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向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告1目录一、企业简介二、企业管理三、产品生产销售情况及拟投产的新产品四、市场及竞争分析五、财务状况分析六、资金方案七、总体评估八、风险分析九、投资建议向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告2第一部分企业概况一、企业简介（一）基本情况白云山汤阴东泰药业有限公司是由原广州白云山制药股份有限公司豫粤制药厂（以下简称原厂或原有企业或原豫粤制药厂）变更药品生产许可证，并重新在工商局注册登记的一家资产状况良好制药生产企业，公司位于汤阴县永通路东段。原厂成立于1992年，是广州白云山制药股份有限公司与汤阴县供销社共同出资组建的联营制药企业。2008年10月，该厂改制，由安阳易普药业公司根据“广州白云山制药股份有限公司豫粤制药厂产权转让协议”以承债方式并购该厂，其后石国平以自然人的身份参与对该厂的收购。自2008年10月至2010年5月底安阳易普药业公司和石国平个人在东泰公司成立前后累计投入500余万元进行GMP改造。2010年3月17日广州白云山股份有限公司豫粤制药厂的药品生产许可证和药品批号经河南省药品监督管理局批准，变更到白云山汤阴东泰药业有限公司名下。2010年4月15日新注册成立了“白云山汤阴东泰药业有限公司”(以下简称东泰公司或公司或向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告3该公司)，5月27日以东泰公司的名义顺利通过了省药检局GMP认证验收，使公司步入良性发展轨道。公司主要生产中西药片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等四种类型药品，主导产品有吉他霉素片、诺氟沙星胶囊、冰硼含片等18个品种，其中，冰硼含片为国家四类新药。根据2010年5月11日广州白云山企业集团对东泰公司的许可，公司产品可以使用广州“白云山”商标为注册商标，许可使用的最终期限至2015年3月31日，公司通过使用白云山商标以保持和扩大现有市场，同时在产品包装上也加入“东泰”商标，使“东泰”商标与“白云山”商标并列，再逐步过渡到全部使用自己的“东泰”商标上。公司占地面积为70.28亩，建筑面积4288m2，其中，车间面积2042m2，仓储面积1658m2，化验室面积290m2,办公及其它面积289m2。公司本着求质量、创名优的经营理念，开拓市场，形成了覆盖全国25个省、市、自治区的销售网络。2008年实现销售收入3500余万元，实现利税305万元；2010年实现销售收入5000万元，实现利税1000万元。目前公司注册资金676万元。股权结构为：股东名称股本金（万元）比例向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告4安阳市易普药业有限公司527.2878%石国平148.7222%（二）原豫粤制药厂简况广州白云山股份有限公司豫粤制药厂成立于1992年9月，系广州白云山企业集团公司与汤阴县供销合作社的联营企业，广州白云山企业集团公司以商标、技术、专利、管理等无形资产出资，汤阴县供销合作社以土地、厂房、设备及部分流动资产出资，双方各占50％的出资比例，企业主要以生产中西药制剂为主。企业成立后由于债务负担沉重等多种原因，企业经营一直亏损。2008年6月，合作双方就广州白云山股份有限公司豫粤制药厂的改制问题进行了协商，拟引进新的投资方。2008年9月29日，易普药业与豫粤制药厂签订产权转让协议，产权转让协议中约定：新公司成立后，易普药业拥有新公司80％的股权，广州方以商标等无形资产出资拥有新公司20％的股权。在白云山东泰公司成立前，易普药业以租赁形式经营豫粤制药厂。（三）现有股东情况1、安阳易普药业有限责任公司情况向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告5安阳易普药业公司属河南省科技厅认定的高新技术企业，是全球最大的双氯芬酸钠及其系列产品生产厂家之一，位于汤阴县长虹路东段，法定代表人：苗青，注册资本1000万元，占地面积118亩，建筑面积6600平方米，现有职工220人，其中大中专以上学历者65人。安阳易普药业公司主要生产双氯芬酸钠及其系列产品，年生产能力400吨，工业总产值2500万元。产品合成工艺先进，收益率高于国内外同行20多个百分点，成本远低于国外，产品质量达到欧美药典标准，已通过ISO9001：2000质量体系认证，产品远销欧盟、南美、东南亚等20多个国家和地区，产品出口率达95%以上。曾荣获河南省“出口创汇基地”、“优秀民营科技企业”等荣誉称号。现在，安阳易普药业公司正致力于GMP认证，所有软件、硬件设施己基本达标，正处于上报审批中。2、石国平情况石国平，男，汉族，现年41岁，系河南省汤阴县菜元镇人，大专文化程度。2008年前，在汤阴县粮油贸易公司先后任业务经理、经理；2008年10月与安阳市易普药业有限公司一起经营广州白云山制药股份有限公司豫粤制药厂至今，现任该厂销售部经理。（四）资产状况向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告6安阳易普药业公司和石国平个人承担原豫粤制药厂全部债务，原豫粤制药厂资产全部进入到东泰公司中，作为资本公积金列账，待此次引进外部股东时部分资本公积金转为股本，部分资本公积金转为东泰公司对安阳易普药业公司和石国平个人的负债。截止2010年4月底，公司总资产为2285万元，其中流动资产710万元，固定资产净值945万元，无形资产（含土地）630万元，公司现无负债，所有者权益2285万元。（五）人员状况公司现有员工154人，其中：中专以上文化程度者81人，有各种技术职称者48人，平均年龄29岁，人员分布如下：部门名称人数比例备注质量保证部42.6%财务部42.6%行政人事部42.6%生产技术部32%供应部42.6%销售部64%化验室85%仓库42.6%向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告7车间11776%合计154100%（六）组织机构图质量副总生产副总供应副总销售副总质量保证部财务部行政人事部供应部留样室化验室仓库董事长总经理生产技术部销售部销售办事处成品库原辅材料库包装材料库危险品库化验室阳性对照室生测室试剂室精密仪器室无菌室制剂车间中药前处理车间向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告8二、高管人员情况1、董事长：苗青，男，现年41岁，工程师，中国人民大学MBA硕士毕业。从事医药企业管理十余年，具有丰富的管理经验和实践经验，现实际控股安阳市易普药业公司、白云山汤阴东泰药业有限公司、汤阴永奇化工有限公司等三家企业，总资产近6000万元。2、总经理：张金锁，男，现年60岁，大学本科学历，原天津中美史克制药公司销售总监，从事医药行业40年，具有丰富的管理经验，特别在销售管理上经验更突出。3、生产副总：岳红春，男，现年38岁，大专学历，工程师，执业药师。从事医药行业16年。4、质量副总：石嘉英，女，现年49岁，大专学历，工程师，从事药品生产30年。5、销售副总：朱艳飞，男，现年29岁，大学本科学历，执业药师，从事药品生产6年。6、供应副总：张东明，男，现年41岁，大学学历，助理工程师，从事药品生产15年。向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告9第二部分企业管理公司通过了省药检局GMP认证验收，各项管理制度齐全。建立了目标激励机制，对管理层和关键人员采取了“培训+奖金+年底分红”的激励手段，拟在此次引进新的股东中，进一步完善激励约束手段，特别在销售管理上扩展新的手段。公司重视企业规章制度建设和企业文化的建设，并作了大量工作，已经形成了具有一定内涵的规章加文化的管理模式。一、生产管理公司生产管理体系完善。公司设有生产技术部、质量保证部、供应部、销售部等职能部门，分别负责公司的生产管理、质量管理、物料管理、人员管理、培训及产品销售管理等工作。各管理部门及岗位均配备具有药学或相关专业知识、从事药品生产管理多年、并具有一定组织能力的管理人员。按照《药品生产质量管理规范》要求，公司建立健全了各项管理标准及操作规程，并制定了严格的考核制度。公司生产设施先进。公司按照国家药品监督管理局对口服固体制剂实施GMP认证的要求，公司于2008年6月开始，累计投资500万元，先后对车间空气净向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告10化系统、工艺用水系统、压缩空气过滤系统、主要检测设备、生产工艺设备等进行了更新改造，洁净区均为30万级设置，生产设备和药品直接接触的设备均为304优质不锈钢材质，所有硬件设施均达到GMP要求。设计能力为：年产片剂12亿片，年产胶囊剂3.6亿粒。根据GMP认证的要求，公司厂区环境整洁优美，配套设施齐全，生产、行政、生活及辅助区总体布局合理协调，人流、物流分开，厂区地面全部硬化、绿化，已形成标准化的生产布局。二、质量管理公司设有中心化验室，配备有足够的与生产规模相适应的检验人员，对无菌室、效价测定室、阳性对照室、试剂室及两个精密仪器室等进行了空气净化处理，配备有高效液相色谱仪、红外光谱测定仪、紫外光光度计、抑菌圈测量仪、1/10000天平、1/100000天平等先进的检测设备，严格遵照了GMP规范的要求，。公司制定有全面严格的产品生产工艺规程，标准操作规程等生产管理文件，建立健全了各项文件起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管制度。按向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告11照GMP认证的要求，对空气净化系统、工艺用水系统、主要生产设备等进行了验证达标。2010年5月16日，公司顺利通过了市药检局GMP认证小组的初验，5月底顺利通过了省药检局GMP认证小组的现场验收。从实地考察抽查的结果来看，该公司各种检测资料齐全，存档完善，公司各工序产品的合格率能达到目标要求。三、环境管理企业生产过程中有少量的粉尘、废水、废渣、废气和噪声，主要产生于燃煤锅炉的烟尘、生产过程中的冲洗、机器设备的跑、冒、滴、漏等。公司严格按照环保要求进行达标排放，并于2008年底委托汤阴县环境监测站对公司锅炉烟尘、二氧化硫、厂界噪声、除尘废水、工艺废水进行了验收监测，各项指标均达到了国家规定要求。向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告12第三部分产品生产销售情况及拟投产的新产品一、产品介绍公司现有品种16个，广州白云山企业集团公司委托公司生产的品种7个，该公司目前可投入生产的品种共计23个，主要为片剂和胶囊、颗粒剂二大剂型。按种类可分为：抗生素类、镇痛消炎类、中药制剂、糖尿病类、维生素类和治疗口腔溃疡等种类。公司产品品种具体情况如下。1、抗生素类：乙酰螺旋霉素、吉他霉素片、盐酸林可霉素、红霉素肠溶片等，年产量15931万片，占全部产品年生产总量比例为21.49%。2、镇痛消炎类：双氯芬酸钠肠溶片、氨咖黄敏胶囊、诺氟沙星胶囊等，年产量24339万片，占全部产品年生产总量比例为32.96%。3、中药制剂类：复方王不留行片、冰硼含片、VC银翘片，年产量8840万片（粒），占全部产品年生产总量比例为11.93%。4、糖尿病类：盐酸二甲双胍片，年产量6558.33万片，占全部产品年生产总量比例为8.85%。5、维生素类：维生素C、维生素B1、维生素B6等，年产量14852万片，占全部产品年生产总量比例向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告13为20.04%。6、其它：年产量3823万片（粒），占全部产品年生产总量比例为4.73%。各类药品产量占生产总量比例汇总如下：产品类别年产量占年生产总量比例1、抗生素类15931万片21.49%2、镇痛消炎类24339万片32.96%3、中药制剂类8840万片（粒）11.93%4、糖尿病类6558.33万片8.85%5、维生素类14852万片20.04%6、其它3823万片（粒）4.73%二、产品质量及工艺保证1、良好的物料购进体系。公司为保证产品质量，从原辅包装材料购进入手，建立了一套公司物料购进评估体系，凡公司进的药用物料，必须由供应部提出物料评估申请，会同质量保证部进行质量评估，经过资格初审、小试、化验，各种条件符合后，报总经理批准，并下发物料评估通知书，供应部门方可购进，购进后仍要由质量部门进行向白云山汤阴东泰有限公司投资建议报告14抽检，验收合格后，方可进入制剂车间生产。良好的物料购进体系，是保证产品质量的基础。2、优良的设备验证体系。在保证物料质量的基础上，设备是保证产品质量的关键，为了保证生产药品设备的良好性，公司在生产前，要对每台