社区银行出路不再社区

社区银行出路不再社区文/薛洪言，发表于《央行观察》201409052013年，随着民生、兴业等股份制银行高调宣布进军社区银行业务，众多股份制银行迅速跟进，社区银行迅速成为业界关注焦点。一般认为，社区银行面向社区居民，具有服务便利、客户信息获取便捷、市场布局潜力大等优势，不仅可以低成本地迅速扩大银行物理渠道布局，与传统网点发挥优势互补效应，更可以贴近客户，提供差异化和个性化的综合金融服务，被视作商业银行经营转型的重点方向，民生银行更是把小区金融提升至与小微金融并列的两大战略转型方向之一。然而，在笔者看来，当前主要面向大城市中高档小区布局的社区支行，面临人力成本高、传统网点竞争、互联网金融冲击、大型物业公司转型冲击和低门槛重复建设等潜在问题，前景并不明朗；相反，若能依托城镇化大趋势，首先在传统银行网点着墨相对较少的县域地区布局，待取得一定的数据积累和经验之后再进军大中城市，走“城镇包围城市”的道路，社区银行业务才有望大放异彩，最终在银行业务体系中占据重要地位。一、社区银行的界定社区银行的概念起源于西方发达国家，是指致力于为当地居民和中小企业提供金融服务的小型商业银行。美国业界通常是参照银行的资产规模和定位来判断一家银行是否属于社区银行，根据美国独立社区银行家协会（ICBA）的定义，社区银行是指在特定行政区划内组建并独立运营，主要为当地中小企业和居民家庭提供个性化金融服务并保持长期业务合作关系的小银行，资产额介于200万到数十亿美元之间。社区银行打破了传统银行“等客上门”的模式，通过走进社区、贴近客户的亲民形式，在增强客户粘度的同时，实现了区域金融资源的高效调配，成为西方国家金融体系的重要组成部分。美国联邦存款公司（FDIC）2010年6月的统计数据显示，总资产低于1亿美元的6129家社区银行发放的小企业贷款，占到了美国全部小企业贷款额的35%，单笔金额10万美元及以下的小额贷款中，社区银行占到了近40%。需要注意的是，国内社区银行的概念与西方国家定义存在较大差别。根据西方国家定义，国内的村镇银行、农信社、农商行以及部分城商行等都可称之为社区银行，但根据中国银监会的界定[1]，社区支行、小微支行是指定位于服务社区居民和小微企业的简易型银行网点，属于支行的一种特殊类型，与传统银行网点相比，社区支行实行有限牌照经营，功能设置简约、定位特殊区域和客户群体、服务便捷灵活。显然，国内的村镇银行、农商行、城商行、农信社等中小银行机构均不符合银监会对社区银行的界定。本文主要围绕银监会界定口径对社区银行发展进行分析。二、社区银行在国内发展现状宁波银行属于国内最早开始布局社区银行业务的银行之一，2010年9月，宁波银行宁波长丰社区支行正式开业，标志着宁波银行“社区银行计划”正式启动。然而，宁波银行的社区银行计划并未在业界引起太多关注，直至2013年，随着利率市场化加速和互联网金融崛起，商业银行经营压力倍增，以民生、兴业为代表的部分股份制银行开始把目光转向社区银行业务，并将其视作传统银行经营转型的方向之一，带动大批股份制银行的迅速跟进。2013年初，兴业银行启动了社区银行建设工作，当年6月兴业银行首家社区支行在福州开业，这也是全国性商业银行开设的首家社区支行。与此同时，民生银行也把小微金融和小区金融视作经营转型的突破口，于2013年推出民生小区金融战略，截止2013年底，民生银行已有3305家社区支行及自助服务网点建成投产。同年，光大、华夏、中信、浦发、广发等股份制银行均制定出社区支行发展战略，并迅速付诸实施。2013年12月之前，监管机构并未对社区支行的设立出台统一性规定，在银行业的实践中，社区支行是参照离行式自助网点来发起流程的，不需事前审批，也不需获得金融许可证，只需要事后向地方监管局备案即可。某种意义上，成立社区支行成为商业银行规避网点审批限制、实现物理渠道迅速扩张的重要手段。为避免社区支行快速发展过程中可能出现的一些不规范问题和潜在风险因素集聚，银监会于2013年12月13日发布了《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》（下称《通知》），对社区支行的概念、业务模式、审批流程、风险管理和退出机制等进行明确规范。根据《通知》要求，商业银行设立社区支行需报相关监管机构审批，社区支行实行有限牌照经营，不办理对公业务和人工现金业务，且不得将业务外包。《通知》着重对社区支行的建设、运营和风险管控等进行政策规范，短期内使部分银行的社区支行网点面临整改压力，整体上延缓了社区支行快速扩张的态势。然而，《通知》的出台并未浇灭银行业发展社区银行业务的激情，经过短暂的政策消化期，股份制银行开设社区支行的热情再次燃起。截止2014年5月，民生银行小区银行网点已开通3715家，签约网点接近5000家，距离实现“三年一万家”规划指日可待。三、社区银行的比较优势和发展隐忧作为新生事物，大家对社区银行普遍看好。但笔者看来，尽管社区银行有着服务便利、客户信息获取便捷、布局潜力大等比较优势，但同时也存在人力成本高、传统网点竞争、互联网金融冲击、大型物业公司转型冲击、低门槛重复建设等隐忧，发展前景并非一片大好。（一）比较优势1、便利化服务社区银行以社区居民和社区小微企业为主要服务对象，以便利性为突出特点，能大大增强客户粘性。社区银行的便利性主要体现在以下方面：一是营业时间错峰延时，多数社区银行都实行错时服务，早晚营业，方便社区居民在早晨和下班后进入银行办理业务。二是相对于纯自助银行，社区银行除存取款等业务外，还可以办理诸如银行卡业务、个人理财业务、小额贷款申请业务等一些简单的银行业务；三是适当跨界经营，为实现融入社区的目标，除提供简单的银行服务外，一些社区银行通过与物业公司、便利商店等合作，还提供包括物业代收费、特惠商品、社区金融培训等在内的其他综合性服务。2、信息获取优势社区银行不仅是金融服务者，同时也是社区的一份子，在社区信息获取上具有先天优势。以社区为依托，社区银行不仅能获得金融需求者的财务数据等硬信息，更能凭借地缘优势和特色服务获得诸如客户背景、经历、个人信用、综合素质、家庭成员等至关重要的软信息，从而为银行开发针对性的信用类产品和大力推进交叉销售提供可能。3、布局潜力大当前，国内社区银行的布局仍处于起步阶段。据不完全统计，在北京每平方米均价3万元以上、户数300以上的小区就有6700多个，上海也有6000多个。从当前社区银行主要面向大城市中高档小区的布局思路上看，在布局空间上仍有很大的潜力。（二）隐忧1、人力成本高根据银监会规定，社区支行可以采取有人和无人两种模式。无人模式属于自助模式，虽然具备高度可复制性，但难以承担复杂的业务办理，也无助于社区支行融入社区的初衷。未来一段时间内，有人模式会成为社区银行的主流模式。与传统网点相比，社区支行轻资产、人员少等特点一直被视作优点，但考虑到社区支行远低于传统银行网点的网均产出和数量庞大的社区支行建设规划，整体而言商业银行的社区银行战略必然面临高人力成本的问题。以民生银行小区金融规划为例，2013-2015年，民生银行拟开设1万家社区支行，是2012年末其机构总数的14倍，假设其中7000家为有人模式，平均每家3名员工，则需要新增21000人，占2012年末民生银行员工总数的44%。2、与传统银行网点存在竞争关系大型社区是传统银行网点的首要选址地点之一，一般而言，成熟的社区附近并不缺乏银行网点。这种情况下，社区银行的进入必然与现有传统银行网点存在竞争关系。社区银行在便利性、信息获取等方面较传统银行网点有优势，在业务范围上则与传统网点存在较大差距，若社区银行不能尽快融入社区并推出差异化、社区化的产品，在与传统银行网点的竞争上并不占优势。3、金融服务互联网化的冲击近年来，随着“宝宝”理财、P2P网贷等互联网金融的崛起，迫使传统银行业加快了金融服务互联网化进程，在此背景下，网上银行、手机银行、移动支付等得到快速发展和普及，对传统银行网点渠道产生了较大的替代作用。以招行为例，截止2013年末，零售电子渠道综合柜面替代率达92.50%，网上企业银行交易结算替代率达92.42%；工行、建行等国有大行的电子银行替代率也达到80%以上。在金融服务互联网化的冲击下，传统银行网点已经面临较大的转型压力，社区银行这种功能更为简单的物理性渠道必定难以独善其身。4、与社区物业金融服务的竞争关系社区银行将自身定位为社区内金融服务商，某种程度上与谋求转型的大型物业公司构成了竞争关系。当前，国内绝大多数仅依赖物业费收入的物业公司都陷入微利甚至亏损困局，在此背景下，花样年、万科、绿城等公司率先依托互联网技术和大数据等推出物业延伸服务，通过对社区物业、社区教育、社区医疗、社区文体、社区商店等服务信息整合，实现商业模式创新。以花样年彩生活为例，旗下社区服务APP“彩之云”为业主提供物业服务、商品服务、虚拟服务、智能管家、连锁经营等业务，并基于这些业务生成的消费大数据，推出了针对业主的工薪贷、业主贷和生意贷等金融服务产品。未来，从提供单一物业服务向社区综合服务商转型是大型物业公司的必由之路，必将对谋求社区金融服务提供商地位的社区银行构成强有力挑战。5、低门槛同业竞争的隐忧从现阶段发展状况看，社区银行业务简单、进入门槛较低，难以规避同业同质竞争的压力。2013年以来，兴业银行、民生银行、中信银行、平安银行、广发银行等股份制银行纷纷宣布进军社区银行业务，民生银行甚至提出了“三年1万家”的规划目标。在行业规划“大跃进”的背景下，银行业对优质社区资源的争抢很容易演化成同质化过度竞争，陷入价格战的困局，违背其融入社区、提供差异化服务的初衷，损害社区银行的发展前景。四、社区银行的发展前景及出路从现在重心放在大城市中高档小区的商业布局模式看，社区银行短期内靠先发优势获得成功的难度不大，但中长期看，发展前景并不乐观。诚然，大城市中高档社区的居民金融需求更为丰富，是块香饽饽，但同时也是竞争最为激烈的一块市场。不仅有传统银行网点的提前布局，更有大型物业公司虎视眈眈，同时，这部分居民也是互联网金融的目标群体。面对上述竞争者，功能相对单一的社区银行在业务范围上比不过传统银行网点、在人力成本上比不过互联网金融、在获取业主信息上比不过物业公司，竞争优势不明显。短期内，依靠先发优势，竞争尚不激烈，社区银行很容易获得成功，中长期，随着各方竞争者的发力，前景并不乐观。笔者认为，社区银行要茁壮成长并获得长期成功，出路并不在大城市而是在县域地区。县域地区尤其是乡镇地区的银行网点对布局相对不足，存在着金融机构单一、网点覆盖率低、金融服务质量相对低劣等一系列问题，这部分城镇居民的金融需求并未得到有效满足。社区银行固定成本远低于银行普通网点，可实现在县域地区的快速布局，通过发挥其贴近社区、业务灵活等比较优势，依托城镇化大趋势，很容易在县域经济金融服务中闯开一片蓝海。随着在业务模式的日趋成熟和数据信息的积累，社区银行再逐步向大城市扩张，走“城镇包围城市”的道路，更容易获得成功。