2017年中国互联网金融行业年度报告

12017年中国互联网金融行业年度报告互联网金融年度报告课题组2目录前言.............................................................................................................................................31.2017年中国互联网金融行业十大新闻事件.....................................................................32.互联网金融行业状况..........................................................................................................62.1国内互联网金融行业发展情况...............................................................................62.2网络借贷行业政策监管.........................................................................................102.3网络借贷行业舆情分析.........................................................................................123.网络借贷平台品牌竞争力分析........................................................................................143.1品牌竞争力.............................................................................................................143.2网络借贷平台品牌竞争力分析.............................................................................154.网络借贷平台投资人满意度分析....................................................................................174.1投资人满意度指数测评.........................................................................................174.2网络借贷平台投资人满意度分析.........................................................................184.32017年中国互联网金融投资人满意品牌TOP100...............................................195.网络借贷平台信用状况分析............................................................................................205.1网络借贷平台信用评价.........................................................................................205.2网络借贷行业信用分析.........................................................................................216.网络借贷行业展望............................................................................................................226.1网络借贷行业政策监管预判.................................................................................226.2国内网络借贷行业模式创新.................................................................................236.3国内网络借贷行业发展趋势.................................................................................247.国外互联网金融发展模式简介........................................................................................25结束语.......................................................................................................................................273前言过去的2017年注定是不平凡的一年，以网络借贷为代表的互联网金融行业充满着挑战和期待，在市场争议和政府严管的双重压力下砥砺前行，终于迎来了期待已久的上市曙光！2018年将是互金行业发展的分水岭，在监管制动和资本驱动下，行业将加速洗牌、优胜劣汰，并逐渐进入理性健康的发展轨道。2017年底，北京至诚信用管理有限公司和iTrust互联网信用评价中心联合人人贷、爱钱进、银谷在线、三信贷、生钱袋等具有行业代表性的网贷平台组成年度报告课题组。课题组经过近3个月的调研分析，终于在近日编写完成并正式发布《2017年中国互联网金融行业年度报告》。报告内容主要包括2017年中国互联网金融行业十大新闻事件、互联网金融行业状况、网络借贷平台品牌竞争力分析、网络借贷平台投资人满意度分析、网络借贷平台信用状况分析网络借贷行业展望和国外互联网金融发展模式简介等七个部分。互联网金融是互联网技术和传统金融的有机结合，是以互联网、大数据、云计算技术和金融科技为基础，涵盖普惠金融、平台金融、信息金融和碎片金融等金融创新模式。互联网金融包括网络支付、P2P网贷、众筹、数字货币、网上保险、网上理财、网上银行等业务模式。本年度报告主要针对P2P网络借贷（简称网贷）。1.2017年中国互联网金融行业十大新闻事件课题组通过梳理互联网金融行业的发展历程，总结出2017年中国互联网金融行业十大新闻事件。一、上市大潮2017年国内互联网金融行业共有7家平台成功在海外上市，他们分别是信而富（纽交所上市）、众安在线（香港上市）、趣店（纽交所上市）、和信贷（纳斯达克上市）、拍拍贷（纽交所上市）、融360（纽交所上市）、乐信（纳斯达克上市）。还有简理财（香港上市）、团贷网（国内A股上市）、积木盒子（香港上市）、你我贷（香港上市）等也相继通过上市企业参股或并购方式“曲线上市”。4二、银监会银行存管规定2017年2月23日，银监会正式下发《网络借贷资金存管业务指引》。在要求网贷平台客户资金必须由第三方金融机构存管的同时，明确规定委托人（平台）、存管人（银行）的责任与义务，要求银行不得提供保证或担保，不承担借贷违约责任。同时给予尚未完成存管或存管不合规的网贷平台六个月的整改期。三、中国互联网金融协会网贷平台信息披露系统上线2017年6月，由中国互联网金融协会发起的“互联网金融登记披露服务平台”正式上线，首批10家互金平台作为试点单位正式接入信披系统，随后互金协会成员单位陆续接入，截至2017年12月，互联网金融登记披露服务平台已接入116家平台。首批纳入的10家试点单位为：开鑫贷、有利网、陆金服、玖富普惠、积木盒子、微贷网、搜易贷、宜信惠民、首金网、网信普惠。2017年8月，银监会颁布了《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，对P2P网贷机构的信息披露提出了具体要求，披露的内容分为两部分：一是从业机构信息；二是运营信息。目前，众多平台按照监管部门要求，设置信息披露专栏，并进行定期更新。根据监管文件，P2P网贷机构关于信息披露的整改期至2018年3月份，届时行业透明度将得到大幅提升。四、ICO被定性为非法集资2017年9月4日，央行联合银监会、证监会、保监会、网信办、工商总局和工信部等7部委联合发布公告文件，认定比特币、以太币等“数字货币”是未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发行证券以及非法集资。自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。之后，所有数字货币应声暴跌。五、网贷机构校园贷和金交所业务被禁止2017年6月教育部、银监会、人力资源社会保障部部联合印发规范校园贷管理文件，任何网贷机构都不允许向在校大学生发放贷款。从事校园贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，并根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改时间表和期限。央行下发《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿5的通知》，文件要求互联网平台2017年7月15日前，停止与各类交易场所合作开展涉嫌突破政策红线的违法违规业务。自此，金交所业务被正式叫停。六、e租宝案正式宣判2017年9月12日，e租宝案一审在北京宣判，对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元；主犯丁宁被判处无期徒刑，处罚金人民币1亿元；丁甸以集资诈骗罪被判处无期徒刑，处罚金人民币7000万元。11月29日，北京市高级人民法院依法对e租宝案终审宣判，对丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案二审维持原判。e租宝累计成交量达到700余亿元，受害投资人超过90万人，被定性为非法集资特大刑事案件。七、趣店赴美上市引爆舆论2017年10月18日，趣店集团正式登美国陆纽交所，融资9亿美元，发行价24美元，市值冲破100亿美元。趣店上市引爆了舆论对现金贷“原罪”的讨论，并直接促使互联网金融监管机构出台现金贷清理整顿政策。截止12月底，趣店市值为43.78亿美元，比上市之初腰斩一半有余。八、现金贷监管政策出台2017年12月互联网金融风险专项整治办和P2P网贷整治办联合印发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》。“通知”首次明确“现金贷”的主要特征，即“无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押”。通知对现金贷列出了五条红线，包括无牌照禁止放贷、综合年化费率不得超过法律规定、网贷平台禁止为现金贷提供资金、杠杆比例禁止超过各地现行规定、不得继续发放无消费场景的网络小额贷款。九、网贷备案验收期限确定2017年12月P2P网贷整治办颁发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》文件，确定网贷备案验收期限为2018年6月底。整改验收的指导原则是“明确标准、严格把关、积极稳妥”。通知还强调，整治工作必须确保三条底线：不发生处置风险、不发生系统性区域性风险、不发生大规模群体事件。对于2016年8月24日后新6设立的网贷机构，在本次专项整治期间，原则上不予备案登记。11月16日，福建厦门金融办在全国率先公布农金宝互金、日日进、乾方位、易利贷和京东金融等5家拟备案平台名单。十、网络支付网联平台面世中国人民银行清算总中心、财付通、支付宝及银联商务等45家机构于2017年7月28日签署了《网联清算有限公司设立协议书》。8月央行下发《关于将