第03章工程项目风险分析.

LOGO《工程项目风险管理与保险》2019/12/203第三章工程项目风险分析第一节项目风险辨识第二节项目风险估计第三节项目风险评价第四节项目风险分析案例2019/12/204第一节项目风险辨识风险辨识是通过某种方式或几种方式，尽可能全面地识别出影响工程项目总目标实现的风险，并恰当地分类。风险辨识是风险管理中的基础环节。只有将所有的风险全部辨识出来，人们才能对工程项目的风险进一步的分析，相反，如果很重要的风险因素没有辨识出来，即使再复杂精确的数学分析，也只能得出虚假的结论。2019/12/205一、风险辨识流程（一）收集资料1．风险管理计划。该计划包含风险辨识阶段需要的方法或技术、资料来源、时间安排、岗位职责等，是指导风险辨识工作的纲领性文件。2．工程项目的前提、假设和制约因素。工程项目建议书、工程项目可行性研究报告、设计或其他文件一般都是在若干前提和假设的基础上做出的。这些前提和假设在项目实施期间可能成立，也可能不成立。因此，项目的前提和假设隐藏着风险。任何一个项目都处于一定的环境之中，受到许多内外不确定因素的制约，对此项目管理班子是不能控制的，这就带来了风险。2019/12/2063．工程项目概况和有关计划文件。具体内容包括工程项目目标、任务、范围、进度计划、费用计划、资源计划、质量计划和采购计划等。4．历史信息。以前类似项目的成功经验和教训对风险辨识非常有用。要获取历史信息，一是可以查阅以前项目档案；二是可以找以往项目的主要参与人员了解情况；三是可以从发表的文献中查阅。2019/12/207（二）识别风险1.不同建设阶段的不确定性分析。工程项目的生命周期一般分为前期决策阶段、设计阶段、工程实施阶段、竣工验收阶段。每一个阶段有不同的工程项目风险，即使相同的工程项目风险在不同阶段的发生概率和影响后果也不一样。因此应该按照不同阶段进行不确定性分析，识别工程项目风险。2.不同目标的不确定性分析。工程项目有投资、进度、质量和安全等目标，不同的目标也称项目变数。有时风险管理只是针对某一目标进行的。工程项目不同目标的风险是不一样的，所以要针对不同的目标识别出工程项目风险。2019/12/2083.按照工作分解结构进行不确定性分析。不同的工程项目结构，有不同的性质和要求，其存在的工程项目风险不同，风险的影响程度也不相同。按照工程项目的工作分解结构（WBS），将整个工程项目分为单项工程、单位工程和分部分项工程，然后从最底层逐级分析不确定性的存在，识别出工程项目风险。4.工程项目建设环境的不确定性分析。工程项目建设环境对工程项目目标的影响非常大，所以应对其进行详尽的不确定性分析，识别出存在的工程项目风险。2019/12/209（三）形成初步风险清单和分类将所有识别出来的风险罗列起来，便得到工程项目的初步风险清单，然后根据需要对风险分类，以确定风险的性质。分类可先按照工程项目目标、阶段、结构分类，然后按照可控性进行分类，最后按照技术和非技术进行分类，也可以根据其它标准进行分类。风险分类方法在风险管理计划中已经确定。2019/12/2010二、风险辨识技术和方法（一）风险核查表风险核查表就是以往类似项目中经常出现的风险汇总表。该方法将本项目跟以往历史项目中的风险清单进行对比，从而确定本项目存在的风险。风险核查表方法可以开阔人们的思路，发现更多的潜在风险，但是要注意不能局限于风险核查表上列出的风险，每一个工程项目由于它的一次性和独特性，都有其特有的风险。2019/12/20111．对于国际工程，承包商的风险核查表（1）投标、合同缔约阶段①投标信息取舍失误或信息失真风险；②中介与代理活动能力不强；③保标和买标风险；④标书工程量不准确；⑤现场考察不全面；⑥标书理解不明确，或者翻译不准确；⑦合同不能缔约或者合同条款苛刻；⑧报价失误；⑨投标保函被没收风险。2019/12/2012（2）施工阶段①政治风险：例如政变、内乱、战争、骚乱、政策改变、政府更迭、国际制裁或禁运、国家拒付债务、与邻国或其它国家关系紧张等；②经济和法律风险：例如通货膨胀、汇率损失、税法或其它法规改变、本地保护主义、价格上涨与价格调整风险、外汇管制、税收风险等；③资金风险：例如工程款支付风险、开户行信用问题、施工方案变更要求承包商增加投入、保函被没收风险等；④公共关系风险：例如承包商、业主、监理工程师、出资方等单位的关系、承包商联营体内部协调风险、承包商与分包商的关系、承包商与当地群众和政府的关系等；2019/12/2013⑤自然与环境：例如地质复杂、气候和水文条件异常、施工现场治安恶劣、洪水、地震、火灾、台风、雷电等不可抗自然力等；⑥材料设备风险：例如材料设备不符合要求、采购周期长等；⑦人员风险：例如业主、监理工程师从业人员的素质问题；项目经理及主要业务人员不称职、人员配置不合理、工作积极性不高、工作不协调；劳工技术风险，包括当地工人的技术熟练程度、工作效率、工作态度和纪律性；管理风险；劳工纠纷风险；⑧合同管理风险；⑨施工风险：例如质量不合格、施工方法落后、施工新方法行不通、施工安全策略不当、由承包商承担的设计责任、与相邻标段或相关工作的衔接问题、其它风险等。2019/12/2014（3）维修期阶段的风险：①业主或监理不及时组织临时验收或最终验收；②由于业主或第三方对工程造成的非质量问题引起的损坏、非承包商负责的设计缺陷以及额外增加的工作量，业主要求承包商承担但不支付费用；③业主支付保留金慢，无理扣除部分或全部保留金，有时不及时退还保留金保函；④没有后续项目。该风险对于使用大量工程机械的项目影响非常大。2019/12/20152．建设项目业主所面临的典型风险（1）未能够按照规定的设计和建设工期完成；（2）设计阶段未能获得总体规划、详细规划或建筑规范的批准；（3）未预料到的不利地质条件导致项目延误；（4）异常的恶劣气候导致项目延误；（5）工人罢工；（6）未预料的人工费和材料费涨价；2019/12/2016（7）项目完成后，未能租出或售出；（8）现场操作事故导致人员伤亡；（9）操作工艺低劣导致结构存在潜在的缺陷；（10）不可抗力；（11）承包商对设计延误提出的索赔；（12）未能在业主的预算内完成项目。2019/12/20173．对于监理工程师，建设项目所面临的典型风险（1）来自业主的风险：①可行性研究报告缺乏严肃性；②宏观管理不善，投资先天不足；③盲目干预，剥夺监理工程师的权利；④不尊重合同，不尊重承包商的权益；⑤工程款不到位或结算不及时。2019/12/2018（2）来自承包商的风险：①承包商投标不诚实；②投标商缺乏商业道德；③承包商投入不足；④承包商素质太差。（3）来自监理工程师自身的风险：①监理公司或负责人员同类工作经验不足或技术水平不高；②工作人员道德风险等。2019/12/2019（二）智暴法这是一种以群体专家组成专家小组，利用专家的创造性思维，集思广益，获取未来信息的直观预测和辨识方法。这个词是从英文BRAINSTORMING翻译而来，国内也翻译为头脑风暴法、集中思考法、诸葛亮会议等。具体做法是：在专家们对工程相关信息已十分熟悉的情况下，通过专家会议的方式，进行风险因素罗列。这种方法速度比较快，提出的风险因素比较全面，能够相互补充。但要求会议主持人员准备充分，能够充分调动与会人员将积累的经验和知识表达出来。该方法召集众多专家比较困难，而且会议上容易受到权威人士的意见所左右。2019/12/2020（三）专家个人调查法由各专家单独对工程项目风险状况做出判断，这样受访专家不受外界影响，没有心理压力，但考虑问题可能具有片面性，这种方法可能花费时间较多。2019/12/2021（四）德尔菲法该方法是由美国著名咨询机构兰德公司于50年代初发明的。它本质上是一种匿名反馈函询法。其做法是，在对所要预测的问题征得各专家的意见后，进行整理、归纳、统计，再匿名反馈给各专家，再次征求意见，再集中，再反馈，直至得到较集中稳定的意见。德尔菲法有三个特点：其一，在风险辨识过程中发表意见的专家互相匿名，这样可以避免公开发表意见时各种心理对专家们的影响；其二，对各种意见进行过统计处理，如计算出风险分布的平均值和标准差等，这些进一步的信息尽量客观、准确地反馈给专家们供其参考；其三，有反馈地反复地进行意见交换，使各种意见互相启迪，集思广益，从而容易做出比较全面客观的预测。该方法有助于减少初始数据方面的偏见，并避免个人因素对结果产生的不适当的影响。缺点是持续时间比较长，费用也相应较高。2019/12/2022（五）图解技术1．因果分析图法：也称ISHIKAWA逻辑图。该方法根据风险核查表，或者项目很可能出现的失败后果，分析所有可能导致该结果的各种风险事件，进一步分析导致风险事件的风险因素。由于其图形很像鱼刺，所以也叫鱼刺图法，见示意图3-1。2019/12/2023主要缺陷时间机械方法材料能源测量人员环境图3-1因果分析图2019/12/20242．故障树分析（FTA）法：该方法是1961年美国贝尔实验室对导弹发射系统进行安全分析时，由沃森（Watson）和默恩斯(Mearns)提出来的。该方法的原理是通过对可能造成系统或产品的硬件、软件、环境、人为因素进行分析，从而确定系统或产品故障原因的各种可能的组合方式和(或)发生概率。建立故障树的步骤：首先，选定顶事件——某一影响最大的系统故障；然后，将造成系统故障的原因逐级分解为中间事件；最后，直至底事件——不能或不需要分解的基本事件，构成一张树状的逻辑图——故障树。该方法利用图解的形式，将大的故障分解为各种小的故障，然后对各种引起故障的原因进行分析，因此可用于工程项目风险的分层次辩识。2019/12/2025故障树常用于直接经验较少的风险辨识。主要优点是比较全面分析了项目中存在的主要故障原因，包括人的原因，因而包罗了系统内外的所有风险；比较形象化，直观性较强。缺点是该方法用于大系统时，容易产生遗漏和错误。2019/12/20263．幕景分析法：幕景分析是一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法。一个幕景就是对一事件未来状态的描述，它可以采取图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变化时，整个项目情况的变化及其后果。该方法可以被看作是扩展决策者的视野，增强他们确切分析未来状况的一种思维方式。幕景分析特别适用于以下几种情况：提醒决策者注意策略或政策带来的影响和后果；建议需要监视的风险范围；研究某些关键性因素对未来过程的影响；当存在几个矛盾的结果时，应用该方法可以在几个幕景中进行选择。2019/12/20274．流程图法：流程图法是将一个工程项目的实施过程，或工程项目某一部分的管理过程，或某一部分结构的施工过程，按步骤或阶段顺序以若干模块形式组成一个流程图。每个模块中都标出各种潜在的风险或利弊因素，从而给决策者一个清晰具体的印象。图3-2为某国际承包工程风险辨识流程图（见教材第48页）。2019/12/20285．工作分解结构法(WBS)：为了全面识别项目风险，首先就要弄清项目的组成、各个组成部分的性质、它们之间的联系以及项目同环境之间的关系等等，项目工作分解结构(WBS)是完成这项任务的有力工具。它是按等级把项目分解成子项目，子项目再分解成更小的工作单元，直至最后分解成具体工作的分析方法。用工作分解结构辨识风险，可将工程项目分解为单项工程、单位工程和分部分项工程，但考虑到可操作性，分解层次不能太多，然后从底层单元开始逐步辨识风险。例如某大型水利工程的投资风险分析就是将整个工程项目分为枢纽工程、输变电工程和移民工程进行风险辨识。2019/12/2029（六）常识、经验和判断这种方法主要参考以前工程项目的统计记录、经济单位声誉、经营管理者常识或者经验来对工程项目的风险进行判断。例如业主的管理水平是否稳定，监理工程师是否公正或是否苛刻，出资方的资金拨付是否