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通过ENR双60强数据和国际对标看中国建筑工程行业成长刘日明liuriming@wowproject.org北京基业长青管理咨询公司内容提要2009ENR数据分析报告世界500强中国建筑企业与国际同行的比较解剖项目管理对我们的启示一、ENR双60强数据分析报告ENR是《EngineeringNewsReCord》的英文缩写，即《工程新闻记录》，是美国麦格劳希尔传媒集团旗下的知名媒体。ENR全球承包商225强以及全球国际承包商225强排名已经成为工程领域权威榜单。自2004年开始，ENR与《建筑时报》合作开展中国工程承包商和工程设计企业双60强排名一、营业收入快速增长，设计企业超常领跑“双60”强在2009年排名企业总营业收入（注：2009年的排名基于2008年总承包和勘察设计营业收入数据，下同）仍然保持了快速的增长，其中“中国承包商60强”年增长率达到18.5%，同比提高了2个百分点。“中国工程设计60强”达到了35.78%的年度增长率，同比提高了近27个百分点。中国水电08年营收574亿元，比上年增长91亿元，增速为18.8%,略高于行业平均水平。中交股份08年营收1729亿元，比上年增长274亿元，增速相同。原因：国家宏观投资拉动、行业重组、行业成长二、行业利润负增长据国资委发布的《中央企业2008年度分行业运行情况》，2008年8家中央建筑企业实现营业收入11212.5亿元，比上年增长24.2%；实现利润300.4亿元，比上年下降10.9%。建筑行业的平均利润增长水平在国资委管辖的9大行业中位居第三。根据上市公司的年报，对“60强”上市公司中的中交股份、中国建筑、中国中铁、中国铁建进行3年的数据分析，4家公司净利润之和比上年略有减少，其中中国建筑、中国铁建保持稳定增长，中交股份基本持平，中国中铁利润下滑明显。中国水电08年赢利16亿元，利润率为2.8%,增长水平不详。行业利润负增长的原因：金融危机、投资损益。。。三、国际业务高速增长，国际指数仍然偏低国际营业收入的年增率继续保持在30%以上，其中工程企业60强达到31.4%，同比提高1个百分点，但增速远高于国内营业收入(17.8%)。设计60强达到了34.78%，同比提高了5个百分点，但增速略低于国内营业收入的增长（35.9%）。2008年双60强的国际指数均保持在10%左右，其中工程60强达到11.1%，同比增长近1个百分点；设计60强达到10.5%，与上年基本持平。总体上讲，我国工程企业主要经营业绩来自国内建筑市场，国际业务所占比例仍然较小，但保持逐步提升的趋势。中水国际营收132亿元，占总收入比例为23%，高于行业平均值；比上年增长13%，低于行业平均值。中交股份国际营收402亿元，占收入比例为23%多，比上年增长28%。四、行业集中度明显，央企独领风骚中国承包商60强2008年总营业收入为1.6万亿，其中由国资委管辖的9家大型央企实现营业收入为1.1万亿，约占60强总营业收入的70%，可谓一枝独大，独领风骚。特别是随着中交股份、中国中铁、中铁建工、中建股份、中冶科工等5家行业领先企业成功上市，企业的资金实力大大增强，双60强中“巨无霸”企业的领先优势愈发明显。中国承包商60强中前四强的营业收入总合首次超过了其余56家企业营业收入总和，占总营业额的的51%，同比增长2%。中国工程设计60强前四强的营业收入之和占总营业额的33%，同比下降5%。中国承包商60强中前四强的利润之和也超过了其余56家企业的利润总和，占利润总和的56%。中水电年营业额为574亿元，员工人数10万人；中交股份年营业额1729亿元，员工人数10万人。五、主营业务模式升级，多元格局显现“双60强”的主营业务模式正在发生深刻变化，传统的工程建设或勘察设计业务向工程总承包、工程项目管理、工程项目运营管理等形态转化，不断延伸产业链的构成，形成了以工程建设为主业，咨询、勘察、设计、制造、施工、采购、管理、投资、运营于一体的综合核心能力，有效提升了企业的核心竞争力以及抗风险能力。在巩固、发展传统工程承包和设计业务同时，公司亦借助自身的技术优势、资金优势、规模优势积极拓展业务领域，构建关联互补、协同效应显著的业务板块布局，开展资源开发、装备制造及房地产开发、投资等业务领域，形成多元化的经营格局。另外，双60强的传统行业格局正在经历“破局”，随着中交股份、中建、中水电等大型央企高调进入铁路建设市场，中国的铁路建设市场已经从多年来的两强争霸演变到今天的群雄逐鹿。年度关键词：奥运建筑、全球金融危机、4万亿、中国建筑IPO、杭州地铁2008年北京奥运会为中国建筑业提供了展示自我的平台，“中国双60强”亦不负众望，创造了一批令世人瞩目的建筑作品。不期而至的全球金融危机以及我国政府为提振经济的4万亿投资，又使得建筑业坐上了“过山车”。而“中国建筑”的整体上市，进一步吹响了中国建筑业资本经营的序曲。杭州地铁事故更是为建筑业集体提了个醒，企业成长、业务扩张，不能放松基础管理。随着中国建筑业更加坚定地融入全球市场，对“中国双60强”的考量更应该放在国际平台上，按照国际标准来进行。所以，在关注增长速度的同时，更应该关注增长质量；在为整体排名攀升而欣喜的同时，更应冷静思考如何提高企业人均能效和核心能力；在关注股东收益的同时，更加关注社会责任。在快速增长中夯实企业核心能力—今后若干年中国双60强的关键任务。2009年最具成长性的承包商（排名位次上升最显著的10家承包商）序号08年排名09年排名排名上升情况公司名称1553718中国石油工程建设公司248399海洋石油工程股份有限公司323167广州市建筑集团有限公司429227广西建工集团有限责任公司533276陕西建工集团总公司654486鞍钢建设集团有限公司71495中国机械工业集团有限公司816133中国葛洲坝集团股份有限公司918153中天建设集团有限公司1026233青建集团股份公司营业额2009年企业数量2008年企业数量2007年企业数量1000亿以上444500-1000亿212200-500亿864100-200亿21221550-100亿22222430-50亿35112007-2009中国承包商60强营业额结构分布“中国承包商60强”总承包国际营业收入前10名09年排名08年排名企业名称国际项目营业额11中国交通建设集团有限公司4015644.8022中国建筑工程总公司2407959.4434中国机械工业集团有限公司2177182.7047中国铁建股份有限公司1365986.0053中国水利水电建设集团公司1317000.3065中国中材国际工程股份有限公司996018.0076中国中铁股份有限公司913717.4089中国东方电气集团有限公司616869.009*中国葛洲坝集团股份有限公司489881.101010上海建工（集团）总公司441617.002009年中国承包商60强利润总额排名利润排名营业收入排名公司名称2008年利润总额（万元人民币）14中国交通建设集团有限公司954445.7123中国建筑工程总公司671578.4139中国机械工业集团有限公司387090.242*中国铁建股份有限公司364384.351中国中铁股份有限公司19332066中国水利水电建设集团公司161551739海洋石油工程股份有限公司13715785上海建工（集团）总公司97678.95913中国葛洲坝集团股份有限公司92392.361015中天建设集团有限公司78624.752009年中国承包商60强净资产收益率排名净资产收益率排名营业收入排名公司名称净资产收益率141江苏省华建建设股份有限公司63.07%243通州建总集团有限公司58.60%359山东天齐置业集团股份有限公司37.58%419江苏省第一建筑安装有限公司36.92%515中天建设集团有限公司30.28%634中国中材国际工程股份有限公司28.97%721江苏南通三建集团有限公司23.57%852苏州二建建筑集团有限公司23.47%931浙江宝业建设集团有限公司22.70%1025江苏南通二建集团有限公司20.30%业务结构43%4%2%3%1%31%0%5%3%2%6%一般建筑工业项目制造供水排水系统交通危险废弃能源2007-2009“中国承包商60强”一般建筑项目前10强排名2009年企业名称2008年企业名称2007年企业名称1中国建筑工程总公司中国建筑股份有限公司中国建筑股份有限公司2上海建工（集团）总公司上海建工（集团）总公司北京建工集团有限责任公司3北京建工集团有限责任公司北京建工集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司4广厦建设集团有限责任公司中国中铁股份有限公司北京城建集团有限责任公司5中国中铁股份有限公司浙江省建设投资集团有限公司中国铁建股份有限公司6广州市建筑集团有限公司四川华西集团有限公司浙江省建设投资集团有限公司7四川华西集团有限公司江苏第一建筑安装有限公司中国中铁股份有限公司8湖南省建筑工程集团总公司广州市建筑集团有限公司江苏苏中建设集团股份有限公司9中天建设集团有限公司江苏苏中建设集团股份有限公司广州市建筑集团有限公司10江苏省苏中建设集团股份有限公司湖南省建筑工程集团总公司四川华西集团有限公司2007-2009“中国承包商60强”交通项目前10强排名2009年企业名称2008年企业名称2007年企业名称1中国交通建设集团有限公司中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司2中国中铁股份有限公司中国交通建设集团有限公司中国铁建股份有限公司3中国建筑工程总公司上海城建（集团）公司中国交通建设集团有限公司4上海城建（集团）公司中国建筑股份有限公司上海城建（集团）公司5中国水利水电建设集团公司上海建工（集团）总公司中国建筑股份有限公司6上海建工（集团）总公司中国水利水电建设集团公司浙江省建设投资集团有限公司7北京市政建设集团有限责任公司湖南省建筑工程集团总公司北京城建集团有限责任公司8黑龙江省建设集团有限公司广东省建筑工程集团有限公司中国冶金科工集团公司9中国葛洲坝集团股份有限公司黑龙江省建设集团有限公司广东省建筑工程集团有限公司10安徽建工集团有限公司中国机械工业集团公司湖南省建筑工程集团总公司2007-2009“中国承包商60强”工程设计营业收入前10强企业名称200920082007排名营业收入排名营业收入排名营业收入中国交通建设集团有限公司177166155中国中铁股份有限公司232247237中国机械工业集团有限公司322319416中国石油工程建设公司49.873.2*0.17上海城建（集团）公司56.755.274山东电力基本建设总公司66.648.566中国葛洲坝集团股份有限公司74.7100.7**海洋石油工程股份有限公司82.4****中国水利水电建设集团公司92.192.493广东省建筑工程集团有限公司100.3*0.4*0.032009年“中国承包商60强”员工人数前10名（单位：万人）排名企业名称员工人数1中国中铁股份有限公司26.722中国建筑工程总公司11.183浙江省建设投资集团有限公司10.444中国水利水电建设集团公司10.015中国交通建设集团有限公司9.396中国机械工业集团有限公司8.657江苏省第一建筑安装有限公司7.858龙元建设集团股份有限公司7.009中天建设集团有限公司6.3110中太建设集团股份有限公司6.25二、世界500强中国建筑与国际同行之比较2009年中国内地企业34家上榜世界500强企业，联想下，沙钢上。全球18家建筑企业入选500强，分别是法国万喜、布依格、埃法日3家，西班牙ACS等3家，日本2家，美国、德国、瑞典、韩国各1家、中国5家。中国建筑500强企业分别是中国中铁、中国铁建、中国建筑、中交股份、中冶科工法国万喜（VINCI）排名150名，工程排名第一全球最大的建筑承包商，08年完成产值490亿美元，净利润23.29亿美元5大业务板