18490.8130.33407.3720068.2216.856.47700.9545.33551.1520079.9918.277.37900.5366.33664.082008（1-11月）8.4816.226.42996.0563.9753.702004-2008年阀门行业的盈利能力保持稳步上升，变动幅度不是很大，净利润率、资产收益率都有不同程度增强。资产收益率和销售净利率分别从从2004年的5.72%，5.59%增长到2007年的7.37%和9.99%。从总体发展情况来看，该行业的竞争实力实在不断增强的。但与国外阀门企业相比，在技术、产品研发、企业实力、品牌发展等多方面缺乏竞争优势。2.1.5.地理华东地区是我国最大的阀门生产地区，产销量位居全国第一。2.2.发展前景（PEST分析）政治法律环境分析支持煤化产业发展开发，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤炭探度转化.发展大型煤化工成套设备、煤炭液化、煤制烯烃等设备，促使煤化工产业进人规范发展的轨道。振兴装备制造业重点发展大型抽水蓄能发电机组、百万千瓦核电机组、新型发电技术装备、超临界燃气一蒸汽联合循环发电设备、百万吨级大型乙烯成套设备、石油天然气长输管线和500万级煤制油成套设备等。阀门相关行业产业政策的变化，均会牵动阀门行业的发展，这主要是由于阀门行业是诸多行业的配套行业。如：近年来国家对电力行业、石油和天然气行业、环保行业等陆续出台了许多鼓励和支持政策，使得电力阀门、油气阀门、环保用阀门的需求不断增加。技术环境分析目前国内的阀门市场上，只有低压阀门达到了国际市场能接受的水平。高压阀门仍需从国外进口，特别是一些重点工程，如西气东输工程，主线需要大量阀门。主要原因是设备和技术落后，专业化程度低，特别是在一些高端技术上，国内产品与其还有很大的差距。随着外商投资政策的对外开放，国外阀门龙头企业纷纷进入中国，市场份额不断扩大，产品也融入到各个领域。目前，许多优质阀门都是国外企业的研发、生产的。而国内企业面对日益严峻的竞争形势，由于新产品开发技术无法与之抗衡，导致原有的用户对国产品牌消费减弱，纷纷购买国外品牌。可见，新产品技术研发水平在很大程度上影响了内外资产品的需求。社会文化环境分析中国经济高速、持续、稳定的发展，一方面显示对装备机械的旺盛需求;提出了振兴装备制造业的战略目标。另一方面，在国力增强的同时，提出建没资源节约型、环保型社会的理念.经济环境分析原材料价格波动成本压力（高材料成本、高人力成本、高运输物流成本）工业生产增长放缓，企业利润增速回落国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛金融危机造成外贸市场萎缩，订单急剧减少，国内市场拓展不够