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中国保险业的发展沿革与现状分析张庆洪教授2004年4月2019/8/132Allianz-Lehrstuhl演讲议程保险行业的发展简史保险企业的经营现状保险行业亟待完善2019/8/133Allianz-Lehrstuhl保险行业的发展沿革保险业的起源（1805~1948）新中国保险业的探索（1949~1978）保险业的恢复与繁荣（1979~）2019/8/134Allianz-Lehrstuhl中国保险业的起源1805.谏当水险公司广州英商1865.5.28.上海义和公司保险行1907.华商火险公会（后改名为上海保险公会）1912.6.华安合群保寿公司1919.斯塔尔（C.V.Starr）开办美亚保险代理公司，后发迹为美国国际集团（AIG）1931.中国银行开办中国保险公司1935.中央信托局成立保险部，中国保险学会成立1946~1949保险业虚假繁荣，恶性通胀阻碍正常经营2019/8/135Allianz-Lehrstuhl新中国保险业的探索1949.10.10.中国人民保险公司1952.中国人民保险公司已有3000多代理网点,1300多分支机构,34000名职工1953.停办农村保险业务1955.停办铁路、粮食、邮电、地质、水利、交通6个系统的保险1957.停办所有强制性保险1959.5.停办国内保险业务(个别城市除外)2019/8/136Allianz-Lehrstuhl人民保险中华联合太平洋平安保险友邦保险19791986198719881992天安保险东京海上大众保险华泰保险泰康人寿19941994199519961996新华人寿中宏人寿金盛保险安联大众信诚保险19961996199919991999保险业的恢复与繁荣2019/8/137Allianz-Lehrstuhl保险企业的经营现状保险市场概览寿险公司的经营状况财险公司的经营状况再保险公司的运作情况2019/8/138Allianz-Lehrstuhl保险市场主体寿险公司产险公司再保险公司再保险经纪公司顾客代理人经纪人顾客公估人2019/8/139Allianz-Lehrstuhl中国保险市场概览保险公司61家（2003年）产险公司24家寿险公司32家再保险公司5家中资保险公司24家，外资保险公司37家专业保险中介机构705家保险从业人员150多万人2019/8/1310Allianz-Lehrstuhl保险中介机构保险经纪公司保险公估公司保险代理公司合计已批准开业88121532741待批准开业11570338523合计20319187012642019/8/1311Allianz-Lehrstuhl保费收入和总资产保费收入同比增长总保费3880.4亿元27.1%产险869.4亿元27.1%寿险2669.5亿元28.7%健康、意外险341.5亿元69.7%总资产9122.8亿元41.5%总赔付（给付）841亿元19%2019/8/1312Allianz-Lehrstuhl保费收入的增长情况05001000150020002500300035004000450019901991199219931994199519961997199819992000200120022003保费收入1990年以来保费收入年均增长27.19%，而1990~2000年世界保险业的平均增长速度为6%总体规模偏小，与经济发展仍不相称。2002年，保险密度世界排名第71位，保险深度排名第48位，而GDP排名第6位2019/8/1313Allianz-Lehrstuhl保费收入的省际比较图例150以上（6）100到150（4）50到100（11）0到50（10）无数据2019/8/1314Allianz-Lehrstuhl上海保险市场概况2003年，全年共实现保费收入290.10亿元，列全国第三，增幅21%。其中：－－财产险：57.61亿元（+29.62%)－－人身险：232.49亿元(+20.28%)截至2003年底，共有各类保险机构102家。其中：－－保险公司41家－－保险中介机构61家财产险公司20家保险经纪公司20家人寿险公司20家保险代理公司26家集团公司1家保险公估公司15家2003年赔款和给付合计61.97亿元(+24.01%)2019/8/1315Allianz-Lehrstuhl人身保险市场的基本情况目前，我国寿险市场中共有32家人寿保险公司，其中中资寿险公司10家，中外合资公司17家，外资公司5家沿海地区是寿险的经营中心，32家寿险公司中，有7家公司的总部设立在北京，17家在上海，4家在广州，3家在深圳，1家在大连2001年我国寿险业务的保险密度7.8美元，保险深度为1.34%，同期世界平均水平分别为235美元和4.68%2019/8/1316Allianz-Lehrstuhl若干地区的人身保险保费收入地区保费收入（亿元）同比增长（%）地区保费收入（亿元）同比增长（%）江苏321.5640.87河北135.4860.36上海233.0820.58四川105.2240.65北京230.5922.52黑龙江102.4947.80山东224.7033.34陕西57.8823.12广东（不含深圳）211.9924.54新疆43.0822.20浙江188.4826.59甘肃28.1418.62辽宁143.3225.76宁夏7.7722.61河南141.6937.72青海4.8220.882019/8/1317Allianz-Lehrstuhl2003年人身保险保费:3010.99亿元74.28%3.32%8.01%14.34%寿险意外险健康险养老金2019/8/1318Allianz-Lehrstuhl2003年人身保险保费同比增长13%97.58%26.51%31.54%0%20%40%60%80%100%120%养老金健康险意外险寿险2019/8/1319Allianz-Lehrstuhl2003年人身保险月度保费变化0501001502002503003504001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保费收入（亿元)同比增速(%)其中：新单（亿元）2019/8/1320Allianz-Lehrstuhl2002-2003年月度人身保险赔付给付对比010203040502003年2002年2003年25.421.726.625.823.932.228.730.333.228.841.845.72002年23.317.326.732.324.541.923.919.618.217.124.932.71月2月3月4月5月6月7月8月9月1011122019/8/1321Allianz-Lehrstuhl寿险公司的经营环境政治法律环境稳定的政治环境吸引众多投资者加入寿险业完善的法律环境利于寿险公司的规范经营1995年人大颁布《保险法》(2002年修订)，2001国务院颁布《外资保险公司管理条例》偿付能力为核心的监管促进寿险公司的财务稳定2003年3月，保监会颁布《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》，保险监管正由偿付能力和市场行为的双重监管，转向以偿付能力为核心的监管2019/8/1322Allianz-Lehrstuhl寿险公司的经营环境经济环境经济持续增长为寿险发展营造广阔的市场空间1978年到2003年期间，全国GDP的年均增长率达到9.2%，人均GDP的增长率为8.3%居民可支配收入的稳定增长刺激寿险需求增长1978年，我国农村居民家庭人均纯收入为134元，城镇居民家庭可支配收入为316元，到2003年分别增加到2622元和8472元，2003年，城乡居民存款余额突破11万亿元2019/8/1323Allianz-Lehrstuhl寿险公司的经营环境社会文化环境社会保障制度的改革为商业寿险创造商机商业寿险是社会保障不可或缺的补充，社会保障制度的改革刺激商业保险中人身保险、医疗保险、意外伤害保险及责任保险的需求信息化技术打造寿险公司的核心竞争力信息技术变革公司内部组织结构和营销模式，科技发展影响风险控制，技术的生命周期的缩短迫使寿险公司不断增加经营成本2019/8/1324Allianz-Lehrstuhl新成立的寿险公司寻求扩大规模政府的支持，公司品牌，机构网点众多，总体市场占有率最大（57%）竞争手段前卫、机构网点优势、规模增长迅速模仿平安，产品紧跟市场其它中小型保险公司奋力扩大机构，发展网络，尽量抢占市场份额新华太保国寿平安其它中小公司现有竞争者的演化曲线规模资本金融服务集团，在营销渠道、产品、管理等方面均引领业界，大中城市取得竞争优势，成为全国性中资公司纷纷模仿的对象泰康友邦追求利润最大化，注重稳健经营，管理的精细化、培训注重品牌，服务创新，亲和形象规模扩展迅速、银行保险突出太平寿险市场的竞争主体2019/8/1325Allianz-Lehrstuhl寿险市场的竞争势态以平安为代表的中资公司赖以生存的“人海战术”在出现投资连接产品风波后遇到强烈挑战，中资公司均在反思和调整各自的营销策略，加大营销人员的培训力度、提高营销队伍的综合素质成为必然国寿和人保的改制和太保的分业一定程度使这些“笼中猛兽”得到了“松绑”，对市场的冲击将无疑巨大，从最近太保的寿险政策来看就十分明显新华（25家分公司＋55家支公司）、泰康（18家分公司＋158家支公司）太平（10家分公司＋10家支公司）最近一年中的机构猛增（分别新增）使市场中高级人才出现供不应求，人才大战已经打响外资公司在局部竞争中对中资公司的地位发起了挑战，以广州为例：信诚人寿的高投入的市场进入方式打破了广州寿险市场的平静，中意人寿、中英人寿也加入了这场争夺中来，广州寿险市场成本大增；AIA广州公司于2002年底宣布其广州市场的新保单市场占有率已经首次超过平安成为市场老大，这在全国对外资寿险公司开放城市还是第一次出现2019/8/1326Allianz-Lehrstuhl寿险市场的份额分配项目公司友邦AIA254,5151.13合计4,135,4177,150,5336,913,3913,999,35722,453,213100第二集团第三集团市场份额(%)合计个险首年个险续年团险银行保险中国人寿4,192,4131,640,550第一集团12,871,872太平洋保险563,003439,208839,181648,8922,490,28457.33平安保险974,3552,424,729869,299961,8965,230,27923.292,216,0264,822,88311.09新华人寿231,79647,391212,103306,990798,2803.56泰康人寿141,96646,792129,323324,053642,1342.86太平洋安泰44,7160.20中宏40,2540.18信诚21,3570.10其他外资28,2920.13太平人寿8,27140,602116,976165,8490.74单位：万元2019/8/1327Allianz-Lehrstuhl寿险公司市场份额变化情况0.00%20.00%40.00%60.00%2001年2002年2003年2001年57.0828.1510.081.62%1.14%1.93%2002年56.5923.5410.953.51%2.89%2.52%2003年53.9819.8812.705.79%4.49%3.16%中国人寿平安寿太保寿新华泰康其他2019/8/1328Allianz-Lehrstuhl寿险市场的险种结构61.219.077.492.835.184.220.01非分红产品分红产品投连产品万能产品意外险健康险补充医疗险险种结构的基本特征保障型和期缴型产品将成为寿险市场的主流理财型趸缴产品曾红极一时，由于证券市场持续低迷，投资收益水平下降，导致市场出现“信心利差损”产品目标市场逐步细化，适应市场多方需求2019/8/1329Allianz-Lehrstuhl2003年寿险新产