解析委内瑞拉石油生产政策及出口潜力

解析委内瑞拉石油生产政策及出口潜力2015-09-111、近几年石油储量基本保持恒定，产量持续下降1.1资源和储量状况委内瑞拉以丰富的超重油资源闻名，截至2013年底超重油剩余技术可采资源量达4970亿桶，占世界非常规油气资源(油砂、超重油、致密油、页岩油)总量的15%。由于近几年委内瑞拉丰富的超重油储量得到证实，该国石油储量大幅增长，成为世界第一大储量国。2005年，委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)制定了为期25年的“石油播种计划”，次年启动了“奥里诺科宏大储量计划”，重新评估重油带储量，之后重油带区块储量不断得到证实，使委内瑞拉于2011年跃升为世界第一大储量国，2013年储量达N2983亿桶，其中超重油储量为2205fL桶，占全国石油总储量的74%。自2007年以来，随着石油储量的快速增长，储采比也高速增长，从2007年的84年增加到2013年的312年，是世界上储采比最高的国家，如无非资源因素的影响，未来的增产潜力将极大。1.2产量现状自2006年委内瑞拉实行油气资源国有化以来，政府把PDVSA的利润更多地投人社会事业，导致公司用于油气的投资额下降；同时，由于吸引力的下降，外国石油公司也减少了投资；再加上2002-2003年的全国工人大罢工造成的人力资源流失，石油产量开始逐年下降。2013年降到262万桶/日，比2006年334万桶，日的高峰下降21%。由于产量的持续下降，委内瑞拉已经退出世界十大产油国的行列。委内瑞拉的常规原油质量也较差，是重质含硫原油，必须在专门的炼油厂加工。该国的产油区较为集中，最大的产油区是东委内瑞拉盆地(含奥里诺科重油带)，产量占委内瑞拉石油总产量的60%，其次是马拉开波盆地，产量占30%。委内瑞拉的许多油田都是老油田，需要大量的投资维持产能。目前，委内瑞拉共有50多个油田，产量达10万桶/日以上的特大型油田有9个，其中产量最高的是Ceuta-Tomoporo油田(图1)，为19.47Y桶/日，最低的是Petrocedefio(Sincor)油田，产量为11.6万桶/日。这9个油田的产量合计占委内瑞拉石油总产量的60%。应该说，委内瑞拉没有一个超大型油田(产量达100万桶/日)，而且目前产量最高的特大型油田产量还不及20万桶/日，这也是其不能成为一个大型产油国的原因。1.3奥里诺科重油带委内瑞拉75%的石油储量都集中在奥里诺科重油带，该重油带原油具有三高一低可流动的特性，即高密度、高含硫、高含重金属、低黏度，API度基本上在70～100左右。该重油带因奥里诺科河而得名，长约700千米，宽35千米。100千米，总面积5.53万平方千米。2005年委内瑞拉政府将该重油带自西向东重新划分为博亚卡(Boyaca)、胡宁(Junin)、阿亚库乔(Ayacucho)和卡拉沃沃(Carabobo)4个大区32个可开发区块，其中博亚卡6个区块、胡宁12个区块(包括2个已开发区块)、阿亚库乔8个区块(包括1个已开发区块)、卡拉沃沃6个区块(包括2个已开发区块)。4个大区的原油地质储量分别为：博亚卡4890亿桶、胡宁5570亿桶、阿亚库乔870亿桶、卡拉沃沃22704L桶，其中胡宁资源最为丰富，面积也最大。2006年8月，委内瑞拉政府启动了“奥里诺科宏大储量计划”，当年卡拉沃沃4个区块首批近200亿桶的石油储量得到证实，使其已探明储量由2005年的800亿桶增至2007年的994亿桶；2007-2009年，奥里诺科重油带储量又增至2112亿桶，2010年又新增800多亿桶。2009-2011年，根据委内瑞拉政府规划，奥里诺科重油带胡宁和卡拉沃沃地区进入新一轮勘探开发阶段，PDVSA先后与来自多国的石油公司建立了合资企业共同开发重油带资源。目前，委内瑞拉重油带已经投产了4个区块，产量合计达到60万桶/日，占其石油总产量的27%。2、委内瑞拉国内石油行业环境分析2.1政治局势不稳2.1.1社会发展道路之争自1999年查韦斯当选总统后，委内瑞拉的局势就一直动荡不宁。查韦斯总统大力倡导的“玻利瓦尔革命”和“建设21世纪社会主义”的理念，实行的各项经济政策和社会政策受到许多中下层民众的支持和拥护，但也遭到国内许多人的反对，更是被美国等西方国家看成是大逆不道之举。委内瑞拉执政党与反对党的政治较量一直没有停止过。马杜罗总统执政后，于2014年初出台了一系列措施，以期追上通胀水平，进而平抑民怨。然而调控效果并不明显，2013年委内瑞拉石油产量和出口收入都在下降，外汇储备降至1J25年来的最低点。2.1.2政治对抗升级2014年2月初，委内瑞拉西部地区部分城市学生举行游行示威，要求政府改善社会治安；2月中旬，首都加拉加斯大学生举行声援游行。反对党内主张街头对抗的“人民意志”领导人洛佩斯利用这一事件号召学生“走上街头”，要求“马杜罗立即走开”。2月16日，被政府下令逮捕的洛佩斯扬言要率领支持者游行到内政部自首并递交请愿书，这一举动使政治社会局势陡然紧张起来。从2月18日至24日，反对党连续组织大规模集会，参加集会的民众表示，他们不赞成政府的经济政策，对社会治安恶化和物资供应短缺强烈不满。不过，大多数民众还是主张以和平方式向政府施压，反对采取暴力行动。面对反对党组织的集会，马杜罗政府也不示弱，先后组织群众集会和游行。许多民众表示，查韦斯主政时期的各项社会政策使许多低收人民众摆脱了贫困，得到教育、医疗和养老服务，分到新的住房，享受廉价食品供应，生活明显改善。委内瑞拉《请看日报》主编卡洛斯说，反对党只在少数地区执政，支持者不占多数。2.1.3两派斗争还将继续在2014年2月24日马杜罗总统召集举行的全国联邦会议上，唯一缺席的就是反对党领袖--米兰达州州长卡普里莱斯。卡普里莱斯会前发表讲话称，他不能在政府侵犯人权、镇压民众、关押示威者和反对党领导人出席的情况下参加联邦会议。反对派表示坚持和平街头示威，但同意与政府对话。此时加拉加斯等地的示威游行仍持续不断，部分地区的骚乱、破坏和暴力活动此起彼伏，委内瑞拉的社会局势仍然紧张，两派政治斗争还将延续下去。2.2经济遭遇衰退自2013年4月马杜罗就任总统以来，委内瑞拉的经济形势就越发严峻。2013年的GDP增速从2012年的5.6%骤降到1.3%，2014年更是出现了负增长，降至一3.0%。2013年的通货膨胀率达到56%，为2012年的2倍多，创下美洲国家最高纪录。此外，由于外汇供应不足，该国美元黑市汇率上涨了10倍。石油占委内瑞拉出口收入的95%。两年前，石油收入足以进口770亿美元的商品。2013年，美元的短缺迫使委内瑞拉将进口额削减至440亿美元。2014年进口额猛降至360亿美元左右，一切东西都出现了短缺。2015年1月3日，马杜罗总统表示，自当日起经济振兴指挥部将开始运作，应对诸如通货膨胀、石油价格下跌等挑战，并将保持社会投资，保证人民的收入。新的措施还将保证外部融资，从而履行国际承诺，保证国内经济发展。他表示：“2015年将是变革的一年，是新经济原动力发挥作用的一年”。实际上作为拥有全球最大规模石油储量的国家，油价对其影响可想而知。面对暴跌的国际油价，委内瑞拉政府依然不愿在2015年选举前考虑实施重大经济结构改革。委内瑞拉能否撑过2015年几乎完全取决于原油价格走势，但据供需等原油价格影响因素分析，2015年原油价格回升也难见起色，令委内瑞拉债务违约风险增高，经济将继续下行。2.3石油管理体制和国家石油公司的建立2006年初委内瑞拉矿产和石油部(MMH)成立，MMH是其所有能源与矿产资源的管理机构，下设能源总局、天然气总局、石油总局和矿产总局。石油总局下设石油勘探与生产局、石油产品市场局、石油工业与技术局和石油经济规划局。主要职能：(1)负责有关石油和天然气、石油化工、地质勘探和矿产开发工作的计划和控制；(2)负责石油和石油产品的分配；(3)负责能源矿产品的市场分析和制定价格政策；(4)负责提供能源矿产和固体矿产的地质资料和信息；(5)负责石油、天然气和其他矿产开发的宏观管理工作。1975-1976年委内瑞拉石油工业实施了国有化改革，1975年8月成立了PDVSA，统一经营和管理原来的国营委内瑞拉石油公司和其他各石油公司。1998年查韦斯执政以来，开始推行石油工业完全国有化改革，将PDVSA改革为完全国有的石油公司，并赋予其新的职能，全面负责能源矿产勘探开发、石油化工、储备、运输以及石油和石油产品的国内外销售。2.4石油政策和法规对外开放度较低2.4.1石油政策为了实现“石油主权”，委内瑞拉从2004年以来分步骤实行了石油国有化政策。2004年10月委内瑞拉政府将奥里诺科重油带的矿区使用费从1%提高到16.6%；2005年6月又规定超出合同约定部分的产量应征收的矿区使用费从16.6%增加到30%；2006年5月将所有石油项目的矿区使用费统一提高到33.33%。2006年10月将所得税税率从34%提高到50%。2007年2月，委内瑞拉发布总统令将奥里诺科重油带项目国有化，国家至少要拥有60%的股份。查韦斯表示奥里诺科重油带项目的国有化完成后，委内瑞拉国家石油公司的持股比例从之前的平均40%增加到78%。查韦斯把石油用作一种“政治和宣传工具”，他的离去令人把注意力集中到其世界最大的原油储量上。马杜罗是查韦斯主义的继承者，他就任后查韦斯时代的政策继续实施，因此委内瑞拉的对外石油政策没有什么变化。但2014年6月以来的油价下跌使委内瑞拉陷人经济危机，马杜罗开始出访友好国家筹集资金，偿还物是石油。近年国内石油产量一直处于下跌状态，亟需提高产量用以偿还借债。鉴于此，马杜罗政府或许会考虑对外放开石油的合作。2.4.2石油法律法规委内瑞拉于2002年颁布了《石油法》，该法对委内瑞拉油气行业的影响十分广泛，代表了一个完整的立法改革。《石油法》把油气活动分为基本活动以及工业和商业活动。油气勘探、开采、集输、输送和储存活动属于基本活动，并由国家保留。国家可直接或通过国家石油公司从事这些活动，同时在某些情况下也可由合资公司经营上述业务。而国家在合资公司中要拥有50%以上的股份。合资公司的组建需要事先获得国民议会的授权。与烃类加工、提纯和转换相关的活动以及产品的营销活动都可归类于工业和商业活动，可以国家和私营实体联合或单独进行。但是油气的市场营销不属于上述两类活动。《石油法》将营销活动专门保留给国有公司，并规定石油法颁布后参加成立合资公司的各公司都要将油气产量全部出售给PDVSA。按照通用税收法规，合营公司、合资公司中的非国家参股者都应支付所得税。《石油法》还规定了2个新税种：(1)自消费税，对于在油气经营中生产并作为燃料消耗的油气要按价值征收10%的自消费税；(2)一般消费税，对于在国内市场上出售的油气按30%。50%的税率征收一般消费税，该税税率每年在政府预算中确定。由于新《石油法》中没有“不追溯”条款，不能排除政府按新法、新税率追征2002年1月1日以前生效协议的欠税问题。2.5地缘政治地位和关系较为稳固，但与美交恶除了美国，委内瑞拉与周边国家和远隔重洋的国家外交关系都较好。委内瑞拉奉行独立自主的外交政策，提倡南南合作。积极推动拉美地区一体化，注重同拉美国家开展合作。重视同俄罗斯、伊朗等亚非国家发展关系，坚决反对美干涉内政。同160多个国家保持外交关系，是许多国际和地区组织的成员国，拉美经济体系总部就设在加拉加斯。1998年查韦斯总统上台后，美批评委内瑞拉政府侵犯人权，指责其支持哥伦比亚反政府游击队并与哥贩毒集团有联系，为此，美对委内瑞拉国家石油公司采取制裁措施。查韦斯总统批驳美方有关指责，明确反对美国政治、经济和贸易制度。2010年，委内瑞拉拒绝接受美新任驻委内瑞拉大使提名。但委美政冷经热，经贸联系紧密，美国是委内瑞拉最大出口市场，委内瑞拉是美国第四大石油供应国。欧盟是委内瑞拉第二大贸易伙伴和投资来源地，委内瑞拉重视发展同欧盟国家的关系，以求引进资金、技术和增加出口，与欧盟成员国签有多项经贸和科技合作协定。委内瑞拉重视同拉美国家关系，积极参与地区事务，大力推动美洲玻利瓦尔联盟等拉美一