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石化廠統包工程專案管理之研究指導教授：盧淵源博士報告人：黃志強國立中山大學企業管理學系碩士班中山大學石化廠統包工程專案管理之研究報告流程1一、前言二、研究動機三、研究目的四、研究範圍五、研究方法與流程六、論文架構七、石化廠統包工程專案管理架構八、結論九、建議十、未來研究方向中山大學石化廠統包工程專案管理之研究前言2‧石化業業主：為了改善傳統上將設計與施工分別委由不同工程承攬廠商負責所發生的缺失，而逐漸採用『統包』的發包方式，以節省工程管理人力、縮短工期、釐清工程責任，以及提昇工程品質。‧工程承攬廠商：歷經報價程序，以公開競標或議價的方式取得統包工程合約後，依據合約的規定內容，確定工程專案的目標，並積極運用工程專案管理使建廠工程能在既定的時程和成本下完成，順利移交業主。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究研究動機3一、石化廠建廠工程品質會影響建廠完成後的試車運轉、維護成本、甚至工廠操作可靠度及安全性，所以如何保證建廠工程品質實為重要的課題。二、統包工程與一般純設計或純建造工程所需的工程專案管理的領域更廣，舉凡工程設計、採購作業及現場建造等之專案規劃與專案管制，實有研究之必要。三、有關工程專案管理文獻，大多以非石化業工程為主，而針對石化業工程承攬廠商所需工程專案管理理論與架構探討較少，因此，可以個別來建構，以提供工程業界實務運用之參考。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究研究目的4一、建構完整石化廠統包工程專案管理的理論與架構，提供給下列工程承攬廠商作參考：※大型工程公司‧朝向整廠設計及系統設計的思考方式來作調整‧從培養及掌握可靠的外部資源來降低工程採購成本‧確保工程品質‧掌握工程進度中山大學石化廠統包工程專案管理之研究研究目的5※中小型工程公司藉著與本研究所提出之工程專案管理架構互作比較，若欲成為統包工程承攬廠商所欠缺的資源、技術為何?藉此來調整與提昇公司之能力，以擴大工程承攬範圍。二、了解下列項目，如何達成石化廠統包工程專案之目標：‧管理資訊系統於專案執行時之功能與應用。‧工安在建廠期間的重要性。‧如何與業主維持良好的關係，以確保後續工程之取得。‧如何運用價值工程，以節省工程成本。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究研究範圍6一、執行對象以『工程承攬廠商』的角度來研究工程專案管理理論與架構。二、營業類別以『石化業』建廠工程專案管理作為研究範圍。三、工程類型以業主將細部設計、採購及建造等三項工作全部一次發包、詢價、亦是『統包』發包之工程類型。四、工程區域以『台灣地區』石化業建廠工程作為研究範圍。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究研究方法與流程7藉由文獻資料蒐集整理與實務經驗，建構石化廠統包工程專案管理之架構，再經由深度訪談國內大型工程公司專業實務人員及協力廠商，以實際的建廠案例，作為論述之依據，提供工程業界爾後承攬統包工程之參考。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究研究方法與流程8中山大學石化廠統包工程專案管理之研究論文架構9一、緒論說明本研究的動機、目的、範圍、方法與流程，以及論文架構。二、文獻探討探討下列項目：‧統包的定義及優缺點。‧專案的定義與特性、專案管理的意義、專案的目標與生命週期、專案管理階段，以及專案組織。‧價值工程。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究論文架構10三、石化廠統包工程專案管理架構共分報價、合約簽訂、規劃、執行、管制，以及結案等六個管理階段來建立石化廠統包工程專案管理架構。四、案例研究藉著深度訪談國內大型工程公司的專業實務人員及協力廠商，以實際建廠工程為案例，驗證本研究所提出之石化廠統包工程專案管理理論與架構。五、結論與建議整理歸納本研究的成果及實務經驗，以作為後續研究及工程業界承攬統包工程時之參考。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究石化廠統包工程專案管理架構11石化廠統包工程專案管理架構：‧共分六個管理階段：報價、合約簽訂、規劃、執行、管制，以及結案等。‧七大項管理工作：報價作業、合約簽訂、專案規劃、專案執行、專案管制、工程移交，以及專案結案等來說明管理工作的內容。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究石化廠統包工程專案管理架構12中山大學石化廠統包工程專案管理之研究結論13本研究藉由文獻探討、石化廠統包工程專案管理理論架構及案例之實務運作，將專案管理的理論整合，實際運用於石化業統包工程承攬廠商，提供一個完整工程專案管理方法。有關管理架構之特色及案例研究之發現，可歸納成以下幾點結論：中山大學石化廠統包工程專案管理之研究結論14一、經案例之實務運作，驗證此理論架構能適合實際之需要，從工程專案管理的六個階段：報價、合約簽訂、規劃、執行、管制，以及結案，均能連貫整合，環環相扣，以達成石化廠統包工程專案的五大目標。二、理論架構經由適度修正可推廣至承攬其它產業的統包工程，例如鋼鐵、電廠及儲運業等。三、專案組織石化廠統包工程的專案組織架構適合採用矩陣式組織。而專案組織的大小，係由統包工程的規模、工期的要求來擬定；同時隨著工程的實際進度，人力可作彈性調整，以節省人力，降低工程成本。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究結論15四、報價工程承攬廠商應作好報價程序之管制，特別是報價策略之運用，在綜合考量競標對象、審標程序、決標方式、合約形式，以及商業條款後訂出最佳的報價策略，以增加工程取得之機會。五、合約簽訂針對合約不公平、條款不明確及規定不完整等合約問題，工程承攬廠商應作好合約審查工作，提出澄清並極力爭取。六、專案規劃專案規劃是專案管理的基礎，是達成專案目標的關鍵因素。主要的規劃內容，有四項：專案團隊、專案時程、專案成本預算，以及器材採購計畫與工程發包計畫。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究結論16七、品質管制石化廠統包工程品質管制，每一階段均需採取管制措施；尤其是建造階段，所有發現不合格處均需改正。八、進度管制依據專案整體時程表所排定的時程進行管制。尤其是進度落後的工作項目，依據專案管制的過程，進行蒐集、分析資料，找出進度落後差異的原因，評估對工期的影響後，擬定妥善因應對策。九、預算管制依據專案成本預算所編列的預算進行管制。另外透過成本收集、分析及預測，適時提供成本趨勢及偏差原因分析，以研擬修正方案，達到管制專案成本在編訂的預算內執行。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究結論17十、專案管理資訊系統主要有四大子系統：工程設計管理系統、工程採購管理系統、工程建造管理系統，以及專案進度/成本控制系統。工程承攬廠商應積極研發本身適用、功能完整的專案管理資訊系統，以因應工程規模日益龐大與艱鉅的統包工程，達成管制品質、進度及預算之目的。十一、工安所謂『安全第一』，專案執行中，應在安全的基礎上，進行品質保證、進度管制及降低成本才有意義。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究結論18十二、與業主之關係工程承攬廠商依業主所要求的品質與工期完成建廠工程，同時若是能在服務態度、團隊精神及專業技術亦能獲得業主的肯定，才是確保後續工程取得之最佳保證。十三、價值工程工程承攬廠商在細部設計階段積極運用價值工程之研析方法，在不影響原有基本機能及工程品質的原則下，提出合宜的替代方案，以節約工程成本，亦是工程專案管理的一項重要工作。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究建議19※對大型工程公司之建議一、建構工程資源網將專案技術資料手冊轉成電子書，建構工程資源網，讓後續使用者可以隨時隨地方便、快速的取得所需的資訊、資料與文件；藉著彼此的經驗成長，以提昇工程技術，降低工程成本。二、培育優秀的專案經理從各功能部門有同時歷練設計及建造工作的工程師中，綜合考量其分析能力、系統觀念、人格特質，以及人際關係等項目後，審慎遴選有潛力的人員，針對專案執行應有的知識、方法及觀念實施訓練。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究建議20※對大型工程公司之建議三、發掘有潛力的器材供應廠商與工程協力廠商應積極尋找新的產品、知識及施工方法，並且落實廠商調查工作，以發掘有潛力的器材供應廠商與工程協力廠商，降低採購成本，增強工程競爭力。四、廣泛使用三維模型電腦輔助設計（3DModelCAD）系統廣泛使用最新版3DModelCAD系統，使系統規劃具有國際共通性及廣泛性，形成工程承攬廠商的核心能力；同時具有節省設計工時、提昇設計品質及設計時程比較容易管制等三項優點。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究建議21※對中小型工程公司之建議一、聯合承攬或建構新的工程能力有鑒於大部份中小型工程公司無法獨力完成細部設計、採購及建造等中小型『機械安裝統包工程』的全部工作，因此可以考慮以聯合承攬或針對所欠缺之技術與資源來逐步建構新的工程能力，以擴大工程服務範圍，提昇工程競爭力。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究未來研究方向22本研究之工程專案管理理論架構是以石化業建廠工程為主，並以工程承攬廠商的角度來建構與驗證實例，為擴大實務之運用及未來之展望，提出以下兩點建議：‧以『工程業主』的立場建構工程專案管理理論架構‧以台灣地區『生化與高科技業』為範圍建構工程專案管理理論架構深入探討工程專案管理理論架構之差異，提供工程業界爾後實務運用之參考。中山大學石化廠統包工程專案管理之研究報告完畢，請口試老師們給予批評與建議，謝謝！