纸浆船市场分析报告

1纸浆船市场分析报告一、全球纸浆生产及贸易情况（一）全球纸浆生产情况2014年，全球纸浆产量为17920万吨（包括机械木浆、半化学木浆、化学木浆及其它纤维素浆，不含废纸浆），比2013年减少0.23%，产量基本保持稳定。北美洲、欧洲、大洋洲和非洲的纸浆产量均略有下降，亚洲和拉丁美洲呈现增长趋势。其中，北美洲纸浆产量为6388.3万吨，比2013年减少2.44%；欧洲4573.2万吨，减少0.33%；亚洲4082.4万吨，增长0.61%；拉丁美洲2424.19万吨，增长5.6%；大洋洲289.9万吨，减少0.89%；非洲161.6万吨，减少8.55%。从对全球纸浆产量的贡献看，北美洲占36.45%，欧洲占25.54%，亚洲占22.59%，拉丁美洲占12.71%，大洋洲占1.63%，非洲占0.98%。美国是纸浆产量最大的国家，达到4688.2万吨，占全球纸浆总产量的26.16%。其次是中国（1754.3万吨，9.79%），居第三位的是加拿大（1700.1万吨，9.49%），巴西和瑞典分列第四和第五位。纸浆产量最大的五个国家占全球的份额达到60.76%，产量最大的十个国家占全球的份额达到82.6%。全球纸浆产量前十名国家排名国家产量(万吨)占比1美国4688.226.2%2中国1754.39.8%3加拿大1700.19.5%4巴西1646.59.2%5瑞典1099.16.1%26芬兰1027.15.7%7日本896.35.0%8俄罗斯790.34.4%9印尼678.23.8%10智利520.92.9%从产品类别看，全球产量最大的是化学浆，达到13128万吨，占纸浆总产量的73.26%。机械木浆产量为2578万吨，占14.39%。半化学浆产量为890.8万吨，占4.97%；其他纤维浆产量为1322.8万吨，占7.38%。（二）纸浆国际贸易情况2014年全球纸浆贸易量达到5432.7万吨，比2013年增长1.35%。进出口贸易总额最大的是欧洲，达到3488.6万吨；其次是亚洲，达到3089.8万吨；北美洲为2207.4万吨，拉丁美洲为1879.8万吨，大洋洲为117.3万吨，非洲为82.5万吨。其中，亚洲、欧洲和非洲是纸浆净进口地区，净进口量分别为2150.9万吨、326.6万吨、53.1万吨；拉美、北美、大洋洲是纸浆净出口国，净出口量分别为1570.6万吨、1029.9万吨、60万吨。亚洲和欧洲是全球纸浆主要进口地区。2014年，亚洲纸浆进口量2620.3万吨，占全球纸浆进口量的48.45%，其次是欧洲（1907.6万吨，35.27%），亚洲和欧洲合计达到83.72%。北美洲（589.3万吨，10.89%）、拉丁美洲（195.1万吨，3.61%）、非洲（67.8万吨，1.25%）和大洋洲（0.53%）合计占16.28%。中国是全球最大的纸浆进口国，2014年进口量达到1797万吨，占全球纸浆进口量的比重为33.1%；其他进口量较大的国家有美国（560万吨，10.31%）、德国（419.4万吨，7.72%）、意大利（339.2万吨，6.24%）、荷兰（251.6万吨，4.63%）。上述五个国家纸浆进口量占全球的比重达到59.36%。2014年全球主要纸浆进口国情况中国,1797,33%美国,560,10%其它,1577,29%德国,419,8%日本,166,3%韩国,238,4%荷兰,252,5%意大利,339,6%印度,85,2%3拉美、北美和欧洲是全球主要的纸浆出口地区，2014年出口量分别为1684.6万吨、1618.2万吨、1581万吨，分别占全球纸浆出口量的30.87%、29.65%和28.97%，合计89.5%；亚洲占8.6%，大洋洲占1.63%，非洲占0.27%。巴西是全球最大的纸浆出口国，2014年出口量为1062.2万吨，占全球纸浆出口量的19.6%；其次是加拿大（905.6万吨，16.7%）、美国（712.6万吨，13.1%）、智利（482.7万吨，8.9%）、印度尼西亚（352.5万吨，6.5%）。上述五个国家合计占全球纸浆出口量的64.7%。（三）全球纸浆业未来发展趋势2015年全球纸浆需求增长预计为3%，而未来五年（2015-2019）世界造纸及纸浆行业年均增速预计在2.8%左右，其中亚太地区纸浆业预计年均增长4%；欧洲和北美市场发展或将相对缓慢，而新兴经济体增长受到关注，包括巴西、智利、印度尼西亚等国家在原生木浆领域的地位将日益重要，特别是亚太地区被认为是未来纸张和纸浆业发展的中心。根据联合国粮农组织的调查统计，全球主要纸浆生产国的纸浆产能未来几年将保持增长态势。2016-2019年，巴西、智利、俄罗斯、瑞典等国的纸浆产能将呈现逐年增长。2014年全球木纸浆主要出口国情况1062.2905.6712.6482.7352.5292.2287.5199.0119.9118.4020040060080010001200巴西加拿大美国智利印尼瑞典芬兰俄罗斯乌拉圭德国4（注：上表统计包括机械木浆、半化学木浆和化学木浆，不含其它纤维素浆）从区域来看，预计到2025年，亚洲与拉丁美洲国家在全球木浆供给和需求中的份额将分别上升至35%、39%。商品浆的供需方面，2025年亚洲新兴国家和拉丁美洲在全球供给中的份额有望达到50%；需求占比则将以61%的份额占据主导地位。（四）重点出口市场分析1、巴西巴西纸浆产量全球排名第四，但出口量居全球第一。2014年，巴西纸浆产量达到1646万吨，比2013年增长了8.8%。由于2013年末新建的苏萨诺（SUZANO）5纸浆厂投产（年产能150万吨，全部用于出口），巴纸浆总产能随之扩大。2014年其纸浆产量在全球排名第四，其中桉树浆的产量位居全球第一。巴西国内产纸浆64%用于出口，2014年巴西纸浆出口量为1062万吨，比2013年的出口量增长了12.6%。欧洲是巴西纸浆出口的第一大市场，市场份额占到40%，第二和第三大出口市场是中国和北美，分别占30%和20%。2014年，巴西出口到中国的纸浆增长了8.2%。2015年1-8月，巴西纸浆产量继续增加，达到1130万吨，同比增长5.1%。其中，出口量为750万吨，同比增长8.6%，出口比例提升至66%。2014年巴西纸浆产量及出口情况2014年，巴4家纸浆厂合并成立了“巴西树木工业协会”，2020年纸浆产量预计达到2200万吨（2013年产量为1500万吨）。该协会主席卡洛斯表示，随着更多新产能的投入（如南马托格罗索州两家、南大河州CR纸浆厂的产能扩大），完全可以实现目标。但纸浆业也面临压力，扩大产能是既定计划且是可行的，但市场若变差以及全球经济形势不佳，部分产能也可能得不到利用。不过也应看到，欧洲对纸浆需求保持稳定，美国经济复苏，特别是中国市场保持着对纸浆的强劲需求。巴西纸浆生产企业分布图6巴西主要纸浆生产企业：NameofcompanySalesin2013(USDmillions)Suzano2.440,6Klabin1.971,6Fibria1.803,9EldoradoBrasil653,9Cenibra651Santher507,1Veracel461,8BahiaSpecialty349,1Mili321,5OrsaInternational298巴西Klabin公司旗下Klabin新浆厂预计将于2016年开工，其纸浆年产量将达到150万吨，其中阔叶浆将达到110万吨。其中漂阔浆由巴西Fibria以及其在南美以外国家的子公司独家销售。巴西Eldorado公司决定在巴西TrêsLagoas建设第二个漂桉浆生产线。该新的阔叶浆线计划年产能为230万吨，于2018年上半年正式投产，总投资量预估将达到80亿，将会成为世界上最大的阔叶浆生产线。根据联合国粮农组织的调查统计，2014年巴西的纸浆生产能力已达到1852万吨，而纸浆产量为1646万吨，产能利用率为89%。2015年巴西的纸浆产能预计将达1982万吨；2015年-2019年，巴西纸浆产能将呈现逐年增长的势头，到72018-2019年产能将达到2727万吨。如果按照产能利用率90%、出口比例65%计算，2016、2017年，巴西纸浆产量和出口量将分别达到1918万吨、1247万吨和2121万吨、1378万吨；2018-2019年的纸浆产量和出口量则分别达到2454万吨和1595万吨。巴西未来纸浆产量情况调查统计来源：The2015FAOSurveyofWorldPulpandPaperCapacities2、芬兰有“绿色王国”之称的芬兰位于欧洲北部，是一个森林资源极其丰富的国家，其森林覆盖率排在欧洲第一位，约四分之三的国土都被林木所覆盖。早在19世纪末，芬兰就开始了对森林的工业化利用，其中制浆造纸是森工行业中的最重要组成部分。2014年芬兰纸浆进出口贸易总额23.7亿美元，其中出口21亿美元，占比近九成。中国是芬兰最大的纸浆贸易伙伴，2014年芬兰对华出口纸浆总值5.6亿美元，同比增长5.2%。中国自芬兰进口的木浆品种主要为化学浆和化机浆（半化学浆），其中2014年进口化学木浆92.7万吨，2015年1—8月进口63.2万吨，同比分别增长1.3%和下降2.8%；2014年进口机械与化学联合制木浆1.4万吨，2015年1—8月进口2.8万吨，同比分别减少-49.3%和大幅增长153%。37.653.745.6121.6137.8201.5167.4253.7478.7509.4532.9560.40100200300400500600200320042005200620072008200920102011201220132014万美元2003-2014芬兰对华纸浆出口额82014—2015中国进口芬兰木浆情况单位：万吨2014年2015年1月—8月同比2014年2015年1月—8月化学浆化学木浆（溶解级）14.59.415%-7.5%烧碱或硫酸盐木浆（溶解级除外）78.253.8-0.9%-1.8%半化学浆机械与化学联合制木浆1.42.8-49.3%153%通过长久以来的发展，芬兰林纸工业无论在技术和管理方面还是在产品和质量上都被公认为世界领先。在今天的信息社会里，作为芬兰支柱产业的林纸工业以其“林纸产业集群”的模式影响着未来制浆造纸工业的发展，其中，斯道拉恩索集团、芬欧汇川集团和芬宝公司这三大芬兰森林工业集团公司都在这个集群里。（1）芬宝公司（MetsäFiber）芬宝公司（MetsäFiber）作为Metsä集团的一，部分是最具竞争力、在世界范围内最受知名纸张、纸板及生活用纸生产商信赖的纸浆供应商。芬宝公司在芬兰拥有四家纸浆厂，分别位于Joutseno、Kemi、Rauma和Äänekoski，综合生产能力达到240万吨/年，出口比例近50%，所生产的针叶木浆和阔叶木浆适合于制造高档印刷书写纸、纸板、特种纸和生活用纸，如包括代理的商品浆，芬宝年销售量高达330万吨。近日有消息指出，芬兰MetsaFiber公司拟投资11亿欧元在芬中部城市艾内科斯基（Aanekoski）建设生物造纸厂，新工厂是世界首个新一代生物产品工厂，能够将木材原料加工为包括高质量纸浆、生物能源及多种生物材料在内的各种产品。这是芬兰森林产业迄今最大的投资，预计该厂2017年建成投产后纸浆年产量将达到130万吨。MetsäFiber已建成纸浆厂9（2）斯道拉恩索集团（StoraEnso）斯道拉恩索集团（StoraEnso）由瑞典斯托拉纸业公司和芬兰恩索纸业公司于1998年合并组建而成，是全球性纸张、生物质材料、木制品及包装材料的专业制造商，公司不断开发基于林木和其他可再生材料的新产品和服务，以取代非可再生材料，重点关注基于纤维的包装，基于人工林的纸浆，生物质材料创新，以及可持续建筑解决方案等业务。2014年6月，StoraEnso与Arauco公司在乌拉圭投资合建的MontesdelPlata浆厂获得乌拉圭当局审批，并正式开机投入运营。根据股份，斯道拉恩索拥有MdP一半的年产能，即65万吨桉木浆，