搜索
明源软件操作手册1明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理明源软件操作手册2第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——线索管理——新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——录入客户信息——保存关闭。（2）销售机会：客户跟进——线索管理——双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——转销售机会——保存关闭。（3）客户回访：客户跟进——销售机会——选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——保存关闭。（4）房源查询：交易管理——房源查询——项目选择——点击所选楼栋——房源查询。2、内勤（1）认购：交易管理——房源查询——选中房间——右边框点击认购——跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——确定——填写定单详细信息——保存关闭。明源软件操作手册3（2）签约：交易管理——房源查询——选中认购房间——签约——填写详细信息——保存关闭。说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。（3）合同审核：合同管理——选中双击合同——核对付款方式、成交单价、房间总价——录入合同编号——审核按揭贷款额、按揭年限——资料审核——确认——关闭。（4）申请----审批----换房申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。审批：交易管理——＞变更审批——＞选择项目、选择申请变更的客户——＞审批——＞查看换房原因——＞录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）——＞保存关闭。换房：交易管理——＞房源查询——＞选择换房原房间——＞右侧点击详细信息——＞点击业务变更——＞点击换房——＞录入换入房间——＞选择房间——＞录入经办人、换房日期——＞确定——＞录入新房间的定单／合同信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员）——＞保存关闭。明源软件操作手册43、外勤按揭办理：售后服务——按揭贷款服务或公积金贷款服务——双击办按揭的合同——录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——办理——录入服务进程、完成时间、经办人——保存关闭。产权办理：大证办理完毕后点击产权服务——选择项目——产权房间列表中选择楼栋——点击办理，跳出对话框中录入服务进程——保存关闭。4、财务收款（1）收款：财务管理——收支管理——房款管理——选中定单/合同——引入供款——录入票据信息——保存关闭。说明：在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。（2）放款：财务管理——收支管理——银行批量房款——选择项目、贷款银行——新增——录入登记人、放款单号、房款日期——选择贷款款项——查找——选中放款客户（查看房间、贷款金额）——确定——保存关闭。（3）财务换票：财务管理——＞财务待办——＞选择换房客户记录——＞财务处理——＞选择实收款项——＞更多操作——＞转账——＞按房间（找新换入房间）——＞查找——＞选中销售单记录——＞确定——＞录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——＞保存关闭——＞标识完成。明源软件操作手册55、财务审核（1）票据审核：财务管理——收支管理——房款管理——双击选中定单/合同——双击实收单据——审核。（2）项目数据查询：交易管理——销售分析——选取查询项目——选择查询内容（楼栋、产品类型）——点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。（3）日常数据查询：报表管理——常用报表——定单详情报表。6、管理员（1）新增用户权限的设置(分三步骤)1)系统设置——系统初始化－－用户管理――新增用户——保存关闭。说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择“否”）；如果添加的是业务员，状态选择“禁用”，不占整个系统的操作用户数。2)系统设置——系统初始化――组织架构——选择岗位――功能授权，数据授权——保存关闭说明：如果是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击“添加成员”，选择备选用户（该用户为新增用户步骤里添加的人员），然后点“添加”，最后“保存”。明源软件操作手册63)项目准备――项目概况――双击项目――选择项目团队――选中岗位名称，添加成员——保存关闭。（2）修改用户权限设置1）系统设置――组织架构――功能授权，增加或减少操作点（系统的操作功能）。2）系统设置——用户管理——岗位——从项目团队中添加或减少操作点（系统的操作功能）。（3）代收费用的设置（分三步骤）1)代收费用名称的设置：项目准备——业务系统参数――款项名称定义――选中代收费用――新增——代收费用名称――保存关闭。2）代收费用费率的设置：项目准备——业务系统参数――代收费用设置――选中项目――点击新增——填写信息――保存关闭。3)项目准备――付款方式定义――引入别的项目或新增（新增详细信息）。说明：点击新增，填写代收费用的设置信息，红色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先设置警戒线，点击编辑，有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时，系统会给予提示。明源软件操作手册71）新增折扣：折扣管理——＞选择项目——＞新增——＞录入折扣信息（折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算方法等，详情见帮助）——＞保存关闭。2）折扣选择：在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下，在定单/合同信息的折扣处，选择折扣。第四部分：报表使用指南1、现场管理：（1）每日工作汇总：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞下贷数据统计——＞点击网页对话框选择开始截止时间——＞查看汇总工作（包含销售、回款、贷款进程数据）。（2）每日销售情况：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞定单详细表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查看当日销售数量、金额、付款方式。（3）欠款查询：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞欠款明细表——＞点击网页对话框，选择项目——＞查询欠款详情。（4）周期销售统计汇总：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞销售统计报表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询阶段或当日销售汇总（包含各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款情况汇总数据）（5）销售业绩表：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞销售员业绩表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间明源软件操作手册8——＞查询销售员销售情况（包含各项目阶段、累计销售数量、面积、金额、回款、欠款量）。2、回款工作：（1）报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞按揭欠款明细表、公积金欠款明细表——＞点击网页对话框——＞选择查看项目——＞查询欠款情况（包含房号、客户、欠款情况、办理进度、隶属销售员）。（2）报表管理——＞统计报表——＞财务管理——＞财务实收款项明细表——＞点击网页对话框——＞选择查看项目、起始、截止时间（款项状态栏选择正常）——＞查询时间段内客户回款情况、回款类型、回款金额。