电动汽车充换电站发展现状及未来趋势分析

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健电动汽车充换电站发展现状及未来趋势分析电动汽车充换电站市场格局目前我国充电站市场是由具有行业优势的几家大型企业首先涉入而发展起来的，拥有电源和输配电优势的电网企业开始自建自己的大型充电站；拥有网络优势的石油巨头，利用现有的加油、加气站，改建成加油充电综合服务站，并计划将这一种综合运营模式扩展至全国各地区；掌握土地资源的大型房地产开发商也利用占地优势与电力公司合作，开展充电桩布局。目前，四大运营商已经成为新能源汽车充电站投资的大军，引导着我国充电站行业的快速发展。随着2013年充电站市场政策放开，国家电网逐渐开放充电站和充电桩市场运营，充电站和充电桩市场将更加市场化，美国电动汽车巨头特斯拉的进入，也将激活国内充电站市场。电网公司：探索中定位发展方式与布局重点我国电网公司拥有电源和输配电优势，较早在充电站市场上开始试点工作。国家电网和南方电网作为两大电网集团，在国内具备了建设充电站的先发优势，在行业标准制定上也存在一定的优势。在新能源汽车亟需政策拉动的背景下，政策支持将是决定新能源汽车及其相关产业的重要推动力，拥有政策支持优势的电网集团将是充电站行业竞争的两大主体。截至2015年10月，国家电网公司已累计建成充换电站618座、充电桩2.4万个，具备服务8.7万辆电动汽车的能力。目前实际服务车辆4.9万辆，累计充换电量5.8亿度。国家电网公司创新实践多种充电模式，有力地促进了我国电动汽车产业发展。2015年9月，国家电网公司代表中国在IEC主导的“电动汽车电池更换系统—通用要求”国际标准完成编制。作为基础类标准，该标准的正式发布将为后续换电系列国际标准的立项和制定提供重要的技术参考，有助于我国电动汽车电池更换领域的技术科研成果和实践经验走向国际，进一步提升我国在电动汽车充/换电领域的国际影响力和话语权，助力中国充/换电装备制造业“走出去”。2016年到2020年，国家电网充电站建设目标达到1万座，建成完整的电动汽车充电网络，充电站的建设正在朝着利好方向发展。一直以来，南方电网公司大力支持深圳电动汽车发展，自2009年以来积极做好充电桩建设和供电服务，到2014年初步建立起完善的充电服务网络。公司在深圳福田、盐田等5个区建设运营了7座充电站、充电桩2077个，覆盖深圳共47个小区，在城区初步建成快速充电网络，可为深圳除公交大巴外各类电动车提供充电服务。下一步，南方电网将密切配合深圳市政府建设充电设施，提升电能质量，做好电动车供电服务。能源公司：致力于成为综合能源供给基地对于中石化等能源企业，在快速直充的电力安全控制方面有着先天性不足，必须要与电力公司合作才能顺利完成充电站的建设，其发展和获利能力必然受制于上游的电力供应商。但借助其原有的加中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页油站网络布局优势，在加油站附近设置快速充电电源系统，进行“充电服务”的实证试验，是未来实现电动汽车商业化的真正探索者，采用共站的方式，未来加油站会转换为综合能源供给基地，能够综合为传统汽车、混合电动汽车以及纯电动汽车提供动力，是未来充电站市场主要的运营商。在运营模式上，能源企业将与电网公司互相合作，能源企业最大的优势是省去了圈地布局的麻烦，而且在下游市场的相关渠道、服务等方面更加成熟，而电网公司最大的优势是对电网的控制权，这也是能源企业建设充电站所不可缺少的。2011年，中石化分别在北京、深圳建设2座充电站，在上海、安徽有6座加油站示范点，主要是加油站与充电一体站。截至2013年中石化已在上海、武汉、河南等地展开了基于加油站网络充电桩约500个，对上述地区原有加油站网络的覆盖率亦超过了三地加油站总保有量的3%。2015年10月，中国石油在四川的首座集加油和充电于一体的新能源充注站——泸州销售龙马城北加油充电站全面营运。这座加油充电站是在泸州销售龙马城北加油站空闲场地上改建的。新建的充电业务区占地约3亩，共安装30个380Ｖ快速充电桩，可同时为30辆电动汽车或油电混合汽车提供自助充电服务。出租车司机介绍，充1个多小时电，约可行驶250公里。附设的客户休息室具有免费上网、看电视及休闲等功能。加油站便利店还为充电客户提供了方便面、糕点等快捷食品。汽车厂商：完善配套推动源汽车消费2015年5月16日，由北汽新能源汽车股份有限公司在北京市丰台区集美家居大红门店建设的公共充电站正式启用。这是我国首批由车企主导、“众筹建桩”建设的公共充电设施。此次投入运营的公共充电站还包括北辰亚运村汽车交易市场、丰苑大厦等8处充电站，共61个公共充电桩，实现了对商城、居民小区、科技园区、宾馆酒店和写字楼等不同类型物业的广泛覆盖。在启动仪式上，北汽新能源“充电吧”微信服务账号也同时上线。充电吧前端基于微信平台，后台则采用国内主流的互联网技术做了很多可配置化设计。“充电吧”目前收录了北京、天津、上海、江苏、浙江、河北、山东、广东等地区共计360多个公共充电站、近3500个充电桩，是目前全国数量最全、数据最完整、功能最强大的公共充电站互联网在线查询平台，具备强大的充电状态实时查询功能。通过充电站智能查询、电站导航、充电状态查询、用户电桩分享、私人众筹方式建桩等功能，用户使用手机就可以轻松查询到附近的充电桩/站，解决了新能源车主的后顾之忧，释放了电动汽车消费潜力。首批8个公共充电站投入运营，只是北汽新能源“441”充电业务战略规划的第一步。为破解充电难问题，北汽新能源加快产品研发投入的同时，制定了“441”充电业务战略规划：第一个“4”指加快完善体系建设、充电服务平台、充电布局和增值服务四大板块；第二个“4”则指重点布局北、上、广、深四大城市；最后一个“1”则指完成1万个自建公共充电设施。今后，北汽新能源将聚焦“北、上、广、深”等核心城市的公共充电骨干网建设，加强加油站、停车场、商超、酒店、大型社区的充电设施建设，将为消费者提供更多便利的充电选择。商业地产：联手电动汽车企业进入充电市场目前比亚迪已经取得万科旗下所有物业支持安装个人充电桩的许可，并正在试图与万达、恒大这些大型商业地产合作建充电桩。宝马也与万达、万科达成合作。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页我国的大型房地产和商业地产企业，拥有占地优势，不管是电力公司还是石化公司，都需要与土地拥有者合作才能进行建设。开发商在其项目建设期进行电网建设和充电桩布局，其相对成本较低，且能够增加开发项目的附加价值，为企业带来后续持续盈利。因此，在小区、商业区以及停车场的充电站和充电桩市场建设上，大型房地产商将拥有一席之地。在小区、商区及停车场建设的充电站和充电桩的主体将是房地产公司，电网集团在建设中将作为合作者提供电力资源。民营与外资资本：促成产业竞争新格局2014年国家电网公布充电桩建设将引入民营资本，南方电网的投资计划中也将不再包含对电动汽车充电站的投资。民营资本投资充电站行业，将很大程度上缓解电网公司的投资压力，同时通过社会资本与资源的整合加快充电站行业的发展。2014年，比亚迪联手中科招商共同设立新能源电动汽车产业股权投资基金，基金核心投向电动出租车运营和充电桩、充电站及综合服务体，该基金预计的投资空间约2000亿元。民营资本的介入将加大电动汽车充电站领域的建设力度和产业竞争活力，对于电网公司改革充换电站的建设和运用模式起到推动作用。电动汽车充换电站发展趋势从本质来看，充电站（桩）并不具有公共产品性质，只是在建设和商业运营初期，具有一定产业幼稚期。充电站（桩）的运营模式实际上包括两个层面，其一是经营主体的选择，其二是经营主体的服务选择。前者主要是由于充电站（桩）在项目初期主要服务于公共项目遗留下来的产物，如果开放市场条件，投资和经营主体将由市场选择，这个因素就不需要考虑；在有限制牌照开放下，单纯地采用政府直接投入和运营，并不利于充电站（桩）的服务效率改善，建议引入特许经营方式，在运营期引入其他投资人，共同开发；关于经营主体的服务选择应该是充电站（桩）自身的经营决策，在市场竞争条件下，这种选择可以视为公司内部的选择和决策，政府所扮演的角色是一个外部监管人，而不是决策者。在公共项目条件下，政府应更多地考虑投资的风险，而不是收益，即使在未来有稳定收益的预测条件下，政府也应逐步从商业项目中逐步退出，伴随着充电站（桩）面向越来越多的消费者群体，商业项目应当交由市场其他投资和经营主体来运作、维持和发展。从充换电站的服务模式来看，目前充换电站主要以电池租赁服务为主，为汽车提供电池更换服务以解决充电时间过长的问题；从市场运营主体来看，目前汽车制造商处于主导地位，电池运营商处于辅助地位，未来电池运营上将发挥越来越重要的作用。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页图表充换电站未来发展路线资料来源：中投顾问产业研究中心图表电动汽车行业角色转换资料来源：中投顾问产业研究中心