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这是最好的时代，这是最坏的时代”，这句狄更斯在《双城记》著名的开篇语，套用在节能环保行业上最为适用不过。在10月10日国务院下发的国发〔2010〕32号《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称《决定》）中，节能环保排在了七大战略性新兴产业第一位。位列七大战略性新兴产业之首，可见节能环保在国家经济发展战略中的重要性。“节能环保”大则关系到人类的未来、关系到我国经济发展的可持续性；小则关系到我们每个人的日常生活。经济的可持续发展以及建设和谐社会都为节能环保行业提供了政策上的支持以及产业前景的保障。节能环保，顾名思义分成两块：“节能+环保”。本文从节能与环保两个方面分别进行阐述。一、节能根据规划，“十二五”期间单位GDP能耗将下降17.3%，煤炭占一次能源的比重将从70%下降到62%左右。“十三五”期间将下降16.6%，2020年要实现单位GDP能耗比2010年降低31%。达到该目标除了进行能源结构调整外，节能方面也具有很大潜力。2010年5月公布的《国务院关于确保实现十一五节能减排目标通知》提出我国将加快实施节能减排重点工程。中央安排833亿元支持十大重点节能工程等建设。1、建筑节能建筑、工业与交通运输是我国三大高能耗行业。1993年，我国建筑耗能仅占全社会能耗总量的16%，到2009年底，这一数据已经上升至23.16%。我国从1986年开始制定民用建筑节能设计标准，之后不断地修改更新相关节能政策。2000年以来，相关政策和产业标准更是频频亮相，其目的在于促进建筑使用节能建材与节能技术，降低建筑能耗，从而降低单位GDP能耗。2010年5月公布的《国务院关于确保实现十一五节能减排目标通知》提出：到2010年底，全国城镇新建建筑执行节能强制性标准比例达到95%以上。国外推行绿色建筑（不仅包括节能，还包括节水、节材、节地等），我国将同时推行强制性节能标准和绿色节能标准，节能建筑是事先按标准强制推行，绿色建筑是事后监测评价发证。从建筑节能的应用来看，依据建筑物的结构，从内到外可应用建筑节能技术的主要是：隔断、窗体、墙体、光电一体化建筑以及智能建筑。建筑节能技术应用、政策支持及所涉上市公司：2、工业节能目前我国工业能源消费约占全部能源消费的70%，工业节能减排意义重大。目前我国淘汰落后产能是工业节能的重要方式，但是可以预计未来将越来越依靠节能技术的推广。2006年3月发布的《国民经济和社会发展十一五年规划纲要》提出了实施十大重点节能工程，其中包括锅炉窑炉改造、区域热点联产、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能等。（1）电机节能：将受益于节能产品惠民工程和停用低能效电机的政策。电机节能是工业节能的关键一环。我国各类电机电耗占我国工业总电耗的60%—70%，电机节能的前景巨大。2010年6月我国发布的《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》规定了推广高效电机的财政补贴具体标准。2010年8月我国又公布了“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）。此外，我国规定2011年7月1日以后能效等级为3或更低的电机将禁止销售。笔者认为由于高效电机成本高于传统电机，因此财政补贴后将减少两者之间的差距，因此会大大提高高效电机的市场份额。目前电机节能的主要子行业与上市公司繁多，包括电站空冷技术、电厂二次设备、碳捕集与封存、变频器、节能变压器、高效电机、电子电力和元器件等多个子行业。其中，变频器的市场前景值得关注。有研究机构认为，高压变频器的潜在市场高达600亿元。高压变频器上市公司有合康变频、荣信股份、智光电气和金自天正。九洲电气、动力源、科陆电子则拥有高、中、低压全系列变频器。（2）余热锅炉：受益于钢铁企业技术推广政策。近些年我国余热锅炉产业发展迅速。2000年到2008年按产量计算行业的平均增速为26.1%，而2008和2009年增速则接近60%。未来5年钢铁行业是最主要的余热锅炉使用者，其比重为22.9%。但目前我国大型钢铁企业使用余热技术比例较低，仅仅为30-50%，其他行业则更低。2009年12月我国发布了《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》，提出用3年时间在重点大中型钢铁企业中有针对性地推广烧结余热发电技术，预期在钢铁行业推广比例达到20%，形成157.5万吨标准煤的节能能力。并计划实施烧结余热发电技术的烧结机82台，预计总投资51.9亿元。2010年6月，我国发布了《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》中提出大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺。余热利用技术的推广政策将进一步推动余热锅炉行业的景气，在未来几年继续保持较高增长。与余热锅炉相关的上市公司有东方电气、上海电气、海陆重工、华光股份、科达机电等。3、合同能源管理合同能源管理机制(EnergyPerformanceContracting,简称EPC)是一种以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式；这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低目前的运行成本，提高能源的利用效率。据节能协会节能服务产业委员会统计，2009年合同能源管理项目投资从2008年116.7亿元增长到195.32亿元，同比增速为67.37％。合同能源管理及节能服务产业的发展，有望解决节能产业发展的瓶颈。根据《2009年中国节能服务产业发展报告》，我国节能服务产业总产值由2008年的417.3亿元增至2009年的587.68亿元，同比增长40.83%；综合节能投资从2008年的253.2亿元增至2009年的360.37亿元，同比增长42.33%。我国合同能源管理项目投资从2008年的116.7亿元增至2009年的195.32亿元，同比增长67.37%。据中国节能协会节能服务产业委员会估算，中国2010年节能服务产业产值有望达到800亿元，增速保持在30－40%，未来行业市场容量高达4000亿元。合同能源管理适用于合同金额较大、能源计量便利的用电大户和用能大户，在工业高低压变频器、工业余热回收利用、工业锅炉，建筑HVAC、配电系统、LED路灯系统等领域，都是合同能源管理推广的重点领域。涉及产品及相关上市公司包括：高效节能电机（湘电股份、卧龙电气、江特电机、大洋电机）、高压变频器（荣信股份、合康变频、动力源）、余热锅炉（华光股份、海陆重工、川润股份）、非晶合金带材及其变压器（安泰科技、置信电气）、智能化控制设备（达实智能、和尔泰）等。二、环保“十一五”期间我国环保产业可望保持年均15—17％的增长速度。到2010年我国环保产业年产值预计将达8800亿元。我国环境污染治理投资占GDP比重逐年提高。未来的“十二五”期间，环境保护将在总量控制、质量改善和环境风险防范上着力。环保工作将以污染防治为主，燃煤电厂和工业炉窑脱硫脱硝、污水处理厂升级改造和中小城镇污水处理、重金属污染防治、污水污泥处置、土壤修复、农村环境保护、颗粒物等大气复合污染防治等作为重点。业内人士预计“十二五”期间中国环保投资将达3.1万亿，较十一五期间1.54万亿的投资额上升121%。在政策推动下,我国环保产业在未来一段时期将保持年均15%-20%的复合增长率,预计“十二五”期间环保产业产值可达2万亿元,到2020年将成为国民经济的支柱产业。环保三大处理项目包括废水、废物气和固体废弃物的处理。下面从这三方面展开论述：1、污水处理污水处理包括工业废水、市政污水、农业废水等。据估计,“十二五”期间我国工业污水处理厂、市政污水处理厂、农业等领域会有超过1万亿元的投资空间。数据显示，我国江河湖泊普遍遭受污染，全国75%的湖泊出现了不同程度的富营养化；90%的城市水域污染严重，南方城市总缺水量的60%-70%是由于水污染造成的；而对我国118个大中城市的地下水调查显示，有115个城市地下水受到污染，其中重度污染约占40%。据住建部统计数据，截至2009年9月底，全国655个城市中仍有148个城市未建有污水处理厂，缺口率达22.5%；而在473个县城中，污水处理厂的覆盖率仅为29.1%。业内人士估算，“十二五”期间，污水处理产能需要增长67%才能满足污水处理需要。截至2009年年底，我国污水处理率为73%，与国外发达国家90%的污水处理率相比，还有近20%左右的提升空间。据悉，环保部等六部委近日先后下发两份文件，要求提高污水处理率，以及进一步提高对污泥的处理。在《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》中，要求污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任；在《关于印发〈重点流域水污染防治“十二五”规划编制大纲〉的通知》，要求在“十二五”期间，做好淮河、海河、辽河、松花江、黄河中上游、三峡库区及其上游、巢湖和滇池8个流域的水污染防治，其主要思路就是改善城市水环境质量，提高污水处理率和污水处理水平，并加强度污泥的处理处置。2、大气污染治理“十一五”期间，我国将COD、二氧化硫列入总量控制目标（分别下降10%），目前均超额完成。除尘年均市场规模约200亿元，“十二五”除尘市场增长趋于平稳。未来国家环保标准的制定、修订可能会对行业发展起到直接的促进作用，如即将执行的新《火电厂大气污染物排放标准》中，排放浓度最高限值将从原来的50mg/Nm3提升到30mg/Nm3。新的烟尘排放标准将使超过一半需要改造或者更换，袋式除尘由于具有较好的除尘效果，将迎来较快增长。脱硫市场预计年均投资规模可达100亿元。我国目前火电装机6.6亿千瓦，2009年脱硫装机达4.7亿千瓦，占71%。“十二五”期间仍有2亿千瓦机组需要改造，同时每年还需新建3000-5000万机组，而已建部分每年10%需要更新。“十二五”期间非火电脱硫治理的重点在钢铁行业，尤其是钢铁行业的烧结机烟气脱硫。工信部已经发布《钢铁行业烧结烟气脱硫实施方案》，钢铁行业脱硫规划正式启动。随着环保标准不断提高，氮氧化物也逐步列入控制目标。2010年1月，国家颁布《火电厂氮氧化物防治技术政策》，规定低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术。当采用低氮燃烧技术后，氮氧化物排放浓度不达标或不满足总量控制要求时，应建设烟气脱硝设施。“十二五”期间，氮氧化物将作为约束性指标纳入总量控制范畴。目前脱硝加价政策正在研究当中，产业发展很大程度上取决于脱硝环保标准的执行力度。3、固体废弃物处理固体废弃物包括城市生活垃圾处理、危险废弃物处理、医疗废弃物处理等领域。其中生活垃圾处理成为亟待解决的问题。我国固废排放收费机制不完善，固废处理产业市场化程度很低。目前已建成的固废处理设施大部分都是政府投资建设并由下属事业单位运营。随着我国固废处理产业市场化进程的加快，固废排放收费机制有望在“十二五”期间逐步完善。我国固废处理设施不足，主要原因是固废对环境影响表现为迟缓性和曲折性，相比水污染和大气污染，人们对固废污染不会有那么直观的感受，整个社会对固废处理的重视程度不够。2009年生活垃圾清运量达1.59亿吨，同比增长3.2%，无害化处理率72.1%；工业固废产生量19.6亿吨，同比增长3.2%，综合处理率67.8%。业内人士预测未来5年我国固废排放量将持续增长。据悉，“十二五”期间，中央财政将投入超过5000亿元用于固废处理，其中1000亿元用于生活垃圾处理，000亿元用于自来水厂污泥处理，3000亿元用于流域污泥治理。“十二五”期间垃圾处理行业年均复合增速在20%以上。在设备领域，垃圾焚烧设备投资占到总投资50%，工程设备商首先受益，而专业运营厂商也将迎来较大发展机遇。综合来看，我国固废处理产业处于发展初期，从行业发展趋势看，固废处理有望发展成为下一个“污水处理产业”。