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关于中国民生银行中国民生银行于1996年1月12日在北京成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。2000年12月19日，中国民生银行A股股票上市。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。站在新的历史起点，中国民生银行确立了“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的市场定位，努力实现二次腾飞，打造特色银行和效益银行，为客户和投资者创造更大的价值和回报。关于中国民生银行私人银行中国民生银行私人银行践行“高端客户的银行”的理念，积极洞察客户需求，主要面向金融资产800万元以上的客户提供全方位金融与非金融服务，搭建让客户通往更高成就的桥梁。依托中国民生银行整体平台，聚集各行业精英，提供多角度、全方位的财富管理方案。根据开放式货架模式，优选市场产品提供给客户；亦可根据客户需求量身定制金融解决方案。立足国际视野，联合世界级服务机构，整合稀缺资源，为客户提供极地环保之旅、顶级游学、私人飞机等尊崇服务。沿袭民生银行灵活的机制及运营模式，中国民生银行私人银行的目标是打造领先于市场的私人银行。“财有源，智无极”，无论客户身处何处，总可获得倾力支持。关于麦肯锡公司麦肯锡公司是一家全球性管理咨询公司，为企业和公共机构提供有关战略、组织、运营和技术方面的咨询，其8000多名咨询顾问分布在60个国家超过100个分公司中。麦肯锡的大中华区分公司由北京、香港、上海和台北分公司组成。20年来，麦肯锡在大中华地区完成了2000多个项目，帮助本土领先企业改善管理技能和提升全球竞争力，同时也为寻求在本地区扩大业务的跨国企业提供咨询。萌芽于欧洲的私人银行业务，经过数百年的经营发展，在国际上已成为金融服务业中最璀璨的明珠。伴随着国内富裕人群的迅速崛起，多家银行纷纷成立私人银行机构，角逐高端客户市场。几年来，包括中国民生银行在内的各家私人银行经过深刻思考与大胆改革，已经从摸着石头过河式的尝试性发展阶段成长起来，逐步探索出具有本土特色的发展路径，并以树立独特的私人银行品牌为己任。私人银行这项综合金融业务开始有针对性地精耕细作，以其专业、创新的理念迎接新时代的到来。在各家私人银行客户争夺战烽烟四起之时，客户也在认知、了解甚至选择私人银行。他们的资产形式开始由单一走向多元，并倾向于创新型投资产品；他们不再被动接受产品与服务，而是提出定制产品和顾问咨询的需求；他们开始亲自调研选择一家私人银行；他们能够对客户经理的素质和理财产品的要素提出明确要求。中国的高净值人士正在适应从高端零售客户向私人银行客户的角色转变，这就要求市场从业者更加深入、细致、精确地把握客户的需求，从而提供个性化、定制化、专业化的真正的私人银行服务。站在这个角度，我们采取以客户需求为基础的分群模型，在包括但远不限于民生银行客户的高净值人士中展开深入、客观、科学的调研，并采用创新式的方法进行模拟群体运算，进而得出了业内首创的客户细分群体模型，这将为我们切实理解客户需求提供有力依据。非常荣幸中国私人银行市场报告能够与麦肯锡公司共同完成。毋庸置疑，麦肯锡公司对高净值人士调研的独立性、专业性、权威性将赋予这份报告重要价值。相信由此产生的协同效应将对私人银行市场发展产生深刻影响，使中国私人银行事业不断焕发出活力与光彩。中国民生银行副董事长、行长序言本报告是中国民生银行与麦肯锡公司共同合作的成果。三年前，中国民生银行董事会提出“民营、小微、高端”的客户定位。2012年初，为全面理解高端客户需求，促进私人银行战略业务发展，逐步建立“以客户为中心”的战略执行体系，中国民生银行启动“私人银行客户之声项目”，旨在对中国高净值人士的行为特征和中国私人银行业进行更为深入的研究。中国民生银行各级领导与同事对报告的分析方法和结论提出了宝贵意见和建议。这里要感谢中国民生银行的董文标董事长、洪崎行长、毛晓峰副行长、李彬行长助理，总行私人银行事业部张胜总裁、李文副总裁、张咏总裁高级助理、郭滨总监助理，总行发展规划部龚志坚总经理、陈微总监、周晓主任。麦肯锡公司项目专家团队和中国民生银行项目组还进行了大量的非民生银行客户的访谈，并共同开发了基于客户需求的多维度客户细分模型。该模型应用大量的统计分析、建模技术，成功勾勒出不同细分群体的需求，为高端客户研究、服务策略制定开辟了新的天地。期间，麦肯锡公司提供了大量全球研究数据库信息和统计技术支持，这里要感谢其全球资深董事合伙人及共同主席欧高敦先生、资深董事合伙人姚万里先生、董事合伙人林国沣先生，以及麦肯锡团队的每一个人，包括周宁人、刘可、刘宗諟。感谢中国民生银行项目组的每一个人，包括黄琨、白明强、邓诗鉴、姚冬竹、郭实、员茹、孙磊、彭家跃、宁凯、沈捷琼、毛静之、沈翔、陆东艺、李乐、张晓蕾、邹薇。我们还要感谢每一位接受访谈的客户，以及中国民生银行总行和分行为访谈及本报告的顺利完成提供帮助的同事。谨向所有为本报告献出宝贵时间和经验的人们表示衷心感谢！致谢根据我们的预测，全球私人银行总资产规模将自2010年的35万亿美元，增长到2015年的53万亿美元。在各个地区中，亚洲是最具发展潜力的。到2015年，亚洲（不含日本）的资产规模将达到11万亿美元，年均复合增长率为北美的两倍以上。未来，亚洲将成为仅次于北美的全球第二大财富管理市场，其中约有50%的成长将来自于中国1。据估计，未来三年中国高净值人士2人数年复合增长率将达到20%，到2015年，高净值人士人数将达到200万。中国高净值人士以40－60岁年龄段的中年人士为主，多为“富一代”，企业主和公司主管占比达73%，企业性质以民营为主。中国高净值人士的理财目标以财富增值和财富保值为主，其资产配置以不动产和基础类金融产品为主，分别占比31%和26%。有62%的高净值人士希望增加创新产品，例如信托、PE等的投资比重，57%的人士希望增加海外投资比重。中国高净值人士的关键购买因素主要包括金融产品种类、投资咨询、渠道及便利性、非金融服务、金融产品定价五个方面，其中44%的高净值人士认为金融产品种类是其选择私人银行的首要购买因素，但仍有23%的人士认为首要购买因素是投资咨询。中国高净值人士按照需求、人口特征等多维度要素可以细分为六个群体。其中，以金融产品为选择私人银行首要购买因素的传统保值型人士、业余投资爱好者占比近半；以投资咨询为首要购买因素的专业创新型人士、精明生意人占比近30%；剩余20%属于时尚金领人士和企业主导型人士，其首要购买因素为渠道及便利性。中国私人银行业竞争将更加激烈。目前，国内的市场参与者具有较强的同质性，我们认为未来私人银行应以产品的广度、深度为业务起点，逐步提升投资咨询服务能力，定制非金融服务，发展专属和远程渠道，优化费率定价，打造具有中国特色的价值主张。概要与发现1本报告的研究范围集中在中国大陆地区，未包含香港、澳门和台湾三地市场2本报告中“高净值人士”定义为可投资金融资产在100万美元即650万人民币或以上的人士，下同2012ChinaPrivateBankingReportMcKinsey&CompanyCMBCPrivateBanking第一章中国高净值人士市场规模及潜力■亚洲(不含日本)将成为全球仅次于北美的第二大财富管理市场■中国高净值人士市场将在2015年前持续快速成长■中国高净值人士市场主要分布在沿海地区和一、二线城市第二章中国高净值人士人口特征和财富特征■中国高净值人士的基本特征及可投资资产规模■中国高净值人士的地域差异主要反映在行为和需求特征上■财富增值是中国高净值人士的首要理财目标，其次是财富保值■中国高净值人士对于风险容忍度较高，虽然现阶段资产配置以房地产和基础金融产品为主，但未来倾向于增加创新产品和海外投资比重■中国高净值人士普遍拥有海外投资，分散风险和追求更丰富的产品是海外投资的主要目的第三章中国高净值人士与私人银行的关系■中国高净值人士主要通过自己调研了解理财主办行■中国高净值人士尚未普遍了解私人银行服务■多数中国高净值人士尚未使用私人银行服务■多数企业主偏好使用不同家银行满足业务需求■国内的私人银行目前基本能满足客户需求，但还存在很大提升空间第四章中国高净值人士的关键购买因素■五大关键购买因素的内涵与外延■金融产品种类是最主要的考虑因素，其次是投资咨询■渠道、非金融服务、定价是其他主要因素第五章中国高净值人士细分群体■分群简介及细分特征■各细分群体的理财决策态度和需求、银行往来关系差异显著第六章中国私人银行机构现状及发展趋势■众多市场参与者已经进入私人银行领域，国内银行和领先外资银行凭借客户基础占有优势，但未来将面临不同挑战■改变同质化状况，需要明确客户群体定位及价值主张■以产品的广度、深度为业务起点，打造未来有特色的中国私人银行■私人银行的品牌形象：“稳健”、“创新和定制”、“帮您投资的银行”附录：研究方法说明版权声明02051420304046目录02ChinaPrivateBankingReport20122012中国私人银行市场报告中国民生银行麦肯锡公司■亚洲(不含日本)将成为仅次于北美的全球第二大财富管理市场，约有50%的成长将来自中国■中国高净值人士市场将在2015年前持续快速成长■中国高净值人士市场主要分布在沿海地区和一、二线城市中国高净值人士市场规模及潜力01MarketSizeAndGrowthPotentialForChinaHNWIs2012ChinaPrivateBankingReportMcKinsey&CompanyCMBCPrivateBanking2012中国私人银行市场报告中国民生银行麦肯锡公司03ChinaPrivateBankingReport2012亚洲(不含日本)将成为仅次于北美的全球第二大财富管理市场，约有50%的成长将来自中国据预测1，全球私人银行总资产规模将自2010年的35万亿美元，增长到2015年的53万亿美元。北美和欧洲目前占全球最大的份额，但是占比逐步下降。在各个地区中，亚洲最具发展潜力。到2015年，亚洲（不含日本）的私人银行市场资产规模将达到11万亿美元，年均复合增长率为16%，是北美增长速度的两倍多。(参阅图1)对于亚洲（不含日本）私人银行市场的增长，中国将贡献超过50%的份额。远远高于其他经济体的增长。中国高净值人士市场的持续成长，无疑将成为亚洲乃至全球举足轻重的驱动力量。(参阅图2)图2亚洲（不含日本）高净值私人银行总资产增减资料来源：麦肯锡全球财富数据库3包含境内外资产4包含印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾5本报告中“超高净值人士”定义为可投资资产在1亿人民币或以上的人士，下同54%3.20.80.50.50.30.30.10.10.113%9%8%5%4%2%2%2%5.9中国韩国印度台湾地区澳大利亚印度尼西亚新加坡香港地区其他东南亚国家4增减总计亚洲(不含日本)高净值私人银行总资产增减3，2010-2015万亿美元增长比例资料来源：麦肯锡全球财富数据库1根据麦肯锡全球财富数据库2不含寿险和养老金；包含境内外资产图1全球各地区高净值私人银行资产情况各地区高净值私人银行总资产2，2010-2015万亿美元年复合增长率，2010-20152010201516%16%52.83.23.74.311.413.017.212.210.75.53.31.86%16%4%7%中东中南美洲日本欧洲北美亚洲(不含日本)1.5中国高净值人士市场将在2015年前持续快速成长得益于中国经济的持续较快增长，中国高净值人士群体基础在未来数年还将进一步扩大。据估计，未来三年的高净值人士和超高净值人士5群体的年复合增长率将达到20%左右。到2015年，高净值人士人数将达到近200万，超高净值人士人数将达到近13万，是2012年人数的近2倍。(参阅图3)34.904ChinaPrivateBankingReport20122