通用航空产业发展分析及研究

通用航空产业发展分析及研究“十二五”期间，弋县通用航空高科技产业基地深入贯彻国务院、中央军委联合下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》的文件精神，坚持“政府支持、市场引导、龙头带动、开放合作、配套跟进”的原则，紧抓航空产业发展的战略机遇，以广泛的国内外合作为路径，以加快弋县通用航空机场建设为载体，全面推进弋县通用航空产业发展。一、中国通用航空发展水平“十二五”期间，国家已将通用航空作为一支柱产业来予以发展，在在一系列利好政策刺激下，通用航空产业发展十分迅速。据统计截至2012年，通用航空器在册总数已达1320架（教学训练用飞机328架），比2010年增加206架；全行业完成通用航空生产作业飞行51.7万小时，比上年增长2.8%；从事通用航空经营活动的企业为146家，其中，华北地区41家，中南地区27家，华东地区29家，东北地区16家，西南地区16家，西北地区11家，新疆地区6家。预计到“十二五”末期，中国需要通用飞机近万架，约占全球总需求量的10%以上，其中70%以上是通勤、作业、培训等用途飞机。随着我国经济的发展，公务飞行、商用飞行、空中游览、私人驾照培训，正受到越来越多人的青睐。我国通用航空产业发展前景广阔。但是从全球横向比较看，我国通用航空产业与美欧等发达国家和地区仍存在巨大差距，仍处于快速发展初期。统计数据表明：中国的机场密度仅为0.23／10000km2，平均每个机场服务人口近600万。同期，美国和加拿大的机场密度分别为20.8/10000km2和1.7/10000km2，平均每个机场服务人口分别约为1.5万和1.9万。中国的通用航空基础设施水平远低于美国、加拿大等发达国家。不仅如此，中国的通用航空基础设施水平甚至远低于许多发展中国家。例如巴西与中国同为较大的发展中国家，但巴西的机场密度已达到2.9／10000km2，平均每个机场服务人口仅为7.6万，其发展水平也远高于中国。二、通用航空产业未来市场预测（一）通航产业政策面利好2013年初，我国开放低空空域管理改革全面铺开。这意味着掣肘通用航空产业发展的空域问题将得到解决，通用航空产业发展将驶入快车道。同时，我国还将同步建立管理评估机制，从飞行服务站布局、空域使用效率、飞行安全指标、航空服务质量、用户满意长度等方面，定期分析评估低空空域管理运行情况，及时发现解决问题，不断改进管理方式手段，提高低空空域管理水平。同期，我国计划建设100个通用航空飞行服务站，作为将来通用航空企业与空军、民航局、空管局之间的桥梁，这一举措不但减少了审批时间，更重要的是传告了安全有序的飞行环境。目前，沈阳法库、深圳南头、海南东方和珠海航空产业园新建的4个飞行服务站陆续揭牌。飞行服务站建立后，管制空域飞行计划审批可由前一天15时前提出缩短为飞行前4小时提出。（二）通航产业有助于地区产业转型升级当前，不少地区都面临着转型升级难的问题，通航产业的到来，不仅能够充分发挥江左等发达地区先进的制造业和服务业，还使得城市的传统产业有这两方面的继承性：一是通航产业是个可分型大产业链，适合中小企业参与分工；二是与各地大力发展的商贸旅游服务业相适应。另外，通用航空产品涵盖公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等，并以此形成庞大的周边和地面产品集群，除了飞行器与发动机研制外，还涉及冶金、化工、先进材料、电子、信息、特种和精密加工等技术和产业。与传统的汽车产业、房地产业相比，通用航空产业链更长，技术性要求更高，投入回报更大，投入产出比甚至高达为1:10，更能带动全地区、多产业主动实施转型升级。（三）通航产业发展潜力巨大中国经济快速增长必然会带动通用航空的快速发展，而通用航空的快速发展也将有力促进中国迈向航空强国的步伐。研究报告认为：在接下来的数十年内，中国通用航空产业的发展前景广阔，并将受到四大有利因素的支撑：国民经济发展对通用航空产业的支撑、社会事业发展对通用航空产业的支撑、航空消费对通用航空产业的支撑、建设民航强国对通用航空产业的支撑。报告预测：中国远期通用飞机保有量将上升到5—10万架，每年潜在市场规模将超过5000架。通用航空将会是继干线飞机、支线飞机之后又一个迅速崛起的朝阳产业。根据国家民航局预测，2015年通航市场需求将比2000年翻两番以上。到2020年，中国的通用航空飞机应在1万架以上，达到发展中国家的最先进水平。同时，随着市场化进程的逐步推进，我国通用航空市场结构发生了较大的变化。原有结构中包括航空摄影、航空探矿、人工降水、航空护林、飞机灭蝗、农林化飞行等内容所占比例逐步下降，自发的市场需求在逐年增长，其作业价格完全按照市场供需关系来确定，主要的经营项目有石油服务、公务飞行、医疗救护、培训飞行等等。随着国内企、事业单位购置自用公务机（含直升机）数量的不断增加，航空器代管市场在逐渐扩大。对直升机摆渡乘客、直升机医疗救护以及对小型飞机用于近距离城市之间的旅客穿梭飞行的需求也正在凸现。国民经济发展到一定水平后，通用航空的市场将越来越大、市场支付能力也将逐步提高。（四）长三角通航产业将借势提升目前，在商业经济较为发达、基础设施建设较为完备的长三角地区，通航产业逐渐变为一种社会需求，并与社会发展相辅相成。据有关专家推测，至2020年，长三角地区通用航空飞行器以下几方面的需求量将大幅上升，并将占全国市场主要份额：一是以商业为中心打造“长三角”地区别具特色的城际商务航空服务市场。再以商务飞行为基础的层面上，建立1个小时飞行圈，即一天内办完“长三角”地区的公务，直升机1小时飞行圈，以及固定翼商务机的2小时飞行圈，并随市场需求增加服务量及服务内容。二是应急救援通用航空服务市场。长三角各地区近年来加快了直升机应急救援网络的建设。上海市卫生局在2007年发布的“卫生发展‘十一五’规划”中提出，计划在“十一五”期间，建设全市统一调度的“120”信息系统。除了增设院前急救分站，配置救护车外，为进一步缩短院前急救平均反应时间，上海开始规划建设医疗急救用直升机停机坪。江苏省也拟在5年以内搭建由4架K32和2架EC155为支撑的空中应急救援体系。三是通勤航空服务市场。即打造以长三角地区的商务、旅游活动为中心，在经济发达城市或旅游热点城市之间开通短途通勤航线服务。四是飞行培训市场。与蒸蒸日上的通航产业需求相比，国内飞行培训机构匮乏，中国民航飞行学院是目前中国最大的飞行培训机构，占有国内固定翼飞行培训市场的80%以上，基本上形成垄断局面。反观直升机培训市场，目前仅有中国民航飞行学院、安阳航校、广东穗联等寥寥数家不上规模的培训机构，每年的培训能力合起来不足百人。中国现有的通用航空飞行器培训办学能力和相应需求的巨大反差是通用航空飞行器培训业崛起的契机。长三角高端人群密集，江左省作为中国最发达的区域之一，飞行培训市场潜力巨大。五是私人飞行服务市场。通用航空机队增长的预测中，私人飞机占了较大比重。一架小型私人飞机售价约200—300万，相当于一辆高级轿车。江左地区民营企业发达，预计将有大量的私营业主购买使用直升机及其他通航飞行器。三、弋县发展通用航空产业的优势2011年，弋县通用航空基地从众多角逐者中脱颖而出成为省级高技术产业基地，并建立起江左省首家通用航空培训基地。总的来说，弋县发展通用航空产业有以下几个优势：（一）具备纳入华东通用航空机场布局的区位条件2012年8月，中国民用航空局与江左省人民政府深化合作座谈会在凉州召开，江左省被确定从通用航空规划布局试点省提升为通用航空综合试点省。2013年初，凉州成为我国低空空域管理改革试点七个管制分区之一，一系列利好消息无不预示着一次通用航空的井喷即将来临。同时，巨大的潜在商机和高额的投入回报也让江左通航产业成为群雄逐鹿的战场。与其他周边县市相比，弋县自身的区位条件较好，从地理位置来看，弋县具备得天独厚的区位优势。（二）具备发展通航产业的工业条件弋县的产业特色优势较为明显，集群化发展水平较高，市场化机制培育较完善，外向发展能力较强，是江北重要的工业产业基地。作为凉州大都市经济圈重要节点城市，环凉州湾产业带先进制造业重要产业基地，发展通航产业具有得天独厚的有利条件，是江左省打造通用航空高科技产业基地的理想之地。此外，弋县还拥有多家通用航空相关的企业，涉及机电、电子、仪器仪表、新材料等多个产业，规模较大，产业链也较为完整。（三）具备发展通用航空产业的经济优势虽然受到金融危机的冲击，但与省内各县区相比，主要经济指标增速在排位比较靠前：2012年，全县生产总值达308亿元，财政总收入50.9亿元，城镇居民人均可支配收入达到33377元，农村居民人均纯收入17669元。2013年1—6月，财政总收入33.6亿元，增长11.4%；其中地方财政收入19.3亿元，增长15.6%；预计实现生产总值162亿元，增长10.5%；城镇居民人均可支配收入19827元，农村居民人均现金收入10535元，分别增长9.0%和10.0%。根据国际经验，人均GDP超过10000美元的地区，其通用航空产业将会迎来一次井喷式的发展。以此推论，弋县已经具备了发展通用航空产业的经济基础和条件。（四）具备前瞻性的通用航空产业规划2011年，弋县县出台了《弋县通用航空省级高技术产业基地发展规划》，以打造“一基地三中心”为目标，即：打造江左通用航空高科技产业基地，力争成为国家级通用航空高科技产业基地；建设中国直升飞机研发制造中心、中国通航飞机展览销售中心、亚太地区仿真产品会展中心。（详情略）（五）具备带动力强的通用航空高科技产业基地项目“十二五”以来，通过积极引入大好高项目，大力推进经济转型升级，积极谋划弋县江左通用航空高科技产业基地的建设，目前已有已有六个带动力强、具备一定影响力的通航产业项目落户弋县：（详情略）四、弋县通用航空重点发展领域和发展导向根据国家与江左省产业政策，紧紧围绕弋县县发展战略与基地现有基础，重点发展机场平台、FBO产业、飞行培训行业、航空仿真模拟器（机）生产与直升机总装制造等特色领域，加快拓展机载设备、航空零部件、固定翼飞机等通航高技术制造领域，链式发展航空器展示销售、航空培训教育、飞机维护和修理、航空器融资租赁及保险等通航高技术服务领域，形成集整机与部件研发、制造、销售、培训、维修、租赁和展会为一体的，涉及多个行业共同发展的空港经济体。（一）以机场平台作为发展核心根据弋县实际条件和飞行需要，应规划直升机机场和机场跑道一体化设计模式，以2B标准建设，预留发展空间，远期根据需要拓展为3C等级标准，满足3C类及以下通用飞机的使用要求。通用机场和直升机场建设还应配备相对完善的机场设备和空管配套产品。机场设备包括加油系统、通信系统、导航系统、雷达系统、机场地面车辆、气象服务系统等，空管配套产品包括空管系统自动化。基地机场配套建设应与国内川大智胜、四创电子和威海广泰等知名机场基础设施配套企业建立合作。（二）发展直升机总装制造直升机将是我国此次低空领域管理改革的主要政策受益机型，由于其门槛较低，在商务飞行、公务飞行、旅游飞行、飞行执照培训、航拍航摄、科学实验、工业发展灾害救助（地震、水灾、滑坡等）、短途运输等多种领域都有优异的表现，市场潜力巨大，总体来说，发展直升机制造具有较强可行性和前瞻性。要推动直升机总装制造业发展，弋县应多措并举，通过一是积极引进世界知名直升机制造商和相关产业领域，借力主导企业品牌影响力优势，扩大基地直升机制造知名度；加快建立以企业为主体、市场为导向相结合的技术创新机制，支持社会力量兴办通航直升机产业及产业链环节；要以通航直升机基础设施建设和直升机起降点为基础，营打造直升机产业发展环境。（三）发展机载设备制造机载设备通用航空的机载设备相对来说简单，但涵盖的领域十分广泛，包括了飞机机件结构和动力系统外的所有飞机系统和设备，机载设备在整机价值中的比重也超过了30％。专业技术功能上看，基地通用航空机载设备发展方向如下：一是航空电子系统。主要用于保障飞机在起飞、巡航和降落等阶段的安全航行，包括航空仿真行模拟器（机）和直升机在内的航电系统、通信系统、导航系统、指示系统、飞行控制系统、防撞系统、气象雷达系统