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国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 2015年中国 互联网金融 投融资分析报告 2016-01-28 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 1 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 2015年哪家投资机构 在互联网金融领域 投资数量最多？ 布局最广？ 一个疑问 红杉资本？IDG资本？经纬中国？险峰华兴？…… 2 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 用数据说话 互联网金融行业投资情况深度剖析 互联网企业、传统实业、投资机构全分析 揭秘蚂蚁金服、趣分期、宜人贷 用案例说话 用实力说话 01互联网金融行业投融资整体分析 03互联网金融巨头行业布局分析 02互联网金融行业投融资之“最” 目录 京北的介绍、投资案例、基金及合投合作、招聘 用事实说话 04京北投资是谁？ 3 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 01互联网金融行业投融资整体分析 4 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 积极鼓励，规范发展 政府对互联网金融的态度一直是积极的， “鼓励”等字眼几乎出现在每一项政策中 政府对规范互联网金融发展的要求愈加明确 5 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 2015.03.05 2015.06.16 2015.07.18 2015.11..03 李克强总理2次提到互联网金融：…“互联网金融异军突起”，要求“促进互联网金融健康发展…” “要支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展，开展公开、小额股权众筹融资试点。” “互联网与金融深度融合是大势所趋”，并强调从业机构应选符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构。“ “规范发展互联网金融。” 政府积极鼓励和规范行业发展 2015.12.28 重申了网贷机构的信息中介身份，并指出其是以互联网为主要渠道，提供信息交互、借贷撮合等服务。 《政府工作报告》ç 《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》 6 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 各地互联网金融政策及出台时间 n 2013年8月《石景山支持互联网金融产业发展办法（试行）》 n 2013年10月《海淀区关于促进互联网金融创新发展的意见》 n 2013年12月《关于支持中关村互联网金融产业发展的若干措施》 北 京 市 n 2014年6月《广州市支持互联网金融创新发展试行方法》（征求意见稿） n 2014年7月《关于促进广州民间金融街互联网金融创新发展的若干意见》 n 2015年1月《广州市人民政府办公厅关于推进互联网金融产业发展的实施意见》 广 州 市 n 2014年8月《关于促进上海市互联网金融产业健康发展的若干意见》 n 2014年9月《长宁区关于促进互联网金融产业发展的实施意见》 n 2014年12月《黄浦区关于进一步促进互联网金融发展若干意见》 上 海 市 n 2014年11月《杭州市关于推进互联网金融创新发展的指导意见》 n 2015年2月《浙江省促进互联网金融持续健康发展暂行办法》 浙 江 省 7 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 n 2014年6月《关于支持贵阳市互联网金融产业发展的若干政策措施（试行）》 贵 阳 市 n 2014年7月《关于加快互联网金融产业发展的实施办法》 南 京 市 n 2014年8月《武汉市政府关于支持互联网金融产业发展实施意见》（征求意见稿） 武 汉 市 n 2014年2月《天津开发区推进互联网金融产业发展行动方案(2014-2016)》 天 津 市 n 2014年3月《深圳市人民政府关于支持互联网金融创新发展的指导意见》 n 2014年10月《鼓励发展新型业态和商业模式若干政策措施》 青 岛 市 深 圳 市 n 2014年11月《成都高新区推进“三次创业”加快金融创新发展的指导意见》 成 都 市 n 2015年11月《江苏省人民政府关于促进互联网金融健康发展的意见》 江 苏 省 各地互联网金融政策及出台时间 8 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业发展迅猛-P2P网贷 2014年 2015年 2016年预计 2,528 9,823.04 30,000 2014-2016年 P2P网贷成交量 （亿元人民币） • 2015年P2P网贷成交量9823.04亿元，同比增长288.57% • 截至2015年12月底，P2P网贷历史累计成交量13,652亿元 • 预计2016年全年P2P网贷成交量超过30,000亿元 数据来源：网贷之家9 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业发展迅猛-第三方支付 2015年互联网支付市场稳定增长 交易规模达140,064.3亿元 同比增长55.4% 2015年移动支付市场持续爆发 交易规模达163,626.0亿元 同比增长104.2% 互联网支付稳定增长 移动支付持续爆发 数据来源：易观国际10 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业发展迅猛-互联网理财 截至2015年12月， 购买过互联网理财产品的 网民规模达到9,026万人， 同比增1177万人； 网民购买率为13.1%， 同比增加了1.0个百分点 互联网理财逐渐火热 数据来源：《中国互联网络发展状况统计报告》 11 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业发展迅猛-众筹 2014年 142家 21.58 2014-2015年众筹行业平台数及交易量 （亿元人民币） 2015年 283家 114.24 • 截至2015年12月底，全国共有正常运营众筹平台283家（不含测试上线平台）比2014年增长了99.30%，是2013年数量的近10倍 • 2015年成功筹资金额114.24亿元，同比增长429.38% 数据来源：盈灿咨询12 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 2015年中国互联网金融-大资本时代 • 投融资案例402起，获得融资公司370家（31家两轮，1家三轮），融资总额约944亿元人民币（中国邮政储蓄银行于12月获得战略投资451亿） • 投融资总额同比增长超过600%（中申网2014年的统计数据为23.31亿元） • 经过2013年启蒙，2014年野蛮生长，2015年互联网金融进入大资本时代 402起 案例数 944 亿元 金额 600% 增长率 数据来源：京北投资研究中心、IT桔子13 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业投融资按币种分布 • 人民币融资324起，融资总额约734.44亿元人民币，占总金额的77.75% • 美元融资76起，融资总额约30.14亿美元，占总金额的20.1% • 港元融资2起，融资总额约24.10亿元港币，占总金额的2.14% • 人民币基金在互联网金融投融资领域已经占据绝对主流地位 数据来源：京北投资研究中心、IT桔子189.89 (20.1%) 20.24 (2.14%) 734.44 (77.75%) 人民币美元（等值人民币）港币（等值人民币）单位：亿元人民币图1 融资金额按币种分布 14 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 图2 融资金额按月份分布 • 7月单月融资案例数最多，为47起，占全年融资案例的11.70% • 7月单月融资总额亦为最高，为148.11亿元，占全年融资金额的31.16% 互联网金融行业投融资时间分布 -100000 200000 500000 800000 1100000 1400000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 人民币投资 美元投资 港币投资 数据来源：京北投资研究中心、IT桔子图3 融资案例数月份分布 -2 8 18 28 38 48 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 人民币投资 美元投资 港币投资 15 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业的投资机构布局 图4 投资机构的投资案例数 • 全年402起案例中，有316起披露了投资机构，有193家机构投资了互联网金融领域，其中有28家较为活跃（全年投资案例超2起） • 投资案例数前五名是京北投资、险峰华兴、陶石资本、红杉资本、IDG资本 • 投资案例数前十名投资机构合计投资了95起 18 13 11 10 10 8 7 7 6 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 京北投资 险峰华兴 陶石资本 红杉资本 IDG资本 源码资本 经纬中国 梅花天使 华映资本 聚秀资本 数据来源：京北投资研究中心、IT桔子16 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业投资细分领域分布 图5 投融资案例数行业分布 • 投资案例最多的细分领域为网络贷款，共149起，占38.21% 保险 4.88% 大数据 4.88% 贷款 38.30% 基金 0.77% 其他金融相关 3.34% 理财 17.22% 信息门户 6.43% 证券 9.00% 支付 3.34% 众筹, 6.17% 综合金融服务 5.66% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 数据来源：京北投资研究中心、IT桔子细分领域 投资案例数 保险 19 大数据 19 贷款 149 基金 3 其他金融相关 13 理财 67 信息门户 25 证券 35 支付 13 众筹 24 综合金融服务 22 17 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 互联网金融行业投融资细分领域分布 图6 投融资金额细分领域分布 • 投资金额最多的细分领域为综合金融服务 • 投资总额171.96亿元人民币，占全年投融资总额的18.72%（剔除邮政银行的451亿战略融资之后） 67.79 15.11 142.35 3.78 1.06 44.51 3.21 9.68 5.11 3.13 171.96 0.00 30.00 60.00 90.00 120.00 150.00 180.00 保险 大数据 贷款 基金 其他金融相关 理财 信息门户 证券 支付 众筹 综合金融服务 单位：亿元人民币数据来源：京北投资研究中心、IT桔子18 国内首家聚焦互联网金融领域 的专业投资机构 • 种子轮和A轮融资案例数量最多，两者合计占全年融资案例数的76.62% • 超过一半获得投资的案例，投资规模属于千万级别 互联网金融行业投融资轮次分布 0 30 60 90 120 150 180 种子天使（36.32%） Pre-A（4.23%） A轮（40.3