汽车行业未来发展形势及用钢需求分析

汽车行业未来发展形势及用钢需求分析一、2012年汽车产销情况1、汽车产销量双超1900万辆，产销量世界第一2012年，我国汽车市场实现平稳增长，节能与新能源汽车快速发展，出口高速增长，产业集中度进一步提高，汽车产业结构进一步优化。2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1900万辆，再次刷新全球历史纪录。据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6％，销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3％，产销同比增长率较2011年分别提高了3.8和1.8个百分点。其中，乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.2%和7.1%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比分别下降4.7%和5.5%。2003-2012汽车产销量及同比变化情况439507.2575.8721.6879.2932.36137918261841192734.20%15.54%13.53%25.32%21.84%5.05%48.30%32.44%0.84%4.60%0500100015002000250020032004200520062007200820092010201120120.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%产量同比增长%汽车行业在经过过去8年两位数快速增长后，近两年进入缓慢或平稳增长期，未来几年也将维持一种缓慢的增长态势。2、1.6升及以下排量乘用车市场平稳发展2012年，在节能汽车推广政策及节约能源、新能源车辆车船税优惠政策的作用下，小排量乘用车市场占有率逐步回升。2012年，1.6升及以下排量乘用车全年共销售1040.50万辆，同比增长5.7%；占乘用车销售市场的67.2％，较2011年下降0.8个百分点；占汽车销售市场的53.9%，较2011年增长0.7个百分点。3、乘用车自主品牌市场份额持续下滑2012年，自主品牌乘用车销售648.50万辆，同比增长6.1%，占乘用车销售市场的41.9％，市场份额同比下降0.3个百分点。其中，自主品牌轿车销售304.96万辆，同比增长3.5％，占轿车市场的28.4%，市场份额同比下降0.7个百分点，较排名第二的德系车高出5个百分点。4、经济效益实现较快增长据行业快报统计，2012年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值5.29万亿元，同比增长11.8%。2012年，17家重点企业（集团）累计完成工业总产值2.09万亿元，同比增长3.3%；累计实现主营业收入2.41万亿元，同比增长2.8％；完成利税总额3916.85亿元，同比增长0.6％。5、产业集中度进一步提高2012年，5家汽车生产企业（集团）产销规模超过100万，其中上汽销量突破400万辆，达到446.14万辆，东风、一汽、长安和北汽分别达到307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆和169.11万辆。上述5家企业（集团）2012年共销售汽车1383.33万辆，占汽车销售总量的71.7%，汽车产业集中度同比提高0.5个百分点。6、汽车出口市场快速发展2012年，我国汽车整车累计出口105.61万辆，同比增长29.7%，比上年同期增加24.18万辆，再创历史新高。其中，乘用车出口66.12万辆，同比增长38.9%；商用车出口39.49万辆，同比增长16.8％。1～11月，汽车整车累计进口105.43万辆，同比增长13.1％。2012年1～11月，全国汽车商品累计进出口总额为1400.75亿美元，同比增长8.0%。其中，进口金额722.56亿美元，同比增长7.4%，出口金额678.19亿美元，同比增长8.6%。二、汽车行业发展的环境分析1、投资增速下滑拖累商用车销售2011年国内固定资产投资增速连续下滑导致商用车市场销量下降6.31%，2012年投资增速继续回落，进一步影响商用车的销售。1-12月，全国固定资产投资同比增长20.6%，增速比上年同期回落4.3个百分点。同期国内商用车市场销量381.12万辆，同比分别下降5.5%，降幅比上年同期扩大0.81个百分点，其中，货车产销261.76万辆和265.34万辆，同比下降1.36%和1.80%；半挂牵引车产销18.45万辆和19.06万辆，同比下降24.48%和25.98%。由于货车和半挂牵引车市场需求跟投资密切相关，且占商用车市场销量的70%以上，所以商用车销量受投资减速的负面影响较大。2、限购城市增多冲击汽车行业发展前些年汽车需求快速增长使得汽车保有量急剧增加，汽车产业发展和社会、环境不协调的矛盾日益突出，城市交通、停车场等基础设施的承载压力越来越大，道路拥堵已经成为大城市的突出问题。受此影响，自2011年北京、贵阳成为限购城市后，2012年7月广州也采取了对汽车的限购措施，同时西安、南京等十多个城市均传出有汽车限购的政策研究，汽车限购对汽车销售的影响将越来越大。根据广州的限购政策，自2012年7月1日起一年内广州新增的中小汽车的配额仅为12万辆，而广州2011年汽车销量达到25万辆，这意味着广州第一个限购年内的汽车销量将比上年砍掉一半，这对广州汽车市场将产生极大的冲击。限购对自主品牌的中低档轿车的销量将产生更大的影响。由于摇号概率低、牌照拍卖的成本高，消费者一般倾向于买中高档合资品牌或进口汽车。有调查显示，自限购政策执行后，北京汽车市场自主品牌汽车市场份额从2010年的19.8%下降到2011年的10%左右，部分自主品牌如奇瑞、吉利、华晨和比亚迪等在北京地区的销量骤跌三分之二以上。3、汽车行业存在产能过剩的危险2012年以来，通用、东风、大众、日产、现代等汽车企业仍在继续扩大产能，菲亚特、捷豹、陆虎等品牌也增大了在中国的投资规模。据不完全统计，国内30家主要汽车企业2015年的产能规划已达到4000万辆，仅一汽、上汽、东风、长安、广汽、北汽在内的六大汽车集团2015年生产目标就超过2800万辆。而2012年全国汽车总销量尚没有突破2000万辆，还剩三年时间期待汽车市场销量翻番显然是不可能的，即便考虑到出口外销规模，国内汽车市场产能仍将过剩。2012年国内汽车市场销售增速离多数厂商年初制定的平均10%的增长目标有很大差距。据了解，2012年全国汽车行业平均产能利用率仅为70%，比2010年下降了15个百分点左右，本土厂商产能过剩问题更加严重。4、新能源汽车市场规模远低于预期国家为鼓励新能源汽车的开发应用，陆续出台了多项措施支持新能源汽车的发展，但目前我国新能源汽车市场规模仍然较小。2009年，国家确定了25个节能和新能源汽车示范推广城市，截至2011年底，这25个城市总的新能源汽车保有量仅为11949辆，远远低于其规划的2012年底要达到52621辆的规模。目前我国新能源汽车市场主要集中在城市公交和环卫车等政府购买的领域，由于技术成熟度、基础设施保障、动力性、经济性等原因，居民购买新能源汽车的仍寥寥无几。根据中国汽车工业协会数据，2012年2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中纯电动汽车11241辆、插电式混合动力汽车1311辆。同时，销售新能源汽车12791辆，包括纯电动汽车11375辆、插电式混合动力汽车1416辆。纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%从数据来看，新能源汽车2012年销量比2011年翻了一番，2011年又比2010年翻了一番。但从日前发布的《2012中国新能源乘用车消费报告》中显示，目前国内纯电动汽车销量普遍在公务用车和出租车领域，对私人市场的销量仍偏低。新能源汽车产业化现在才刚刚起步，在性价比、方便性、可靠性方面获得消费者认可之前，新能源汽车难以成为支撑汽车产业平稳较快增长的力量。三、未来3-5年汽车行业发展展望1、宏观经济发展对汽车行业影响巨大。2012年汽车市场在困难中维持了小幅增长的态势，全年汽车市场销量增长4.3%，增速高于2011年1.8个百分点。这表明我国居民消费结构升级对汽车需求的拉动作用仍很强大，在一个年销量已经超过1850万辆的汽车市场上，仍能继续保持销量的上升，证明国内居民的购买力仍在不断释放。从经济增长形势看，随着通胀的缓解，刺激经济增长的调控政策具备了更大的操作空间，2013年国民经济增速会有所回升并保持稳定；世界经济受欧洲对债务危机的救援措施和美国推出QE3的影响，复苏进程会有所加快，也有利于我国出口的增长，将为我国汽车销量保持平稳增长提供有利条件。从政策环境看，2013年1月22日，工信部联合发改委等12个部门联合印发《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，对汽车、钢铁等九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务，汽车行业的发展目标是--前10家整车企业产业集中度达到90%，形成3~5家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。《意见》里“支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸。”大集团有提供给下属企业服务的条件与能力，发展汽车金融对减轻经销商的资金成本压力和建店压力有很大帮助，汽车融资租赁和汽车保险等业务也有很多的机会。大型汽车企业向此服务领域延伸不论对地方政府、客户还是自身都是有利的。另外，2013年1月23日，《大气污染防治法》修改草案稿已由环保部上报。在机动车数量激增的形势下，现行法规难以进行及时、有效的环境管理和排放控制。加之雾霾问题的日趋加重，法案的出台进程将加快。《大气污染防治法》中交通治理、油品管理方面的更严格规定都将会为城市“限行”、“油品必须符合相应标准”、“新定型车辆发动机和车辆进行环保型式核准”提供法律依据。1月份京津冀共发生5次强霾污染过程，机动车、采暖和餐饮排放对北京强霾污染的“贡献”超50%。这对汽车行业发展构成负面影响。从汽车市场环境看，中国经济的高速增长是汽车市场的强大动力。未来中国经济增速将有所回落，对汽车需求的动力也会有所减弱，特别是经过2009-2010年之间的爆发式增长之后，国内汽车需求已经开始受到能源、交通、环境等因素的制约，未来几年汽车行业要维持“十一五”时期的的快速增长将非常困难。从汽车需求看，我国居民消费升级的趋势仍给汽车需求增长提供了强大支撑，特别是我国养老、医疗等社会保障水平日益提高，有利于释放居民购买力，继续支持汽车需求保持稳定增长。综合以上因素，行业人士预测，2013年我国汽车市场销量将达到2050万辆的水平，同比增长5-7%，后续两年将维持4%左右的增长。当然也有部分业内人士对车市增长前景并不乐观。鉴于汽车销售和保有量过快增长，车市增长最大制约是与城市交通、环保、能源的巨大矛盾，今后汽车限购的城市的不断涌现将不可避免。2、新能源汽车产业会加快发展2012年7月，国务院正式出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》，计划到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。按照这一规划目标，未来我国新能源汽车产业应有大幅增长。从国际比较来看，发达国家都制定了自己的新能源汽车发展目标，美国计划2015年电动汽车保有量达到100万辆，韩国和英国分别制定了120万辆和24万辆的发展目标，日本、德国和法国的目标是到2020年保有量分别达到200万辆、100万辆和200万辆。发达国家加大新能源汽车的发展力度，也给我国新能源汽车的国际合作提供了有利条件，有利于我国新能源汽车产业的加快发展。另一方面，新能源汽车的普及仍存在很多困难，需要在关键技术上提高可靠度和成熟度，并加快相关配套基础设施的建设。同时，由于我国仍处于汽车普及性发展的过程中，居民对汽车产品的需求更多停留在耐用、可靠、安全、便捷等方面，环保和节能的意识还不足，这使得传统能源汽车仍然具有较大吸引力，同时新能源汽车成本相对较高也会影响消费者的选择，因此新能源汽车的发展需要政策更有力的支持。3、汽车市场将加快向二、三级城市转移由于城市基础设施和环境的承载容量有限，一级城市的汽车市场开