速途研究院2014年第一季度团购市场分析报告

速途研究院：2014年第一季度团购市场分析报告速途研究院(分析师吉慕璇于泽明)团购行业经历了三年的起伏，如今可谓红红火火，一派热闹。2013年团购市场交易额累计达532.89亿元，与2012年相比环比大涨52.8%，交易额净增184亿元，为全国消费者节省开支累计达736亿元，团购已俨然成为消费者主要的消费形式之一。速途研究院根据市场调查相关数据，对2014年第一季度团购市场进行深入分析。（速途研究院制图）2014年第一季度全国团购市场开团数量共计233.5万期，参团人数为2.1亿人次。总交易额为132.83亿元，环比下降。第一季度团购市场受春节小长假影响，交易额有所下降。由此可见团购市场受季节、节日影响较大。第一季度团购市场在3月开展大规模促销活动，以低价吸引用户，在一定程度上提升了交易额的增长。（速途研究院制图）从2011-2014各季度参团人数走势图可以看出，参团人数整体呈上升趋势，自2013年第一季度，参团人数增幅明显，从2013年第一季度1.25亿人次增长至2014年第一季度2.14亿人次。从参团人数上看，目前团购市场呈良好发展态势，未来一段时间内还将延续其增长势头。（速途研究院制图）从2013-2014累计关闭网站与运营中网站走势图可以看出，关闭网站数目持续增加，运营中网站数目持续减少，由此可以看出团购行业持续进行洗牌整合，随着团宝网的倒下，24券倒闭、“东山再起”的团宝网再次败北、聚齐网因资金链断裂倒闭、糯米网被百度收购等动作表明团购行业整合运动从未停止，并从中小团购网站生存空间有限。关闭网站的数量增加并不意味着团购行业的衰退，相反，更能促进团购行业完善服务，向规范的方向发展。（速途研究院制图）第一季度网购精品占比为36%，餐饮美食占比22%，休闲娱乐占比19%，旅游酒店占比14%，网购精品一直是团购的主要类型，主要包括服装配饰、居家生活、食品饮料等，餐饮美食以其折扣吸引大众，休闲娱乐主要包括电影、KTV、温泉洗浴等。旅游酒店、美容保健团购较少，主要是其服务质量保障低。（速途研究院制图）从2014年第1季度细分团购品类销量来看，电影票的销量位居第一，拥有2276万份，电影票在团购平均折扣为4折，较其他品类折扣较低，团购主要为学生、白领这类群体，对电影这种娱乐形式认可度较高，同时人们对电影票的需求比化妆品、服装配饰的需求更高。化妆品销量位居第二，为1808万份，平均折扣为4.6折。市场上的化妆品价格较高，团购能得到更多实惠。服饰配饰销量位居第三，拥有1663万份，团购平均折扣为2.9折，平均折扣最低，吸引很多用户。居家生活、自助餐、酒店/住宿、地方菜、旅游、摄影写真也拥有一定销量。（速途研究院制图）从2014年第一季度独立团购网站销量排行来看，目前，前十强团购网站已经牢固占据团购市场主导地位，其他中小团购网及垂直网站生存空间较小。美团网背靠阿里，拥有强大资金支持，销量为5332万份，遥遥领先于其他独立团购网站。2013年被百度收购的糯米网，在销量排行榜中位列第二，销量为2011万份。大众点评网依托腾讯的支持，在销量榜中位列第三，销量为1350万份。拉手网、窝窝团、高朋网等没有资金支持的独立网站销量与前三位的团购网站销量相差较大。目前，团购市场已俨然成为BAT三大行业巨头的拼杀阵地，当然，这种资本的投入也有利于团购的发展。团购这种商业模式，变现难，成本高，互联网企业巨头的加入可以有效地降低成本，对于这些巨头来说，自己的资源也有了出口，实现了双赢。（速途研究院制图）从独立团购网站好评度来看，美团网位居第一，好评度为8.35、大众点评网位居第二，好评度为7.84，糯米网评分为5.93低于拉手网6.35的评分。销量较高的独立团购网站评分普遍高于销量低的独立团购网站，销量带动服务，服务促进销量。（速途研究院制图）根据各大应用平台下载数据显示，在移动端大众点评的认可度最高，截至到目前大众点评App下载量为13877万次，美团团购位居第二，下载量为8095万次，百度糯米、拉手团购、窝窝团三款App下载量均在在2000万次以下，无法与大众点评、美团团购相抗衡。（速途研究院制图）目前，团购交易额较高的城市主要为一线城市，北京团购交易额最高，为8.15亿元，上海团购交易额位居第二，为6.31亿元，深圳、广州、西安、杭州、成都交易额在2-3亿元之间，郑州、武汉、天津交易额在1.5-2亿元之间。由此可见一二线城市团购市场日趋饱和，未来三四线城市将成为各家团购网站争夺规模之地。三四线城市潜在消费者较多、竞争相对缓和、市场相对空缺，将是团购业新增长点。速途研究院分析师于泽明认为，目前团购市场格局短期内难以改变，未来团购如何向O2O的深化，才是商家们思考的重点，高朋网在微信平台推出“微信电影票”，大众点评网已开始尝试在线订座点餐功能，领团网则推出微信公众号“约你妹”，餐饮外卖网站饿了么近日宣布获得大众点评8000万美元入股，并与大众点评达成深度合作。如何在消费者实惠与团购商家盈利的矛盾中需找平衡点，实现多方共赢，团购市场还有很长的路要走。