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苯乙烯市场分析报告一、产品描述：苯乙烯（StyreneMonomer,SM），是一种无色或淡黄色的油状液体，能与醇、醚、丙酮和二硫化碳相混溶但不溶于水。苯乙烯遇高温或者火种易燃、易爆；受热、见光或在过氧化物的催化下易聚合。苯乙烯对眼睛以及呼吸系统有刺激作用。液态的苯乙烯或者高浓度苯乙烯蒸汽长时间接触皮肤会引起水肿。但总体而言苯乙烯毒性较小。苯乙烯的下游产品主要是合成树脂和弹性体等。聚苯乙烯（PS）和可发性聚苯乙烯EPS）是苯乙烯最大的下游衍生物，其中PS分为通用级聚苯乙烯（GPPS）以及高抗冲级聚苯乙烯（HIPS），EPS分为普通级EPS以及阻燃级EPS。其他的下游衍生物包括丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、苯乙烯-丙烯腈（SAN）树脂，不饱和树脂（UPR），丁二烯-苯乙烯橡胶（SBR）以及丁二烯苯乙烯乳液（SBL）等。二、理化性质及技术指标：1、理化性质：密度：0.906kg/m3@20℃（水=1）溶解度：0.031%@25℃（SM/H2O）、0.06%@25℃（H2O/SM）沸点：145.2℃凝点：-31℃自燃温度：490℃爆炸界限：1.1%~7.0%溶解性能：与醇、醚、丙酮和二硫化碳相混溶，不溶于水物质状态：油状液体颜色：无色至淡黄色气味：低浓度有甜香味、高浓度有刺鼻味2、苯乙烯保存方法：苯乙烯具有挥发性和爆炸性，并且在常温条件下容易自行聚合，储存稳定最好在10℃附近，并通常加P-TBC（对-特丁基邻苯二酚）或2-硝基-4.6-二氯酚为阻聚合剂。苯乙烯为易燃液体，在空气中爆炸范围为1.1－6.1%，遇火花会引起爆炸，在储存时候应严谨货源，以及考虑电器设备的防爆。苯乙烯熔冶中有不洁固体或者颗粒存在时，极易聚合，容器材质应不锈钢或者镀锌等表面光滑材料，避免使用锈铁、钢或铜合金等材料。三、苯乙烯生产工艺介绍：目前，世界上苯乙烯生产路线主要有3种：①乙苯气相催化脱氢法，即以乙苯为原料，借助氧化铁-铬或氧化锌催化剂，采用多床绝热或管式等温反应器，在蒸汽存在下脱氢为苯乙烯；②丙烯与乙苯过氧化制取环氧丙烷的副产品；③从蒸汽裂解热解汽油中抽提蒸馏回收。世界上90%的苯乙烯都是通过乙烯、苯烷基化法生产乙苯，乙苯再催化脱氢生产的，典型工艺有巴杰尔法和鲁姆斯法，单程转化率为80%以上。我国苯乙烯生产大多采用乙苯脱氢法。国内苯乙烯技术已开发多年，尤其是脱氢催化剂的研究已取得重大进展。上海石油化工研究院开发的GS系列催化剂目前已在国内广泛使用，使用量占全国脱氢催化剂的70%，其转化率达到75%以上，选择性为95%-96%。大连化学物理研究所开发的XH、DC系列催化剂也在一定范围内得到应用。厦门大学化工厂生产的HX系列催化剂近几年逐步拓展市场，在国内有良好的应用业绩，一直在吉林石化公司现有100kt/a苯乙烯装置上应用。在乙苯脱氢制苯乙烯方面Monsanto/Lummus、Mobil/Bad-ger、UCC/Badger、oSden/Badger和CdF等公司都推出过自己的工艺。各家公司在催化剂、反应器、流程和节能等方面各有特点，但基本原理都是一致的。脱氢反应器有绝热床和等温床两种，通常绝热床热效高、催化剂装卸方便。目前工业上多数采用绝热床，且在负压下操作。催化剂大多数采用铁钾系催化剂。以UOP/Lummus为例，主要设备有超加热器、绝热反应器、气体压缩机和乙苯/苯乙烯分离塔等。超加热器将蒸汽过热至800℃，之后与原料及过热蒸汽进入反应器。脱氢工艺条件为：550-650℃、常压或负压、蒸汽/乙苯重量比为1.0-2.5，反应出口物经冷凝后进入乙苯/苯乙烯分离塔。塔底分出苯乙烯，塔顶馏出乙苯。在此乙苯中分出苯和甲苯后便返回脱氢反应器。四、2011年市场概述：2011年中国苯乙烯市场表观需求增长率未能达到预期水平，增速放缓。究其主因，还是受到下游ABS、PS及EPS需求不济的影响，对原料苯乙烯的需求下降。尤其是2010年表现为明星下游产品的ABS，受制于高成本低需求的双重夹击，举步维艰。而原本计划于2011年投产的多套ABS国内新产能也被迫顺延。但是，中国苯乙烯市场仍然是亚洲市场上的第一大需求国，这也是全球市场看亚洲，亚洲市场看中国的主要原因。2011年整个苯乙烯市场产业和市场格局在悄然发现改变。原本大量依赖韩国、日本、沙特的中国苯乙烯市场，正在逐步提升其自身的供应能力，而以江苏出罐为主的人民币市场在国际的舞台上也逐步显示其影响力。除去供应格局及市场格局的变化以外，在未来市场里，作用于市场行情的因素也会越来越多，原油、期货、股票等宏观经济的影响力逐步增大，加上市场参与者中的投机套利增加，现货与合约贸易模式相结合的理念，使得2012年的苯乙烯市场行情波动速度越来越频繁，而参与者对行情的把握难度也渐长。在未来3-5年，中国仍有一定数量的苯乙烯装置计划扩产，自给率继续提升，中国仍然是全球苯乙烯扩产和消费的主要集中地。五、中国苯乙烯供应分析：1、国内供应商简况：表1：2011年国内生产企业产能及产量统计单位：万吨地区生产企业产能产量产销情况东北吉林石化1412配套下游自用为主，需锦州石化互供大庆石化22.510配套下游自用为主，少量销售大庆中蓝80全部现货形式外销大连石化105.32配套下游自用后，部分外销锦州石化85.2全部外销，合同货结合部分现货盘锦石化22.515.5配套下游自用为主，部分外销锦西石化63.005全部外销，合同货结合部分现货西北兰州石化64.3配套下游自用为主，少量外销兰州汇丰2.52全部外销独山子3222.64配套下游自用后，部分外销延长石化240.7全部外销，合同货结合部分现货华北齐鲁石化2020.5配套下游自用为主，余量外销山东华星84全部外销，合同货结合部分现货山东玉皇208.6全部外销，合同货结合部分现货北京燕山石化86.4配套下游自用为主，余量统销青岛炼化81.7由中石化华北公司统销河北任丘石油管理局80全部外销，合同货结合部分现货天津大沽化5031.55产品直供合约工厂华东安庆石化105.2无下游配套，现货销售为主上海赛科6755部分供配套下游，部分外销宁波科元105.8全部外销，合同货结合部分现货江苏双良利士德4028全部外销，合同货结合部分现货常州东昊2017全部外销，合同货结合部分现货新日化学2510全部外销，合同货结合部分现货扬子巴斯夫1212全部供应下游EPS、PS生产镇利化学6264全部外销，合同货结合部分现货华南中海油壳牌7065全部外销，合同货结合部分现货广州石化87.892配套下游自用为主，部分外销茂名石化1010.48配套下游自用为主，部分外销新华粤31.43全部外销实华嘉盛107.1配套下游自用为主，少量外销合计624.5442.317表2：2012年扩产统计表单位：万吨地区企业名称新增产能投产时间吉林吉林石化322012年8月吉林吉林石化集团12目前处在立项阶段湖南巴陵石化122012年下半年江西九江石化82013年底江苏阿贝尔化学有限公司50处于初步规划阶段江苏双良集团利士德有限公司42处于初步规划阶段江苏新浦化学（泰兴）公司322013年浙江中石油台州602013广东湛江东兴62013合计2542、进口情况：表3：来源国分析单位：万吨2010年2011年来源国进口量增长率进口量增长率韩国117.3-3.2%112.6-4.0%日本74.3-26.2%67.3-9.5%沙特57.54.8%59.43.2%伊朗17.4039.8128.6%台湾40.5-12.0%23.7-41.4%科威特18.9325.5%17.8-5.8%新加坡21.440.6%14.8-30.9%美国12.3-19.4%13.912.8%印尼3.1-33.1%7.5138.3%马来西亚0.3-45.3%2.0542.4%其它5.7225.7%2.0-63.6%合计368.71.15360.8-2.2%近年来，中国苯乙烯进口来源国主要有韩国、日本、沙特、伊朗、美国、新加坡、台湾省、印尼和俄罗斯等。接下来将逐类进行分析。韩国和日本对于中国苯乙烯业而言是两个重要的供应国，但随着中东地区的新装置陆续投产，自中东地区的供应量呈现逐渐增长趋势，而东北亚的日韩等国对中国出口量相应缩减。2011年中国自韩国与日本的进口量在179.8万吨，占进口总量的49.84%，较去年同期比例下降了6.15%。2011年韩国对中国市场的出口量在112.6万吨，较2010年同期进口量减少了4.7万吨（增长率-4.02%），但以其庞大的数量，仍然在各进口来源国中排行第一。2011年因日元升值明显，且多数苯乙烯装置上半年开工状态较2010年有所下降，从而日本地区对中国的出口量较2010年同期进一步减少，2011年其对中国地区出口量为67.3万吨，较去年同期下降9.5%。2011年，中国自中东地区的进口量达到了117万吨，较去年同期增加23.1万吨（增长率+24.67%），这也使得中东地区成为中国另一大苯乙烯资源供应地区。主要的增长来自于伊朗，由于伊朗石化产能为60万吨/年的苯乙烯装置今年开工较为正常，使得2011年来自伊朗的进口货源成倍增加。同时，沙特雪佛龙77.7万吨/年苯乙烯装置开工稳定，从而使得沙特地区对中国的出口量保持稳定。此外，2011年下半年，由于台塑苯乙烯1号和2号装置一直处于停车检修状态，外销量受限从而使得其对中国出口有所减少。印尼的SMI两套苯乙烯装置在2011年开工负荷正常，印尼出口至中国的货物较2010年同期增加近138.3%至7.5万吨。其他地区中，来自新加坡的进口量却因为部分苯乙烯装置故障而有所减少，2011年由新加坡出口至中国的货物总量在14.8万吨，较去年同期减少30.9%。3、2012年供应预测：从表观需求来看，自2005年以来，中国苯乙烯市场以每两年100万吨的增长量，由2006年的400万吨增加至2011年的800万吨，除2008年因金融危机国内需求大幅下降以外，其他每年的增长率都在5%-10%之间。特别是2007、2009和2010年，这三年的年均增长率都基本超过了15%。受全球供应充足因素影响，加之中国市场需求稳定增长，预计2012年国内苯乙烯供应量仍将延续上涨走势，预计2012年供应总量878.54万吨，较2011年安迅思化工预计供应数据增长7.94%。其中，进口量预计增长6.61%，国产量预计增长9%，而进口占总体供应的44.75%左右。进口方面：虽然国内产能逐步提高，对进口资源的依赖程度逐步下降，但庞大的下游需求总量，使得中国每年依旧需要从韩国、日本、沙特等地大量进口苯乙烯资源。2012年，中国苯乙烯需求稳定增长，加之投机需求的延续，同时人民币兑美元汇率走强对进口的有利作用表现明显，因此预计2012年将继续延续前两年的高进口量，全年总进口量在390万吨左右，较2011年增幅6.6%左右。其中，韩国、日本等近洋货资源仍旧是对华供应的主力，但近两年中东地区苯乙烯装置产能的逐步扩大，推动沙特、伊朗、科威特的资源对华供应量逐步增长，也使得中东一跃成为继东北亚的另一大对华出口大区。另外，来自新加坡、美国和东南亚的合约货也预计将以稳定为主。国产方面：截至2011年底，安迅思化工统计国内苯乙烯装置产能达到624.5万吨/年，尽管其年有效开工率偏低，但迅速扩张的产能，也将带来国内供应量质的飞跃。预计，2012年国内苯乙烯产量在484.94万吨左右，较2011年增长9.03%。六、.苯乙烯需求分析：1、按应用领域分析表4：2010-2011苯乙烯主要应用领域用途2010年2011年数量比重%数量比重%EPS271.234.8293.236.7PS175.922.5184.923.1ABS+AS134.317.212215.3UPR57.77.458.47.3SBR31.94.136.74.6其它109.314.0104.313.0合计780.3100799.6100据统计，2011年中国苯乙烯下游需求保持增长，但整体增速有所减缓。在苯乙烯的下游产品中，消耗最大的依然是EPS、PS和ABS这三大行业。受到全球金融动荡的影