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2014年12月中国机场发展趋势和战略议题探讨2中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx本文件应视为保密文件，只能用于客户内部使用。如果缺少详细分析与口头演示，该文件应视为不完整的文件。在未获得罗兰贝格管理咨询公司书面同意的条件下，本文件不应递交给第三方，或者第三方无法获得该文件。罗兰贝格管理咨询公司对本文件中出现的表述的完整性与正确性不负有任何责任。©RolandBerger版权所有内容页码A.近年全球机场业发展趋势3B.亚太和中国机场业发展趋势10C.中国民航十二五规划发展回顾和十三五规划方向展望31D.中国机场的战略发展议题探讨363中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptxA.近年全球机场业发展趋势4中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx在全球环境变化的大背景下，航空业面临“新常态”，需要应对一系列重大挑战航空业“新常态”需求需求将进一步增长消费者对价格将保持高度敏感购买附加服务的明确意愿技术新兴旅客导向型服务层出不穷与旅客实时互动进一步实现自动化，如近场通讯（NFC）应用等生产全球点对点市场份额增加中国枢纽机场中转能力持续提升持续降低成本的压力可持续发展对于碳排放和噪音的管制更严格更加严格的宵禁全球大趋势全球化城镇化人口增长和结构变化技术发展全球知识社会气候变化资源稀缺资料来源：罗兰贝格全球航空业的“新常态”和“驱动力”5中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx展望未来，机场的差异化发展主要体现五个方面–新产品、对外合作和新技术是关键资料来源：罗兰贝格在客户需求和开源创收双重压力下，机场将扩展商业模式机场将于航空和非航空伙伴结为更紧密的合作关系，共同推出产品、服务，取得协同效应机场+合作者机场机场将旅客导向型技术降低成本、优化旅行体验，提高忠诚度机场将成为周边城镇的城市化引擎机场将提供令人满意和惊喜的体验，从而改进环境和社会接受度数字机场航空城友好机场机场的基础在于提升容量以匹配需求增长，并聚焦于优化主业运营基础保障012345机场差异化6中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx一些国际领先的机场已经开始应用创新性数字化解决方案信息及导航零售和广告基于NFC智能手机无缝登机史基浦机场，布拉尼亚克下一代数字化虚拟助理拉瓜迪亚、华沙、迪拜、迈阿密、希思罗机场加强版路引设施哥本哈根虚拟数字购物墙盖特威克机场，法兰克福机场，新德里机场等免税电子商城包括樟宜机场在内的多家机场创新的广告平面樟宜机场资料来源：各公司官网、罗兰贝格机场数字化应用示例7中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx几乎在未来20年有望突破的所有的技术都将影响到航空运输业期望的突破对航空运输业的影响期望的突破对航空运输业的影响移动网络无线设备随处互联农业与生物化学新的食物以解决日益增长的粮食需求大数据基于互联网上可获得海量数据价值创造云计算数据存储、管理与处理机器人技术更高智能和操作能力的机器人可持续资源自动驾驶和更低油耗的智能汽车遗传导向技术结合遗传和数字技术的客制化系统能源储备储存电力和其它能源的系统3D打印家庭式制造智能材料智能和更有效的材料智能应用智能电网、智能城市可再生资源可再生资源和清洁技术的发展资料来源：罗兰贝格8中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx新的技术实现了流程无缝衔接，大幅提升乘机体验“门到门”无缝体验的创新应用示例陆侧空侧资料来源：罗兰贝格1011返程航班回家机上办理预入关手续通过社交媒体互动或分享体验1/2入口和值机通道无缝交通换乘衔接，无人驾驶车辆，智能停车实时航班信息，交通同步，先进预订/支付手段，(对乘客的)智能指导虚拟助理提供客制化行程安排3办理值机手机值机，RFID行李标签，永久登机牌基于遗传学的自动值机自动行李收集与支付，机器人行李处理系统4前往安检或边检借助智能手机、NFC的接触点或QR码，实现个性、智能旅客指导，通过社交媒体辅助商业联系和临时会议增强现实，传感器和数字监控系统监控，实时翻译互动展示/界面5/6安检或边检以基于生物特征的身份识别进行边检，如虹膜扫描或面部识别非侵入性安检基于乘客数据的风险分级基于位置的APP信息实时推送直至登机7前往廊桥借助智能手机、NFC的接触点或QR码，实现个性、智能旅客指导，通过社交媒体辅助商业联系和临时会议增强现实，传感器和数字监控系统监控，实时翻译互动展示/界面8/9登机门与离港扫描旅游证件或面部识别通行人员车辆定位根据起飞和落地实时信息协调人员和车辆9中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx新技术还为机场拓展附加收入提供了新的机会基于新技术的附加收益来源示例前往安检通道或登机口登机口和离港返程航班资料来源：罗兰贝格1/3陆侧空侧4/78/910/11入口和值机提取机上购买商品通过机场或合作伙伴网站销售VIP服务(如停车、洗车等)，提取在线或市区所购商品，基于到达机场时间的打折信息推送社交网络嵌入广告通过NFC接触点，QR码、Pop-up(限时潮店)、移动支付和网店拓展等方式打造数字化购物体验虚拟商店(增强现实、机器人店员、虚拟展厅)在机场店内3D打印机场与机上娱乐选择的无缝切换游戏和媒体的大型全息互动界面个性化的营养选择以数据导向的忠诚奖励计划基于旅客个人信息，出行目的和目的地信息进行商品推送可以其它币种支付10中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptxB.亚太和中国机场业发展趋势11中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx随着亚洲中产阶级规模迅速增长，亚太将成为全球最主要的市场，亚太机场在全球机场业中的地位也将面临质的提升7(20%)9(38%)3(12%)3(7%)20(57%)36524(19%)2022欧洲3(5%)35(68%)6(16%)北美亚洲222012其他20327(31%)7(13%)8(15%)4.4%p.a.中产阶级增长[亿个]1)1)每天每个家庭成员平均消费在10-100美元之间的家庭数量(按购买力平价计算)资料来源：空客，HISGlobalInsightCAGR2012-20222022-20323.0%2.7%9.1%5.5%-0.1%-0.3%0.3%-0.3%12中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx亚太枢纽的竞争也日趋激烈，中国机场的相对竞争力稳步提升BangladeshBruneiBhutanChinaIndonesiaIndiaJapanCambodiaNorthKoreaSouthKoreaLaosSriLankaMyanmarMalaysiaNepalPhilippinesSingaporeThailandEastTimorTaiwanVietnamHKG59/4%KULPEK83/8%ICNSIN68/1%10.0%8.3%7.4%10.5%8.7%13.0%14.1%14.7%18.2%17.2%34.1%26.9%1.0%1.5%0.0%1.4%0.9%1.2%1.6%0.5%2.3%2.9%3.6%0.0%100%2014100%2009100%ICNNRTPEKHKGOthersSINKIXPVGCANHNDTPEMNL中国内地枢纽份额16.6%25.1%资料来源：ACI,CAPA；罗兰贝格亚太枢纽旅客吞吐量及增速(2008-2013)跨太平洋航线主要枢纽份额变化(2009VS2014)亚太枢纽发展趋势[million]/CAGR08-1335/1%52/9%47/11%35/9%41/7%SHAPVGNRTHNDCAN47/12%53/7%13中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx中国承运人在全球市场的角色日益重要，枢纽发展和洲际远程航线都取得了长足的进步资料来源：AirlinesBusiness；罗兰贝格1)包括合并[百万人次]20082013+xx%CAGR2008-2013北美欧洲中国拉美中东98681098790165+8.6%+5.7%-2.4%337556407476+6.2%-0.1%+3.9%353957528086CZ+4.6%+15.1%+8.4%221128363037+6.0%+21.6%+10.1%121921194845+16.0%+20.5%+10.1%1)14中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx中国航空公司业正在发生一系列变化，这些趋势将对机场业产生深远影响资料来源：罗兰贝格2013航空雷达，专家访谈市场集中度提升，大型航空公司实力增强中转旅客继续向少数枢纽高度集中致力成本削减低成本航空蓄势待发积极开拓附加收入来源航空公司对机场的谈判话语权更强需要强化机场自身的价值主张与基地承运人密切合作，共同提升枢纽竞争力协商确定和开发新的地区航空市场、航线和OD对重新考虑与(基地)承运人的整体关系，以强化与其他航空系统(机场及该市场内航空公司)的竞争能力调整商业模式，提供更为灵活和平价的服务，以适应廉价票旅客大量增长的需求与航空公司联合开发航空-机场产品，以及提供新的机场高附加值产品，以提升旅客相关收入中国航空公司业新趋势及对机场的影响15中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx回顾中国机场业发展近况，罗兰贝格总结为十大特点资料来源：罗兰贝格总体概况航空主业非航业务中国机场行业发展状况规模地位：民航大国机场盈亏：以小搏大三大枢纽：深度较力本地机场：廉航机遇中小机场：双轮驱动通航业务：箭在弦上机场服务：数字智慧货运发展：西部崛起传统非航：稳步提升临空经济：群雄逐鹿1234567891016中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx世界大国：十二五中国机场业体量持续快速增长，国际地位大幅提升，尤其客运的质和量均更上一层楼规模与地位1规模地位：世界大国1,4401,3461,2581,1991,158CAGR~7%2015E2014E20132012201193,94684,18175,43167,97762,0542014E2015ECAGR~11.6%201320122011资料来源：民航总局十二五规划；ACI报告；罗兰贝格2011-2015年总旅客吞吐量[万人次]2011-2015年总货邮吞吐量[万吨]1)按客运量和货运量排名机场业规模稳定增长国际地位不断上升入围全球前100名机场名次的中国机场1)(2008VS2013)20082013上海浦东33北京首都18广州白云26深圳宝安32上海虹桥48成都双流52昆明机场80杭州萧山95厦门高崎98南京禄口重庆江北-9013182447437066-7460郑州新郑-81天津滨海10094香港机场21台北机场1515北京首都820082013广州白云32上海浦东41上海虹桥52深圳宝安61成都双流83昆明机场88西安咸阳-重庆江北-杭州萧山厦门高崎--216213647445561718660香港机场1211台北机场5851客运货运17中国机场发展趋势和战略议题2015_1124_Allen.pptx以小博大：虽然中小机场亏损面仍然较大，但以小博大，提升了偏远地区交通通达性，且服务民生和经济引擎的作用日益显著盈利状况2机场盈亏：以小搏大资料来源：中国民用机场协会调查问卷；公开渠道；罗兰贝格2302021931831802011+14%CAGR~4%2015E2014E201320122011-2015年全国机场数量[个]亏损机场比例75%73%74%总亏损额1)[亿元]172920平均亏损额[万元]1,2592,1641,429机场总体亏损面大然而有限亏损显著带动了地方经济1)数据来自李家祥局长在各场合的重要讲话和报告，数据均为近似值-1,2885,10043,09251,236188,00