[投资金融]大亿科技股份有限公司简式公开说明书(pdf 119页)

大億科技股份有限公司KenmosTechnologyCo.,Ltd.簡式公開說明書(現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債)一、公司名稱:大億科技股份有限公司二、本公開說明書編印目的(一)現金增資發行新股1.來源:現金增資發行新股。2.種類:記名式普通股,每股面額新台幣壹拾元整。3.股數:28,000,000股。4.金額:新台幣280,000仟元整。5.發行條件(1)現金增資發行普通股計28,000,000股,毎股面額新台幣10元整,發行價格每股30元整。(2)本次增資依公司法第267條規定,保留15%予本公司員工承購。(3)依發行新股之75%,按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,原股東放棄認購部份由董事長洽特定人按發行價格認足之。認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,拼湊不足一股之畸零股部份,由董事長洽特定人按發行價格認足之。(4)本次發行新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。6.公開承銷比例:本次現金增資發行新股總數之10%對外公開承銷。7.承銷及配售方式:以公開申購方式對外公開承銷。(二)國內第一次無擔保轉換公司債1.發行種類：國內第一次無擔保轉換公司債。2.發行金額：發行總額新台幣700,000仟元整,發行價格為依面額十足發行。3.債券利率：票面利率0%。4.發行條件：發行期間五年,自發行之日起滿一個月後至到期日前十日止,可轉換為本公司普通股,發行及轉換辦法請參閱本公開說明書第10頁。5.公開承銷比例：全數委由證券承銷商對外公開承銷。6.承銷及配售方式：以詢價圈購方式對外公開承銷。三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要:請參閱本公開說明書第33頁。四、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。六、投資人應詳閱本公開說明書之內容,並應注意本公司之風險事項(請參閱公開說明書第1頁)。七、查詢本公開說明書之網址:行政院金融監督管理委員會指定申報網站之網址大億科技股份有限公司網址:大億科技股份有限公司編製中華民國九十六年八月三十日證券代號：8107一、本次發行前實收資本額之來源:單位:新台幣仟元資本來源金額佔實收資本額比例創立資本1,0000.07%現金增資【註】1,790,100126.06﹪盈餘轉增資88,9006.26%減資【註】(460,000)(32.39%)合計1,420,000100.00%【註】含技術股30,000仟元二、公開說明書之分送計劃:(一)陳列處所:依規定送有關單位外,另陳列於本公司及本公司股務代理機構以供查詢。(二)分送方式:依主管機關規定辦理。(三)索取方法:請附回郵信封向本公司及本公司股務代理機構索取或親臨上列陳列處所索取。三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話:證券承銷商地址網址電話台証綜合證券(股)公司台北市仁愛路4段118號19樓(02)2326-8866四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話:不適用五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話:名稱:台新國際商業股份有限公司地址:台北市中山北路二段四十四號網址:電話:[phone]六、股票簽證機構之名稱、地址、網址及電話:不適用七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話:名稱:台証綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市建國北路一段96號B1網址:電話:[phone]八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話:無九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:無十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:會計師姓名:王明志、方惠玲會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所地址:台北市信義路5段7號68樓網址:電話:[phone]十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:律師姓名:徐建光律師事務所名稱:南雄法律事務所地址:台南市安平區健康路三段282號網址:--電話:[phone]十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱:發言人姓名:楊智元代理發言人姓名:蔡明志職稱:特別助理職稱:財務處長電話:[phone]分機2002電話:[phone]分機3400電子郵件信箱:[e-mail]電子郵件信箱:[e-mail]十三、公司網址:大億科技股份有限公司簡式公開說明書摘要實收資本額:1,420百萬元公司地址:台南縣新市鄉台南科學工業園區南科一路3號電話:[phone]設立日期:87年1月5日網址:上市日期:不適用上櫃日期:94.11.15公開發行日期:89.07.31管理股票日期:不適用負責人:董事長吳俊億總經理陳華詔發言人:(姓名)楊智元(職稱)特別助理代理發言人:(姓名)蔡明志(職稱)財務處長股票過戶機構:台証綜合證券股份有限公司股務代理部電話:[phone]網址:地址:台北市建國北路一段96號B1股票承銷機構:台証綜合證券(股)公司電話:[phone]網址:地址:台北市仁愛路4段118號19樓最近年度簽證會計師:王明志、方惠玲電話:[phone]網址:地址:台北市信義路5段7號68樓複核律師:徐建光律師電話:[phone]網址:---地址:台南市安平區健康路三段282號信用評等機構:無地址:--電話:--最近一次經信用評等日期:無評等標的:--評等結果:--董事選任日期:96年06月,任期:三年監察人選任日期:96年06月,任期:三年全體董事持股比例:21.43%(96年7月31日)全體監察人持股比率3.45%(96年7月31日)董事、監察人及持股10%以上股東及其持股比例(96年7月31日)職稱姓名持股比例董事長吳俊億0.63%董事吳育賢0.69%董事大緯投資企業股份有限公司8.68%董事億順投資股份有限公司0.42%董事日商StanleyElectricCo.,Ltd.11.01%董事林添仁-董事耿伯文-監察人億傑投資股份有限公司2.70%監察人蔡瀚霆(新展投資股份有限公司代表人)0.75%監察人王春銘-工廠地址:台南縣新市鄉台南科學工業園區南科一路3號電話:[phone]主要產品:液晶顯示器背光模組參閱本文之頁次市場結構:內銷79.72%外銷20.28%24頁風險事項略1頁去(95)年度營業收入:6,842,148仟元稅前利益:(94,690)仟元每股盈餘(0.93)元買賣業:1,137,307仟元製造業:5,704,841仟元-本次募集發行有價證券種類及金額請參閱第33頁發行條件請參閱第33頁募集資金用途及預計產生效益概述請參閱第33頁本次公開說明書刊印日期:96年8月30日刊印目的:現金增資發行新股及募集可轉換公司債其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次:請參閱本公開說明書目錄簡式公開說明書目錄壹、公司概況頁次一、公司簡介..........................................................................................................................1(一)設立日期........................................................................................................................1(二)總公司、分公司及工廠所在地....................................................................................1(三)公司沿革........................................................................................................................1二、風險事項..........................................................................................................................1(一)風險因素.....................................................................................................................1(二)訴訟或非訟事件.........................................................................................................3(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十的大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止,如有發生財務週轉困難或喪失債信情事,應列明其對公司財務狀況之影響........................................................................................................4(四)其他重要事項.............................................................................................................4三、公司組織..........................................................................................................................5(一)關係企業圖....................................................................................................................5(二)董事及監察人資料........................................................................................................6四、資本及股份......................................................................................................................8(一)股本種類........................................................................................................................8(二)最近股權分散情形......................................................................................