第二章市场预测和矿开发建设的必要性

【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院49第二章市场预测和矿开发建设的必要性第一节市场预测一、市场供需现状及预测（一）国际煤炭市场供需现状及预测由于中国、印度以及亚洲其他新兴国家对发电、炼钢和水泥生产的需求不断增加，煤炭将在五年内赶上石油，成为世界最主要能源来源。中国煤炭消耗量到2014年将占全球煤炭需求量的50%以上，除非中国经济增长速度放缓，否则海运煤炭量将会继续上升。数据显示，中国2011年煤炭消费量占到全球煤炭总消费量的46.2%，印度占10.8%。今后五年，全球煤炭消耗量每年将增长2.6%，低于本世纪前10年4.3%的增速。中国和印度将在今后5年里引领煤炭消费的增长。今后五年，印度每年的煤炭消耗量增速将维持在6.3%，印度当前的煤炭开采目标为5.78亿吨，与其7.72亿吨的需求量相比，仍需进口1.94亿吨煤炭。到2016年印度将超过中国，成为世界上最大的海运贸易煤炭进口国，并将超越美国成为仅次于中国的第二大煤炭消费国。而在2017年以前，中国将一直是主要的煤炭消费国，但随着中国经济的再平衡和对其他能源资源的投资，中国煤炭需求增长将放缓。IEA（国际能源机构）表示，由于中国正在淘汰、升级高耗能行业，在中国国内生产总值增长基本保持不变的情况下，预计中国煤炭需求增速将远低于过去10年的平均水平。据国家能源局统计，2013年前8月，全国电力行业累计耗煤总量达12.4亿吨，比去年同期累计下降0.5%，自2009年9月以来首次出现当年电力行业累计耗煤总量下降。另据中国煤炭工业协会数据，2013年1至11月，全国煤炭产量约35亿吨，全年有望突破37亿吨；2013年前11月，全国煤炭净进口量约为2.45亿吨，预计全年将达2.65亿吨，与去年相比增幅接近50%。中国煤炭工业协会会长王显政预计，2020年，全国煤炭消费总量约48亿至53亿吨，中国短期煤炭供应宽松与长期总量不足的矛盾将会逐【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院50渐明显。（二）国内煤炭市场供需现状及预测1月15日，中国煤炭工业协会通报中国煤炭工业改革发展情况，即发布2013年度报告。中煤协会表示，2013年全国煤炭市场继续呈现总量宽松，结构性过剩态势。虽然2013年9月份煤炭价格以来出现了小幅回升，但在市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大和煤炭企业税费负担多重因素叠加影响下，煤炭行业经济效益大幅下降、企业亏损面扩大，多数老矿区煤炭企业经营困难的问题十分突出。2014年煤炭产能将达40亿吨据快报，2013年全国煤炭产量完成37亿吨左右，煤炭产量首次由年均增加2亿多吨降至5000万吨左右。消费方面，初步测算，2013全国煤炭消费量达36.1亿吨。煤炭消费增幅由10年前的年均增长9%降至2.6%。库存方面，2013年12月底，煤炭企业存煤约8400万吨，同比增加70万吨，比2011年同期增加约3000万吨，重点煤企存煤8159万吨，同比增加46万吨。进口量方面，全国进口煤炭3.27亿吨，出口751万吨，净进口量达3.2亿吨，比2012年增加4000万吨左右。企业经营方面，2013年前11个月规模以上企业主营业务成本同比增长4.56%，其中大型煤炭企业主营业务成本同比增长21.1%，行业利润同比下降38.8%，应收账款3334亿元，同比增长10.44%，环比减少13.69亿元，企业负债率63.05%，同比上升2.9%。对此，中煤协新闻发言人姜智敏表示，当前煤炭经济运行遇到的困难是多重因素的耦合，既有宏观经济的调整，国内煤炭需求增幅回落的因素影响，也有近年大规模投资、产能建设超前，我国能源结构优化非化石能源比重增加的原因。中国煤炭行业协会预测，2014年煤炭需求将小幅增加，市场供求继续呈现总量宽松的态势。由于前期形成的巨大国内煤炭产能释放的压力仍然较大，煤炭供给方面，预计2014年全国供应能力将达到40亿吨。进口方面预计仍将保持较大规模，2014年我国煤炭进口全年进口量或在3亿吨左右。【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院512013年，煤炭行业集中度不断提升。在煤矿的总体数量上，2013年全国煤矿数量1.2万处，比2005年减少1.3万处，其中年产120万吨以上的大型煤矿850多处，产量占全国总产量的比重由35.7%提高到65%。年产千万吨级煤矿50处，产量占全国17%左右，年产30万吨以下小型煤矿产量比重由2005年的近30%降至16%以下。在生产基地的方面，初步预计，14个大型煤炭基地产量34亿吨左右，占全国总产量的92%，同比增加2%。初步分析预测内蒙古、山西、陕西、贵州、河南、山东、新疆、安徽、云南等9省区产量超亿吨，占全国总产量83%左右，同比增加2%；河北、宁夏、黑龙江、湖南、辽宁等5省区原煤产量超过5000万吨，占全国总产量10%左右。在大型企业集中度上，神华、中煤、同煤、山东能源、冀中能源、陕西煤业化工、河南能源、山西焦煤等8家企业原煤产量超过亿吨，总产量占全国的37%左右；全国超过5000万吨的煤炭企业有11家，总产量占19%左右；有52家煤炭企业产量超过1000万吨，总产量占全国的70%左右；17家涉煤央企产量9.8亿吨，占全国26.5%。（三）甘肃省煤炭市场供需现状及预测1、甘肃省煤炭现状甘肃省2007年、2008年、2009年、2010年原煤产量分别达到3950万t、3977万t、3976万t、4200万t；而煤炭消费量分别为4200万t、4434万t、4621万t、5032万t。现有矿井通过技术改造改扩建增加煤炭产量也满足不了本省煤炭消费的需要，每年需要从新疆、内蒙、宁夏等地调入煤炭，来缓解全省煤炭供求矛盾。“十一五”期间，由于冶金、石化和电力等高耗能行业产能的继续扩张，甘肃省的煤炭消费量总体上呈现大幅度增加的趋势。2010年全省煤炭消费总量达5032万t，五年年均增长6.05%。煤炭消费主要集中在电力、钢铁、化工、建材、有色等行业，分别占煤炭消费总量的43.4%、12.5%、10.4%、9.2%、8.6%。2、甘肃省煤炭市场供应预测甘肃省“十二五”期间在保持稳定省属重点煤矿原煤产量的条件下，适度增长煤炭产量；加快本省煤炭资源勘查进程和在建、改扩建矿井的施工速度，力争早日建成投产，届时全省预测到2015年新增原煤产量65.90Mt，2020年增原煤产量117.50Mt；【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院52预测2015年、2020年全省原煤产量分别达到101.20Mt、146.50Mt。3、甘肃省煤炭市场需求预测甘肃省与全国一样，随着经济平稳快速增长，对煤炭需求量逐年增加。从甘肃省“十一五”期间能源消费结构看，电力、冶金、有色、化工、建材等主要行业的煤炭资源量占全省煤炭消费总量的83%以上。“十二五”期间的电力、冶金、有色、化工、建材行业的煤炭消费量仍将保持较高的增长速度，占全省煤炭消费总量的比重也将进一步上升到90%以上，带动全省煤炭消费总量大幅度增长。预测2015年、2020年全省煤炭消费总量分别达到8730万t、12370万t。甘肃省煤炭市场需求预测见表。煤炭消费现状和预测表单位：Mt时间项目2010年2015年2020年一次能源消费量（折算）89.08118.42150.66其中：煤炭(%)0.760.760.76煤炭消费量67.7090.00114.50其中：1.电力41.0054.0065.002.有色冶金6.507.708.503.建材4.505.006.304.化工3.5010.0018.005.民用6.006.507.206.其它6.206.809.50综上所述，甘肃省的煤炭供需相对紧张，在一定程度上制约了经济快速发展，因此加快赤城煤田开发很有必要。二、目标市场分析（一）目标市场分析与确定根据煤质分析，本矿区所产煤炭主要用作电煤，本地区煤炭产量较大，可满足新建的电厂，还可外运一部分。主要用户：块煤产品主要供甘肃平凉、宝鸡、渭南以及周边地区的化工企业及民用用户等；末煤主要供平凉电厂、宝鸡电厂等。（二）目标市场占有率预测【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院53华亭矿区现规划能力为2881万t/a，甘肃省煤炭消费总量预计近几年在7000万t/a左右，华亭矿区煤炭市场占有率约为45%左右。第二节市场竞争力与风险分析一、市场竞争矿区情况华亭矿区地处平凉市，华亭矿区产煤及煤炭销售在甘肃省占主导地位，几乎没有竞争对手及压力。西北地区煤炭资源储量丰富，尤其是陕西和新疆储量最丰富，宁夏次之，甘肃和青海较少。西北地区陕西、甘肃两省煤炭工业虽有较大发展，但因需求量大，所以尚需从宁夏、新疆调剂，其中，需从宁夏调入太西无烟煤1.00Mt，动力用煤3.00Mt左右，从新疆调入2.80Mt左右，总调入量为7.00Mt左右。由以上分析可知，华亭矿区不存在其他竞争矿区。二、市场竞争力分析（一）产品市场竞争优势华亭矿区所产原煤具有以下工业用途：1、煤的化学活性高，在温度为950℃时，二氧化碳分解率一般都超过60%，甚至有的高达90%。热稳定性中等，机械强度属于中高，煤灰粘度低，加之属于低熔灰分，对液态排渣有利，在工业气化炉中能较长时间稳定运转，技术指标优良，为优质的气化用煤。2、煤的灰分、硫分低，发热量高，可作为交通运输和一般工业动力用煤。3、煤5层由于有害元素含量较低，可作为良好的民用燃料和食品酿造工业燃料用煤。4、可作为低温干馏原料制取半焦，并进一步生产合成氨、电石。低温干馏所产生的焦油可以提取化工原料和制取液态燃料。5、据原省煤炭工业局资料，华亭煤经德国鲁齐公司测试结果，为优质气化用煤及【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院54制取甲醇的良好原料。同时华亭矿区煤炭销售有稳定的客户群，也得到政府部门的大力支持，因此具有较强的市场竞争力。（二）产品市场竞争力劣势本矿区煤质灰分含量高，需要进行洗选，增大了煤炭成本。（三）营销策略1、加大结构调整力度，推动产业优化升级一要加快煤矿技术改造和强化科学管理，提高煤炭企业生产水平和质量信誉等方面品牌资源积累。二要大力发展煤化工产品，延伸产业链。2、实施自我销售战略一是加强市场调研，确定市场定位，采取灵活营销决策。要加强对市场的分析和预测，按照市场经济规律，搞好市场定位，选准目标市场。二是健全煤炭市场信息网络，增加市场信息反馈力度。三是加强运输管理，以市场需求为基础，优化运力配置。四是创新营销，营造市场，扩大煤炭产品市场占有率，树立市场创新观念，稳固市场、创造市场、占领市场。三、市场风险分析市场风险是竞争性项目常遇到的重要风险。它的损失主要表现在煤炭产品销路不畅，产品价格低迷等，以至产量和销售收入达不到预期的目标。细分起来市场风险主要来自于三个方面：一是市场供求总量的实际状况与预测值有偏差；二是项目产品缺乏市场竞争能力；三是实际价格与预测价格的偏差，这三个方面可作为市场风险因素的第二个层次。矿区内煤的用途以动力及民用为主。根据甘肃省煤炭市场供需现状及本项目的产品目标市场分析可知，本矿区所生产的煤炭销售市场前景看好。综上所述，本矿区的煤炭不仅在煤质上占有优势，在煤炭市场销售方面也占有明显的优势，因此，有着较强的区域市场竞争力。市场风险较小，因此，本项目市场风险发【华亭矿区总体规划（修编版）】【第二章市场预测和矿开发建设的必要性】兰州煤矿设计研究院55生的可能性应属“低”。第三节矿区开发建设的必要性一、矿区开发建设对国民经济的影响华亭矿区有华亭煤田、安新煤田和赤城煤田。随着西部大开发战略的实施，甘肃省经济发展速度加快，对煤炭的需求大幅增加，以及国家关闭非法和布局不合理煤矿宏观调控政策效果的逐步显现，省内小煤矿的供应能力也同步下降，近几年来煤炭供应紧张。随着甘肃省的经济快速增长，现有省内的煤炭产量仍满足不了经济发展的需