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企业战略管理云南旅游目录公司概况一公司成长的历史路径二公司业务的发展路径及财务分析三公司发展趋势分析四一、公司概况全称：云南旅游股份有限公司002059上市时间：2010-09-17细分行业：园艺博览，展览展销，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发，人才业务培训，咨询服务，国内贸易（专营项目凭许可证经营）。主营业务：世博股份一开始是以昆明世博园景区经营为主体上市，其主营业务是为国内外旅游者、旅游团队提供昆明世博园的参观、游览服务。为进一步做强云南旅游产业，加速云南旅游产业二次创业，云南省把世博股份的控股股东原云南世博集团有限公司和原云南旅游集团进行重组整合，组建成为云南世博旅游控股集团有限公司，《云南旅游产业发展和改革规划纲要》也明确提出要把世博旅游集团打造为云南旅游产业整合和发展的投融资平台。注册地：云南省工商管理局股票上市地点：深圳证券交易所（一）公司基本资料一、公司概况（一）公司基本资料法定中文名称云南旅游股份有限公司中文名称缩写云南旅游法定英文名称YunnanTourismCo.,Ltd.主营业务为国内外旅游者、旅游团队提供昆明世博园的参观、游览服务上市时间2010-09-17发行数量5,500万股发行价格3.60元/股股票简称云南旅游股票代码002059改革开放以来，特别是进入新纪元以后，云南旅游产业取得了突飞猛进的发展。依托得天独厚的旅游资源，顺应国内外旅游业发展的趋势，云南省采取了一系列措施着力推动云南旅游业的发展，实现了云南旅游业的快速增长和旅游产业的持续发展。特别是在近几年的产业规模和基础社会等方面都有极大的发展，利用邻近东南亚、南亚周边国家的地缘优势，建设国际大通道，配合云南境内的公路、铁路、航空网和水运建设，与周边国家和国内省区开展区域合作，并融入东南亚、南亚旅游圈，形成了包括景点、文化、交通业、餐饮业的综合旅游产业体系。经过了多年的发展，云南旅游业已经形成了“三线、五区”的基本格局，“三线”是以昆明为中心的滇东南旅游线、滇西南旅游线和滇西北旅游线；“五区”是以昆明为中心的滇中旅游区、以丽江为中心的滇西北旅游区、以大理和瑞丽为中心的滇西旅游区、以景洪为中心的滇西南旅游区、以建水和罗平、丘北为中心的滇东南旅游区。同时也向国际国内推出了“四地、六大产品、就想重点工程”的独具特色的旅游产品。“四地”即在建设昆明中心旅游城市的同时，重点建设大理、丽江、景洪、瑞丽等四个二级旅游城市；“六大产品”集中体现了有云南特色的旅游产品形态，其中包括世界罕见景观的观光旅游，四季如春温和气候的度假旅游，地方特色鲜明的民族风情旅游，雪山旅游，热带动植物旅游，丰富多彩的综合娱乐旅游等；“九大工程”是作为支柱产业重点支撑的工程项目，包括旅游目的地工程，旅游度修区工程，旅游集散地工程，旅游骨干企业工程，旅游地面交通工程，旅游则物工程，旅游教育工程，旅游促销工程和云南旅游救援中心等。如此一来，已形成的以食、住、行、游、购、娱六大要素为主体的旅游产业发展体系，重点旅游城市功能综合配套，旅游基础设施健全，再加上旅游综合运输和服务体系的不断完善，形成了相对于西部其他省区较为完整的产业体系和基础设施比较优势，也为云南“十五”旅游业发展奠定了良好的基础。此外，由于云南特有的气候类型、绮丽的风光、风格各异的民族风情、引人入胜的名胜古迹，我云南旅游产业的发展提供了十分有利的条件。据云南旅游部门估计，2010年底，云南旅游业总产值占全省全年生产总值的10%以上，这对经济社会的发展做出了突出贡献。企业战略管理二、公司成长的历史路径2010年，在经济、市场、内部各种不利因素的影响下，公司及三大业务板块都不同程度都经受了严峻的考验。景区运营方面，由于受西南特大旱灾、上海世博会客源分流等不利因素影响，加之世博园产品老化、创新不足、吸引力衰退等因素，致使入园游客数量和门票收入大幅下滑；旅游地产方面，随着国家房地产宏观调控政策的陆续出台，加之昆明市城市规划和土地政策的控制和调整，造成公司存量土地资源面临清理危机，新项目开发一直不能按期实施，土地增值税清缴加大了企业的负担；园林园艺和物业清洁方面，由于市场培育尚不完全，致使企业当期盈利能力不强。面对前所未有的困难和挑战，公司经营班子统一思想、迎难而上、化危为机，以只争朝夕之态，积极想办法、谋出路，转方式、调结构，在企业经营管理、制度创新、产品转型升级做了大量工作，使得公司从经营成果到精神风貌方面都有了明显的起色。二、公司成长的历史路径报告期内，公司实现营业收入26,564.76万元，较上年同期减少13,482.30万元，下降33.67%；营业利润1,479.07万元，较上年同期减少2,362.97万元，下降61.50%；利润总额1,426.47万元，较上年同期减少3,194.56万元，下降69.13%；归属于母公司所有者的净利润-908.42万元，较上年同期减少2,046.77万元，下降179.80%。主要原因是：1、公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司营业收入较上年同期减少12,503.03万元；营业利润较上年同期减少2,205.02万元；利润总额较上年同期减少2,373.16万元。2、世博园内营业收入较上年同期减少1356.27万元。营业利润较上年同期也相应有所下降。以上两项因素综合影响，致使公司的营业总收入、营业利润等指标较上年同期有所下滑。二、公司成长的历史路径2000年12月29日由云南世博旅游控股集团有限公司作为主发起人，联合五家公司共同发起设立，成立时公司名称为昆明世博园股份有限公司，股本总额1.6亿元，法定代表人花泽飞。2005年12月16日控股股东与其他两位股东签订股权转让协议2006年在深圳证券交易所首次公开发行，本次发行后，本公司股本总额为2.15亿元2010-8-26召开临时股东大会，自2010年9月16日起变更公司名称及证券简称公司重大事件三、公司业务的发展路径（一）行业发展概况行业未变名称改变行业比较分析（云南旅游VS丽江旅游）截止2010年12月20日云南省上市公司共有28家，其中旅游类上市公司有云南旅游和丽江旅游2家。据2010年度报告显示，云南旅游2010年实现营业总收入26,564.76万元，同比下降33.67%，归属于上市公司的净利润-908.42万元，同比下降179.80%；丽江旅游2010年实现营业总收入19,044.68万元，同比上升3.96%，归属于上市公司的净利润1,008.69万元，同比下降73.64%。三、公司业务的发展路径（一）行业发展概况行业未变名称改变行业比较分析（云南旅游VS丽江旅游）（1）云南旅游公司主要收入来源为房地产开发收入及世博园景区经营收入。2010年，随着国家房地产宏观调控政策的陆续出台，加之昆明市城市规划和土地政策控制和调整，特别是昆明市实施对存量土地资源的清理，导致云南旅游控股的世博兴云房地产公司新的房地产项目开发不能按计划实施，土地增值税的清缴，也进一步加大了公司的负担，影响了公司的经营业绩。另外，由于受西南特大旱灾、上海世博会客源分流等不利因素的影响，入园游客数量和门票收入出现较大幅度下滑，导致世博园景区经营收入下滑。（2）丽江旅游2010年丽江旅游营业收入有所增长，主要由于酒店全年营业带来的业务收入以及云杉坪索道技改实现的业务收入。丽江旅游净利润下降，主要由于年内对玉龙雪山索道实施技改停运7个月，导致收入较上年同期大幅下滑。三、公司业务的发展路径存在的困难（二）公司战略业务模式发展路径的优缺点及评价外部环境旅游业是社会高度竞争的行业，行业企业运行受宏观经济、社会发展和市场状况影响较为明显；靠垄断稀缺资源获取高额利润的机会越来越少，新增利润来源更多依赖于产品创新、高效管理和优质服务。随着市场上客户群、消费者需求的多层次、多样化发展，随着社会高端休闲、度假产品不断诞生，旅游产品的开发难度越来越大，市场竞争在各产品层面都呈现加剧态势此外，随着国家对房地产行业的行业规范和政策调控，以及云南省昆明市在城市规划建设和土地开发利用等方面系列配套措施的出台，再加上近年来地方政府城市规划调整、土地清理整顿、土地价格调整等因素的影响，使企业原有的开发计划和产品难以按预期推进实施，延长了开发周期，增加了运营成本，也导致企业的销售收入和获利水平的下降，该因素可直接影响到企业年度经营业绩的实现。三、公司业务的发展路径存在的困难（二）公司战略业务模式发展路径的优缺点及评价内部环境第一，总体来看，公司在市场、产品、盈利模式、营销等方面的创新和研发不够，公司的产品构成、经营业态、运营管理尚不能完全满足市场竞争和企业发展要求，旅游主业不大不强，企业盈利较依赖于房地产业务，旅游+地产的商业模式和联动新机制刚刚起步。第二，昆明世博园景区原有的观光型产品功能老化、服务功能弱化，以致景区游客数量近年来呈现持续下滑状态；现有园区存量资产效用未能有效发挥，产品结构不能满足旅游市场的变化需要，影响公司当期收益体现和未来发展支撑，亟待从单一观光型向“观光＋旅游购物＋休闲度假”的综合业态转变。第三，公司其它业务板块如云南世博园艺有限公司、昆明世博园物业服务有限公司等经营规模较小、客户对象单一，市场拓展能力不强、市场占有率较低，在经营收入和利润总额方面难以构成对公司必要的支持和贡献。而公司重点业务板块世博兴云房地产公司在过去的几年里产品结构单一，倚赖于世博园周边开发，对外扩张和市场竞争能力不足，后续发展面临较大压力。三、公司业务的发展路径②环境优势④品牌优势①政策优势③资源优势优劣势分析优势（S）旅游资源类型多、数量大、分布广旅游资源级别高、品质优区位条件好，边境游资源丰富机遇（O）中国入世带来的良好机遇中国—东盟自由贸易区建立的机遇国家实施西部大开发的机遇中国全面建设小康社会带来的机遇劣势（W）交通和通讯差，可进入性弱旅游季节性明显，容易形成淡季旅游基础设施和接待设施差市场营销力度不够，缺乏清晰的统一品牌和形象人力资源开发：员工综合素质较差，流失率高旅游发展规划和管理能力有限，对资源评估不够挑战（T）加入世贸组织在带来机遇的同时也带来挑战国内外客源市场日益激烈竞争的挑战云南本身的客观实际对旅游业发展带来的挑战多种不确定因素带来的挑战，比如局部战争、恐怖事件和传染性疾病等未能在国内及海外市场上进行清晰地定位，未能制定出长期市场营销计划公司财务分析（一）财务数据分析营业收入较上年同期下降33.67%主要原因是受新昆明城市规划重新修编的影响，公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司的经营业绩受到了影响,本年度商品房销售收入比上年减幅较大，营业收入较上年减少12,503.03万元；由于受西南特大旱灾、上海世博会客源分流等不利因素影响，世博园内营业收入较上年同期减少1,356.27万元。营业利润较上年同期下降61.50%主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司营业利润较上年减少2,205.02万元，影响了公司营业利润减少57.39%。世博园内营业利润较上年减少794万元，影响了公司营业利润减少20.67%。营业利润下降，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率四项指标也随之下降。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加834.78%,主要是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期业务支付减少使得经营性现金流出较上年同期减少13,517.29万元。流动资产：期末数年初数变动额期末%期初%变动情况%货币资金325,945,718.96200,972,347.45124973371.5125.7217.877.85结算备付金000.00000.00拆出资金000.00000.00交易性金融资产000.00000.00应收票据000.00000.00应收账款4,022,767.528,138,890.80-4116123.280.320.72-0.40预付款项18,296,451.755,312,306.9812984144.771.440.470.97应收保费000.00000.00应收分保账款000.00000.00应收分保合同准