XXXX年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书

2013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书1发行人声明为发挥本行小型微型企业金融服务的优势，进一步扩展本行对小型微型企业贷款的覆盖范围，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于徽商银行发行金融债券的批复》（银监复〔2012〕330号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2012〕第63号）核准，徽商银行股份有限公司经第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，拟于2013年3月19日在全国银行间债券市场发行2013年徽商银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券”）。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。2013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书2本期金融债券基本事项一、基本条款（一）本期债券名称2013年徽商银行股份有限公司金融债券。（二）本期债券的发行人本期债券的发行人为徽商银行股份有限公司。（三）本期债券性质商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。（四）本期债券的发行规模本期债券的计划发行规模为不超过人民币50亿元。（五）本期债券期限本期债券分为两个品种。品种一为3年期，计划发行规模为不超过25亿元；品种二为5年期，计划发行规模为不超过25亿元。（六）债券回拨选择权本期债券两个品种之间设全额回拨，发行人与联席簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在计划发行规模内，确定本期债券两个品种的具体比例与发行规模。（七）本期债券的品种本期债券将采取固定利率品种。（八）债券面值本期债券的面值为100元，即每一记账单位对应的债券本金为100元。（九）发行价格按债券面值平价发行。（十）票面利率本期债券最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定。2013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书3（十一）计息方式本期债券采用单利按年度计息，不计复利。（十二）债券形式本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管。（十三）发行方式本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。（十四）发行范围及对象全国银行间债券市场全体成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。（十五）发行首日/簿记建档日本期债券发行首日/簿记建档日为2013年3月19日。（十六）发行期限本期债券的发行期限从2013年3月19日至2013年3月21日，共3个工作日。（十七）缴款截止日本期债券缴款截止日为2013年3月21日。（十八）起息日本期债券起息日为2013年3月21日。（十九）付息日本期债券品种一付息日为存续期限内每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）；本期债券品种二付息日为存续期限内每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。（二十）兑付日本期债券品种一兑付日为2016年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计息；兑付款项不另计利息）；本期债券品种二兑付日为2018年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计息；兑付款项不另计利息）（二十一）还本付息方式2013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书4本次债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。（二十二）交易流通经中国人民银行批准后，本期债券将在全国银行间债券市场交易流通。（二十三）债券信用级别根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果，发行人的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。（二十四）债券承销本期债券由联席主承销商余额包销。（二十五）联席簿记管理人瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司。（二十六）联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司。（二十七）托管人本期债券的托管人为中央国债登记结算有限责任公司。（二十八）募集资金用途本期债券募集资金将专门用于发放小型微型企业贷款。（二十九）税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。二、与本期债券发行相关的机构（一）发行人法定代表人：王晓昕联系人：夏敏、吴华章办公地址：安徽省合肥市安庆路79号联系电话：[phone]传真：[phone]年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书5邮政编码：230001（二）联席簿记管理人及联席主承销商名称：瑞银证券有限责任公司法定代表人：刘弘联系人：李宏贵、高轶文、贾楠、袁媛、任佳、黄一可、陈斯伟、杨矛办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033名称：中国国际金融有限公司法定代表人：李剑阁联系人：文渊、林隆华、刘云鹤、刘飞峙、冀伟、高书、吴怡青办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100004（三）承销团（排名不分先后）名称：宏源证券股份有限公司法定代表人：冯戎联系人：叶凡办公地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033名称：北京银行股份有限公司法定代表人：闫冰竹联系人：孙怡2013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书6办公地址：北京市西城区金融大街丙17号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033名称：东兴证券股份有限公司法定代表人：魏庆华联系人：闫晓峰办公地址：金融大街5新盛大厦B座11-15层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033名称：招商银行股份有限公司法定代表人：傅育宁联系人：乔夏、杨佳木办公地址：深圳市深南大道7088号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：518040名称：广发银行股份有限公司法定代表人：董建岳联系人：彭兆明办公地址：广州市越秀区东风东路713号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：5100802013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书7名称：民生证券有限责任公司法定代表人：余政联系人：吉爱玲、李加生办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100005名称：中国建设银行股份有限公司法定代表人：王洪章联系人：郑裕耕办公地址：北京市西城区金融大街25号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（四）发行人律师名称：安徽天禾律师事务所法定代表人：汪大联联系人：蒋敏、李军办公地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座16楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：230001（五）发行人审计机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司法定代表人：杨绍信联系人：朱宇、张武办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼联系电话：[phone]年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书8传真：[phone]邮政编码：200120（六）资信评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表人：关敬如联系人：白岩、倪骥办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000312013年徽商银行股份有限公司金融债券募集说明书9目录第一章释义..............................................................12第二章募集说明书概要....................................................16一、发行人概况.........................................................16二、发行人历史财务数据概要.............................................16三、本期债券发行概要...................................................18四、募集资金运用.......................................................21第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示....................................22一、本期债券的清偿顺序.................................................22二、与本期债券相关的风险...............................................22三、与发行人相关的风险.................................................23（一）信用风险.........................................................23（二）市场风险.........................................................23（三）流动性风险.......................................................24（四）操作风险.........................................................24四、政策风险与法律风险.................................................24五、竞争风险...........................................................25第四章本期债券情况......................................................27一、主要发行条款...............