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中國人壽建議書系統操作說明程式安裝(1)安裝中壽建議書方式：下載本檔案後，點選ClifeProposal.exe開始執行安裝。※本檔案可隨時複製，安裝程式可COPY至USB隨身碟，運用隨身碟安裝程式到任何電腦上。※本安裝程式可下載到電腦磁碟內進行安裝。程式安裝(2)當您準備選擇好目標資料夾後(如：C:\ClifeProposal)，準備好繼續安裝時，請選擇『安裝』。程式安裝(3)『安裝』進度執行後，請不要任意按下取消鍵。程式安裝(4)順利安裝後，如果桌面沒有出現執行檔請於下載資料夾內(Clifeproposal)。選擇“中國人壽建議書系統”按下滑鼠右鍵，選擇「傳送到」→「桌面當作捷徑」。中國人壽建議書系統註冊(1)第一次使用建議書系統請選擇『新增使用者』。中國人壽建議書系統註冊(2)系統註冊時請確實填寫使用者基本資料。※本系統並不會限制使用者人數，但填寫時仍需完整，以利之後下載客戶資料時，必免產生錯誤。※帳號及密碼並無限定非要文字或數字顯示，擔心正確性也可利用“提示功能”做為爾後的資料提醒。中國人壽建議書系統使用方式(1)點選「建議書系統」中國人壽建議書系統使用方式(2)請先填寫客戶基本資料中國人壽建議書系統使用方式(3)填寫客戶基本資料後，請選擇“新增商品”。中國人壽建議書系統使用方式(4)步驟一：挑選適合商品主約後，再點選險種類別的附約選項，將可塔配適合之附約。步驟二：挑選完適合的主附約商品後，會於右方出現選擇之商品。步驟三：確定商品無誤後，再請利用「離開」功能回到上一個畫面。中國人壽建議書系統使用方式(5)本建議書有二種方式可觀看建議書數值。方式一：選擇檢核功能可於左上角選擇適合之頁籤。方式二：利用列印功能將會出現報表選項，將可挑選適用之報表。中國人壽建議書系統報表展示(1)「保障明細表」之頁籤功能可清楚了解每一年資金變化情形。中國人壽建議書系統報表展示(2)為有效利用報表，可選擇每幾年產生數值。中國人壽建議書系統-小幫手介紹提供「萬年曆」記事簿及農民曆查詢功能，協助同仁展業行銷。