东风日产认证保险业务系统培训教材

东风日产认证保险业务系统培训教材2008年10月专营店课程目录一、系统概述二、系统架构三、功能简介四、操作用户五、操作指引一、系统概述本系统是根据专营店保险业务承保、理赔、结算特点设计的，旨在帮助专营店规范承保、理赔业务管理，提高工作效率，并满足日常查询、统计分析等需求，促进NIBS项目的良好运作和发展。系统包括保险公司业务系统，专营店业务管理，数据查询，业务报表，公告论坛，系统管理等模块。本系统无需安装，只要能访问IE有系统权限就可以访问本系统。二、系统架构专营店新车销售维修服务保险公司系统现场出单、状态查询等EAB-AI系统E3S-DMS销售、维修信息记录承保作业、理赔作业、续保跟进作业信息共享信息传递客户出单、咨询服务业务查询、业务分析等E3S-VDMSPA/PICC/CPICCopyCopyEAB-AI数据库数据查询业务报表公告论坛系统设置承保出单网上业务DLRVisitPVCustomer车辆数据维修数据承保、理赔数据InternetDLRInput承保数据理赔理赔业务管理功能板块三、功能介绍专营店业务管理数据查询业务报表公告与论坛保险公司业务系统系统管理专营店的新保，续保，理赔及目标管理等功能保险公司及专营店的承保、理赔、批单查询等专营店保险业务指标月度及实时分析PV与DLR之间信息沟通的平台保险公司系统承保出单、业务状态查询等用户权限、系统参数设定等功能结构主要功能功能描述四、操作用户保险主管承保出单员续保专员理赔案件登记员总经理索赔员专营店操作用户财务结算人员理赔结案人员系统维护人员区域经理系统在线维护人员系统管理员PV领导PV操作用户五、操作指引一、系统管理二、公告论坛三、保险公司业务系统四、业务管理五、数据查询六、业务报表输入用户名及密码登陆系统，进入首页如下图：一、系统管理模块菜单如图：1.1.1员工查询1、功能说明：查看专营店下所有员工的信息。如图所示：点击“明细”，跳转到员工明细页面同步是指与E3S系统人员信息同步，手工是指在本系统录入的人员信息点击“明细”，进入到员工明细信息页面1.1.2部门维护1、功能说明：维护专营店下所有部门的信息。界面如下：新增部门：填写必填写项目后点新增就可以新增部门。修改部门：选择一个部门点修改后部门信息返到界面上部后可以修改部门相应的信息。1.1.3车型查询1、功能说明：查询E3S车型信息。界面如下：1.1.4车系维护1、功能说明：维护专营店下所有车系的信息。界面如下：说明：对于日产定义的车系，专营店这里不可以修改和删除，只可以操作自己新增的车系1.2.1员工维护1、功能说明：增加或维护专营店员工的信息。如图所示：点击“选择”，跳转到员工维护明细页面同步的数据无法修改，只有手工增加员工数据才可以修改需要在E3S系统中将销售顾问的所属部门调为“销售部”，服务代表的所属部门调为“售后服务部”，否则部分人员信息在使用本系统时会看不到打星号的字段输入完整后可以保存员工信息1.2.2用户管理1、功能说明：给专营店的员工添加用户及其权限点击“新增”或选择一个用户点“编辑”后，跳转到新增用户或编辑用户页面保存完用户信息后可以对用户进行功能授权或角色授权。1、选定拟设置为本系统用户的某一员工角色授权，这里的角色通过下一个功能“角色维护”里来添加3、所有新设立的用户统一默认为“普通用户”，建议不要调整2、输入初始帐号和密码，建议帐号前加专营店简写前缀，如gzfr-××表示广州风日××用户常见问题：点击功能授权或角色授权没有弹出框时，往往是因为IE设置了拦截的缘故，在访问地址栏下方设置为“允许”即可4、如用户密码丢失，可在这重新初始化密码。即输入新密码保存即可。勾选下面的菜单名称给该用户赋予菜单权限如果用户通过角色里获得的权限，这里无法取消，需要在角色管理里取消掉勾选下面的菜单名称给该用户取消菜单权限注意：将某四级菜单授权到某一用户时，需要将该四级菜单的上级菜单（三级和二级菜单）选定进行授权，否则，会出现看不到已授权四级菜单的现象选择角色后点击保存则把该角色的所有菜单权限赋予该用户1.2.3角色管理1、功能说明：新增和维护角色信息。新增角色：输入角色名称后点新增就可以新增角色，然后给这个菜单可以授予菜单权限，该功能针对某角色可灵活分配权限。删除角色：对于系统初始化角色不可删除，被引用的角色也不可删除。注：想给用户赋予菜单权限时必须先赋予其上级菜单的权限才能使用。勾选下面的菜单名称给上方选中的角色赋予菜单权限勾选下面的菜单名称给上方选中的角色取消菜单权限1.2.4密码修改1、功能说明：修改登陆用户的密码。输入旧密码和新密码后保存，修改成功•在系统中增加“保险服务中心”这个部门•增加某一非日产品牌车系•将本店某人员设置为本系统操作用户，并对其进行授权1.系统管理－练习2.1公告及论坛-公告1、查看公告：查看已经通过审核的公告内容及公告附件的内容。点击公告附件会显示附件列表选择一个公告，点击该公告的公告标题，将会显示该公告的内容在公告信息页面里专营店可以对该公告留言，并且留言时可上传相关附件，PV看到留言可以对该留言进行回复2.2公告及论坛－论坛2、培训论坛：通过界面上方的用户登陆培训论坛后使用。输入论坛帐号登陆论坛，帐号名称在培训论坛旁边有显示，详见右下角示意图3.保险公司业务系统该模块主要是通过EABAI系统连接到保险公司系统进行业务操作。例如点击上图的平安承保系统会进入平安系统登陆页面如图所示：输入用户名及密码登陆系统，进入首页如下图：4.专营店业务管理主要业务：•新保管理•续保管理•承保登记及财务管理•理赔资金及安全管理•目标管理•客户档案管理4.1.1新保管理-新保战败管理首先点击菜单会进入新保战败管理的查询页面：点击新增按钮会进入到新保战败登记页面进行登记（详见下一个页面）选择某条战败记录点击明细按钮会进入到新保战败登记页面进行修改4.1.1新保管理-新保战败管理1、页面上标记红色星号的内容都填写完整后，对战败原因进行归类后点击保存完成战败登记。操作要求：对任何一单战败记录均需要反映在《新保战败登记本》中，并定期通过本功能录入到本系统中，以便系统进行战败分析。2、可以点击搜索按钮来检索系统已有客户信息，避免重复输入，点击搜索时弹出下一个画面4.1.1新保管理-新保战败管理4、检索结果显示在下方，选择指定的客户，相关信息即可调出供使用1、可输入VIN码、被保险人等信息进行检索，支持模糊查询2、选定检索区间，EAB-AI表示保险系统曾记录过该客户信息，保险公司上传表示保险公司已发送客户信息，E3S－DMS同步表示E3S-DMS系统同步过来的数据3、多区间检索时一定程度上会影响到检索时效4.1.2新保管理-新保战败管理同新保战败管理相比去掉了“新增”功能，该功能是提供给管理查看，具体操作同新保战败管理里的查询功能一致•请输入一条新保战败记录（参照如下）车主姓名：张三固定电话：[phone]手机：1388888888888车系：天籁VIN码：LGB11111111111111车牌号码：粤A88888销售顾问战败记录：客户亲戚在中华联合，在同样的险种组合前提下，单面保费比我们便宜500元，且客户亲戚承诺将保险公司15个返点全部退给客户。战败日期：2008-04-25承保组长跟进记录：客户非常认可在店投保的服务保障，但无奈价格差异实在太大了，不过客户承诺如果保险公司定损价格低于4S店报价，仍然会来店维修。跟进日期：2008-04-25战败原因：价格•在查询页面通过各项查询条件查找刚新增的战败记录•对查找结果进行修订（如将固定电话改为020-22222222）4.1.3新保管理－练习4.2.1续保管理1、首先由承保主管进入该模块使用“续保对象分配”功能对续保客户进行续保员的分配工作。3、选择需要分配的业务员，可选择“未分配”进行筛选2、勾选要分配的客户选择业务员后点击保存，分配成功，被分配的业务员登陆后可以看到分配给他的续保记录1、根据查询设置的条件查找结果4.2.2续保管理2、续保专员登陆系统进入“续保跟进管理”，可以看到主管分配的续保记录：选择客户点击编辑进入续保跟进登记页面4.2.2续保管理1、点击这里查看保单相关信息：本店记录、保险公司传递的历史保单明细，车辆销售，理赔维修信息等4、填写续保沟通情况及结果后，保存续保跟进信息3、如果选择继续跟踪可填写意向等级及下次沟通时间5、点击修改可以将跟进明细数据带出在上面进行修改后再保存2、记录每次跟进后需要记录下来的关键信息4.2.2续保管理如果选择战败需要填写战败原因及选择归类4.2.3续保管理选择需要分配的业务员，可选择“未分配”进行筛选点击查看明细进入跟进情况明细查看页面3、续保跟进情况查询，查询进行了续保跟进的所有记录：4.2.3续保管理选择需要分配的业务员，可选择“未分配”进行筛选点击查看明细进入跟进情况明细查看页面3、续保跟进情况查询，查询进行了续保跟进的所有记录：4.2.4续保管理选择保存即完成复活，在续保跟进管理可以继续跟进4、续保战败客户激活，对于已经战败处理的客户可以重新复活：•保险主管检索2009-04-01～2010-05-01到期的客户，分配给某个续保专员•使用续保专员的帐号，登陆系统对组长分配的客户分别做继续跟踪，成功，战败几种情况的跟进登记。•保险主管角色在系统里查看续保跟进情况。4.2.4续保管理－练习4.3承保登记及财务管理流程介绍操作用户流程说明出单登记员将每天出具的保单信息及时录入到本系统中财务收款人员专营店收到客户款项后进行收款确认，业务方需配合收款确认工作财务收款人员同保险公司结算后进行结算确认，业务方需配合付款结算工作出单登记收款审核付款结算4.3.1承保登记及财务管理1、承保专员登陆系统进入出单登记页面：点击新增按钮会进入到保单登记页面这里会列出暂存的及驳回的保单信息作为待办事项，出单员对其进行提交如需要编辑，请将鼠标条向右拖到最后点击“编辑”1、输出完整的VIN码点击检索会将查出来的相关信息自动填写基本信息里的字段2、如果输入了保单号则认为投保了交强险4、如果这里勾选了则认为投保了商业险3、输入了签单日期后面起始和到期日会自动加载5、点击暂存会保存该保单信息，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改6、点击提交按钮会将该保单提交给下一个流程进行审核，一旦提交保单数据将不能修改除非被下一个流程驳回；标记星号必须填写完才可以提交数据1、可通过这里检索客户是否已存在系统中，检索方式说明参见第36页2、如果输入了保单号则认为投保了交强险3、输入了签单日期后面起始和到期日会自动加载4、如果这里勾选了则认为投保了商业险5、可输入保额及保费，可选填项7、点击提交按钮会将该保单提交给下一个流程进行审核，一旦提交保单数据将不能修改除非被下一个流程驳回；标记星号必须填写完才可以提交数据6、点击暂存会保存该保单信息，但是不会提交给下一个流程，保存后可以修改4.3.2承保登记及财务管理2、收款人员登陆系统进入收款审核功能：2、点击编辑按钮会进入到保单收款审核页面1、这里会列出已提交的保单数据为待办事项，收款人员对其进行审核1、输入实收保费2、选择收款日期，必输项4、对于存有疑义的案件，操作者可点击驳回会将该保单信息返回给出单员进行修改，驳回前会要求填入驳回原因以便出单员知道为何驳回3、点击收款确认会将该保单提交给下一个流程进行收款结算，一旦提交保单数据将不能修改4.3.2承保登记及财务管理4.3.3承保登记及财务管理3、财务人员登陆系统进入付款结算功能：2、点击查看按钮会进入到保单明细页面查看1、这里会列出已审核通过的保单数据为待办事项，财务勾选结算的保单数据保存，保存后该数据为已结算状态3、结算日期为结算时必选择项4.3.4承保登记及财务管理4、承保综合查询：查询所有状态的保单信息1、输入查询条件进行查询3、点击查看按钮会进入到保单明细页面查看2、显示查询结果，包括了保单的进展状态等信息•请输入一条承保记录（参照如下）车主姓名：李四固定电话：[phone]手机：1387777777