配电自动化战略建议

01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化战略建议机密北大纵横管理咨询公司二零零一年一月01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略导读战略目标行业与竞争分析行业竞争力量分析进入和竞争战略资源匹配行业经济特性分析行业驱动因素分析关键成功因素分析进入战略竞争战略01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略华立集团进军配电自动化的战略构想多品种、低成本、大规模制造能力全国性营销体系比较强大的资本运作能力2003年建成DMS产业基地产值达到10亿十五期末形成20--30亿销售规模华立集团华立嘉控DMS执行机构电器和集成装置生产能力华立科技SCADA、GIS、软件开发能力一定的DMS集成能力01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略导读战略目标行业与竞争分析行业竞争力量分析进入和竞争战略资源匹配行业经济特性分析行业驱动因素分析关键成功因素分析进入战略竞争战略01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略我们将从以下几个方面对行业经济特性进行分析分销渠道的种类产品的差异化程度行业盈利水平规模经济必要的资源及进入/退出壁垒学习和经验效应市场规模购买者的数量及相对规模竞争角逐的范围市场增长速度以及在成长周期中所处的阶段前向及后向整合的普遍程度竞争厂商的数量及相对规模01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化市场目前处于成长期的开始阶段2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年两网改造资金主要投向线路和一次设备，配网自动化仅有宝鸡、高密、沪东等少数试点，99年市场规模不到2亿元十五期末预计有120-150亿市场规模资料来源:国家电力公司AsiaPower01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化系统涉及电力系统自动化、计算机软硬件、通讯等多个技术领域，技术壁垒较高变电站一次设备间隔级单元配电自动化设备用户用电设备用户智能表计变电站RTU现场FTU负荷控制FTU多种通信方式其他控制中心前置处理器模拟盘驱动器通信服务器数据库副本计算机通信数据服务器DAIS实时数据库SCADA/LM应用服务器数据库副本DMS应用软件图形工作站数据库副本AM/FM/GISGUI工作站数据库副本GUI功能GUI工作站数据库副本GUI功能IEC870-5X.2501/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化需要大量的专业人才和复合型人才各专业领域需要电力系统自动化计算机软件继电保护及变电站综合自动化工业自动化精密仪器工业造型设计应用电子技术计算机应用信号与信息处理通信与电子系统自动控制理论及应用机电一体化电子设备结构企业管理市场营销+系统集成要求：具备丰富行业应用经验和跨学科知识的复合型人才01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略产品的差异化程度：硬件基本上是标准化产品，应用软件部分则为个性化定制应用软件(SCADA/LM/DMS等)支撑软件(数据库、人机会话、应用接口等）系统软件(操作系统、语言等)计算机硬件、网络、通信等终端：RTU，FTU、智能表计、保护或I/O间隔级单元等应用支撑环境01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略以潮流程序为核心的高级应用软件开发是配电自动化系统集成的关键内容SCADA实时数据库数据映射状态估计实时网络数据库（形成网络拓扑）GIS系统潮流计算负荷管理可靠性管理短路电流计算线损管理电压/无功优化安全分析01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化系统集成不具有规模经济，利润呈下降趋势，FTU规模经济比较明显，获利空间较大在市场寡头垄断的格局下，电力系统自动化行业的产品具有高额的垄断利润，但系统集成业务不具有规模经济进入壁垒降低小规模竞争厂商增多竞争加剧利润呈下降趋势掌握FTU技术的厂商很少FTU具有比较明显的规模经济目前FTU的毛利率为50%--80%，短期内这一格局不会有太大改变两网改造要求项目全部进行招标01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略后向整合的程度较低，只有少量的厂商掌握了FTU的生产制造技术国外厂商国内厂商ABBSIMEANS卡斯特东方电子华电、科陆卡斯特行业应用经验丰富功能齐全制造工艺先进质量稳定价格较高价格均为进口产品的50%左右01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略竞争厂商之一：在主站系统方面具有优势的典型厂商南瑞集团•南瑞、南自院两位一体•形象好，美誉度高•从事电力系统及自动化领域的研究和技术开发时间长，系统、全面，技术实力雄厚•220KV以上成套保护及综自系统具备同进口产品竞争的实力许继电气•从业时间长，行业知名度高•在保持成套保护和综自传统优势的同时，积极向电源、变压器、开关柜、环网柜、配自、电子表等方向延伸•产品品种多，配套能力极强北京四方•从业时间较短•微机保护技术居国内独家垄断地位，综合自动化技术处于国内先进水平•与南瑞、南自、许继等厂商有合作关系在电力系统自动化和成套保护方面积累了丰富的应用经验01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略竞争厂商之二：在FTU的开发生产方面具有优势的厂商东方电子•从业时间较短,成长快•目标市场为地、县电网，低成本低价格策略•RTU、FTU的开发生产有较大优势•在智能终端、配自、综自、电子表、用电管理系统、MIS、电力电子等方向全面出击华为、中兴•通信厂商，电力系统自动化领域的新进入者•在电子产品的大规模低成本制造方面积累了较多的经验•FTU的开发生产可能会快地建立优势地位•市场方面通过微波通信和程控交换机的销售向电力行业用户渗透01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略天大、申特电科院、科锐四方、卡斯特清华（紫光测控）华北电力大学、华电、三川、冀澳、浪拜迪山工大、东方电子积成、科汇、亚新利东南大学南瑞、南自上海交大、复旦浙大华立科技西安交大西安银河四川联合大学成都科兴达重庆大学华中理工大华南理工科陆、达实南瑞珠海许继珠海许继河南思达哈工大阿继、电工所竞争厂商之三：从综自切入积累了一定集成和应用经验的小厂商总数约20余家，大都由电力系统科研院所、专业实力较强的高校电机系和大厂商派生，规模较小，但在区域市场的客户关系方面有一定优势01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电网自动化总体及分区发展规划竞争将在全国范围展开，大中城市是竞争的桥头堡•利用10年或更长一点时间，使我国10千伏配电网实现自动化运行管理的目标，使城市中心区供电可靠性逐步达到99.9%以上，使电网安全经济运行和供电服务水平上一个新台阶•在重要用户多、负荷密度高、线路走廊资源十分紧张，用户对供电可靠性较为敏感的市中心区域首期实现自动化•在目前负荷密度较小，虽经城网改造，但网架结构较薄弱，不具备闭环连接的市发展区视条件分布实施•在近十年内，难以发展到闭环连接运行的市边缘区，目前暂不开展配网自动化工作01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化行业战略集团定位（产品/价格）高ABBSIEMENS卡斯特主站/FTU主站集成/代理华立中低东方电子南瑞价格许继产品四方西安银河FTU科汇科陆华电华为中兴01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化行业战略集团定位（产品/客户关系）网ABBSIEMENS卡斯特主站/FTU主站集成/代理华立省地县东方电子南瑞客户关系许继产品四方西安银河FTU科汇科陆华电华为中兴01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略东方电子的战略行动：全面推行事业部制，加强产供销衔接，提供专业、优质、高效服务电力调度自动化事业部键盘事业部继电保护及变电站综合自动化事业部配电自动化事业部电能量计费事业部MIS事业部电源事业部智能开关事业部东方电子01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略东方电子的战略行动：营销工作重心从地县级客户向大系统、大客户转移现状：低成本低价格策略主要目标为地县级客户彻底扭转沿海发达省份市场份额低的局面；把握国家开发西部经济带来的市场机遇；全力抢占大系统、大客户；争取创造一个亿元大省市场、五个五千万以上、五个三千万以上省份市场。01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化系统几乎全部通过直销到达全国2700家用户2400个县电力公司每个市县配网自动化改造规模约为2000----3000万元278个市供电局，其中包括50个左右大中城市每个城市配网自动化改造规模约为3000----4000万元，大中城市为5000--10000万元直销01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略客户购买决策方式以招标为主，决策权呈向上集中的趋势地调、配自县调、综自、35KV以上线路及一次设备部分10KV一次设备市局组织，省局参与市局组织县局组织01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略配电自动化客户对可靠性和全程服务的要求较高系统及设备的可靠性是选择的首要条件，需要系统的规划方案资金雄厚，支付能力强对产品价格不太敏感用户实施配电自动化系统通常是分阶段进行，对贯穿实施过程始终的升级维护等服务有较高要求，后续购买能力强大客户运行经验较丰富，但对配电自动化系统及智能化产品比较陌生，具体操作人员亟待培训01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略行业竞争力量分析暂时没有替代产品数字载波和FTU都是新技术，刚开始工业应用，生产厂家少，利润高，侃价能力强省地级客户关系至关重要购买决策权向上集中，可靠性和服务是影响决策的重要因素，系统实施通常是分阶段进行竞争将首先在试点的大中城市展开，抢占制高点是第一阶段电力系统自动化高端和低端厂商、通信厂商有实力的厂商必然向上游整合竞争主要在大厂商间展开培养客户的忠诚度至关重要01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略行业驱动因素分析电力行业的变化：电力市场化电力工业的重心由装机向电网建设转移技术进步：基于DSP的数据采集和传输技术通信技术：数字载波和光纤通信计算机软件和网络技术01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略行业驱动因素分析：国家对电力行业的投资重点从装机建设转向电网建设输配电产品的需求会成倍增长，从而带来巨大商业机遇，电力配套行业的发展前景极为看好2010年供电可靠性目标：城市99.9%，重点城市99.99%，农网99.5%，客观上要求供电企业加大配电自动化的投入按十五期末装机容量达到3.5亿千瓦，发电量12650亿千瓦时的发展目标，城市、农村电网投资将会成倍增长我国电气化水平和人均用电量较低，人均装机容量和发电量仅为世界平均水平的四分之一，供需矛盾长期存在，电力工业的大力发展势在必然01/07/2001--PAGE‹#›ALLPKU-HOLLEY-配电战略行业驱动因素分析：技术变革影响了竞争优势和产业结构，直接导致了行业外厂商的进入我国配电网主要为小电流接地系统，允许配电网能维持2小时单相接地运行美国开始采用重合器，分段器与熔断器配合的电流方式。日本则采用重合器与自动配电开关相配合的电压方式九十年代以来，通信技术与计算机技术突飞猛进，光纤通信逐步普及，计算机见空系统性能越来越高，光纤及监控系统造价与来越来越低人工在2小时内查出故障相时间配合困难，整定复杂，价格较贵，故障隔离及非故障段恢复供电延时较长，会逐步被淘汰故障段切除仅需1秒以内现状2