第七章皮革业

第七章皮革业一、革业的定义及组成皮革业的定义具有广义和狭义之分，广义的皮革业是指皮革及其制品业，包括皮革、皮鞋、皮杂件等产品的生产；狭义的皮革业则仅指皮革生产业。一般我们所说的皮革业是指包括皮革及其制品的广义皮革业，本文正是如此。二、广州皮革业发展历史广州皮革业有2600多年的历史，早在春秋时期（前637），岭南一带生产的皮革制品已作为贡品清朝末年（1911），民营制革日益发展，其产品水、黄牛皮革可供制皮鞋、皮件、皮箱、皮枕之用。民国７年（1918），国外的制革设备和技术传入，皮革业在发展中形成了制革、制鞋、皮件等自然行业。日军侵华期间，皮革及其制品业陷入困境，直至抗战胜利后才复苏。建国前夕，广州有制革、制鞋、皮件等工厂和作坊237家，从业人员1700人。建国后，1950年广州皮革及其制品业有437户，人数1643人，工业总产值96.5万元。1955年发展到2527户，人数4861人，工业总产值833.2万元。这时期还办了生产自救社、生产合作社（组）和联营厂。１９５６年基本实现了全行业社会主义改造。组成公私合营厂５户，职工1068人，归广州市轻工业系统的市胶革工业公司领导，组成生产合作社（组）49户，社组员3628人，归广州市手工业系统的各区手工业局领导。1957年工业总产值1477万元，比1955年增长77％。1978年中共十一届三中全会后，乡镇企业、私营企业和个体户中的皮革及其制品业迅速发展，致使一向依靠商业、外贸部门订货收购的广州皮革工业公司及其属下企业一时难以适应市场竞争，生产和经济效益连续下降。１９８５年，广州皮革工业公司抓住国际皮革产业投资转移到东南亚和中国沿海的机遇，以创办中外合资企业为突破口，通过引进资金、设备、技术和材料，对所属的20户老企业进行改造。1990年，广州皮革工业公司有企业及皮革科研机构共42家，职工16159人。企业占地总面积43.4万平方米，固定资产原值1.3亿元。产品有皮革、皮鞋、鞋材、皮箱包（袋）、皮衣、皮裤带、皮票夹、皮球、皮革机械、皮革制品技术设计资料电脑软件等。1990年工业总产值4.24亿元，其中出口产值3.6亿元，占工业总产值的85％，销售额6.21亿元，利润2704万元，工业总产值和利润分别比1978年增长5.9倍和4.5倍。产品远销美国、加拿大、西欧、澳洲、日本、台湾和香港等60多个国家和地区。在国家统计局1990年出版的《中国大型企业排序》的排名榜上：广州皮革工业公司1989年在全国同行业50家最大经营企业中名列第２位，50家最佳经济效益企业中名列第13位。三、广州皮革业发展现状（一）广州皮革行业规模近年来，广州皮革业发展比较平稳，2000年工业总产值1353000万元，2003年工业总产值1340622万元，略有下降。从赢利的角度看，广州皮革业赢利普遍较低，但近年来略有上升。皮革制造业的利润总额和工业总产值（万元）2072920863241503577813530001236430130706113406220500000100000015000002000200120022003年份利润总额工业总产值数据来源：广州各年统计年鉴从企业数量的角度看，广州皮革业近四年来略有下降，这充分反映了市场竞争的激烈，集中度得到一定的提高；从从业人员的角度看，则有所提高。总的来说，近几年来，广州皮革行业市场集中程度有所提高，这说明广州皮革行业的产业升级和结构优化正在有条不紊的进行。皮革制造业企业数量（个）2452422522242102202302402502602000200120022003年份企业数量数据来源：广州各年统计年鉴皮革制造业从业人数（个）1324761320911464861413691200001250001300001350001400001450001500002000200120022003年份从业人数数据来源：广州各年统计年鉴（二）皮革业产业链分析皮革及其制品业在广州属于传统的轻纺工业。从产业链的角度来看，皮革制品业以核心，单纯的皮革制造属于上游产业，皮革制品的销售与服务为产业链的末端。同时，由于目前皮革制品在我国基本属于劳动密集型产业，所以，劳动力资源对于皮制品的发展意义重大，随着，广州经济发展水平的提高，劳动力成本的上升，可能会引起部分厂商的内迁或向广州近郊发展，而品牌创建则是制造业的旁侧影响因素。皮革制品产业链广州皮革业规模比较大，品牌也比较多，例如，广州狮城是世界著名的皮革皮具制造基地。但是，缺少真正的世界品牌，造成这一现状的主要原因这可能是广州皮具行业的发展一直来都是一帆风顺。所以，今后广州皮革业的重点应该是在品牌建设方面下力气，以取得产业链中附加值较高的部分。（三）广州皮革行业结构皮革制造业皮制品业市场销售及服务劳动力资源品牌建立与设计广州皮革业行业规模比较大，行业集中程度中等。而且，广州皮革行业集群化程度相当高，这是广州皮革行业目前主要的核心竞争力之一。从单位劳动生产力的角度看，国有企业、集体企业以及三资企业均低于广州平均水平，而其它诸如个体、民营企业效率大大高于广州平均水平。例如，2001年国有企业、集体企业以及三资企业全员劳动生产力分别为11745元/人、20060元/人、21573元/人，而同时期广州全市为22726元/人，其它企业为42169元/人。所以，该行业国有企业、集体企业比重应该继续下降。（四）广州皮革业行业地位广州皮革行业行业规模比较大，占工业总产值比重比较高。目前，该行业国际竞争力比较强，但在高端市场占有率不高，多为外国品牌占据。近年来，广州皮革行业产业结构升级加快，产品远销海内外，而且，与国内其它省市相比，广州皮革业始终处于行业领先地位。(五)广州皮革业行业优势与问题1．行业优势（1）销售优势。广州是全国最大的皮革、鞋类及皮具生产销售中心和皮革原辅材料集散基地之一。（2）人力资源优势。广州皮革业集群化程度比较高，知名度大，有利于吸引全国有志于皮革业的人才云集。2．行业存在的问题（1）企业规模比较小。广州和全国其它大部分地区一样，皮革业生产规模不大，规模优势没能充分发挥，低水平竞争严重。（2）产品科技含量低，附加值低。产品的利润分成一般都是品牌和设计占决大部分，然而，广州皮革业虽然总体规模较大，在全国也较有影响力，但是却缺少有影响力的大品牌。“越秀”品牌虽曾多次荣获“中国名牌”、“广东省著名商标”等荣誉称号，但是，在全国、全球来说，影响力有限。四、广州皮革业发展政策与前景（一）产业政策1．皮具工业园建设广州皮革业行业规模较大，但厂方普遍规模较小，所以，应该加强专业工业园区建设，以发展规模优势和集体影响力。同时，低成本吸引众多分散在城区住宅的家庭作坊式皮具厂家或外地厂家承租厂房，进行生产，以减少资源浪费，节省成本。2．产学研一体化，加强品牌建设与高等院校、科研所合作，建立皮具设计中心和新产品开发中心，开发电脑辅助箱包设计、箱包三维设计应用软体，提高产品核心竞争能力。（二）行业的发展趋势及潜力皮革制品在我国基本属于劳动密集型产业，劳动力资源对于皮制品的发展意义重大，所以，随着劳动力成本的上升，皮革业将会产生较大的变局。在这种情况下，广州皮革业应该充分的重视，提早筹划。尽管由于中国市场需求大，无名的家庭作坊式的皮具商不至于完全淘汰，可是，广州皮革业也应该在新的变局前，谋划发展，强化技术变革，提高品牌知名度。由于中国人口众多和经济发展水平不断提高，国内市场巨大；加上劳动力价格低廉，产品国际竞争力比较强，海外市场广，所以，在可预知的未来，皮革业的发展前景明朗。最重要的是把握市场的脉搏，例如，现在，消费者个性化需求越来越大，厂商要能及时预见，否则，纵有市场也没有赢利，而日益发展的高端市场将被外商侵蚀，例如，第三届琳琅沛丽亚洲皮革展就在广州国际会议展览中心举办，以深耕中国皮革高端市场五、广州皮革业信息化目前，广州皮革业信息化程度较高，例如，广州皮革业发展的重镇——狮岭镇，电子商务与互联网应用充分。该镇约有28%的皮革皮具企业开始实行电脑管理、电脑制版和下料，运用电子商务改进传统的营销方式，建立自己的网站，能通过网上看样、电邮来往及最后签订合同。皮具城的第一、二工程规划建设已做到光纤入户，为商户使用互联网打下基础。第三期工程的建设，更引入数码皮具城的概念，推动皮革皮具的电子商务应用，并为皮革皮具企业注册国内、国际功能变数名称，制作网页，建立公司站点，汇集和发布皮具城内的动态性商品资讯，把皮具市场搬上国际互联网。很多企业也实行了ERP管理。六、产业集群与典型企业介绍（一）产业集群狮岭镇地处花都区西北部。2002年，被中国轻工业联合会和中国皮革工业协会授予“中国皮具之都”的光荣称号。狮岭皮革皮具业历史悠久，经过近30年的不断发展壮大，已成为皮具生产销售中心和皮具原辅材料集散地。2003年，全镇实现国内生产总值17亿元，工农业总产值56.19亿元，其中工业总产值53.56亿元，农业总产值2.63亿元。在工业产值中，皮革工业占九成以上。狮岭镇拥有从事皮具生产、经销和批发皮具原辅材料的企业和商行4000多家，从业人员7万人。该镇是全国最具规模的皮革皮具原辅材料集散基地和皮具生产基地，在上海“2002年中国国际皮革展”上，被中国轻工业联合会和中国皮革工业协会联合授予“中国皮具之都”称号。花都区第二大支柱产业。狮岭镇GDP的八成以上。广州皮革业和珠江三角洲很多产业一样，集群化程度比较高。但是，皮革业自身也存在严重的问题，例如，企业规模普遍较小，产品科技含量低，没有影响力特别大的品牌的带动。（二）典型企业介绍广州市越秀皮鞋厂成立于1956年，是一间具有四十多年历史的国有企业，厂房面积一万多平方米，年产各类皮鞋一百五十多万双，出口与内销各占50%。本厂主要开发和生产物美价廉的大众化产品，所拥有的“越秀”品牌曾多次荣获“中国名牌”、“广东省著名商标”等荣誉称号，产品亦多次被评为部优、省优和最爱消费者欢迎产品，在中国皮鞋市场上享有崇高声誉。但是，在全国、全球来说，影响力有限。