联诚地铁项目管理办法-20081225

株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次1/91目的为规范联诚地铁的项目管理工作，理清项目管理程序，明确项目管理中各相关部门、人员的职责和义务，更好的控制项目的进程，满足事业部市场拓展需要，特制定本管理办法。2适用范围2.1本办法适用于联诚地铁事业部项目管理中涉及的各个部门和成员。3职责3.1项目总经理主要负责对项目管理体系和所有项目的管理成效负责，负责组织、督促和监控各个项目的进展，协调项目执行中存在的重大问题，对项目经理的进行绩效考评。3.2项目经理为各个项目的主要负责人员，负责所管项目运行的管理执行和协调，对整个项目的进程、成效负责。对影响项目进展的各部门和成员进行绩效考评。3.3商务经理主要负责与客户的沟通和协调，负责商务沟通记录整理存档，并对整个项目的商务管理负责，同时协助项目经理的项目管理工作。3.4项目管理过程中涉及的各个部门主管领导和部长要对项目管理的工作给予全力的配合和支持，按要求组织完成所负责的任务。3.5项目组织结构中涉及的工艺技术人员、质量控制人员、生产计划人株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次2/9员、采购人员、物流人员、报价人员、资料员等等相关管理的执行人员要对所分管的工作任务负责。按时参加项目管理会议，提交相应文件。4项目管理流程和办法4.1商务沟通和合同管理4.1.1商务经理负责与客户沟通，收集客户需求、询价等信息和要求。涉及如下内容：项目背景、图纸、技术规范、报价周期、交货时间、价格信息、交货期的一般描述。在得到如上信息后，商务人员应立即将完整的信息进行整理、翻译、分类并呈送至项目总经理和总经理批示，接到批示后，将完整的信息交指定的项目经理，并和项目经理进行沟通。4.1.2项目经理初步对项目信息进行前期的技术分析，并将相应的技术、交货、采购等问题反馈给商务经理，由商务经理发给客户并沟通。在初步确定项目的信息足够可以立项的前提下，项目经理编制项目推进计划，组织召开项目启动会议，并邀请焊接总监、技术质量总经理、项目总经理、技术人员、采购人员、生产计划人员等对项目信息进行技术可行性、交货可行性评审。内容主要讨论材料、标准件的可采购性和代用建议，焊接接头形式、资质可达性等问题。4.1.3若技术、交货没有问题的话，评审通过，则直接形成正式《技术评审记录》。若技术、交货还存在问题的话，形成会议纪要和前期《技术评审株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次3/9记录》，开口项点继续和客户沟通协商。直到所有问题得到澄清或解决，开口项点关闭。问题解决补充进《技术评审记录》。4.1.4在技术评审通过后，项目经理整理报价流程，组织经营部报价员对项目进行报价。报价经项目经理校对、项目总经理审核、总经理审批后，商务经理发给客户，并上传物流系统。4.1.5若客户对报价有异议，则商务经理一方和客户保持沟通，询问异议点并和项目经理及报价员沟通，必要时组织相关专家重新核价，核价结果向项目总经理和总经理汇报。尽量达到双方认可。4.1.6在客户接受后，根据客户的合同、订单等交货需求信息，由项目经理邀请焊接总监、技术质量总经理、项目总经理、技术人员、采购人员、生产计划人员等对合同、订单进行评审。评审内容主要有合同的规范性、法律风险、交货进度和批次、成本分析、技术风险等，形成《合同评审记录》。4.1.7合同评审还有异议形成会议纪要，由商务经理继续和客户沟通合同内容以便双方达成统一意见。在确定合同评审通过后由商务经理将《合同评审记录》和合同评审相关情况如实汇报给总经理，由总经理对合同确定签字。4.2生产准备和生产过程实施4.2.1商务经理按合同和订单的要求编制项目交付计划，经项目经理校对、项目总经理审核、总经理批准后下发。株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次4/94.2.2项目经理补充更新项目推进计划，并召开项目例会，将项目推进计划内容的工作进行分派，并形成项目会议纪要。主要工作内容如下：工艺技术部相关人员和项目经理主要负责图纸整理分发、正式工艺流程编制下发、原材料清单和标准件清单编制，QC工程图编制、焊接接头统计、焊接试验计划、焊接工艺评定、工艺文件编制、工作试件考试及证明文件编制、下料套料程序、机加工程序、工装设计制作等。质量管理和控制部门相关人员主要负责检验模板的设计与制作、质量保证计划编制、检验计划编制、根据QC工程图编制检验规程、焊工证书收集、材质证明书收集、焊丝证书收集等。采购部主要负责原材料和标准件采购计划编制和实施、辅材及外协件采购等。项目计划组主要负责生产计划编制、人员安排、设备和场地安排等。培训部主要负责在项目经理的带领下组织项目管理组成员进行培训，并作好培训记录和培训考试，合格后编制上岗资历文件。物流部主要负责包装方案的设计和包装采购计划的编制。4.2.3项目经理跟踪项目推进计划，定期(每周至少一次)召开项目例会，检查、督促各个文件及各工作的完成，协调异常信息，形成项目会议纪要。由商务经理编制会议纪要，分发下去，并将项目进展和异常信息向客户反馈、沟通。项目经理审核生产计划和采购计划，了解生产、采购动态，协调生产准备工作，督促生产组织。株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次5/94.2.4项目培训。由项目经理带领培训部组织项目组织结构成员及操作员工进行培训。项目经理编制培训计划和培训内容，培训部管理收集培训记录，并组织考试，考试合格者由培训部做好上岗资质文件，批准上岗。4.2.5项目经理组织首件试制生产，做好现场技术指导，处理现场工艺问题，监控质量过程控制，并对生产进度进行跟踪和协调。督促生产计划员和调度员做好生产进度记录，督促检验员和操作人员做好质量控制记录。4.2.6产品完工后，项目经理组织做好FAI或客户批量放行检验的实物和文件等准备工作。质量管理部负责准备好相应的检验量具，检验平台整理和收集所有评审资料，经技术总监审核签字。项目经理组织做好产品实物的外观、保护等准备，项目部计划组做好生产现场的整理安排。对FAI的产品在一切准备好后，由项目经理组织焊接总监、技术质量总经理、项目总经理、质管部部长、质控部部长、技术部部长等对产品和文件做内部预评审。做好内部评审记录，对不合格项点进行整改，直到确保达到可FAI状态。批量放行检验的产品由项目经理确定可达到客户检验状态。4.3客户FAI或批量产品客户验收放行4.3.1在确定达到可客户FAI或批量放行状态时，由商务经理将质量管理部提供的检验报告等文件发给客户，与客户沟通FAI或批量放行工作安排。4.3.2在得到客户确定后，由商务经理编制下发客户FAI或批量放行接株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次6/9待计划。4.3.3项目经理邀请技术总监、质量技术总经理、项目总经理等领导参加，并组织相关部门配合客户FAI或批量放行检查，质量管理部准备好相应的工艺检验文件、记录和检验量具。项目经理做好客户FAI或批量放行检查记录。4.3.4项目经理根据客户检查过程和检查报告，召开会议对相关问题进行分析和整改工作布置，出具客户FAI或批量放行整改报告。4.3.5项目经理检查、督促整改完成情况，并将整改效果由商务经理发给客户确认。4.3.6在得到客户确认通过，准备包装和发运。4.4包装和发运4.4.1在得到客户确认的情况下，商务经理提前编制发货通知单(发货清单)，经项目经理审核后发质量、制造、物流、采购、财务等部门。4.4.2质控部根据发货信息做好产品标示、检验记录和3.1合格证。4.4.3物流部确定包装箱的采购计划，并提前将包装箱的信息提供给商务经理，采购部将包装箱采购到位。（木箱由物流部自行组织采购或制作）4.4.4包装箱采购到位后，物流部组织产品包装，并对每个箱子贴好装箱单。4.4.5商务经理按集团公司要求对货代询价和选择货代，按计划做好发株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次7/9运安排。并将到货通知单发给客户确认。4.4.6在得到客户确认后，商务经理准备好报关所需单据，如发票、装箱单、核销单、原产地证明和海关合同等。4.4.7集装箱到后，由发送员按物流部装箱方案组织装集装箱，商务经理办理出门证，发货。4.5催款和核销4.5.1在发货后，商务经理按合同约定提前一个月以邮件形式督促客户回款，并跟踪回款状态。4.5.2在得到客户回款后，由核销员按照地铁部《出口核销管理流程》办理出口核销工作。4.5.3由核销员定期将出口产品核销情况表送集团公司财务部，并配合集团公司办理退税。4.6项目总结和成本核算4.6.1在项目首件FAI完成后，由项目经理对项目进展进行回顾，按要求完善工艺文件和检验文件，细化工艺流程，核算实际工时定额和人员产量安排。并对项目出现的问题进行分析和总结，编制项目总结报告。组织召开项目总结会，对项目进行总结和讨论，并提出改进措施加以实施。4.6.2项目经理根据首件试制核算项目成本，提交项目成本表。株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题联诚地铁项目管理办法-讨论稿文件编号LCDT-GLSC-01-80-2008主办部门项目管理部协办部门市场拓展部版次A批准日期2009.01.01执行日期2009.01.01页次8/94.6.3商务经理将项目资料分类整理、归档，并上传物流系统。5关键程序说明5.1项目例会5.1.1项目例会（含项目启动会）是项目工作安排，进程