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中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健电子竞技产业报告：基本内涵及产业链介绍电子竞技的定义及特征（一）电子竞技的定义狭义的电子竞技定义，单指电子竞技类游戏，即可以进行公平对抗的游戏，其最显著的特征是，可以一局一局对抗，无养成成分。广义的电子竞技定义，包含电子竞技的游戏、电子竞技比赛、电子竞技媒体等环节，本文所探讨的电子竞技，通常指广义的电子竞技。（二）电子竞技的特征1、赢家通吃：电子竞技产业的上游游戏运营环节，有着严格的赢家通吃特征，通常在同一时期。最流行的电子竞技游戏，用户数占比可达到70%-90%。这主要是来自于电子竞技的强线下社交属性，简单来说，在某一个校园寝室，如果其中有4个人是《英雄联盟》爱好者，往往会劝说剩下的室友加入自己的游戏进行组队对抗。2、低ARPU值：由于电子竞技游戏非常注重平衡性，不能让有消费行为的玩家获取更大的优势，故不能出售通常意义上的游戏道具，整体来看，电子竞技类游戏ARPU值仅有MMORPG游戏的20%-25%。目前传统电子竞技游戏，如《英雄联盟》、《Dota2》，主要通过出售皮肤、英雄等获取收入。如购买《英雄联盟》的皮肤之后，你所操纵的英雄在外形、动作上会更加的绚丽，但造成的伤害是类似的。3、玩家基础广泛：由于电子竞技类游戏集中度极高，又不需要付费，故在中国乃至全球，累积了大量的玩家基础。在中国，任一时间最为流行的游戏，一定是电子竞技游戏。例如，根据顺网科技的报告，在2014Q1，电子竞技类游戏《英雄联盟》，占网吧游戏总启动次数的49.4%。而根据腾讯的官方数据，2014年10月，《英雄联盟》的月活跃用户数高达6700万，占全球总人口的1%。4、高媒体关注度：由于电子竞技类游戏的取胜依赖于技巧，而非投入的金钱，故具有非常强的观赏性，从而有非常强的媒体关注度。而在这种媒体关注度的基础上，也自然衍生出了赛事、媒体等环节，如2014年《英雄联盟》S4总决赛，共有2700万不重复观众观看，其中最高同时在线1120万人。中投顾问发布的《2016-2020年中国电子竞技产业深度调研及投资前景预测报告》指出，相比而言，2014年NBA总决赛平均观看人数1550万，最后一场是1800万人。图表电子竞技定义及主要类型中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页资料来源：中投顾问产业研究中心电子竞技的产业链分析中投顾问发布的《2016-2020年中国电子竞技产业深度调研及投资前景预测报告》分析认为：电子竞技产业链，包含游戏运营、赛事运营、游戏媒体三大环节。图表电子竞技产业组成资料来源：中投顾问产业研究中心1、游戏运营中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页即电子竞技游戏运营环节，包括游戏开发商和代理商。如今最流行的两款电子竞技游戏《英雄联盟》（《LOL》）和《Dota2》，其开发商分别为Riot（后被腾讯收购）和Valve，代理商分别为腾讯和完美世界。2、赛事运营包含赛事运营方、俱乐部、选手等环节。其中赛事运营方是核心环节，根据赛事运营方的不同，分为第一方赛事与第三方赛事。第一方赛事即游戏运营商的官方赛事，典型如腾讯运营的LOL比赛（如LPL联赛），Valve运营的Dota2比赛（如TI赛事）。第三方赛事即其它赛事运营组织所运营的赛事，典型如WCA（金亚科技运营）、NEST（浙报传媒运营）、WECG等。3、游戏媒体包括TV端媒体和互联网媒体。TV端媒体受限于广电政策和牌照，只有游戏风云（百视通旗下）和GTV（金亚科技旗下）两个频道。互联网媒体主要是游戏直播平台，包括斗鱼、战旗（浙报传媒旗下）、虎牙（YY旗下）、火猫（完美投资）、龙珠（腾讯旗下）等。