第2章国际工程承包市场

国际工程承包第一部分国际工程承包市场概述第三部分我国对外承包企业发展的思路第二部分国际工程承包市场环境分析目录：第2章国际工程承包市场第一部分国际工程承包市场概述1历史——国际工程承包市场与世界经济发展■四个阶段第一阶段：19世纪中叶——二战前资本主义发达国家——殖民地国家与地区争夺原材料市场、资本输出第1节国际工程承包市场概述第1节国际工程承包市场概述1历史——国际工程承包市场与世界经济发展■四个阶段第二阶段：二战——20世纪60年代末衰落——迅速发展战争创伤修复、到不发达国家寻求原材料资源第1节国际工程承包市场概述1历史——国际工程承包市场与世界经济发展■四个阶段第三阶段：20世纪70年代初——1981年中东地区：国际承包商史上的黄金时代第1节国际工程承包市场概述1历史——国际工程承包市场与世界经济发展■四个阶段第四阶段：1982年——90年代末两伊战争中东市场低落、东亚及东南亚地区繁荣亚洲四小龙、中国经济启动第1节国际工程承包市场概述1历史——国际工程承包市场与世界经济发展■启示：经济对国际工程承包市场有决定性影响第1节国际工程承包市场概述2现状——国际工程承包市场发展趋势■21世纪以后，世界经济一体化大格局形成，同步进退21世纪初期，美国经济衰退、911、亚洲金融危机的阴影2001年以后，经济出现复苏，国际工程承包市场逐步摆脱萧条，走向发展第1节国际工程承包市场概述2现状——国际工程承包市场发展趋势■国际工程承包市场繁荣——竞争激烈业主方要求提高承包商业内资产重组第1节国际工程承包市场概述3国际工程承包市场细分■目的：形式多样化、关系的复杂化、利益的多元化等特征越来越明显“田忌赛马”策略《史记》卷六十五：《孙子吴起列传第五》齐使者如梁，孙膑以刑徒阴见，说齐使。齐使以为奇，窃载与之齐。齐将田忌善而客待之。忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得五千金。于是忌进孙子于威王。威王问兵法，遂以为师。第1节国际工程承包市场概述3国际工程承包市场细分■市场细分的方法（1）按地理区域进行细分——最常用六大工程承包市场：亚太地区、欧洲、北美、非洲、拉美、中东传统欧洲工程承包市场：英、法、德、意为代表新兴欧洲工程承包市场：中东欧、俄罗斯第1节国际工程承包市场概述3国际工程承包市场细分■市场细分的方法（2）按行业特点进行细分美国“工程新闻记录”（ENR）经常采用房屋建筑、交通运输、制造业、工业、石化、水利、电力、电信、废水/废物处理、危险废弃物处理等第1节国际工程承包市场概述3国际工程承包市场细分■市场细分的方法（3）按技术类型进行细分如水利工程市场：设备采购、水下挖土、石方爆破等第二部分国际工程承包市场环境分析第2节国际工程承包市场环境分析1国际工程承包市场外部环境分析■四个方面：政治法律环境、经济环境、社会文化环境、科技环境1国际工程承包市场外部环境分析■（1）经济环境决定国际工程承包市场的发展程度。主要因素：经济发展水平（市场竞争手段不同)经济结构（避免单一，调整经济政策如中东）失业率（限制国际劳务输入）通货膨胀率和汇率（工资物价、外汇管制、货币贬值）第2节国际工程承包市场环境分析1国际工程承包市场外部环境分析■（2）政治法律环境决定国际工程承包商的利益及进入目标市场的可行性主要因素：国内政治环境（政局、政治事件、国家政策）国际政治环境（外交、战争和制裁）工程所在国法律环境（基本法律、关税政策、进出口限制）国际条约和国际惯例第2节国际工程承包市场环境分析1国际工程承包市场外部环境分析■（3）社会文化环境影响人们欲望和行为的重要因素如：伊斯兰教国家一天多次朝拜，当地劳务人员的工作时间会受影响第2节国际工程承包市场环境分析1国际工程承包市场外部环境分析■（4）科技环境施工机械设备、技术人员、机械维修保养等第2节国际工程承包市场环境分析2国际工程承包市场内部环境分析■内部环境分析是指对国际工程承包行业内部环境中存在的竞争力量及相互关系进行的分析行业吸引力（波特的五种竞争力理论）五种决定力量：新进入者、替代产品或服务、竞争对手、供应商、购买者第2节国际工程承包市场环境分析2国际工程承包市场内部环境分析■（1）新进入者的威胁威胁程度取决于市场进入的现有障碍和现有竞争者的反应。具体：向业主证明其拥有管理技能和经验；(业绩、经验）动迁大量的资源；（费用支出）成本劣势；品牌认知；（品牌忠诚度）资本需求量；（投入大量资本，如市场研究开发）现有竞争者的反应；（反击资源保住市场份额）政府政策。（政府干预，如技术和非技术壁垒）第2节国际工程承包市场环境分析2国际工程承包市场内部环境分析■（2）替代产品或服务提供者的威胁新的合同管理模式具体表现：承包商介入建设周期阶段的扩大、工作范围和责任的变化第2节国际工程承包市场环境分析2国际工程承包市场内部环境分析■（3）供应商和分包商的威胁讨价还价能力对策：对于部分产品，可自行生产，如商品砼第2节国际工程承包市场环境分析2国际工程承包市场内部环境分析■（4）买方（业主）讨价还价能力买方市场or卖方市场？第2节国际工程承包市场环境分析2国际工程承包市场内部环境分析■（5）现有承包商竞争对策：联营体——优势互补资质管理——不同层次竞争第2节国际工程承包市场环境分析第三部分我国对外承包企业发展思路1我国国际工程承包发展现状■（1）发展势头迅猛，项目档次与规模不断提升第3节我国对外承包企业发展的思路年份完成营业额（亿美元）同比增长2003年138.423.60%2004年174.726%2005年217.624.60%2006年30037.90%2007年40635.30%2008年56639.40%2009年77737.30%2010年92218.70%2003-2010年我国对外承包工程完成营业额情况2003-2010年我国对外承包工程完成营业额情况010020030040050060070080090010002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%完成营业额（亿美元）同比增长1我国国际工程承包发展现状■（2）市场多元化深入发展，市场格局进一步优化第3节我国对外承包企业发展的思路亚非市场是重点拓展欧美、拉美市场1我国国际工程承包发展现状■（3）分工合作趋势不断增强第3节我国对外承包企业发展的思路如阿尔及利亚高速公路东、西两个标段工程被授予中国中信——中铁建联合体1我国国际工程承包发展现状■（4）高附加值业务快速增长第3节我国对外承包企业发展的思路交通运输、通信、资源开发等，技术和机电产品出口2我国国际工程承包发展中存在的问题■（1）企业规模仍然偏小，市场范围有限第3节我国对外承包企业发展的思路大量工程承包企业规模较小、结构单一、经营范围狭窄主要是在亚非市场，对于欧美市场进入的不多2我国国际工程承包发展中存在的问题■（2）资金短缺，金融支持力度不够第3节我国对外承包企业发展的思路资本金不足，资产负债率较高2我国国际工程承包发展中存在的问题■（3）恶性竞争严重，经营秩序混乱第3节我国对外承包企业发展的思路缺乏合作、相互压价、恶性竞争2我国国际工程承包发展中存在的问题■（4）面临市场准入障碍和技术壁垒第3节我国对外承包企业发展的思路技术、法律、国内设计标准、设备材料标准等未完全接轨专业执照、企业许可、人员注册资格2我国国际工程承包发展中存在的问题■（5）安全和风险问题日益突出第3节我国对外承包企业发展的思路2010年，当地时间17日晚，阿富汗塔利班发言人证实，他们在阿富汗北部的法利亚布省绑架了两名中国工程师和四名阿富汗人。当地警方称，绑架者的身份目前还不能确认。法利亚布省凯萨尔地区的警方负责人萨义德·齐拉特表示，绑架事件发生在当地时间16日晚间，两名中国工程师和四名阿富汗人被一伙不明身份的武装分子绑架。•2010年5月，中国驻尼日利亚拉各斯总领馆官员29日证实，23日在尼东南部阿比亚州被绑架的3名中国工程师已于当地时间29日6时左右获释。目前，这3名来自湖北的工程师身体状况良好，将于近期回国。3我国对外工程承包企业的发展对策■（1）提高劳动生产率第3节我国对外承包企业发展的思路3我国对外工程承包企业的发展对策■（2）促进技术创新第3节我国对外承包企业发展的思路3我国对外工程承包企业的发展对策■（3）提高管理水平第3节我国对外承包企业发展的思路3我国对外工程承包企业的发展对策■（4）其他融资能力出口保险高端业务工程咨询管理公司的培育和壮大关注新兴市场加强投标报价研究第3节我国对外承包企业发展的思路