XXXX年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书

2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券的基本要素（一）债券名称：2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券（简称“12甬交投债”）。（二）发行总额：8亿元人民币。（三）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.40%，由Shibor基准利率加上基本利差2.00%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）的算术平均数4.40%（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期限的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第7年末上调本期债券后3年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数）。2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书（五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将分别于本期债券第7个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。（六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。（七）投资者回售登记期：自发行人刊登上调票面利率公告日起5个工作日为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后即视为投资者已经行使回售权，并不可撤销。（八）债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载；投资者认购的通过承销团成员设臵的发行网点公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。（九）发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行两种方式。在承销团成员设臵的发行网点预设发行规模为7亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为1亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设臵的发行网点发行部分和交易所市场发行部分之间采取双向回拨。2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书（十）发行对象：在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（十一）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。（十二）担保情况：本期债券无担保。（十三）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AA+级，发行人主体信用等级为AA+级。2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书目录释义...................................................1第一条债券发行依据.....................................3第二条本期债券发行的有关机构...........................4第三条发行概要........................................10第四条承销方式........................................15第五条认购与托管......................................16第六条债券发行网点....................................17第七条认购人承诺......................................18第八条债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施的约定................................................20第九条发行人基本情况..................................23第十条发行人业务情况..................................35第十一条发行人财务状况................................43第十二条已发行尚未兑付的债券..........................48第十三条募集资金用途...................................49第十四条偿债保证措施..................................52第十五条风险与对策....................................59第十六条信用评级......................................65第十七条法律意见......................................67第十八条其他应说明的事项..............................68第十九条备查文件......................................692012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/公司/宁波交投：指宁波交通投资控股有限公司。本期债券：指发行人发行的总额为8亿元人民币的2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》。国家发改委：指国家发展和改革委员会。中国证监会：指中国证券监督管理委员会。人民银行：指中国人民银行。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。上交所：指上海证券交易所。2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书2宁波市国资委：指宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。主承销商：指国开证券有限责任公司。债权代理人/监管银行（账户监管人）：指国家开发银行股份有限公司宁波市分行（简称“国开行宁波分行”）。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。元：指人民币元。2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书3第一条债券发行依据本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2012]3578号文件批准公开发行。2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书4第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：宁波交通投资控股有限公司住所：宁波市江东区朝晖路416弄262号法定代表人：余华联系人：王俊联系地址：浙江省宁波市中兴路12号（常青藤综合楼2楼）电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：315040二、承销团（一）主承销商：国开证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层法定代表人：黎维彬联系人：李明、彭鹏、刘文硕、常磊、夏凡博、赵铭、王晅暐、陈京晶、李彦历、邵格联系地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼21、23、25层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000072012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书5（二）副主承销商1．海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：夏睿、耿聪联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100044（三）分销商1．安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层，28层A02单元法定代表人：牛冠兴联系人：郭方域、陈晓联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000332．中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书6联系人：张全、张慎祥、杨莹联系地址：北京市东城区朝内大街188号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000103．湘财证券有限责任公司住所：长沙市黄兴路63号中山国际大厦12楼法定代表人：林俊波联系人：黄刚联系地址：北京市西城区武定侯大街6号卓著中心5层500单元联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033三、托管人：（一）中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：刘成相联系人：田鹏、李杨联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书7住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦总经理：王迪彬联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：20