《保险行业车联网解决方案白皮书V10》

车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技1车辆保险行业车联网解决方案白皮书江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技2目录1概述...................................................................................41.1行业背景........................................................................41.2行业趋势........................................................................62车辆保险行业的需求分析.................................................................73保险行业可持续的车联网解决方案.........................................................103.1基于车联网的保险解决方案综述...................................................103.2解决方案的详细构成.............................................................113.2.1掌握精准客户信息的智慧感知车载终端-GID..................................113.2.2拥有大数据业务处理与计算能力的IOV云平台................................153.2.3强用户粘度的移动互联网产品-App..........................................173.3IOV车云方案特点...............................................................214车联网给保险机构带来的价值.............................................................234.1提升客户满意度和服务质量，降低同等服务的成本...................................234.2基于客户驾驶习惯的动态保费参考–大数据.........................................244.3理赔风险管控–大数据...........................................................254.4车险市场占有率提升.............................................................264.5降低综合成本...................................................................275车联网给投保客户带来的直接价值........................................................285.1“一键报险”-改善体验，提升续保率.............................................285.2救援和理赔过程的可视化.........................................................295.3客户危急关怀–整合线下服务资源...............................................305.4大事故主动救援-关键时刻的关键服务............................................315.5数据信息化管理–精准的用户信息...............................................315.6客户的在线续保–先进灵活的网销方式...........................................326车联网保险商业模式分析................................................................337车联网车险合作模式分析................................................................348总结..................................................................................37车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技3附1：App具体推广手段建议...............................................................38附2：某保险机构自有品牌App营销推广的思维导图...........................................41附3：保险Telematics的世界发展格局......................................................42车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技41概述1.1行业背景随着中国汽车工业的迅猛增长，中国已成为世界汽车产销大国，至2020年中国有望成为世界汽车第一大国。截至2012年底，国内共有近50家财险公司开展了车险业务，较2010年多出10多家。截至2011年底，全行业共有36家公司经营交强险业务，2011年交强险共承保机动车1.14亿辆次，同比增加12.41%。2012年，全行业累计实现车险保费收入4005.17亿元，同比增长14.28%。车险占财产险公司总保费的比例约为72%。而财产险又占总险费的约70%多，即车险占据了保险总额的半壁江山，成为中国保险行业的收入主流。当前保险行业具有如下一些新的特点:保险公司多达数十家，且各种保险代理如雨后春笋般的涌现，车辆保险代理牌照已发放达几百家；同质化竞争严重。车险中交强险属于强制性保险，而商业险的价格和对应的服务各公司基本一致，除品牌知名度外，实际差别对用户无光痛痒。服务项目太平洋车险华泰车险人保车险平安车险大地车险理赔服务7X24小时车险服务√√√√√全国通赔√√√√√非伤人案件无需单证超快赔付√万元以下资料齐全一天赔付√√√√√上门收取理赔资料√√√√√人伤事故专人跟进服务√√√救援服务全国非事故道路救援√√√√√异地救援后原地住宿√√电瓶充电√√√√√送水加油√√√√√事故现场维修拖车牵引√√√√√故障现场维修√√√√√车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技5更换轮胎√√√√√轮胎充气√√√√√表格1各保险公司服务项目对比互联网带来线上的电销、网销等模式的竞争。根据业内不完全统计，2012年全年保险行业包括网销、电销在内的新渠道保费收入已经超过700亿元，虽然目前网销比例仅约20%左右（约总量的1/7--1/6），但多家公司表示网销业务增速将超过100%，超过电销成为成长最快的渠道。国华人寿与淘宝在2012年以“三天一个亿”的保险网络销售量，不但惊艳了电子商务行业，也震惊了保险业；保险服务向线下资源整合发展，对线下资源整合的争夺越来越激烈，谁能完美整合线下资源，拥有更多的合作伙伴，谁就能突出重围。车险竞争俨然成为服务资源的整合竞争；国家政策正逐步放开外资和民营资本的进入门槛，更多的车险服务机构会诞生，传统保险公司的综合成本居高不下的模式和立即分配模式已经不适应时代的发展，亟需机制与业务创新，以应对多元化的竞争格局；客户在选择保险服务时，往往青睐服务更方便、功能更多、更有价值、更加个性化的保险服务。因此，国外各保险公司都纷纷推出或创造出各种满足客户特性的更优质的服务来赢得市场份额，其中基于UBI（驾驶行为的车险）的保险模式成为新形势下的宠儿。新技术和互联网技术的使用，预示着汽车保险和汽车保险产业链相关主体都将面临新的挑战和新的发展机遇，车险必将成为一片创新的土地。传统模式中，车险的主要服务在于车辆事故的正常流程化理赔，其对于驾驶者在车险机构的个性化增值服务提供的很少，用户关系管理维护效果不明显，保险公司无法了解用户的驾驶习惯，也无法提供基于不同用户的个性化服务，而车联网的出现将使得保险机构与客户形成新的契约关系。通过提供对车辆的运行参数收集，准确了解用户驾驶习惯，从而提供差异化的保险方案；通过在车主智能手机端提供全新的一键救援和理赔过程管理等服务，全面提升车主体验；车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技6通过为车主提供车况检测、油耗分析、车友互动等具有粘性的增值服务，全面提升客户满意度。一句话，车联网技术将构建保险公司和客户之间新型的主体关系，从而扭转保险服务业传统的客户关系管理和维护模式。1.2行业趋势A.OBD模式兴起首先是传统的车联网功能并不具有良好的用户粘性，其次是很多传统功能（娱乐、路况、位置、导航、救援）通过智能手机就可以实现。而车联网本身就应该以车为中心。防盗、车况、用车、汽车保险、主动救援等功能，都需要汽车的参与，OBD模式不但解决了这些问题，也大大提高了用户的粘性。所以，不久的将来保险电商与网商、以及新进入者和跨界者，必定会对作为数字化汽车门户的SmartOBD智能车载终端进行激烈的争夺，胜负在于谁率先采取了创新机制来创造出用户圈地运动，即谁率先占领智慧车载终端。图1迪纳OBD智能车载终端（GID）B.UBI的保险模式将成为主流本质上，车险的理论基础是驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得保费优惠。保费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶方式或这些指标的综合考量。以美国为例，各主要保险公司都拥有或者正在积极推进UBI项目，目前除夏威夷外每个州都有至少一款相关产品，50个州中超过一半有4种或以上的UBI车辆保险行业车联网解决方案白皮书Copyright©迪纳科技7项目在争取最好的驾驶员。UBI模式之所以引发广泛兴趣主要因为任何一方都从中获得收益。1、消费者：消费者得到一款他们认为更加公正且能够更好控制自身保费的产品，并且得到了为其自身和家庭提供安全和保障的附加增值服务。2、保险公司：直接检测和评估驾驶行为而非通过传统保单使用的指标带来对风险理解的规则重整。保险公司将从中受益，并降低其赔付成本。这有一部分是源自于UBI的自我筛选功能（好的驾驶员将会率先选择UBI产品），也有一部分源自于驾驶员得知处于监控中的“安慰剂效应（PlaceboEffect）”。3、监管机构：政府和监管机构也认可这类产品，因为UBI产品能够强化道路安全、挽救生命并且在环保方面做出贡献。在某些市场上，UBI是解决对某些特定群体“定价失灵”的良药，例如，对年轻驾驶员的定价。此外，还解决了对定价因子公平性的争论。C.保险与车联网技术结合将成为主流2011年8月，北美最大的汽车保险公司StateFarm与车联网服务提供商Hughes结为连理。它有如下几个特点：1、与保险公司的各项业务捆绑；2、提供与驾驶安全度结合的保险费率，提供与车险产业链相关拓展；3、与车联网服务提供商Hughes合作，精确掌握车辆动态数据；4、丰富的增值业务，如远程故障检测、车辆监控、VIP车友服务圈等，避免与OnStar等车厂主导的导航产品竞争；可以想象一旦StateFarm的8000万用户有80%联网，车联网的“网络服务平台价值”将远超Facebook的水平。2车辆保险行业的需求分析目前各保险公司只是通过简单的用户划分，如新手新车、新手旧车、老手新车、老手旧车设定商业险的品种组合来匹配不同用