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本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws互联网保险运营模式升级专业第三方机构重塑行业生态中国互联网保险发展模式专题研究报告2015宏观环境简析2015/12/23大数据大价值2目录123发展现状概览运营模式解读4发展趋势展望研究范畴及定义2015/12/23大数据大价值3研究定义互联网保险第三方平台保费收入互联网渗透率人身险指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同，提供保险产品及服务的业务。自营网络平台：保险公司自身设立的互联网保险销售及服务平台。除自营网络平台外，为消费者和保险机构提供辅助销售及服务的网络平台。目前第三方平台主要包括互联网企业保险频道及第三方中介机构的网站等。保险公司与投保人之间直接签订保险合同所得到保费收入。互联网保费规模占总保费规模的比例。以人的寿命和身体为标的的保险。按照保障范围可以划分为人寿保险、意外伤害保险和健康保险，万能险等投资型险种属于人寿保险的范畴。研究范畴本报告主要针对互联网保险市场进行深入研究，包括保险企业直销官网、专业第三方互联网保险机构、互联网企业电商网站、互联网保险公司，重点研究以上机构互联网保险运营模式及产品、服务、市场竞争力等方面的表现。2015/12/23大数据大价值4预计2015年中国GDP总值将达到68万亿元人民币2014年中国GDP总值达到63.6万亿元人民币，同比增长7.3%，2014年中国人均GDP总值4.7万元人民币，同比增长6.7%；预计2015年中国GDP总值将达到68万亿元人民币，人均GDP将达到5万元人民币；中国GDP总值，人均GDP不断增长，居民用于消费、投资的资金将更加充裕。48.453.458.863.668.09.5%7.7%7.7%7.3%6.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0102030405060708020112012201320142015F2015年年中国GDP总值预测中国GDP（万亿元人民币）同比增长率©Analysys易观智库-中国国家统计局年中国人均GDP预测中国人均GDP（万元人民币）同比增长率©Analysys易观智库-中国国家统计局房地产等储蓄保险股票其他©Analysys易观智库年中国居民倾向理财占比走势来源：公开资料易观智库整理55%42%20%30%20%15%38%14%8%24%15%18%10%13%14%24%7%6%13%14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国大陆澳大利亚台湾美国房地产等储蓄保险股票其他©Analysys易观智库年中国大陆与其他地区居民资产配置对比来源：公开资料易观智库整理2015/12/23大数据大价值5中国居民资产配置重心逐渐向金融资产转移2011年到2014年，中国居民用于保险消费的资产占比从1%增长到8%，呈现逐年增长趋势，复合增长率达68%，但相对于发达国家15%以上的资产占比，存在一定的差距，未来仍有较大的增长空间。行业政策进一步推动保险行业互联网化进程2015年10月中国《互联网保险业务监管暂行办法》正式实施，办法鼓励互联网保险发展。《意见》促进保险中介机构更好地发挥对保险业的支持作用。第三方保险机构将在保险产品的风险定价、降低成本、促进效率等方面发挥关键作用。《意见》鼓励推进保险独立个人代理人制度形成，独立代理人制度的建立将促进保险资源的合理利用，改进用户体验。《办法》鼓励保险机构互联网保险创新发展，建立保险投保理赔等在线服务体系。将带动传统保险互联网化发展。《办法》适度放开人身保险及个人财产险产品区域限制，产品区域限制的放开将利于保险公司及保险机构更好的开展保险业务，加快保险资源的流动与共享。2015/12/23大数据大价值62015年9月保监会发布《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》。社会环境变化，消费者对保险产品的需求不断提升网民数量增多、互联网带动下的消费人群不断增长、互联网保险用户基数持续扩大。互联网不断普及，中国网民已超7亿80、90后互联网群体逐渐成为消费主力，利于互联网保险产品的渗透。人口结构变化，80、90后成为主力消费人群保险产品在互联网消费环境中承担起交易保障角色，基于互联网环境下的保险产品得到更广泛的认知与需求。营销环境改变，消费者主动购买保险意识增加2015/12/23大数据大价值7行业加速网络化，2015年成为互联网保险发展元年经济、政策、互联网技术、社会环境等多因素利好保险行业发展，保险行业互联网化进程不断加速：互联网保险公司增多、第三方保险机构力量壮大、保险产品从被动销售的产品转化到主动需求的金融品类、互联网保费在2015年有望突破1500亿元人民币，综和以上，2015年成为中国互联网保险发展元年。2015/12/23大数据大价值8第三方保险机构牌照再度开闸，政策鼓励专业第三方机构创新发展，促进独立代理人机制形成。保监会增发互联网保险牌照；互联网保险公司迅速增至5家。2015年中国互联网保险保费规模将突破千亿。互联网保险从被动销售的产品转化为主动需求金融品类，已成大势所趋。发展现状概览2015/12/23大数据大价值9目录123宏观环境简析运营模式解读4发展趋势展望2015/12/23大数据大价值102015年中国互联网保险保费将突破1500亿元人民币最近几年中国互联网保险保费收入迅速增长，2011年中国互联网保费收入仅32亿元人民币，经过短短的三年时间，在2014年迅速超过800亿元人民币，根据中国保监会最新数据，2015年1-6月，中国互联网保费收入已接近去年全年，达到816亿元人民币，预计2015年全年或突破1500亿元人民币。32.0106.2291.2858.91500.0166.7%231.9%174.2%195.0%74.6%0%50%100%150%200%250%0200400600800100012001400160020112012201320142015F2015年中国互联网保险保费规模预测中国互联网保险保费规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观智库-中国保险行业协会中国互联网保险保费与行业整体增速对比互联网渠道增速行业总体增速©Analysys易观智库-中国保险行业协会大数据大价值11互联网保险保费收入增长远高于行业整体中国互联网保险保费收入连续五年高增长，市场规模快速积累的同时为行业整体增长做出贡献。另外，互联网保费收入行业占比持续扩大，2011年不足1%，预计2015年将达到6%。0.2%0.7%1.7%4.2%6.0%0%1%2%3%4%5%6%7%20112012201320142015F2015年互联网保险保费行业占比预测互联网保险保费收入行业占比©Analysys易观智库-中国保险行业协会互联网保险从业机构数量增多，用户购买意愿显著提高易观智库据公开资料统计数据显示，截至2015年11月，中国全行业经营互联网保险业务的各类机构已经超过120家，较2014年大幅提升，市场经营主体进一步扩容。120家互联网保险从业机构20.2%互联网用户购买意愿根据易观智库数据统计，80、90后的年轻网络消费主力，互联网保险购买意愿已经达到20.2%，相比线下传统用户的4.7%有显著提高的趋势，线上主动购买频率也随之提高。2015/12/23大数据大价值12发展现状概览2015/12/23大数据大价值13目录123宏观环境简析4发展趋势展望运营模式解读互联网保险公司互联网企业电商网站专业保险机构及互联网机构为互联网保险主要参与力量专业第三方互联网保险机构传统保险公司自身设立的互联网保险销售及服务平台。拥有丰富的从业经验与产品设计能力，但最大的问题是身兼“运动员”与“裁判员”，无法真正地站在消费者利益端。具有自营保险网络平台，以独立第三方的角色，为保险消费者和保险企业提供专业服务和销售，能够起到中间制衡作用的第三方保险机构。平台聚合资源能力强大，具备专业服务优势。指除自营网络平台外，以自身互联网渠道、场景为资源，为保险消费者和保险机构提供支持辅助销售的网络渠道式平台。具备互联网场景和用户优势，无专业的保险产品及服务经验。互联网保险公司是指依托互联网和移动通信等互联网线上技术，保险业务全程在线，完全通过互联网线上进行承保和理赔服务的保险从业公司。对比其他机构，产品深度不足，营业范围仍较窄。2015/12/23大数据大价值14保险公司直销官网保险公司直销官网互联网布局挑战重重建立直销官网、移动APP渠道互联网化发展设立自保险电商平台、移动APP是保险企业布局的第一阶段，在业务模式上表现为将线下销售复制到线上，服务体系未健全。利用互联网技术增加线上服务内容进行服务互联网化尝试利用互联网技术增加服务内容，推出直赔远程定损等个性化理赔服务，是服务互联网化的表现，但总体来看使用范围及使用率仍相对较低，售后理赔环节仍需转移线下。2015/12/23大数据大价值15线上发展侵蚀线下资源，触动线下渠道利益，引起资源分配冲突是保险企业布局互联网的最大难题，这导致企业触网发展表现束手束脚。保险公司投入较高成本布局互联网平台，但目前主要为原有用户转化，线上新用户转化率处于低水平，互联网化发展遇流量不足尴尬。保险产品专业与特殊性的要求导致保险服务难以实现服务全部线上，财险、寿险等传统产品承保、核保等环节仍需线下辅助支持。2015/12/23大数据大价值16保险公司直销官网互联网保险交易用户自主参与度提高，但个性化需求难以得到满足需求用户保险公司在线缴费投保信息获取整合对比险企官网、微平台、移动APP投保成功保单生成服务提供核保赔付按期分红到期续保线上提交资料（部分线下提供）保费、分红在线支付邮件、短信、电话提醒售后综合服务提供进行产品创新丰富产品种类互联网大数据利用分析挖掘用户需求消费场景线上交易数据消费趋势变化优化互联网移动平台提升用户体验从目前传统保险企业直销官网交易来看，用户有更强的自主选择性，浏览产品信息、对比产品细节、缴费等均可在线完成。用户自主参与度提高但部分个性化需求难以得到满足，官网定制组合能力差，而相对于第三方平台的多品牌海量资源，产品略显单一。保险公司直销官网产品交易流程传统保险公司互联网产品创新能力有待加强平安联合众安推车险新品保骉车险；欲联手英国保险公司BoughtByMany推社交保险产品。泰康推出部分创新产品，如微互助、乐业保、飞常保。2015年太平洋保险推出个性定制产品太保爱无忧防癌险；联合张江高科“科创E保”。2015/12/23大数据大价值17车险疾病健康险旅行意外险教育养老险理财投资安全保障险传统产品创新产品升级产品传统险企对需求群体深化细分，如平安针对养宠人群的宠物保、太平洋针对商务出行人士的万里无忧。随着互联网线上交易的增多，各大险企都推出了相关保险产品，如个人资金账户安全险、快递邮包险。利用互联网大数据对原有产品进行价格、费率的优化设计是传统保险产品升级的重要体现。复制升级原有寿险、财险产品目前仍