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用友软件股份有限公司李凤玲lfl@ufida.com.cn2010年7月14日9小时成为BI专家！“1+2”网络培训计划——针对全国商业伙伴实施基础篇Day217:30准时开始！有问题请加QQ群：1180123381+2培训计划，内容及目标时间登录地址培训内容及目标7月13日（周二）[17:30—20：30]会议名称：u8bitraining-1用户登录地址:http://125.35.5.34/ufida/SyncEvents/EnterEvent.asp?campus=ufida&campusurl=125.35.5.34&lang=1&External=980123第1晚：BI营销目标、对象、营销技巧，及BI销售、售前所需掌握的BI关键应用、功能特点。目标：达到独立销售、初中级售前水平。7月14日（周三）[17:30—20：30]会议名称：u8bitraining-2用户登录地址：http://125.35.5.34/ufida/SyncEvents/EnterEvent.asp?campus=ufida&campusurl=125.35.5.34&lang=1&External=458161第2晚：BI项目标准实施，初级所需掌握的产品知识。安装、初始化、数据抽取、浏览端应用、初级报表制作…..目标：BI项目标准实施的初级水平。7月15日（周四）[17:30—20：30]会议名称：u8bitraining-3用户登录地址:http://125.35.5.34/ufida/SyncEvents/EnterEvent.asp?campus=ufida&campusurl=125.35.5.34&lang=1&External=794579第3晚：BI项目标准实施，初中级所需掌握的产品知识。设计端应用、首页看板、指标与体系、报表制作技巧…...目标：BI项目标准实施的中级水平。BI应用专家的成长历程——3天，9小时！参与要求：请提前下载BI虚拟机，以方便产品操作，有条件的可参照BI安装文档完整安装。下载地址：http://bi.ufida.com.cnBI交流与互动：QQ:1493513631,QQ群：118012338课程大纲二、产品概述五、产品实施步骤Uint2:需求调研一、产品背景Uint4:数据抽取（初始化数据+数据抽取）Uint3:安装部署Uint5:需求配置Uint7:产品验收Uint1:实施模式四、产品功能介绍Uint1:U8商业智能门户Uint2:U8商业智能系统管理三、产品安装部署及初始化抽取Uint3:报表制作一、产品背景U8ERP需要无缝集成的BI产品BI研发难度大，周期长研发思路：OEM第三方专业BI厂商的产品——BOBO是业界领先的BI产品,目前BI市场领域收入排名第一，2009年占有率22%提供领先的可扩展、自适应、基于服务的架构特色功能：强大的olap和报表分析功能。强大独特的权限控制体系一、产品背景研究摸索阶段06年选型阶段07年进入研发阶段历经四个大版本产品成熟稳定课程大纲二、产品概述五、产品实施步骤Uint2:需求调研一、产品背景Uint4:数据抽取（初始化数据+数据抽取）Uint3:安装部署Uint5:需求配置Uint7:产品验收Uint1:实施模式四、产品功能介绍Uint1:U8商业智能门户Uint2:U8商业智能系统管理三、产品安装部署及初始化抽取Uint3:报表制作二、产品概述概念全面的企业综合业务数据的统计、实时监控和分析决策的商业智能平台集成U8全系列产品其面向企业的中高层管理人员以及专业分析人员产品特点低成本快实施专业化可扩展数据整合层平台层设计层应用层二、产品概述-产品架构二、产品概述-与U8接口仪表盘平衡记分卡商业建模预算计划监控预警合并报表分析决策……BPM应用报表制作固定报表复杂报表垂直表交叉表……即席查询动态报表即时查询……多维分析维度建模旋转分析切片分析切块分析钻取分析图形报表……聚类分析关联分析分类分析回归分析时间序列……数据挖掘用友U8-BI的应用层次二、产品概述-应用层次三、产品功能概述展现平台：U8商业智能门户(重点：首页看板、报表、我的分析室)配置平台：U8商业智能系统管理（初始化、数据抽取、指标定义、预警定义…）U8商业智能数据仓库配置（数据仓库+BIAR文件备份恢复）U8商业智能服务控制台（引擎服务平台）其他功能.NET管理启动版（导入密钥）BOCD中央配置管理器（启动BO相关服务）课程大纲二、产品概述五、产品实施步骤Uint2:需求调研一、产品背景Uint4:数据抽取（初始化数据+数据抽取）Uint3:安装部署Uint5:需求配置Uint7:产品验收Uint1:实施模式四、产品功能介绍Uint1:U8商业智能门户Uint2:U8商业智能系统管理三、产品安装部署及初始化抽取Uint3:报表制作U8-BI安装及初始化培训用友软件股份有限公司李萍萍初始化数据环境流程图：1、完成安装环境部署，详细操作参照安装盘下：“用友U8All-in-OneBI安装说明.pdf”2、环境部署完成，可以开始初始化数据环境，请按照操作流程图进行操作安装及初始化步骤产品的安装导入BIAR文件初始化系统步骤U8商业智能的安装分三部分的安装1、BO平台的安装2、BO补丁的安装3、U8商业智能产品的安装4、替换文件并执行脚本。在安装盘890文件夹下有u8加密服务替换文件和u8数据库服务器要执行的脚本。替换文件并执行脚本才可进行系统初始化。注意事项：1、输入正确的数据库服务器和SA用户密码。2、安装BO平台时系统默认的Licence是演示期的，过期请向产品供应商所要新的Licence。（如何更新Licence参见文档）3、在U8商业智能产品的安装时，要注意选择目前用户使用的u8版本。如果版本选择错误会导致抽取不成功。4、在安装类型选择是和否时，第一次安装要选择“是”来安装数据库。5、请按照替换说明和预置的脚本来执行。产品安装1、导入BIAR文件之前要重置数据源2、导入BIAR文件注意事项：1、重置数据源以后，进入启用/禁用服务器，把服务全部启用，并将中央配置管理器中的所有服务重新启动。2、导入BIAR文件选择要导入的对象时，把导入事件和导入服务器组勾掉，不选择。3、导入完成之前要确认导入了3个Universe、1个连接和201个对象。其他步骤参见安装部署文档。导入BIAR文件1、配置企业目录企业目录是连接产品与U8ERP数据源纽带开始使用U8BI前，必须要建立与U8的数据关系，引入单企业单年度，或单企业多年度，或多企业单年度，或多企业多年度账套可以设置各个企业抽取开始年度（会计年度）初始化系统步骤2、初始化数据仓库设置认证账套设置标准账套同步十个标准档案数据，同时以标准会计年度帐套为依据建立存货、供应商、客户、员工、固定资产五个来自U8的分类。注意：1、设置认证帐套读取的是u8加密狗的信息和导入的u8用户信息2、设置标准帐套时要注意所选会计科目制度是新制度，还是旧制度，会影响到标准科目和报表项目的预制3、初始化结束后，不要着急进行下一步的操作，请查看一下“日志”，有可能因为用户档案数据质量问题导致部分档案初始化不成功，此时需要根据日志内容对档案数据进行处理初始化系统步骤初始化系统步骤3、建立标准档案及标准参照档案：科目、货币、组织机构、项目、地区、销售类型、收发类别、采购类型、行业分类、固定资产使用状况标准档案来自于初始化数据仓库选择的标准企业账套在参照、抽取之前，不同标准档案可导入不同企业不同会计年度档案根据业务发展情况，可增加标准档案档案参照自动参照——全部参照，本页参照手动参照——录入标准编码，回车自动带出标准名称根据业务发展情况，可修改档案参照，修改后需要进行重新抽取4、数据抽取手动抽取（可对企业、主题进行勾选）增量抽取重新抽取（可指定抽取开始时间）自动抽取（可对主题进行勾选）增量抽取抽取频率及模块设定注意：1、数据抽取引擎和计划调度引擎分别影响手动抽取和自动抽取的正常进行2、修改了参照或U8进行了反月结操作后，需要执行重新抽取初始化系统步骤初始化系统步骤数据抽取的应用日常业务中主要应用的是增量抽取。增量抽取主要是对每天新增的业务数据的抽取。增量抽取抽取时间范围为上次抽取结束时间所在月月初（或新结账月的月初）到系统当前时间。重新抽取主要应用在，重新做了标准档案的参照、新增了自定义分类，或者u8做了反月结等操作。重新抽取抽取时间范围为抽取开始时间所在月月初到系统当前时间。在企业运行过程中，为了不打扰正常的业务发生，需要在数据库比较空闲的时候进行数据的抽取，【自动抽取】提供了设置抽取计划的功能，您可以根据自己的需要进行设置。自动抽取是按照增量抽取方式进行业务数据抽取，抽取所有企业目录业务数据。6、预算导入BI预算数据导入没有启用预算模块，也要进行预算分析特殊计划数据录入U8预算数据导入启用了u8预算系统，结合执行数进行预算控制分析初始化系统步骤课程大纲二、产品概述五、产品实施步骤Uint2:需求调研一、产品背景Uint4:数据抽取（初始化数据+数据抽取）Uint3:安装部署Uint5:需求配置Uint7:产品验收Uint1:实施模式四、产品功能介绍Uint1:U8商业智能门户Uint2:U8商业智能系统管理三、产品安装部署及初始化抽取Uint3:报表制作U8商业智能门户首页看板我的分析室四、展现平台-首页看板功能概述管理者日常工作平台，按照角色已经预置关注内容；日常监控平台，强调异常管理日常分析平台，强调问题追踪内容每日必读：通过仪表盘、进度表及图形直观的展现管理者每日关注的重要指标当前状态以及趋势走向等；月度监控：通过仪表盘、红绿灯、升降灯及图形直观的展现管理者关注的月度指标以及指标的趋势等；分析决策：为应用者进行各项业务决策提供丰富的决策分析模型，目前系统提供杜邦分析模型和量本利分析模型。角色驱动、个性化、实时性四、展现平台-首页看板四、展现平台-首页看板如何分析？四、展现平台-我的分析室功能概述首页看板的高级拓展功能完全个性化定制页面布局及展现内容，将个性化进行到底四、展现平台-我的分析室内容量表指标列表报表报表列表地图四、展现平台-我的分析室内容量表指标列表报表报表列表地图浏览端—我的分析室如何设置？四、展现内容总结及提问指标报表指标体系图及报表体系图老板对系统预置的内容需要调整，如何更改首页看板内容？老板有自己独特的指标，如何自定义指标？单击指标可以打开想看的报表，如何设置？单击指标可以打开想看的指标体系图，如何设置？单击指标体系图指标名称打开想看的报表，如何设置？课程大纲二、产品概述五、产品实施步骤Uint2:需求调研一、产品背景Uint4:数据抽取（初始化数据+数据抽取）Uint3:安装部署Uint5:需求配置Uint7:产品验收Uint1:实施模式四、产品功能介绍Uint1:U8商业智能门户Uint2:U8商业智能系统管理三、产品安装部署及初始化抽取Uint3:报表制作U8商业智能系统管理首页设置指标定义预警规则定义指标体系设计权限管理U8-BI功能结构图多维查询数据仓库数据挖掘企业账套集团公司套基础设置企业目录U8认证账套收付账龄区间邮件服务器设置编码规则报表、预算项目报表中心报表设计报表体系设计我的报表指标中心指标设计指标体系设计我的指标数据抽取预算导入手动抽取自动抽取…权限管理功能权限角色用户数据权限….发布中心预警中心首页发布查询发布设置预警规则、预警对象、预警任务我的预警首页设置首页、我的分析室发布查询订阅设置日常操作流程图：基于角色、用户定制首页看板系统预置了总经理、财务总监、销售总监等首页看板仪表盘区和红绿灯区指标如何设置预警状态为指标定义预警规则并指定预警对象即可在首页显示预警状态基于当前用户/角色指标区和红绿灯区主题分类定义每个区域的指标显示顺序如何进行设置通过“置顶”“上移”“下移”“置底”调整首页指标显示顺序首页设置要点指标定义1系统预置指标基础类指标（同报