涂料行业市场调研报告

涂料行业市场调研报告团队成员：陈越；楚玲玉；董泽邦；耿春运；何剑波摘要：涂料，作为现代一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一种重要材料，不论是传统的以天然物质为原料的涂料产品，还是现代发展中的以合成化工产品为原料的涂料产品，都属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品，其用途十分广泛。未来几年的涂料市场仍有很大的发展空间。涂料企业需要做的就是细分市场，研发适销对路的涂料产品。目前城市建筑设计要求日趋提高，人民生活水平日益进步，原有的建筑装饰材料正面临挑战，符合环保要求的无毒高性能涂料也越来越受到重视。根据上海泾齐建筑装饰有限责任公司发展的需要，现在网上查找了相关资料，针对建筑涂料及市场进行了相关的市场调查。关键词：涂料；市场；增长一、现状分析2008、2009年尽管受到全球金融危机和经济衰退的影响，我国涂料行业仍保持较高的增速，成为世界第一大涂料生产和消费大国。2011年，在面对涂料涨价潮的疯狂来势，我国涂料产量仍在稳步增长。据相关统计资料显示，截止2011年6月全国涂料六大地区本年累计生产4833581吨，同比上年同月增长率为20.64%。涂料行业“十二规划指出，“十二五”期间国内经济仍将保持较高的速度发展，涂料行业受下游工业和民用两方面的需求影响，预计将保持年均10%的增速增长，产量将由2009年的755万吨，增长至2015年的1200万吨。伴随着城镇化的发展，将直接带动基建、房地产、交通等系统发展，能够增加40万亿元的投资需求，能有效拉动内需。从涂料市场需求来看，涂料作为房地产、基建设施的配套材料，国家提出大力发展新型城镇化，也将会拉动涂料市场需求。慧聪合伙人、慧聪化学品事业群总经理郭喜鸿认为：“城镇化草案一直在不断修改，未来整个中国城镇化的进程不可逆转的，现在怕拉高地产的价格，但城镇化推进的进程一直在加快，城镇化的进程，不管是民用涂料、还是工业涂料企业，都将会受益于城镇化的发展。2014年到2018年这个周期我还是十分看好。”虽然整体大环境遭遇困局，但慧聪合伙人、慧聪化学品事业群总经理郭喜鸿依然对涂料行业的未来发展持乐观态度：“我国涂料行业在2012年经济缓慢复苏的情况下，得益于内需的强力拉动，还是取得了良好的业绩，虽然国家对楼市的调控对涂料流通领域带来一定阻力，但整体的市场仍是向上的”。据行业研究，“十二五”期间，国家计划完成保障性住房3600万套;二三线城市商圈兴起;2050年城市化率将达70%，移民人口年均1200万;二次重涂市场规模可观，大量改建扩建，广袤的家装、维护和翻新服务市场。另据一份关于2013年1-11月份房地产开发和销售情况显示，全国房地产开发投资近7万亿元，同比预期增长近20%。其中，住宅投资也增长19.5%。此外，在新城镇化建设的带动下，有专家称可能会带动1亿套住房需求。我国受国际经济环境影响，而进出口贸易受到很大冲击的情况下，涂料业能有这样的业绩，说明我国涂料内需市场的前景广阔。二、市场竞争调查随着建筑涂料生产的不断扩大，新的生产企业大批涌现。随着市场经济的发展和多种经济成分的出现，中国涂料行业由过去计划经济条件下国有企业一统天下转变为现在的国有骨干企业、乡镇企业和三资企业“三分天下”的局面。中小企业是行业主体中国的涂料行业企业规模小、集中度低、效益差。中国现有年产值超过１００万元的建筑涂料生产企业４５００余家，其中能达到年产５０００吨以上的大型企业不足３％，年产１００００吨以上的不足１％，而７０％～８０％为年产量在１０００吨以下的小企业，这些企业大多设备简陋、品种单调、技术力量薄弱。产品多为中低档如果将含聚乙烯醇类的低档涂料也计算在内的话，２０００年中国建筑涂料的产量可达到１４０万吨，其中含聚乙烯醇类的低档涂料占６５％左右。国外独资和合资企业，如上海迪诺瓦有限公司、上海汇丽关西涂料有限公司、立邦涂料（中国）有限公司、英国ＩＣＩ在上海、广州的涂料厂、济南康地公司、北京普龙涂料有限公司等生产的涂料约占全国建筑涂料总产量的１０％，这些企业所提供的产品大多是高档产品，品质较优，但价格较贵。1、多乐士环保乳胶漆；不添加苯，汞，铅等有害物质，升级净味配方，充分过滤有害物质2、立邦新型乳胶漆；耐紫外线及环境中化学物质的侵蚀，具有极佳的耐候性能。漆膜色彩艳丽，光泽高。特殊配方的金属闪光漆具有偏光效果。3、华润新型环保乳胶漆；源于天然大豆植物油成分，味净环保，清新自然。不含CAC，呵护全家。4、环保内墙无甲醛耐水腻子粉；石膏，耐水、无甲醛无污染、抗开裂、抗皮、100%防霉、本产品是利用石膏水凝特性，高强度并耐水，其密实性高。5、20KG中南防火涂料；隔热阻燃效果显著，无毒无味，无污染，施工方便。6、雷邦士通用防水涂料；具有一定的柔韧性，能抵御轻微变形，覆盖细微的裂缝。水泥基产品，粘结力强，干固后可直接进行铺贴瓷砖等后道工序。7、立邦净味120五合一；超低气味，加倍防霉，超强抗碱，弥盖席位裂痕，超级耐擦洗，持久亮丽，容易施工。8、多乐士外墙漆；拥有极好的抗大气化学腐蚀性，附着力和优异的耐久性及保色性能。优异的呼吸性，抗雨水侵蚀，使墙体长久无起泡现象产生。9、三棵树内墙底漆；以优质苯丙乳液为基料，添加优质颜填料采用先进生产工艺精制而成。三、消费者行为调查建筑涂料的下游客户资源较多。这对客户的不同，消费特点也不同。建筑涂料的价格本身差距也较大，各种性能以及纯度不同，价格也不同。因此根据客户的消费特点进行生产将对企业有很大的帮助。建筑涂料作用为装饰和保护，保护被涂饰物的表面，防止来自外界的光、氧、化学物质、溶剂等的侵蚀，提高被涂覆物的使用寿命;建筑涂料涂饰物质表面，改变其颜色、花纹、光泽、质感等，提高物体的美观价值，市场上对建筑涂料的需求迅速增长。由于建筑涂料行业属于中国技术中等行业，部分高质量产品主要依靠进口。目前大客户为获得足够供给价格承受力高，小客户消费量难以保障全部使用高品质的进口产品。随着消费者对环境保护的认识逐步的加深，对自身家居环境要求的进一步提高，在内墙涂料的使用上比以往更注重和强调绿色环保，绿色环保已经成为家居装饰时尚。购买动机主要集中在现代消费文化的影响，涂料色彩丰富，便于施工。调查显示，如立邦、多乐士、华润在销售渠道的建设策略上与消费者经常购买的地点是一致的，则也是立邦、多乐士、华润等知名品牌销量旺盛的主要原因之一。四、可代替产品墙纸是内墙涂料的有力竞争性产品，它的主要优点在于色彩丰富。陶瓷墙砖是内墙涂料又一有力竞争性产品，市场销售量仍然巨大，花色、样式丰富仍受到许多消费者的喜爱。但随着对消费者的环保知识的教育，环保理念的建立，绿色、环保的家居装饰概念的流行，陶瓷墙砖的消费呈现下降趋势。五、发展机遇1、环保与节能开始成为各界关注焦点全国各地房地产管理局、建委等今年起都开始将环保节能放在重要位置，而房产商则将它作为房产的又一卖点。节能建筑主要是指采用节能材料，对建筑物的墙体、窗户、屋面作保温处理，例如在墙砖上涂抹保温材料，用隔热性能较好的塑钢代替目前广为使用的铝合金窗，在屋顶上加盖保温层等。在节能住宅里，不用任何保温或制冷设施，就可使冬季室内温度保持在12摄氏度左右，夏季温度在24至28摄氏度上下，从而大大减少能源的使用。为了节约能源和保护环境，目前国内十分重视发展节能和低污染的涂料，因而水溶性涂料发展较快，产量不断增加，普通溶剂型涂料产量则相应减少。2、政府主持的重大改造项目如上海的APEC会议前涂刷项目、北京的申办奥运街道翻新工程、各地开展的“平改坡”项目。此块市场涂刷量大（几百乃至几千万m2），价格实惠（6元～10元/m2），对于中低价位的产品而言，机会很好。3、旧城改造、旧墙面翻新市场广阔建筑涂料的周期性翻新；城市的改建、扩建、动拆迁等面积的旧城改造；原有的大量面砖、马赛克墙面工程需要翻新，出于改造成本和施工周期的考虑，都会选用外墙涂料来翻新。市场上许多涂料主产及装饰公司都有此业务，并有相当多的工程实例。4、高校体制改革带动巨大建材市场近年来，教育部门实施“211”工程。全国各地都在实施高校体制改革：一个个大学城应运而生，如上海大学，松江大学城，武汉新江汉大学等；教育后勤部门的社会化：“学生公寓”的兴起，这块新兴市场大部分都涂刷涂料。对于建筑涂料厂商而言，值得重视。5、市政工程市场近年来试点使用建筑涂料由于在装饰选材方面要求很高（具有良好的耐候性和耐沾性等）、施工难度大等特点，布政工程长期裸露在外，呈灰色面孔。这不仅影响城市整体面貌，而且对于工程结构的保护十分不利。近几年，上海的南浦/杨浦大桥、延安路高架、轻轨明珠、厦门海沧大桥等各类市政试点工程的成功，对于全国各地的市政工程市场有较大的辐射连锁效应。六、受到的挑战1、国内涂料市场对环保的要求越来越高有关资料表明，国外的环保涂料平均使用率已经达到80％，而在我国却不足25％，而且这25％的使用份额绝大多数还不是国内企业占据。这种状况为国外环保涂料的本地化生产提供了机会，“洋品牌”的涉足也成为情理之中的事。外商除充分利用技术资金、宣传优势和丰富的市场营销经验与中国本土涂料决战外，还利用7月1日中国10项强制性标准实施后，很多中国企业产品存在质量上的问题，大打“环保”王牌。对此，中国涂料行业毫无还手之力。2、涂料行业管理混乱政出多门多年来，涂料行业从计划经济时期开始就属于多部门管理。建筑涂料归建材部门和建设部门，化工涂料（包括船舶、汽车、特种涂料、油漆等）归化工部门，家具漆、铅笔涂料、颜料、油墨等归轻工部门，染料归纺织部门。体制改革后，涂料行业的主管部门大多数撤销或合并，行业管理基本上处于“放羊”状态。改革开放后，涂料行业得到了迅猛的发展，由于涂料生产原料丰富、设备投资少、工艺技术不算复杂、使用范围广、利润高等优势，乡镇企业和私人企业如雨后春笋般地建立起来。散兵游勇式的涂料企业使管理难度加大，管理渠道复杂，连统计部门都感到很难统计数据。。3、假冒伪劣产品泛滥今年上半年，各地工商、质检乃至公安部门都加大了打击假冒伪劣涂料油漆商品的力度。但伪劣产品仍屡禁不绝，甚至还有上升势头。随着中国建筑装修量的增加，涂料的使用量大幅度增加。一些不法分子为利益驱使，加大了假冒伪劣涂料产品的制造和贩卖。这在今年上半年尤为突出。同时，市场需求增大也使一些厂家不顾质量，偷工减料，让不合格产品进入市场，欺骗消费者。七、发展趋势1.人居消费很低涂装行业市场前景巨大中国年人均家具的消费水平还比较低。据统计，美国人均年消费家具236美元、德国人年均消费家具371美元，日本人均年消费家具255美元，而我国大约在12美元左右，仅仅是欧美等发达国家的5%都不到。尤其是二三线市场、广大农村市场家具的占有率则更低。2、粉末涂料或成市场大势全球对环保潮流的要求是推动粉末涂料发展的一大动力，由于生产厂家都在寻找降低产品VOC的途径，因此在某些领域粉末涂料自然替代了液体涂料。粉末涂料的VOC含量低，清除容易，过喷的涂料可回收再利用；施工后涂膜基本上不产生针孔，通常比液体涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。环保优势和技术优势是粉末涂料替代液体涂料的关键所在。3、水性木器漆发展成为行业发展趋势许多水性木器漆中的家具，尤其是板材家具在生产过程中还在使用甲醛，以及有异味非环保的涂料油漆，随着消费者对健康以及绿色消费意识的加强，家具产品升级换代成为趋势所在，开发无甲醛、无公害的环保家具将成为行业发展的一个主流趋势。随着时代的进步，经过对消费者的长期教育和引导，消费者的环保家装，健康家居的意识的日益增强，潜在的对水性木器涂料的市场需求将出现快速增长，水性木器漆作为油性木器漆的升级换代产品，在技术上实现了环保，市场供求之间的巨大缺口开始吸引一些有实力的厂家涉足其中。从涂料市场的发展趋势来看，水性木器漆必将成为家具涂装和家装涂装的重要潮流。