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2013年脱硝催化剂市场年度报告(中国脱硝网2014年2月7日发布)一、概述:“十二五”期间，氮氧化物成为污染减排的约束性指标。2012年8月出台的《节能减排“十二五”规划》明确规定，十二五期间，工业氮氧化物排放量下降15%;火电行业氮氧化物排放量和水泥行业氮氧化物排放量分别下降29%和12%。燃煤电厂、工业窑炉、钢铁、水泥、陶瓷、玻璃等行业的烟气脱硝成为现实的挑战。2013年国家发布《大气污染防治行动计划》，计划中明确提出，将加强工业企业大气污染综合治理，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。燃煤电力行业产生氮氧化物污染源，将受到重点“关注”。在火电厂烟气脱硝方面，相关部门已发布了一系列政策文件，如《火电厂大气污染排放标准(修订版)》，火电脱硝电价补贴等，其中在电价补贴方面更是由此前的8厘/度提高至新近的1分/度。这大大了提高火电厂脱硝的积极性，火电脱硝市场将呈现爆发式增长态势。作为烟气脱硝工程中的核心部分之一，脱硝催化剂占到初次投资的30%-40%。受益于脱硝市场的快速增长，脱硝催化剂行业在2013年迎来了爆发式的倍数增长。全国多个省份的生产厂家各地开花，催化剂总产能不断创造新高。脱硝催化剂市场己经逐渐从供不应求的状态进入到了产能过乘}J阶段。二、脱硝催化剂市场生产及供应状况1、脱硝催化剂种类:按结构不同SCR脱硝催化剂分为蜂窝式、板式和波纹式。蜂窝式催化剂属于均质催化剂，以Ti03,V205,W03为主要成分，催化剂本体全部是催化剂材料，因此其表面遭到灰分等的破坏磨损后，仍然能维持原有的催化性能，催化剂可以再生。蜂窝式是目前市场占有份额最高的催化剂形式，它是以Ti-W-V为主要活性材料，采用Ti02等物料充分混合，经模具挤压成型后股烧而成。其特点是单位体积的催化剂活性高，达到相同脱硝效率所用的催化剂体积较小，适合灰分低于30g/m3、灰粘性较小的烟气环境。板式催化剂为非均质催化剂，以玻璃纤维和Ti02为载体，涂敷V205和W03等活性物质，其表面遭到灰分等的破坏磨损后，不能维持原有的催化性能，催化剂再生几乎不可能。板式催化剂的市场占有份额仅次于蜂窝式催化剂。板式催化剂以金属板网为骨架，Ti-Mo-V为主要活性材料，采取双侧挤压的方式将活性材料与金属板结合成型，其模块形状与空预器的受热面很相似，节距为6.0^-7.Omm，比表面积较小。此种催化剂的特点是:具有较强的抗腐蚀和防堵塞特性，适合于含灰量高及灰粘性较强的烟气环境。缺点是单位体积的催化剂活性低、相对荷载高、体积大，使用的钢结构多。波纹式催化剂为非均质催化剂，以柔软纤维为载体，涂敷V205和W03等活性物质，催化剂表面遭到灰分等的破坏磨损后，不能维持原有的催化性能，催化剂再生不可能。波纹式催化剂的市场占有份额较低，多用于燃气机组。它以玻璃纤维或陶瓷纤维作为骨架，结构非常坚硬。这种催化剂的孔径相对较小，单位体积的催化效率与蜂窝式催化剂相近，相对荷载小一些，反应器体积普遍较小，支撑结构的荷载低，因而与其他型式催化剂的互换性较差。一般适用于含灰量较低的烟气环境。全世界大部分燃煤发电厂(95%)使用蜂窝式和板式催化剂，其中蜂窝式催化剂由于其强耐久性、高耐腐性、高可靠性、高反复利用率、低压降等特性，得到广泛应用。从目前己投入运行的SCR看，75%采用蜂窝式催化剂，20%采用板式催化剂，波纹板大约只占到5%。从新建机组采用催化剂的情况来看，这一比例也基本相当。表一:三种不同形式的脱硝催化剂性能比较2、主要生产厂家产能情况尽管脱硝催化剂的技术核心都在国外，但是中国在引进催化剂生产技术后，迅速进行推广，目前己经呈现出百花齐放的局面。全国从南到北，从东到西，都建成了催化剂生产线。其中，江苏、浙江、上海、山东、河北、河南、四川、湖北、重庆、安徽等己经形成了区域性的催化剂生产基地。中国脱硝网进行了初步统计，全国共有接近70家企业从事脱硝催化剂的生产，部分企业还在建设过程中，尚未形成有效产能。潜在仍有大约10家企业正在考虑进军脱硝催化剂领域。从催化剂类型来看，主要为蜂窝式催化剂，技术主要来自于日本和美国。其次为板式催化剂，技术主要来自于欧洲。波纹板式脱硝催化剂的生产技术也己经由启源装备从韩国引进，预计2014年6-7月份可形成部分产能。国际催化剂企业主要以转让技术为主，日本日挥触煤和美国康宁各自在中国转让了3家企业。唯一在中国建有独资催化剂企业的是日本日立公司，目前在杭州的生产线产能已经达到12000立方米/年。从催化剂企业的规模来看，产能低于10000立方米中小企业仍占多数，整体占比大约为70%}这部分的产能合计大约有25万立方米/年。10000立方米产能以上的规模企业达到20多家，现有产能达到36.6万立方米/年，潜在产能11万立方米/年，这部分的产能合计大约有47.6万立方米/年。因此脱硝催化剂目前的总产能己经达到61.6万立方米/年，潜在还有超过to万立方米/年的新增产能。表二:前20名脱硝催化剂生产厂家产能情况列表(产能超过10000立方米/年):┌──────────────┬────────┬────────┬────┐│公司名称│现有产能(立方米)│潜在产能(立方米)│合计产能│├──────────────┼───┬────┼──┬─────┼────┤││蜂窝│板式│蜂窝│板式│立方米│├──────────────┼───┼────┼──┼─────┼────┤│东方凯特瑞环保催化剂有限公司│15000││││15000│├──────────────┼───┼────┼──┼─────┼────┤│重庆远达催化剂制造有限公司│20000││││20000│├──────────────┼───┼────┼──┼─────┼────┤│大唐南京环保科技有限公司││40000│││40000│└──────────────┴───┴────┴──┴─────┴────┘┌──────────────┬────┬────┬───┬───┬────┐│江苏龙源催化剂有限公司│24000││││24000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│保定天河环境工程有限公司│18000│12000│││30000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│郑州康宁特环保工程有限公司│18000│││12000│30000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│浙江海亮环境材料有限公司│28000││50000││78000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│江苏万德环保科技有限公司│24000│12000│││36000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│浙江德创环保科技股份有限公司│18000│12000│││30000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│山东天璨环保科技股份有限公司│12000││18000││30000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│瑞基科技发展有限公司│12000││││12000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│北京迪诺斯环保科技有限公司││20000│││20000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│山东鸿创环保有限公司│10000││││10000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│河南金山环保科技有限公司│8000││4000││12000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│山东博霖环保科技发展有限公司│10000││││10000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│启源大荣环保科技有限公司││9000││21000│30000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│中泰国信环保有限公司│5000││5000││10000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│华电高科环保技术有限公司│12000││││12000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│易能(中国)环保科技有限公司│15000││││15000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│日立(杭州)环保设备有限公司│12000││││12000│├──────────────┼────┼────┼───┼───┼────┤│合计:│26.1万│10.5万│7.7万│3.3万│47.6万│└──────────────┴────┴────┴───┴───┴────┘3.2013年催化剂市场情况2013年第一季度，由于电力脱硝工程的快速推进，脱硝催化剂的需求大增。在这一阶段，部分厂家的产能未得到释放，催化剂出现了供不应求的现象。蜂窝式催化剂的价格甚至还出现了一定程度的上涨，价格达到3.7-3.9万/立方米。2013年第二季度，催化剂供应方面继续增加，这在一定程度上缓解了需求的状况。催化剂的价格相对平稳，价格基本保持在3.6-3.8万/立方米。2013年第三季度，随着钨价格的回落，催化剂原材料成本出现下降，催化剂供应量继续增加，催化剂价格有一定程度的下滑，这阶段的价格基本在3.3-3.6万/立方米。2013年第四季度，催化剂供应量大幅增加，催化剂供求关系己经发生转变。部分新建厂家在拿不到订单的情况下，纷纷降低报价，甚至还出现了低于3万的报价。这一阶段催化剂的价格在3.0-3.3万/立方米。因此，2013年的脱硝催化剂市场整体出现了前扬后抑的调整。尽管产能巨大，但是2013年上半年很多企业都在建设或调试中，产能未得到释放。进入下半年，市场逐渐过渡到供大于求的状态。中国脱硝网预测，2013年实际脱硝催化剂的产量为20万立方米。2014年脱硝催化剂市场将面临产能过剩，竞争激烈的局面。三、脱硝催化剂市场需求分析及预测1、计算依据电力行业脱硝催化剂的需求可以分为三种，新建电厂初装需求、己建机组改造需求和己投运机组加装或更换需求。一般情况下，脱硝催化剂的用量约为0.85立方米/MW，催化剂在运行期每3-4年后需更换。火电SCR脱硝的催化剂化学寿命在16000-24000小时，按机组每年利用小时数在5000-6000h计算，其寿命为4年左右;在设计寿命后期，随着脱硝效率的下降，需要进行催化剂的部分或整体更换。催化剂通常采用“2+1”的安装方式，即先安装2层催化剂，大约3年后，再加装第3层;3层一起使用大概3-4年后，开始更换第一层，以后每2-3年更换一层。2、需求分析及预测根据能源局公布的电力数据和中电联公布的脱硝数据，火电机组装机总量和新建火电机组装机总量增速进一步放缓，今年有望达到9亿千瓦。受到节能减排政策性的压力影响和火电厂大气污染排放标准时间表的推动，脱硝改造从2012年起开始提速，2013年达到20.5万立方米，并有望在2014年达到顶峰。中国脱硝网预计，脱硝催化剂的2014年需求量将会达到29.2万立方米，如果考虑到其他非电力行业的应用，全年需求量应该能达到30万立方米。但在2015年，随着脱硝改造进入尾声，需求量会下降，2015年之后需求量会下降更多。脱硝催化剂的价格2013年的价格全年平均达到3.4万/立方米。中国脱硝网预计2014年价格会有很大幅度的下滑。在供大于求的情况下，传统的低价竞争现象将会出现，特别是在当产能超过需求一倍的时候，恶性竞争似乎也无可避免。因此中国脱硝网预测今年的价格将会在2.8万/立方米，不排除出现更低的价格可能。表三:2011-2015电力脱硝机组量